FOURNITURE B.I.P. MODULES ORGANISATION CRM Modélisation du processus métier GENERAL Filtre de recherche multicritères Création d’une nouvelle organisation.

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1 FOURNITURE B.I.P. MODULES ORGANISATION CRM Modélisation du processus métier GENERAL Filtre de recherche multicritères Création d’une nouvelle organisation (client, fournisseur, …) Edition d’une fiche Organisation Carte d’identité de l’organisation Affectation d’une organisation à un Membre (portefeuille client) Données financières Multi sites et conditions d’accès Liste des membres constituant l’organisation (personnel) Attachement de pièces électroniques (KBIS, …) C O N T A C T +33 1 84 16 08 30 contact@oleweb.fr PROFILS DE QUALIFICATION Gestion multi fiches de qualification de profils en fonction de l’offre à proposer OUTIL Injection de fiche de lead Visionneuse de fiche de lead non affectées à un utilisateur (prédictif applicatif)

2 FOURNITURE B.I.P. MODULES STATIQUES UTILISATEUR / MEMBRE Filtre de recherche multicritères Création nouveau membre (utilisateur) Edition d’une fiche Membre Carte d’identité du membre Attribution de droits d’accès via des profils utilisateur Restriction aux données (portefeuille client, dossier d’affaire, …) Gestion de groupe d’utilisateur pour des missions données ORGANISATION Filtre de recherche multicritères Création d’une nouvelle organisation (client, fournisseur, …) Edition d’une fiche Organisation Carte d’identité de l’organisation Affectation d’une organisation à un Membre (portefeuille client) Données financières Multi sites et conditions d’accès Liste des membres constituant l’organisation (personnel) Attachement de pièces électroniques (KBIS, …) MATERIEL / PRODUIT Filtre de recherche multicritères Création d’un nouveau matériel Création d’un produit, ensemble de matériels Edition d’une fiche Matériel / Produit Carte d’identité du Matériel / Produit Gestion et suivi des matériels reconditionnés Financier; coût d’achat et de vente sous 5 devises Gestion et suivi du stock Attachement de pièces électroniques (Manuels, photos …) C O N T A C T +33 1 84 16 08 30 contact@oleweb.fr MODULES FONCTIONNELS Modélisation du processus métier BON DE LIVRAISON & PALETTISATION Filtre de recherche multicritères Création d’un nouveau BL Edition des lignes de Matériels / Produits Affectation d’un BL à un Membre Contrôle du stock Suivi de la palettisation et relevé de codes barres Edition PDF Suivi du BL via le processus métier ou Workflow TICKET / S.A.V. Filtre de recherche multicritères Création d’un nouveau TICKET Edition des lignes de Matériels / Produits Affectation d’un TICKET à un Membre (technicien,…) Gestion des planning d’intervention Gestion des Matériels / Produits installés Suivi et CR des interventions Gestion et traçabilité d’évènements sur ticket Edition PDF Suivi du TICKET via le processus métier ou Workflow FACTURATION Filtre de recherche multicritères Création d’une nouvelle pièce de facturation; DEVIS, PRO FORMA, FACTURE, AVOIR Affectation d’une pièce de facturation à un Membre Suivi avec alerte des échéances Suivi du recouvrement Suivi des règlements Edition PDF Export vers tableur Assistant de facturation en masse Suivi via le processus métier ou Workflow CONTRAT Filtre de recherche multicritères Création d’un nouveau contrat pour un client Affectation de matériels vendus au client Affectation de lignes de services au contrat par matériel Assistant de relevé de compteurs Génération automatique de factures à échéance Renouvellement automatique de contrat par tacite reconduction Gestion et suivi des augmentations Edition PDF Suivi via le processus métier ou Workflow MODULE DOSSIER Modélisation du processus métier DOSSIER D’AFFAIRE Filtre de recherche multicritères Création d’un nouveau dossier Création de BL, TICKET, FACTURATION et CONTRAT directement via le dossier d’affaire et suivi des avancements directement au sein du dossier Check-list Données financières (5 devises) Gestion et suivi des demandes financements Données liées aux démarches Edition des lignes de Matériels / Produits avec états des stocks Affectation d’un dossier à un Membre Gestion et traçabilité d’évènements sur dossier Edition PDF Suivi des dossiers via le processus métier ou Workflow MODULES DE PILOTAGE MODULE STATISTIQUES & COMPTAGE Par module… Comptage par étapes d’avancement du workflow STATUT par étapes du workflow (OK / WARNING / ALERTE) MODULE VENTILATION Par module… Comptage pour chaque membre des éléments affectés avec STATUT (OK / WARNING / ALERTE) MODULE FINANCIER Par module… Suivi des montants Suivi des marges Suivi des affaires par profils utilisateurs …