Chambre de Commerce et d’Industrie Versailles-Yvelines CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE VERSAILLES-YVELINES.

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1 Chambre de Commerce et d’Industrie Versailles-Yvelines CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE VERSAILLES-YVELINES

2 Chambre de Commerce et d’Industrie Versailles-Yvelines Etude sur l’état des relations économiques entre les Yvelines et l’Afrique 2 Rencontres Yvelinoises de la coopération internationale Le 15 octobre 2016

3 Chambre de Commerce et d’Industrie Versailles-Yvelines SOMMAIRE Repères méthodologiques Les relations économiques existantes La diaspora africaine des Yvelines Quel positionnement pour YCID? Ressources à mobiliser pour le développement des PME en Afrique 16.11.163

4 Chambre de Commerce et d’Industrie Versailles-Yvelines REPÈRES MÉTHODOLOGIQUES ETAPES DE L’ETUDE L’étude s’est déroulée de décembre 2015 à juin 2016 en quatre phases. 16.11.164 Recenser les entreprises ayant des relations commerciales avec l’Afrique Phase 1 : Diagnostic économique et quantitatif Les perspectives de développement des entreprises yvelinoises vers les pays africains/les freins à leurs projets Phase 2: Etude qualitative les freins et les envies d’Afrique Caractéristiques et activités des diasporas africaines dans les Yvelines Phase 3: Détecter entreprises/ secteurs d’activités privilégiés par la communauté africaine yvelinoise Quelles actions pour encourager le renforcement des relations économiques entre les Yvelines et le continent africain? Phase 4 : Elaboration d’un programme d’actions

5 Chambre de Commerce et d’Industrie Versailles-Yvelines16.11.165 REPERES METHODOLOGIQUES SOURCES DE L’ETUDE Recensement documentaire, Douanes 2015, et Kompass 2015 Entretiens avec 9 grands comptes du département : Entretiens avec d’autres acteurs : Etude de la diaspora africaine des Yvelines : Enquête auprès des PME et ETI des Yvelines : 800 entreprises ont été interrogées en ligne et 134 d’entre elles ont répondu au questionnaire (taux de retour de 17%). Enquête auprès des PME et ETI des Yvelines : 800 entreprises ont été interrogées en ligne et 134 d’entre elles ont répondu au questionnaire (taux de retour de 17%).

6 Chambre de Commerce et d’Industrie Versailles-Yvelines16.11.166 LES RELATIONS ÉCONOMIQUES EXISTANTES L’EXPORTATION 19 % L’Ile-de-France représente 19 % des exportations de la France 11 % Les Yvelines représentent 11 % des exportations africaines de l’Ile-de- France Ile-de-France 83 Milliards € d’exportation Yvelines 8 Milliards € d’exportation France 444 Milliards € d’exportation 9 % 9 % des exportations des Yvelines vont en Afrique 8 % 8 % des exportations de l’Ile- de-France vont en Afrique 6 % 6 % des exportations de la France vont en Afrique Afrique Données Douanes CAF/FAB hors matériel militaire 2015 Important : Les chiffres se rapportent aux sociétés qui ont leur siège social dans le territoire étudié Yvelines 724 Millions € Ile-de-France 6, 774 Milliards € France 28, 559 Milliards € 10 % Les Yvelines représentent 10 % des exportations de l’Ile-de-France 24 % L’Ile-de-France représente 24 % des exportations africaine la France

7 Chambre de Commerce et d’Industrie Versailles-Yvelines16.11.167 Yvelines Amérique 14% Asie 23% Afrique 9% Europe hors France 53% Océanie 1% LES RELATIONS ÉCONOMIQUES EXISTANTES L’EXPORTATION Quelques chiffres : 1 005 PME yvelinoises exportent en Afrique C’est 2% des entreprises yvelinoises Données Douanes CAF/FAB hors matériel militaire 2015 9% des exportations yvelinoises en valeur vont en Afrique

8 Chambre de Commerce et d’Industrie Versailles-Yvelines16.11.168 LES RELATIONS ÉCONOMIQUES EXISTANTES L’EXPORTATION Les exportations des 1 105 entreprises yvelinoises sont destinées à l’Afrique du Nord 99 % des exportations yvelinoises vers l’Afrique sont des produits manufacturés Afrique subsaharienne Afrique du Nord Données Douanes CAF/FAB hors matériel militaire 2015

9 Chambre de Commerce et d’Industrie Versailles-Yvelines16.11.169 LES RELATIONS ÉCONOMIQUES EXISTANTES L’EXPORTATION Répartition du CA des entreprises de plus de 50% à l’export en Afrique Part du CA à l’export des PME-ETI Enquête PME-ETI de la CCI Versailles-Yvelines (134 répondants) : 90% des répondants exportent en Afrique Pour 68% des répondants, la relation avec l’Afrique est supérieure à 5 ans Ils ont rarement des représentants ou des revendeurs sur le continent africain 89% des clients des répondants relèvent du secteur privé Enquête CCI 2016

10 Chambre de Commerce et d’Industrie Versailles-Yvelines16.11.1610 LES RELATIONS ÉCONOMIQUES EXISTANTES L’IMPORTATION 14 % L’Ile-de-France représente 14 % des importations africaines de la France 12 % Les Yvelines représentent 12 % des importations africaines de l’Ile- de-France Ile-de- France 133 Milliards € d’importation Yvelines 18 Milliards € d’importation France 506 Milliards € d’importation 3 % 3 % des importations de l’Ile-de-France viennent d’Afrique Données CAF/FAB hors matériel militaire 2015 5 % 5 % des importations de la France viennent d’Afrique 2 % 2 % des importations des Yvelines viennent d’Afrique Afrique Yvelines Yvelines 378 Millions € Ile-de-France 3, 28 Milliards € France 23, 1 Milliards € 13 % Les Yvelines représentent 13 % des importations de l’Ile-de-France 26 % L’Ile-de-France représente 26 % des importations de la France Important : Les chiffres se rapportent aux sociétés qui ont leur siège social dans le territoire étudié

11 Chambre de Commerce et d’Industrie Versailles-Yvelines16.11.1611 LES RELATIONS ÉCONOMIQUES EXISTANTES L’IMPORTATION Yvelines Amérique 7% Asie 13% Afrique 2% Europe hors France 78% Océanie 0% A savoir : 0,5% des entreprises yvelinoises importent d’Afrique (314 entreprises) Données CAF/FAB hors matériel militaire 2015 L’importation de produits et services africains ne concerne que 2% des échanges des Yvelines

12 Chambre de Commerce et d’Industrie Versailles-Yvelines16.11.1612 Les importations africaines des 314 entreprises yvelinoises se font essentiellement avec la Tunisie et l’Afrique du Sud Données Douanes CAF/FAB hors matériel militaire 2015 LES RELATIONS ÉCONOMIQUES EXISTANTES L’IMPORTATION Enquête PME-ETI de la CCI Versailles-Yvelines (134 répondants) : 31% des répondants réalisent des opérations d’importation, dont seulement 3 entreprises avec l’Afrique. Elles sont en relation avec au moins deux pays, tant en Afrique du Nord qu’en Afrique sub- Saharienne. Les relations sont relativement durables, puisque 2 d’entre elles achètent des biens et services depuis plus de 5 ans.

13 Chambre de Commerce et d’Industrie Versailles-Yvelines16.11.1613 LES RELATIONS ÉCONOMIQUES EXISTANTES LES ORGANISMES DE FORMATION SUPERIEURE ET L’AFRIQUE Les relations avec l’Afrique des établissements yvelinois de formation supérieure de la CCI Paris-Ile-de-France : L’accueil d’étudiants africains : 2/3 des étudiants yvelinois originaires de pays africains sont scolarisés à HEC. A l’échelle de l’Ile-de-France, les étudiants africains représentent 19% des effectifs internationaux. La conclusion d’accords de partenariats académiques : 4 accords sont ainsi animés par HEC (2 en Afrique du Sud, 1 au Ghana et 1 au Nigéria), et 4 programmes de formation dans les sciences de l’entreprenariat, de l’informatique et de l’ingénierie font intervenir des professeurs des écoles de la CCI. Les actions en direction des professionnels : au travers de la formation continue (20 000 personnes formées par HEC), ou dans le cadre de réseaux (HEC Executive clubs: 350 chefs d’entreprises africains membres)

14 Chambre de Commerce et d’Industrie Versailles-Yvelines16.11.1614 LES RELATIONS ÉCONOMIQUES EXISTANTES PERSPECTIVES ET BESOINS DES ENTREPRISES Renforcement des marchés francophones existants Conquête de nouveaux marchés non francophones Enquête CCI 2016

15 Chambre de Commerce et d’Industrie Versailles-Yvelines16.11.1615 LA DIASPORA AFRICAINE DES YVELINES ETAT DES LIEUX 1/2 des français par acquisition avait une nationalité africaine  Français de naissance : la nationalité française peut résulter soit d’un droit de sang ou de sol soit d’une acquisition.  Français par acquisition : personnes devenues françaises par naturalisation, mariage, déclaration ou à leur majorité.  Etranger : personne résidant en France qui ne possède pas la nationalité française. Un étranger peut acquérir la nationalité française au cours de sa vie, en fonction des possibilités offertes par la législation.  Immigré : un immigré est une personne née étrangère à l'étranger et résidant en France. 43% des étrangers sont d’origine africaine 1 194 153 français de naissance (85%) 1 412 083 yvelinois 91 241 français par acquisition (7%) 126 689 étrangers (9%) 45 304 français par acquisition d’origine africaine (3%) Évolution 2007-2012 : + 22% 54 857 étrangers d’origine africaine (4%) Évolution 2007-2012 : + 2% Diaspora africaine :  100 161 hab  7% yvelinois d’origine africaine dont 83,7% d’immigrés Immigrés 45 998 Nés en France 8 859 89% de mineurs Immigrés 37 823 Nés en France 7 481 Source : INSEE 2012 Redressement 2014

16 Chambre de Commerce et d’Industrie Versailles-Yvelines16.11.1616 LA DIASPORA AFRICAINE DES YVELINES ANALYSE La diaspora africaine des Yvelines (Français par acquisition + étrangers) provient majoritairement d’Afrique du Nord Source : INSEE 2012 Redressement 2014 Ancienneté de recherche d’emploi Type d’activité de la diaspora africaine

17 Chambre de Commerce et d’Industrie Versailles-Yvelines16.11.1617 LA DIASPORA AFRICAINE DES YVELINES ANALYSE La diaspora africaine est majoritairement moins qualifiée que la population yvelinoise dans son ensemble Actifs 72% des créateurs d’entreprises en 2015 sont d’origine d’Afrique du Nord Source : Registre du commerce et des sociétés 2010-2015 Source : INSEE 2012 Redressement 2014 313 commerces/sociétés ont un patron africain

18 Chambre de Commerce et d’Industrie Versailles-Yvelines16.11.1618 QUEL POSITIONNEMENT POUR YCID? Objectif 1 : encourager, dans le cadre des projets de coopération soutenus par YCID, le rapprochement avec l’offre de biens et services des entreprises yvelinoises, notamment sur les besoins en matériel technique. Objectif 2 : mettre en place des programmes d’appui au développement de filières d’activités dans les pays du Sud en s’appuyant sur l’expertise des entreprises et des centres de formation des Yvelines. Objectif 3 : soutenir les projets d’entreprenariat et d’investissement économique portés par les migrants vers les territoires où YCID dispose d’un important réseau de relations.

19 Chambre de Commerce et d’Industrie Versailles-Yvelines ORGANISMES MOBILISABLES POUR LE DÉVELOPPEMENT DES LIENS ÉCONOMIQUES AVEC L'AFRIQUE 19 Réseaux consulaires Conseil, connaissance du marché, stratégie de développement Acteurs publics à l’international Conseil, financement, réglementation Associations et réseaux spécialisés Mise en réseau, connaissance du marché, stratégie de développement Les pôles de compétitivité Mise en réseau, stratégie de développement Syndicats professionnels Mise en réseau, connaissance du marché

20 Chambre de Commerce et d’Industrie Versailles-Yvelines16.11.1620 TOUT SAVOIR SUR VOTRE CCI : www.cci78-idf.fr 0820 012 112 Merci de votre attention !