Le 16 juin 2011 Réformes de lassurance médicaments et répercussions sur les régimes privés – Comment se dessine la route à lhorizon Tendance en matière.

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1 Le 16 juin 2011 Réformes de lassurance médicaments et répercussions sur les régimes privés – Comment se dessine la route à lhorizon Tendance en matière de médicaments selon Express Scripts Canada Édition 2011

2 2 Optimiser la valeur des régimes de soins de santé DOCUMENT CONFIDENTIEL. PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE EXPRESS SCRIPTS CANADA. NE PEUT ÊTRE NI COPIÉ NI REPRODUIT © Express Scripts Canada, 2011. Tous droits réservés. SANS AUTORISATION ÉCRITE PRÉALABLE. Faits saillants de la présentation La hausse de lutilisation est partiellement atténuée par larrivée à échéance de certains brevets et la réforme du prix des génériques Les dépenses en médicaments continuent daugmenter Dautres dynamiques de marché auront une incidence sur les régimes privés Le marché évoluera selon les différentes étapes des réformes Mettre en œuvre des contrôles pour réduire lescalade des coûts Incorporer des solutions novatrices pour optimiser les ressources La réduction du gaspillage est essentielle pour assurer la viabilité des régimes dassurance médicaments

3 3 Optimiser la valeur des régimes de soins de santé DOCUMENT CONFIDENTIEL. PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE EXPRESS SCRIPTS CANADA. NE PEUT ÊTRE NI COPIÉ NI REPRODUIT © Express Scripts Canada, 2011. Tous droits réservés. SANS AUTORISATION ÉCRITE PRÉALABLE. Dépenses en médicaments en 2010 selon Express Scripts Canada

4 4 Optimiser la valeur des régimes de soins de santé DOCUMENT CONFIDENTIEL. PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE EXPRESS SCRIPTS CANADA. NE PEUT ÊTRE NI COPIÉ NI REPRODUIT © Express Scripts Canada, 2011. Tous droits réservés. SANS AUTORISATION ÉCRITE PRÉALABLE. Tendance : un seul mot, deux perspectives…

5 5 Optimiser la valeur des régimes de soins de santé DOCUMENT CONFIDENTIEL. PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE EXPRESS SCRIPTS CANADA. NE PEUT ÊTRE NI COPIÉ NI REPRODUIT © Express Scripts Canada, 2011. Tous droits réservés. SANS AUTORISATION ÉCRITE PRÉALABLE. Tendance : un seul mot, deux perspectives… Tendance en matière de médicaments selon Express Scripts Canada Tendance en matière de médicaments selon Express Scripts Canada Méthode rétrospective Évaluation des demandes de règlement pour médicaments soumises dune année sur lautre Méthode rétrospective Évaluation des demandes de règlement pour médicaments soumises dune année sur lautre

6 6 Optimiser la valeur des régimes de soins de santé DOCUMENT CONFIDENTIEL. PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE EXPRESS SCRIPTS CANADA. NE PEUT ÊTRE NI COPIÉ NI REPRODUIT © Express Scripts Canada, 2011. Tous droits réservés. SANS AUTORISATION ÉCRITE PRÉALABLE. Tendance : un seul mot, deux perspectives… Calcul du renouvellement par les assureurs Méthode prospective de calcul du renouvellement Tient compte des éléments suivants : Résulats techniques actuels du régime Utilisation Changements démographiques Changements dans les associations médicamenteuses Changements dans les couvertures de soins médicaux complémentaires Quotes-parts, maximums et franchises Risque Méthode prospective de calcul du renouvellement Tient compte des éléments suivants : Résulats techniques actuels du régime Utilisation Changements démographiques Changements dans les associations médicamenteuses Changements dans les couvertures de soins médicaux complémentaires Quotes-parts, maximums et franchises Risque Tendance en matière de médicaments selon Express Scripts Canada Tendance en matière de médicaments selon Express Scripts Canada Méthode rétrospective Évaluation des demandes de règlement pour médicaments soumises dune année sur lautre Méthode rétrospective Évaluation des demandes de règlement pour médicaments soumises dune année sur lautre

7 7 Optimiser la valeur des régimes de soins de santé DOCUMENT CONFIDENTIEL. PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE EXPRESS SCRIPTS CANADA. NE PEUT ÊTRE NI COPIÉ NI REPRODUIT © Express Scripts Canada, 2011. Tous droits réservés. SANS AUTORISATION ÉCRITE PRÉALABLE. Au pays, la tendance en matière de médicaments sélève à 2,8 % pour 2010 Dépenses annuelles en médicaments par demandeur +2,8 %

8 8 Optimiser la valeur des régimes de soins de santé DOCUMENT CONFIDENTIEL. PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE EXPRESS SCRIPTS CANADA. NE PEUT ÊTRE NI COPIÉ NI REPRODUIT © Express Scripts Canada, 2011. Tous droits réservés. SANS AUTORISATION ÉCRITE PRÉALABLE. Les réformes de lassurance médicaments ont eu dimportantes répercussions sur la tendance La tendance varie selon la région QC Dépenses annuelles par demandeur 678 $ +0,5 % 764 $ +1,3 % 792 $ +5,6 % 721 $ +2,6 % 757 $ +2,8 % Tendance en % ON C.-B. 690 $ +4,2 % AB 685 $ +2,9 % PRAIRIES ET NORD CANADIEN CANADA EST

9 9 Optimiser la valeur des régimes de soins de santé DOCUMENT CONFIDENTIEL. PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE EXPRESS SCRIPTS CANADA. NE PEUT ÊTRE NI COPIÉ NI REPRODUIT © Express Scripts Canada, 2011. Tous droits réservés. SANS AUTORISATION ÉCRITE PRÉALABLE. La tendance augmente plus rapidement au Québec Dépenses annuelles par demandeur +1,7 % +5,6 % Reste du Canada QuébecQuébec

10 10 Optimiser la valeur des régimes de soins de santé DOCUMENT CONFIDENTIEL. PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE EXPRESS SCRIPTS CANADA. NE PEUT ÊTRE NI COPIÉ NI REPRODUIT © Express Scripts Canada, 2011. Tous droits réservés. SANS AUTORISATION ÉCRITE PRÉALABLE. Composantes de la tendance en matière de médicaments

11 11 Optimiser la valeur des régimes de soins de santé DOCUMENT CONFIDENTIEL. PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE EXPRESS SCRIPTS CANADA. NE PEUT ÊTRE NI COPIÉ NI REPRODUIT © Express Scripts Canada, 2011. Tous droits réservés. SANS AUTORISATION ÉCRITE PRÉALABLE. Vieillissement de la population Volume Composantes de la tendance - CANADA Tendance globale +2,8 % Coût par ordonnance +0,2 % Utilisation +2,6 % Réformes du prix des génériques Inflation du prix des médicaments Répartition breveté/générique Choix thérapeutique Coût des ingrédients Inflation des honoraires selon la région Honoraires

12 12 Optimiser la valeur des régimes de soins de santé DOCUMENT CONFIDENTIEL. PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE EXPRESS SCRIPTS CANADA. NE PEUT ÊTRE NI COPIÉ NI REPRODUIT © Express Scripts Canada, 2011. Tous droits réservés. SANS AUTORISATION ÉCRITE PRÉALABLE. Composantes de la tendance – Reste du Canada vs Québec Coût par ordonnance -0,3 % Utilisation +2,0 % Coût par ordonnance +2,0 % Utilisation +3,6 % Tendance - Reste du Canada +1,7 % Tendance - Québec +5,6 %

13 13 Optimiser la valeur des régimes de soins de santé DOCUMENT CONFIDENTIEL. PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE EXPRESS SCRIPTS CANADA. NE PEUT ÊTRE NI COPIÉ NI REPRODUIT © Express Scripts Canada, 2011. Tous droits réservés. SANS AUTORISATION ÉCRITE PRÉALABLE. La mise en marché de nouveaux génériques entraîne une augmentation du taux dexécution des génériques Variation du taux dexécution des génériques (TEG) selon la région 51,6 % +0,5 % 48,6 % +1,5 % 45,0 % +2,8 % 52,4 % +0,6 % 48,7 % +1,5 % 51,4 % +1,4 % 55,2 % +1,3 % CANADA TEG en 2010 % daugmentation QC ON C.-B. AB EST PRAIRIES ET NORD CANADIEN

14 14 Optimiser la valeur des régimes de soins de santé DOCUMENT CONFIDENTIEL. PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE EXPRESS SCRIPTS CANADA. NE PEUT ÊTRE NI COPIÉ NI REPRODUIT © Express Scripts Canada, 2011. Tous droits réservés. SANS AUTORISATION ÉCRITE PRÉALABLE. ==

15 15 Optimiser la valeur des régimes de soins de santé DOCUMENT CONFIDENTIEL. PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE EXPRESS SCRIPTS CANADA. NE PEUT ÊTRE NI COPIÉ NI REPRODUIT © Express Scripts Canada, 2011. Tous droits réservés. SANS AUTORISATION ÉCRITE PRÉALABLE. == 82.5% Traditional Rx Spend $625 17,5 % Dép. méd. spécialité Dép. méd. traditionnels 82,5 %

16 16 Optimiser la valeur des régimes de soins de santé DOCUMENT CONFIDENTIEL. PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE EXPRESS SCRIPTS CANADA. NE PEUT ÊTRE NI COPIÉ NI REPRODUIT © Express Scripts Canada, 2011. Tous droits réservés. SANS AUTORISATION ÉCRITE PRÉALABLE. Tendance – Médicaments traditionnels +0,8 % 51 $ Coût moyen/ ordonnance 51 $ == 82.5% Traditional Rx Spend $625 17,5 % Dép. méd. spécialité Dép. méd. traditionnels 82,5 %

17 17 Optimiser la valeur des régimes de soins de santé DOCUMENT CONFIDENTIEL. PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE EXPRESS SCRIPTS CANADA. NE PEUT ÊTRE NI COPIÉ NI REPRODUIT © Express Scripts Canada, 2011. Tous droits réservés. SANS AUTORISATION ÉCRITE PRÉALABLE. Tendance – Médicaments traditionnels +0,8 % 51 $ Coût moyen/ ordonnance 51 $ Tendance - Médicaments de spécialité +13,2 % Coût moyen/ ordonnance 1 185 $ 1 185 $ == 82.5% Traditional Rx Spend $625 17,5 % Dép. méd. spécialité Dép. méd. traditionnels 82,5 %

18 18 Optimiser la valeur des régimes de soins de santé DOCUMENT CONFIDENTIEL. PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE EXPRESS SCRIPTS CANADA. NE PEUT ÊTRE NI COPIÉ NI REPRODUIT © Express Scripts Canada, 2011. Tous droits réservés. SANS AUTORISATION ÉCRITE PRÉALABLE. Évolution de la préférence relative à Crestor au sein du marché Changement dans les choix thérapeutiques relatifs à lhypercholestérolémie Le taux dexécution des nouvelles ordonnances est 2 à 3 fois plus élevé pour Crestor que pour Lipitor

19 19 Optimiser la valeur des régimes de soins de santé DOCUMENT CONFIDENTIEL. PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE EXPRESS SCRIPTS CANADA. NE PEUT ÊTRE NI COPIÉ NI REPRODUIT © Express Scripts Canada, 2011. Tous droits réservés. SANS AUTORISATION ÉCRITE PRÉALABLE. Principaux inducteurs de la tendance - Médicaments de spécialité Trois classes thérapeutiques = 70 % de la tendance des médicaments de spécialité Utilisation +5,2 % Coût par ordonnance +8,0 % TOUS LES MÉDICAMENTS DE SPÉCIALITÉ Tendance +13,2 %

20 20 Optimiser la valeur des régimes de soins de santé DOCUMENT CONFIDENTIEL. PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE EXPRESS SCRIPTS CANADA. NE PEUT ÊTRE NI COPIÉ NI REPRODUIT © Express Scripts Canada, 2011. Tous droits réservés. SANS AUTORISATION ÉCRITE PRÉALABLE. Principaux inducteurs de la tendance - Médicaments de spécialité Trois classes thérapeutiques = 70 % de la tendance des médicaments de spécialité Polyarthrite rhumatoïde Tendance de +18,2 % Psoriasis Tendance de +67,0 % Anticancéreux Tendance de +17,6 % Utilisation +5,2 % Coût par ordonnance +8,0 % TOUS LES MÉDICAMENTS DE SPÉCIALITÉ Tendance +13,2 %

21 21 Optimiser la valeur des régimes de soins de santé DOCUMENT CONFIDENTIEL. PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE EXPRESS SCRIPTS CANADA. NE PEUT ÊTRE NI COPIÉ NI REPRODUIT © Express Scripts Canada, 2011. Tous droits réservés. SANS AUTORISATION ÉCRITE PRÉALABLE. 2010 et au-delà

22 22 Optimiser la valeur des régimes de soins de santé DOCUMENT CONFIDENTIEL. PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE EXPRESS SCRIPTS CANADA. NE PEUT ÊTRE NI COPIÉ NI REPRODUIT © Express Scripts Canada, 2011. Tous droits réservés. SANS AUTORISATION ÉCRITE PRÉALABLE. Horizon pharmaceutique en pleine évolution Le secteur privé doit encore composer avec bon nombre dimpondérables TENDANCE FUTURE EN MATIÈRE DE MÉDICAMENTS ? Mise en marché des génériques Début des réformes du prix des génériques Réaction des pharmacies aux réformes Autres changements législatifs Engouement immédiat à légard des médicaments de spécialité

23 23 Optimiser la valeur des régimes de soins de santé DOCUMENT CONFIDENTIEL. PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE EXPRESS SCRIPTS CANADA. NE PEUT ÊTRE NI COPIÉ NI REPRODUIT © Express Scripts Canada, 2011. Tous droits réservés. SANS AUTORISATION ÉCRITE PRÉALABLE. Enjeux relatifs aux médicaments brevetés Les brevets de près de 30 % des médicaments arriveront bientôt à échéance 1,3 milliard de dollars 0,8 milliard de dollars Total des dépenses en médicaments engagées par les régimes privés 0,8 milliard de dollars Lipitor Concerta Actonel Diovan Avapro Crestor Plavix Celebrex Cipralex

24 24 Optimiser la valeur des régimes de soins de santé DOCUMENT CONFIDENTIEL. PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE EXPRESS SCRIPTS CANADA. NE PEUT ÊTRE NI COPIÉ NI REPRODUIT © Express Scripts Canada, 2011. Tous droits réservés. SANS AUTORISATION ÉCRITE PRÉALABLE. Enjeux relatifs aux médicaments brevetés Les brevets de près de 30 % des médicaments arriveront bientôt à échéance Total des dépenses en médicaments engagées par les régimes privés 1,3 milliard de dollars 0,8 milliard de dollars

25 25 Optimiser la valeur des régimes de soins de santé DOCUMENT CONFIDENTIEL. PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE EXPRESS SCRIPTS CANADA. NE PEUT ÊTRE NI COPIÉ NI REPRODUIT © Express Scripts Canada, 2011. Tous droits réservés. SANS AUTORISATION ÉCRITE PRÉALABLE. Les provinces ont pris des mesures en 2010 Des réformes du prix des génériques ont été présentées dans certaines régions du pays octobre 2010 juin 2010 juillet 2010 décembre 2010 Date de la première phase des réformes Phase II de la stratégie pharmaceutique de lAlberta PRIX DES GÉNÉRIQUES Accès à des médicaments abordables en C. -B. 9 juillet 2010 Phase II de la stratégie pharmaceutique de lAlberta Réforme du Régime de médicaments Permettre un meilleur accès à des médicaments abordables 7 juin 2010

26 26 Optimiser la valeur des régimes de soins de santé DOCUMENT CONFIDENTIEL. PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE EXPRESS SCRIPTS CANADA. NE PEUT ÊTRE NI COPIÉ NI REPRODUIT © Express Scripts Canada, 2011. Tous droits réservés. SANS AUTORISATION ÉCRITE PRÉALABLE. Composantes de la tendance en Ontario = + juillet 2010

27 27 Optimiser la valeur des régimes de soins de santé DOCUMENT CONFIDENTIEL. PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE EXPRESS SCRIPTS CANADA. NE PEUT ÊTRE NI COPIÉ NI REPRODUIT © Express Scripts Canada, 2011. Tous droits réservés. SANS AUTORISATION ÉCRITE PRÉALABLE. Coût par ordonnance en ONTARIO : -1,0 % Honoraires Médicaments brevetés Génériques 2009

28 28 Optimiser la valeur des régimes de soins de santé DOCUMENT CONFIDENTIEL. PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE EXPRESS SCRIPTS CANADA. NE PEUT ÊTRE NI COPIÉ NI REPRODUIT © Express Scripts Canada, 2011. Tous droits réservés. SANS AUTORISATION ÉCRITE PRÉALABLE. Coût par ordonnance en ONTARIO : -1,0 % Honoraires Médicaments brevetés Génériques 2009 201020112012 Échéance des brevets 1,5 %5,2 %10,2 % TEG – 2009 47,1 % TEG TOTAL48,6 %52,3 %57,3 % Effets potentiels des génériques en ONTARIO

29 29 Optimiser la valeur des régimes de soins de santé DOCUMENT CONFIDENTIEL. PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE EXPRESS SCRIPTS CANADA. NE PEUT ÊTRE NI COPIÉ NI REPRODUIT © Express Scripts Canada, 2011. Tous droits réservés. SANS AUTORISATION ÉCRITE PRÉALABLE. Honoraires Médicaments brevetés Génériques 201020112012 Prix des génériques en % de celui des médicaments brevetés Médicaments dexception Réformes du prix des médicaments Médicaments dexception Coût par ordonnance en ONTARIO : -1,0 % 2009 Effets potentiels des génériques en ONTARIO juil. avr. 50 % avr. 65 % 25 % 35 % 75 % 65 %

30 30 Optimiser la valeur des régimes de soins de santé DOCUMENT CONFIDENTIEL. PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE EXPRESS SCRIPTS CANADA. NE PEUT ÊTRE NI COPIÉ NI REPRODUIT © Express Scripts Canada, 2011. Tous droits réservés. SANS AUTORISATION ÉCRITE PRÉALABLE. Honoraires Médicaments brevetés Génériques 201020112012 Prix des génériques en % de celui des médicaments brevetés Médicaments dexception Réformes du prix des médicaments Médicaments dexception Coût par ordonnance en ONTARIO : -1,0 % Réduction prévue du coût/ord. par rapport à 2009 : - 2,1 %- 9,1 %- 16,5 % Réduction partiellement atténuée par laugmentation des honoraires professionnels, de la majoration et par les choix thérapeutiques… Variation réelle du coût/ord. par rapport à 2009 : - 1,0 % ?? 2009 Effets potentiels des génériques en ONTARIO juil. avr. 50 % avr. 65 % 25 % 35 % 75 % 65 %

31 31 Optimiser la valeur des régimes de soins de santé DOCUMENT CONFIDENTIEL. PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE EXPRESS SCRIPTS CANADA. NE PEUT ÊTRE NI COPIÉ NI REPRODUIT © Express Scripts Canada, 2011. Tous droits réservés. SANS AUTORISATION ÉCRITE PRÉALABLE. Hausse de 3,4 % des honoraires moyens soumis en Ontario Les pharmacies veulent minimiser les pertes subies par suite des réformes Honoraires moyens soumis % des pharmacies (pondération par ordonnance) Plage dhonoraires Avant la réforme Après la réforme 36,4 % 46,2 %

32 32 Optimiser la valeur des régimes de soins de santé DOCUMENT CONFIDENTIEL. PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE EXPRESS SCRIPTS CANADA. NE PEUT ÊTRE NI COPIÉ NI REPRODUIT © Express Scripts Canada, 2011. Tous droits réservés. SANS AUTORISATION ÉCRITE PRÉALABLE. Composantes de la tendance au Québec = + décembre 2010

33 33 Optimiser la valeur des régimes de soins de santé DOCUMENT CONFIDENTIEL. PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE EXPRESS SCRIPTS CANADA. NE PEUT ÊTRE NI COPIÉ NI REPRODUIT © Express Scripts Canada, 2011. Tous droits réservés. SANS AUTORISATION ÉCRITE PRÉALABLE. Coût par ordonnance au Québec : +2,0 % 2009 Honoraires Médicaments brevetés Génériques 201020112012 Échéance des brevets 2,8 %7,2 %12,4 % TEG - 2009 42,2 % TEG TOTAL45,0 %49,4 %54,6 % Effets potentiels des génériques au Québec

34 34 Optimiser la valeur des régimes de soins de santé DOCUMENT CONFIDENTIEL. PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE EXPRESS SCRIPTS CANADA. NE PEUT ÊTRE NI COPIÉ NI REPRODUIT © Express Scripts Canada, 2011. Tous droits réservés. SANS AUTORISATION ÉCRITE PRÉALABLE. 201020112012 Prix des génériques en % de celui des médicaments brevetés Médicaments dexception Réforme du prix des médicaments Médicaments dexception Coût par ordonnance au Québec : +2,0 % Effets potentiels des génériques au Québec déc. avr. 55 % 25 % 30 % 75 % 55 % 2009 Honoraires Médicaments brevetés Génériques 37,5 %

35 35 Optimiser la valeur des régimes de soins de santé DOCUMENT CONFIDENTIEL. PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE EXPRESS SCRIPTS CANADA. NE PEUT ÊTRE NI COPIÉ NI REPRODUIT © Express Scripts Canada, 2011. Tous droits réservés. SANS AUTORISATION ÉCRITE PRÉALABLE. 201020112012 Prix des génériques en % de celui des médicaments brevetés Médicaments dexception Réforme du prix des médicaments Médicaments dexception Coût par ordonnance au Québec : +2,0 % Réduction prévue du coût/ord. par rapport à 2009 : - 1,3 %- 8,5 %- 14,8 % Réduction pleinement atténuée par la hausse des honoraires professionnels, de la majoration et par larrivée de nouveaux médicaments brevetés… Variation réelle du coût/ord. par rapport à 2009 : + 2,0 % ?? Effets potentiels des génériques au Québec déc. avr. 55 % 25 % 30 % 75 % 55 % 2009 Honoraires Médicaments brevetés Génériques 37,5 %

36 36 Optimiser la valeur des régimes de soins de santé DOCUMENT CONFIDENTIEL. PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE EXPRESS SCRIPTS CANADA. NE PEUT ÊTRE NI COPIÉ NI REPRODUIT © Express Scripts Canada, 2011. Tous droits réservés. SANS AUTORISATION ÉCRITE PRÉALABLE. Horizon pharmaceutique en pleine évolution Le secteur privé doit encore composer avec bon nombre dimpondérables TENDANCE FUTURE EN MATIÈRE DE MÉDICAMENTS ? Mise en marché des génériques Début des réformes du prix des génériques Réaction des pharmacies aux réformes Autres changements législatifs Engouement immédiat à légard des médicaments de spécialité

37 37 Optimiser la valeur des régimes de soins de santé DOCUMENT CONFIDENTIEL. PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE EXPRESS SCRIPTS CANADA. NE PEUT ÊTRE NI COPIÉ NI REPRODUIT © Express Scripts Canada, 2011. Tous droits réservés. SANS AUTORISATION ÉCRITE PRÉALABLE. Croissance anticipée des médicaments de spécialité Principaux éléments qui entraîneront une augmentation des dépenses au cours des cinq prochaines années Les dépenses en médicaments de spécialité pourraient augmenter de 40 % au cours des cinq prochaines années Inducteurs : administrés à domicile Un plus grand nombre de médicaments de spécialité pourront être administrés à domicile plutôt quen milieu hospitalier produits biologiques coûteux anticancéreux pris oralement Les produits biologiques coûteux pour traiter la PAR et les maladies connexes et les anticancéreux pris oralement alimentent le plus la tendance Inducteurs : administrés à domicile Un plus grand nombre de médicaments de spécialité pourront être administrés à domicile plutôt quen milieu hospitalier produits biologiques coûteux anticancéreux pris oralement Les produits biologiques coûteux pour traiter la PAR et les maladies connexes et les anticancéreux pris oralement alimentent le plus la tendance 2010 2015 Dépenses en méd. de spécialité Dépenses en méd. de spécialité

38 38 Optimiser la valeur des régimes de soins de santé DOCUMENT CONFIDENTIEL. PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE EXPRESS SCRIPTS CANADA. NE PEUT ÊTRE NI COPIÉ NI REPRODUIT © Express Scripts Canada, 2011. Tous droits réservés. SANS AUTORISATION ÉCRITE PRÉALABLE. Réduction du gaspillage

39 39 Optimiser la valeur des régimes de soins de santé DOCUMENT CONFIDENTIEL. PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE EXPRESS SCRIPTS CANADA. NE PEUT ÊTRE NI COPIÉ NI REPRODUIT © Express Scripts Canada, 2011. Tous droits réservés. SANS AUTORISATION ÉCRITE PRÉALABLE. Vers de meilleurs soins et le zéro gaspillage PACM Observance du traitement Fraude, gaspillage et abus Prix des DIN Prix usuels et coutumiers – Régime provincial Exclusions - Régime Gestion au moyen de listes à paliers Listes gérées Régime traditionnel Conception de listes de médicaments Plafonds et limites Réseaux de pharmacies / commandes postales Sensibilisation des adhérents Réseau de pharmacies privilégiées Livraison à domicile Prix usuels et coutumiers – Groupe Solutions pour la santé Programmes de gestion de la tendance Traitement par étapes Autorisation préalable Gestion des quantités Substitution générique Médicaments de spécialité Gestion des cas liés aux médicaments de spécialité Intégration au régime provincial Programmes de médicaments administrés en milieu hospitalier et de médicaments de spécialité Autorisation préalable Gestion des maladies

40 40 Optimiser la valeur des régimes de soins de santé DOCUMENT CONFIDENTIEL. PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE EXPRESS SCRIPTS CANADA. NE PEUT ÊTRE NI COPIÉ NI REPRODUIT © Express Scripts Canada, 2011. Tous droits réservés. SANS AUTORISATION ÉCRITE PRÉALABLE. Réduction du gaspillage – Optimiser les ressources Les promoteurs de régimes peuvent gérer plus efficacement la tendance future =

41 41 Optimiser la valeur des régimes de soins de santé DOCUMENT CONFIDENTIEL. PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE EXPRESS SCRIPTS CANADA. NE PEUT ÊTRE NI COPIÉ NI REPRODUIT © Express Scripts Canada, 2011. Tous droits réservés. SANS AUTORISATION ÉCRITE PRÉALABLE. Mettre en œuvre des mesures de contrôle pour réduire les risques Prévoir des solutions novatrices pour optimiser les ressources Réduction du gaspillage – Optimiser les ressources Les promoteurs de régimes peuvent gérer plus efficacement la tendance future +12 Réduire le gaspillage =

42 42 Optimiser la valeur des régimes de soins de santé DOCUMENT CONFIDENTIEL. PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE EXPRESS SCRIPTS CANADA. NE PEUT ÊTRE NI COPIÉ NI REPRODUIT © Express Scripts Canada, 2011. Tous droits réservés. SANS AUTORISATION ÉCRITE PRÉALABLE. Observance du traitement Réduit le déboursé de ladhérent Le patient sait ce qui est couvert ou ce qui ne lest pas au point de vente Contrôles au point de vente Plafonds pour le coût des ingrédients, les honoraires et la majoration Messages aux pharmaciens Prérequis pour TOUTES les solutions de gestion des régimes 12345 Réduction du gaspillage grâce à la carte médicaments à remboursement direct Des solutions en temps réel sont nécessaires Carte médicaments à remboursement direct Jean Untel N o assureur Groupe N o adhérent 99 00987654321 Société ABC Dynamiques de marché RisquesOccasions Augmentation des coûts à la pharmacie Sensibiliser davantage ladhérent Manque de mesures de contrôle Améliorer lobservance du traitement

43 43 Optimiser la valeur des régimes de soins de santé DOCUMENT CONFIDENTIEL. PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE EXPRESS SCRIPTS CANADA. NE PEUT ÊTRE NI COPIÉ NI REPRODUIT © Express Scripts Canada, 2011. Tous droits réservés. SANS AUTORISATION ÉCRITE PRÉALABLE. Sapprocher du zéro gaspillage Maîtriser les risques aujourdhui et optimiser la valeur pour demain AUJOURDHUI Mettre en œuvre des contrôles Optimiser la valeur Gestion des médicaments de spécialité DEMAIN Gestion au moyen de listes de médicaments Gestion des réseaux de pharmacies Programmes de gestion de la tendance Médicaments de spécialité ou administrés en milieu hospitalier Régime traditionnel Contrôle des honoraires et de la majoration Substitution générique Meilleure gestion de lassurance médicaments

44 44 Optimiser la valeur des régimes de soins de santé DOCUMENT CONFIDENTIEL. PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE EXPRESS SCRIPTS CANADA. NE PEUT ÊTRE NI COPIÉ NI REPRODUIT © Express Scripts Canada, 2011. Tous droits réservés. SANS AUTORISATION ÉCRITE PRÉALABLE. Réduction du gaspillage grâce à la gestion des réseaux de pharmacies Maximiser les canaux de distribution à prix inférieurs Dynamiques de marché RisquesOccasions Augmentation des honoraires et de la majoration Tirer partie de lintérêt accru envers les réseaux de pharmacies privilégiées Pression en vue du remboursement de services additionnels Accroître la participation des adhérents pour choisir des fournisseurs moins chers Plafonds des honoraires et de la majoration

45 45 Optimiser la valeur des régimes de soins de santé DOCUMENT CONFIDENTIEL. PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE EXPRESS SCRIPTS CANADA. NE PEUT ÊTRE NI COPIÉ NI REPRODUIT © Express Scripts Canada, 2011. Tous droits réservés. SANS AUTORISATION ÉCRITE PRÉALABLE. Réduction du gaspillage grâce à la gestion des réseaux de pharmacies Maximiser les canaux de distribution à prix inférieurs Dynamiques de marché RisquesOccasions Augmentation des honoraires et de la majoration Tirer partie de lintérêt accru envers les réseaux de pharmacies privilégiées Pression en vue du remboursement de services additionnels Accroître la participation des adhérents pour choisir des fournisseurs moins chers Réseaux de pharmacies privilégiées Commandes postales pour les médicaments dentretien Plafonds des honoraires et de la majoration

46 46 Optimiser la valeur des régimes de soins de santé DOCUMENT CONFIDENTIEL. PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE EXPRESS SCRIPTS CANADA. NE PEUT ÊTRE NI COPIÉ NI REPRODUIT © Express Scripts Canada, 2011. Tous droits réservés. SANS AUTORISATION ÉCRITE PRÉALABLE. Réduction du gaspillage grâce à la gestion des réseaux de pharmacies Maximiser les canaux de distribution à prix inférieurs Groupe Plafond honoraires Honoraires moyens soumis par le groupe juil. – déc. 2010 Honoraires moyens soumis par le bloc daffaires de Express Scripts Canada 4 e trim. 2010 Groupe A12 $11,04 $11,07 $ Groupe B8 $10,82 $ 11,07 $ Groupe C7,50 $11,02 $ 11,07 $ Groupe D7 $10,98 $ 11,07 $ Analyse de 4 grands groupes de lOntario – Express Scripts Canada Plafonds des honoraires

47 47 Optimiser la valeur des régimes de soins de santé DOCUMENT CONFIDENTIEL. PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE EXPRESS SCRIPTS CANADA. NE PEUT ÊTRE NI COPIÉ NI REPRODUIT © Express Scripts Canada, 2011. Tous droits réservés. SANS AUTORISATION ÉCRITE PRÉALABLE. Réduction du gaspillage grâce à la gestion des réseaux de pharmacies Maximiser les canaux de distribution à prix inférieursGroupe Plafond honoraires Honoraires moyens soumis par le groupe juil. – déc. 2010 Honoraires moyens soumis par le bloc daffaires de Express Scripts Canada 4 e trim. 2010 Groupe A12 $11,04 $11,07 $ Groupe B8 $10,82 $ 11,07 $ Groupe C7,50 $11,02 $ 11,07 $ Groupe D7 $10,98 $ 11,07 $ Analyse de 4 grands groupes de lOntario – Express Scripts Canada Négocier toutes les composantes du coût par ordonnance : -Coût des ingrédients -Honoraires -Majoration -Autres services professionnels? -Vérifier si les adhérents modifient réellement leur comportement Négocier toutes les composantes du coût par ordonnance : -Coût des ingrédients -Honoraires -Majoration -Autres services professionnels? -Vérifier si les adhérents modifient réellement leur comportement Plafonds des honoraires Réseaux privilégiés ou commandes postales

48 48 Optimiser la valeur des régimes de soins de santé DOCUMENT CONFIDENTIEL. PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE EXPRESS SCRIPTS CANADA. NE PEUT ÊTRE NI COPIÉ NI REPRODUIT © Express Scripts Canada, 2011. Tous droits réservés. SANS AUTORISATION ÉCRITE PRÉALABLE. Plage dhonoraires Les adhérents peuvent se rendre dans des pharmacies où les honoraires sont inférieurs 10 $ - 10,99 $ (352) 11 $ - 11,99 $ (541) 12 $+ (86) 8,01 $ - 9,99 $ (447) Moins de 8 $ (37)

49 49 Optimiser la valeur des régimes de soins de santé DOCUMENT CONFIDENTIEL. PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE EXPRESS SCRIPTS CANADA. NE PEUT ÊTRE NI COPIÉ NI REPRODUIT © Express Scripts Canada, 2011. Tous droits réservés. SANS AUTORISATION ÉCRITE PRÉALABLE. Réduction du gaspillage grâce aux choix thérapeutiques Maximiser le potentiel des génériques Dynamiques de marché RisquesOccasions Les pharmacies ont moins tendance à délivrer des génériques Maximiser les avantages : des réformes du prix des génériques de larrivée à échéance des brevets Programmes de loyauté à un fabricant de médicaments brevetés Cibler les nouveaux médicaments chers qui noffrent aucun avantage thérapeutique Régime traditionnel et substitution générique

50 50 Optimiser la valeur des régimes de soins de santé DOCUMENT CONFIDENTIEL. PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE EXPRESS SCRIPTS CANADA. NE PEUT ÊTRE NI COPIÉ NI REPRODUIT © Express Scripts Canada, 2011. Tous droits réservés. SANS AUTORISATION ÉCRITE PRÉALABLE. Réduction du gaspillage grâce aux choix thérapeutiques Maximiser le potentiel des génériques Dynamiques de marché RisquesOccasions Les pharmacies ont moins tendance à délivrer des génériques Maximiser les avantages : des réformes du prix des génériques de larrivée à échéance des brevets Programmes de loyauté à un fabricant de médicaments brevetés Cibler les nouveaux médicaments chers qui noffrent aucun avantage thérapeutique Gestion au moyen de listes de médicaments Listes gérées ou régimes à paliers Incitation à lachat de génériques Programmes de gestion de la tendance Régime traditionnel et substitution générique

51 51 Optimiser la valeur des régimes de soins de santé DOCUMENT CONFIDENTIEL. PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE EXPRESS SCRIPTS CANADA. NE PEUT ÊTRE NI COPIÉ NI REPRODUIT © Express Scripts Canada, 2011. Tous droits réservés. SANS AUTORISATION ÉCRITE PRÉALABLE. Équivalent chimique Parietrabéprazole Deux médicaments dont les ingrédients actifs sont identiques Se produit 90 % ou plus fréquemment sans intervention Optimiser la valeur grâce à la conception de listes de médicaments Substitution générique

52 52 Optimiser la valeur des régimes de soins de santé DOCUMENT CONFIDENTIEL. PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE EXPRESS SCRIPTS CANADA. NE PEUT ÊTRE NI COPIÉ NI REPRODUIT © Express Scripts Canada, 2011. Tous droits réservés. SANS AUTORISATION ÉCRITE PRÉALABLE. Pariet (rabéprazole) – TEG actuel de 94 % Prix par capsule Actuelavril 2011avril 2012 Médicament breveté 1,37 $ Générique0,67 $0,48 $0,34 $ Équivalent chimique Parietrabéprazole Deux médicaments dont les ingrédients actifs sont identiques Se produit 90 % ou plus fréquemment sans intervention Optimiser la valeur grâce à la conception de listes de médicaments Substitution générique

53 53 Optimiser la valeur des régimes de soins de santé DOCUMENT CONFIDENTIEL. PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE EXPRESS SCRIPTS CANADA. NE PEUT ÊTRE NI COPIÉ NI REPRODUIT © Express Scripts Canada, 2011. Tous droits réservés. SANS AUTORISATION ÉCRITE PRÉALABLE. Pariet (rabéprazole) – TEG actuel de 94 % Prix par capsule Actuelavril 2011avril 2012 Médicament breveté 1,37 $ Générique0,67 $0,48 $0,34 $ Équivalent thérapeutique Nexiumrabéprazole Deux médicaments dont les ingrédients actifs sont similaires sur le plan clinique Se produit peu fréquemment sans intervention Équivalent chimique Parietrabéprazole Deux médicaments dont les ingrédients actifs sont identiques Se produit 90 % ou plus fréquemment sans intervention Prix par capsule Nexium (méd. breveté) Forme générique de Nexium 2,22 $1,87 $ Optimiser la valeur grâce à la conception de listes de médicaments Substitution générique Substitution thérapeutique

54 54 Optimiser la valeur des régimes de soins de santé DOCUMENT CONFIDENTIEL. PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE EXPRESS SCRIPTS CANADA. NE PEUT ÊTRE NI COPIÉ NI REPRODUIT © Express Scripts Canada, 2011. Tous droits réservés. SANS AUTORISATION ÉCRITE PRÉALABLE. Occasions de choisir la substitution thérapeutique Les promoteurs de régimes pourraient réaliser dimportantes économies « Si laccès aux antagonistes des récepteurs de langiotensine avaient été restreint, … le système de santé canadien aurait pu réaliser des économies supérieures à 77 millions de dollars en 2006, probablement sans aucun effet négatif sur la santé cardiovasculaire » Répercussions économiques potentielles de laccès restreint aux antagonistes des récepteurs de langiotensine Tous les IPP sont defficacité équivalente dans le traitement initial du reflux gastro- œsophagien pathologique (RGO), de la dyspepsie et des autres symptômes de reflux gastrique. Il nexiste aucune différence clinique significative entre les IPP pour le traitement du reflux gastrique, ce qui offre aux médecins la souplesse de choisir des options de traitement à moindre coût lorsquils prescrivent des IPP, sans toutefois compromettre la qualité des soins. [Traduction]

55 55 Optimiser la valeur des régimes de soins de santé DOCUMENT CONFIDENTIEL. PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE EXPRESS SCRIPTS CANADA. NE PEUT ÊTRE NI COPIÉ NI REPRODUIT © Express Scripts Canada, 2011. Tous droits réservés. SANS AUTORISATION ÉCRITE PRÉALABLE. Tous les IPP sont defficacité équivalente dans le traitement initial du reflux gastro- œsophagien pathologique (RGO), de la dyspepsie et des autres symptômes de reflux gastrique. Occasions de choisir la substitution thérapeutique Les promoteurs de régimes pourraient réaliser dimportantes économies « Si laccès aux antagonistes des récepteurs de langiotensine avaient été restreint, … le système de santé canadien aurait pu réaliser des économies supérieures à 77 millions de dollars en 2006, probablement sans aucun effet négatif sur la santé cardiovasculaire » Si 50 % des ordonnances étaient remplacées par la forme générique Pariet, les régimes privés pourraient économiser approximativement 2 % des dépenses globales. Répercussions économiques potentielles de laccès restreint aux antagonistes des récepteurs de langiotensine Il nexiste aucune différence clinique significative entre les IPP pour le traitement du reflux gastrique, ce qui offre aux médecins la souplesse de choisir des options de traitement à moindre coût lorsquils prescrivent des IPP, sans toutefois compromettre la qualité des soins. [Traduction]

56 56 Optimiser la valeur des régimes de soins de santé DOCUMENT CONFIDENTIEL. PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE EXPRESS SCRIPTS CANADA. NE PEUT ÊTRE NI COPIÉ NI REPRODUIT © Express Scripts Canada, 2011. Tous droits réservés. SANS AUTORISATION ÉCRITE PRÉALABLE. Tous les IPP sont defficacité équivalente dans le traitement initial du reflux gastro- œsophagien pathologique (RGO), de la dyspepsie et des autres symptômes de reflux gastrique. Occasions de choisir la substitution thérapeutique Les promoteurs de régimes pourraient réaliser dimportantes économies « Si laccès aux antagonistes des récepteurs de langiotensine avaient été restreint, … le système de santé canadien aurait pu réaliser des économies supérieures à 77 millions de dollars en 2006, probablement sans aucun effet négatif sur la santé cardiovasculaire » Si 70 % des ordonnances dARA étaient remplacées par des ACEI, les régimes privés pourraient économiser approximativement 2 % des dépenses globales Si 50 % des ordonnances étaient remplacées par la forme générique Pariet, les régimes privés pourraient économiser approximativement 2 % des dépenses globales. Répercussions économiques potentielles de laccès restreint aux antagonistes des récepteurs de langiotensine Il nexiste aucune différence clinique significative entre les IPP pour le traitement du reflux gastrique, ce qui offre aux médecins la souplesse de choisir des options de traitement à moindre coût lorsquils prescrivent des IPP, sans toutefois compromettre la qualité des soins. [Traduction]

57 57 Optimiser la valeur des régimes de soins de santé DOCUMENT CONFIDENTIEL. PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE EXPRESS SCRIPTS CANADA. NE PEUT ÊTRE NI COPIÉ NI REPRODUIT © Express Scripts Canada, 2011. Tous droits réservés. SANS AUTORISATION ÉCRITE PRÉALABLE. Optimiser les substitutions thérapeutiques et chimiques Augmentation potentielle du taux dexécution actuel des génériques (TEG) Plus le taux dexécution des génériques est élevé, plus les dépenses globales sont réduites. Chaque tranche daugmentation de 1 % du TEG = Économies de 1 %

58 58 Optimiser la valeur des régimes de soins de santé DOCUMENT CONFIDENTIEL. PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE EXPRESS SCRIPTS CANADA. NE PEUT ÊTRE NI COPIÉ NI REPRODUIT © Express Scripts Canada, 2011. Tous droits réservés. SANS AUTORISATION ÉCRITE PRÉALABLE. Réduction du gaspillage grâce à la gestion des médicaments de spécialité Optimiser les dépenses en médicaments de spécialité Messages au point de vente Programmes de médicaments administrés en milieu hospitalier Programmes de médicaments de spécialité Autorisation préalable Plafond fixe sur la majoration?? Dynamiques de marché RisquesOccasions Utilisation sous-optimale des médicaments de spécialité Utilisation de protocoles cliniques pour optimiser les avantages Majorations excessivesIntégration à dautres types de couvertures

59 59 Optimiser la valeur des régimes de soins de santé DOCUMENT CONFIDENTIEL. PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE EXPRESS SCRIPTS CANADA. NE PEUT ÊTRE NI COPIÉ NI REPRODUIT © Express Scripts Canada, 2011. Tous droits réservés. SANS AUTORISATION ÉCRITE PRÉALABLE. Réduction du gaspillage grâce à la gestion des médicaments de spécialité Optimiser les dépenses en médicaments de spécialité Autorisation préalable améliorée Protocole par étapes Listes de pharmacies privilégiées Gestion des cas liés aux médicaments de spécialité Réseaux de distribution de médicaments de spécialité Messages au point de vente Programmes de médicaments administrés en milieu hospitalier Programmes de médicaments de spécialité Autorisation préalable Plafond fixe sur la majoration?? Dynamiques de marché RisquesOccasions Utilisation sous-optimale des médicaments de spécialité Utilisation de protocoles cliniques pour optimiser les avantages Majorations excessivesIntégration à dautres types de couvertures

60 60 Optimiser la valeur des régimes de soins de santé DOCUMENT CONFIDENTIEL. PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE EXPRESS SCRIPTS CANADA. NE PEUT ÊTRE NI COPIÉ NI REPRODUIT © Express Scripts Canada, 2011. Tous droits réservés. SANS AUTORISATION ÉCRITE PRÉALABLE. Vers de meilleurs soins et le zéro gaspillage PACM Observance du traitement Fraude, gaspillage et abus Prix des DIN Prix usuels et coutumiers – Régime provincial Exclusions - Régime Gestion au moyen de listes à paliers Listes gérées Régime traditionnel Conception de listes de médicaments Plafonds et limites Réseaux de pharmacies / commandes postales Sensibilisation des adhérents Réseau de pharmacies privilégiées Livraison à domicile Prix usuels et coutumiers – Groupe Solutions pour la santé Programmes de gestion de la tendance Traitement par étapes Autorisation préalable Gestion des quantités Substitution générique Médicaments de spécialité Gestion des cas liés aux médicaments de spécialité Intégration au régime provincial Programmes de médicaments administrés en milieu hospitalier et de médicaments de spécialité Autorisation préalable Gestion des maladies

61 61 Optimiser la valeur des régimes de soins de santé DOCUMENT CONFIDENTIEL. PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE EXPRESS SCRIPTS CANADA. NE PEUT ÊTRE NI COPIÉ NI REPRODUIT © Express Scripts Canada, 2011. Tous droits réservés. SANS AUTORISATION ÉCRITE PRÉALABLE. Faits saillants de la présentation La hausse de lutilisation est partiellement atténuée par larrivée à échéance de certains brevets et la réforme du prix des génériques Les dépenses en médicaments continuent daugmenter Dautres dynamiques de marché auront une incidence sur les régimes privés Le marché évoluera selon les différentes étapes des réformes Mettre en oeuvre des contrôles pour réduire lescalade des coûts Incorporer des solutions novatrices pour optimiser les ressources La réduction du gaspillage est essentielle pour assurer la viabilité des régimes dassurance médicaments

62 62 Optimiser la valeur des régimes de soins de santé DOCUMENT CONFIDENTIEL. PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE EXPRESS SCRIPTS CANADA. NE PEUT ÊTRE NI COPIÉ NI REPRODUIT © Express Scripts Canada, 2011. Tous droits réservés. SANS AUTORISATION ÉCRITE PRÉALABLE. Merci Pierre-Étienne Tremblay Directeur principal, Service à la clientèle du Québec et Relations avec les professionnels petremblay@express-scripts.com