Fédération Forestiers Privés de France SYLVECO n°17 Economie générale et marchés du bois : Tableau de bord du suivi de la conjoncture Eric TOPPAN.

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1 Fédération Forestiers Privés de France SYLVECO n°17 Economie générale et marchés du bois : Tableau de bord du suivi de la conjoncture Eric TOPPAN Décembre 2012 Réalisation B. Généré ONF Coordination Générale E. Toppan FPF-FBF

2 Informations générales [Banque de France]
Valeur de l’euro : en dollar, livre sterling et couronne suédoise SYLVECO 17 à partir des données de l’Observatoire Economique Coordination Générale E. Toppan FBF-FPF

3 Informations générales [Insee]
Prix pétrole brut (Brent) et transport (IPC : indice des prix à la consommation) SYLVECO 17 à partir des données de l’Observatoire Economique Coordination Générale E. Toppan FBF-FPF

4 Marché de la construction [Census bureau]
Baromètre des Etats-Unis : construction de logements résidentiels SYLVECO 17 à partir des données de l’Observatoire Economique Coordination Générale E. Toppan FBF-FPF

5 Marché de la construction
Marché français : permis et mises en chantier de logements [source MEEDM], activité bâtiment (selon IPI : indice de production industrielle) [source Insee] SYLVECO 17 à partir des données de l’Observatoire Economique Coordination Générale E. Toppan FBF-FPF

6 Indice de prix unitaire moyen des bois vendus façonnés par l’ONF [source D1-8 ; moyenne mobile annuelle] SYLVECO 17 à partir des données de l’Observatoire Economique Coordination Générale E. Toppan FBF-FPF

7 Indice de prix unitaire moyen des bois vendus sur pied par l’ONF [source D1-8 ; moyenne mobile annuelle] SYLVECO 17 à partir des données de l’Observatoire Economique Coordination Générale E. Toppan FBF-FPF

8 Prix ONF SYLVECO 17 à partir des données de l’Observatoire Economique Coordination Générale E. Toppan FBF-FPF

9 Prix ONF SYLVECO 17 à partir des données de l’Observatoire Economique Coordination Générale E. Toppan FBF-FPF

10 Union des Coopératives Forestières de France - Second trimestre 2012
Indice des prix du bois d’œuvre rendu scierie hors qualité palette emballage, déroulage tranchage et merrain. Le Chêne : Les scieurs français ont été demandeurs de chêne principalement sur les bois de qualité. La demande de la Chine a tiré le marché au 1er et 2ème trimestres 2011 pour les qualités intermédiaires dans le Nord, l’Est et l’Ouest de la France. Cette demande en grand export s’est essoufflée à partir de l’été 2011 générant une baisse du prix moyen du bois vendu de l’ordre de 10% par rapport à l’été 2010. Les volumes vendus se sont contractés de 25% à période comparable. La baisse des prix et des volumes est importante sur les régions qui avaient profité des flux d’export, elle est faible sur les régions Centre et Bourgogne. Au 1er et 2ème trimestre 2012, les bonnes conditions d’exploitation ont permis d’augmenter les volumes dans les régions productrices de chêne avec des prix en amélioration tirés par la demande intérieure. Le 3ème trimestre est traditionnellement peu favorable au chêne rendu car exploité pendant l’hiver, il perd en qualité. En revanche le marché du merrain est peu demandeur. SYLVECO 17 à partir des données de l’Observatoire Economique Coordination Générale E. Toppan FBF-FPF

11 Le Hêtre : Les cours du hêtre sont historiquement très bas depuis Ils suivent une courbe en dent de scie, liés à des phénomènes locaux de présence de marchés à l’exportation, et de différence de qualité des bois. Les volumes vendus sont également historiquement faibles. Le 3ème trimestre 2011 était marqué par l’absence de débouchés. Il en résultait des volumes commercialisés faibles. Le 4ème trimestre 2011 est marqué une hausse spot des volumes en gros bois destinés à l’exportation vers l’Asie. Au 1er trimestre 2012 la demande asiatique est pénalisée par la hausse des prix des conteneurs à destination de la Chine et s’essouffle provocant un fléchissement des prix. La demande extérieure repart sur le 2ème et 3ème second trimestre 2012, mais les volumes restent faibles. SYLVECO 17 à partir des données de l’Observatoire Economique Coordination Générale E. Toppan FBF-FPF

12 Le Peuplier En 2011 les cours se sont régulièrement effrités avec cependant un bon niveau en termes de volume. Sur les 3 et 4ème trimestres 2011 l'évolution à la baisse des cours correspond à l'arrivée de la crise sur le marché du contreplaqué peuplier en Italie et en Espagne. Les volumes sont en évolution positive sur le 4ème trimestre 2011 par rapport au 3ème trimestre compte tenu de la reprise suite aux congés d'été. Ils restent toutefois bien inférieurs au volume du 4ème trimestre 2010 (début d'entrée en crise de l’industrie du contreplaqué). Au 1er trimestre 2012 les volumes baissent pour s’ajuster à une demande qui fléchit. Les prix se maintiennent. Au 2ème trimestre 2012, le marché reste faible, les volumes vendu se redressent dans un marché en baisse. Au 3ème trimestre, la vente sur le marché national, baisse au profit de l’export amenant un prix rendu plus élevé (impact du transport sur le prix rendu). SYLVECO 17 à partir des données de l’Observatoire Economique Coordination Générale E. Toppan FBF-FPF

13 L’Epicéa et le Sapin Le volume commercialisé au cours de l’année 2011 est à un niveau élevé jusqu’au 2ème trimestre inclus avec des cours historiquement hauts. A partir du 3ème trimestre 2011 la demande provenant de la construction faibli, les prix fléchissent. Le niveau de la construction en Europe et aux Etats-Unis dans les prochains mois semble avoir un impact significatif sur l’évolution du prix du Sapin et de l’Epicéa qui sont en léger repli depuis le début 2012. Les volumes commercialisés fléchissent du fait d’une demande moins importante des scieries. SYLVECO 17 à partir des données de l’Observatoire Economique Coordination Générale E. Toppan FBF-FPF

14 Douglas Le volume commercialisé en ce début 2012 est à un niveau élevé mais marque une consolidation depuis le printemps 2012. Le marché du Douglas tend à se différencier de plus en plus en fonction de la qualité des bois : les prix dépassent le plus haut historique d’avant crise (2ème trimestre 2008) pour les petits bois et bois moyens de bonne qualité (petit nœud sain). Ce marché est tiré par les marchés porteurs tel que le bardage, les extérieurs de piscines, les terrasses bois, les caillebotis, le bois pour le lamellé collé. Les gros bois ordinaires destinés à la charpente classique sont plus difficiles à vendre. Cette tendance s’accentue au 3ème trimestre avec une baisse significative du prix du Douglas en gros bois de qualité ordinaire. SYLVECO 17 à partir des données de l’Observatoire Economique Coordination Générale E. Toppan FBF-FPF

15 Indice des prix des pins maritimes du Sud-ouest
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16 Synthèse des ventes des experts du premier semestre 2012
Dans un contexte économique difficile, les premières tendances observées en début d'année ont même conduit quelques experts à annuler leurs ventes (en particulier à dominante PEUPLIER) ou à présenter moins de lots et donc de volume. Le pessimisme ambiant n'a pas, paradoxalement, touché les bois d'industrie feuillus puisque le volume mis en vente a doublé par rapport à la même période en 2011 (plus de stères). Faut-il y voir l'espoir d'un développement du marché du bois énergie, si souvent annoncé ? Sur les volumes bois d'œuvre note une baisse moyenne de 12 à 13 % par rapport à l'année précédente due à une demande moins forte du marché et des cours en baisse que les vendeurs n'ont pas anticipés. Quant aux bois d'industrie, les résultats sont contrastés: la quasi-totalité des bois résineux ont trouvé preneurs (98 %) avec plus du double de volume offert par rapport à 2011, tandis que pour les feuillus 50 % seulement du volume ont été vendus contre 73 % en 2011. Parmi les causes évoquées de cette mévente, l'hiver doux qui n'a pas permis d'écouler les stocks accumulés lors de la saison précédente. SYLVECO 17 à partir des données de l’Observatoire Economique Coordination Générale E. Toppan FBF-FPF

17 RESUME EN CHIFFRES des VENTES des EXPERTS DU 1er SEMESTRE 2012
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18 Synthèse Experts Forestiers vente de Feuillus sur pied
1er semestre 2012 Le CHENE baisse de 11 % sur le prix moyen mais avec des disparités entre bois moyens, -6% (moins de 1,5 m³) et les gros bois, -15% (plus de 1,5 m³). Les volumes proviennent principalement des ventes du Centre et de l'Ouest de la France, la demande de bois de charpente sur l'Angleterre explique cette différence. Le CHATAIGNIER Faible volume vendus, mais tendance à la stabilisation des prix sur les bois de moins de 1 m³ par rapport à l'automne 2011 : 58,69 €/m³ contre 57,34 €/m³. Le PEUPLIER Cette essence est à la peine: 65 % d’invendus malgré des volumes mis en marché nettement inférieurs à l'année précédente. Les cours sont en net retrait: 26,64 € de moyenne contre 35,12 € au premier semestre 2011 et 32,95 € aux ventes de l'automne Les seuls lots ayant suscité un intérêt de la part des acheteurs, sont les coupes avec un volume important et de qualité déroulage. Les qualités secondaires sont tout simplement boudées. DIVERS FEUILLUS Nous pouvons relever la vente de 5 m³ de NOYER au prix moyen de 400 €/m³ : 300 €/m³ pour des arbres de moins de 1 m³ et 800 €/m³ pour un NOYER de 1,1 m³. SYLVECO 17 à partir des données de l’Observatoire Economique Coordination Générale E. Toppan FBF-FPF

19 Synthèse Experts vente de Feuillus sur pied 1er semestre 2012 – chiffres clés
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20 Analyse détaillée des ventes de feuillus sur pied des experts 1er semestre 2012
SYLVECO 17 à partir des données de l’Observatoire Economique Coordination Générale E. Toppan FBF-FPF

21 Analyse détaillée des ventes de chêne sur pied 1er semestre 2012
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22 Synthèse Experts Forestiers vente de résineux sur pied 1er semestre 2012
Là encore, les cours accusent une baisse générale, toutefois contrastés en fonction des essences. Le DOUGLAS : la baisse se stabilise de -7 % à -8 % pour les catégories de bois jusqu'à 1,5 m³, pour atteindre 22 % sur les gros bois. L'EPICEA COMMUN : baisse moyenne de 4 % particulièrement marquée sur les petits bois (< 0,5 m³). Le SAPIN PECTINE : la même tendance que l'EPICEA est observée avec une baisse de 8 % sur les gros bois. L'EPICEA DE SITKA et PIN SYLVESTRE: demande soutenue, les cours se révèlent stables tant pour ceux constatés au premier semestre 2011 que pour ceux relevés à l'automne dernier. Le PIN LARICIO DE CORSE : les petits bois de moins de 0,5 m³ enregistrent une hausse de 12. Le PIN MARITIME : Contre toute attente, cette essence enregistre une hausse moyenne de 6 % et ce quelque soit les catégories de grosseur. Les besoins de bois frais par les industries locales du Sud-ouest permettent le maintient des débouchés. LE BOIS D'INDUSTRIE Les prix sont en moyenne à 7,33 €/stère, très en deçà de ceux obtenus au printemps 2011 (9,64 €/st) et à l'automne dernier (11,77 €/st). Quant aux résineux, nul besoin de rappeler l'exceptionnel taux de volume vendu (98 %) avec des offres atteignant une moyenne de 13,81 €/st contre 11,52 € durant le second semestre 2011 et 9,64 €/st le premier semestre de cette même année. SYLVECO 17 à partir des données de l’Observatoire Economique Coordination Générale E. Toppan FBF-FPF

23 Analyse détaillée des ventes de résineux sur pied des experts 1er semestre 2012
SYLVECO 17 à partir des données de l’Observatoire Economique Coordination Générale E. Toppan FBF-FPF

24 Synthèse Experts vente de résineux sur pied 1er semestre 2012
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25 Marché français : prix des sciages feuillus [source CEEB - Obs Eco FBF]
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26 Marché français : prix des sciages peuplier [source CEEB - Obs Eco FBF]
SYLVECO 17 à partir des données de l’Observatoire Economique Coordination Générale E. Toppan FBF-FPF

27 Marché français : indice de prix des sciages résineux [source CEEB – Obs Eco FBF]
SYLVECO 17 à partir des données de l’Observatoire Economique Coordination Générale E. Toppan FBF-FPF

28 Indice de prix des sciages résineux en Allemagne [source Euwid]
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29 Marché de la construction
Marché français : permis et mises en chantier de logements [source MEEDM], activité bâtiment (selon IPI : indice de production industrielle) [source Insee] SYLVECO 17 à partir des données de l’Observatoire Economique Coordination Générale E. Toppan FBF-FPF

30 Marché de la construction [sources Douanes] Importation et déficit (import – export) de sciages résineux en France SYLVECO 17 à partir des données de l’Observatoire Economique Coordination Générale E. Toppan FBF-FPF

31 Autres marchés Emballage (F) : indice de prix CEEB et de demande (IPI manufacturière, Insee) SYLVECO 17 à partir des données de l’Observatoire Economique Coordination Générale E. Toppan FBF-FPF

32 Autres marchés Pâte à papier, papiers et cartons : indices activité (IPI : indice de production industrielle) et prix de production + cours mondial de la pâte NBSK [source Insee] SYLVECO 17 à partir des données de l’Observatoire Economique Coordination Générale E. Toppan FBF-FPF

33 Autres marchés : Bois énergie à gauche, indice de prix de 3 produits en France [source CEEB] à droite, prix de 3 produits en Allemagne [source Euwid] SYLVECO 17 à partir des données de l’Observatoire Economique Coordination Générale E. Toppan FBF-FPF