Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing

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1 Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing
Lundi 28 août 2017 Avis aux Participants N°222/2017 «Projet des courbes des taux des Bons du Trésor de place» Le Ministère des Finances et la Banque Européenne pour la Reconstitution et le Développement (BERD) ont lancé un projet de mise en place des courbes des taux des bons du Trésor au profit de la place financière tunisienne faisant intervenir 4 institutions : Le Ministère des Finances, la Banque Centrale de Tunisie, le Conseil du Marché Financier et Tunisie Clearing. Ce projet s’appuie sur l’assistance d’un cabinet étranger « OG Research » financée par la BERD. Le lancement de la courbe est prévu pour le 1er décembre 2017. Afin de permettre aux professionnels de la place de tester le produit et de formuler leurs remarques et avis, le projet de courbe est consultable à partir du 1er août 2017 sur le lien suivant : . Une note présentant les hypothèses de construction du projet des courbes des taux de Bons du Trésor de place telles qu’arrêtées au 1er Août 2017, est sur ce lien : Les remarques et suggestions peuvent être adressées par à et seront examinées par le comité de supervision des courbes composé par de représentants du ministère des Finances, de la BCT, du CMF et de Tunisie Clearing. «Avis aux actionnaires » Les modalités de réalisation de l’augmentation de capital de Tunisie clearing et de distributions de dividendes sont détaillées sur le lien suivant: L’UIB informe que la mise en paiement de la 6ème échéance de l’emprunt obligataire «UIB » aura lieu le lundi 28 Août 2017. Avis aux Participants N°246/2017 «Mise paiement de la 6ème échéance de l’emprunt obligataire UIB » Libellé Code ISIN Montant unitaire btrut UIB CA TN 12,727 DT UIB CB TN 9,725 DT Codes ISIN : * SOTUVER DS 3/ : TN * SOTUVER NS J : TN Résultat de dénouement : Date de dénouement des virements de droits de souscription relatifs aux demandes de souscription à titre irréductible : jeudi 14/09/2017. Date de dénouement de l’augmentation de capital par souscription à titre irréductible et réductible : vendredi 15/09/2017. Avis aux Participants N° 247/2017 «Augmentation de capital par souscription de la valeur «  SOTUVER » à titre irréductible et réductible» Codes ISIN : * Attijari leasing DS 1/ : TN * Attijari leasing NS j : TN Résultat de dénouement : Date de dénouement des virements de droits de souscription relatifs aux demandes de souscription à titre irréductible : jeudi 14/09/2017. Date de dénouement de l’augmentation de capital par souscription à titre irréductible et réductible : vendredi 15/09/2017. Avis aux Participants N°245/2017 «Augmentation de capital par souscription de la valeur «  Attijari leasing  » à titre irréductible et réductible» « Adjudication des Bons du Trésor à Court Terme –BTC- du 24 août 2017 » Le Trésor annonce que l’adjudication des BTC du 24/08/2017 portant sur la ligne « BTC 52 semaines 28/08/2018 » est déclarée infructueuse. Dépositaire Central Tunisien

2 Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing
Lundi 28 août 2017 Avis aux Participants N°241/2017 «Admission aux opérations de Tunisie Clearing des titres participatifs ISDARAT BEST LEASE » Les titres participatifs « ISDARAT BEST LEASE  » seront admis aux opérations de Tunisie Clearing le mardi 22 août 2017 Date de démarrage de la réinitialisation et la mise à jour du registre des obligataires  : mercredi 23 août 2017 Date comptable d’arrêté des soldes : mardi 22 août 2017 Dénomination de l’emprunt Code ISIN ISDARAT BEST LEASE TN Nous vous informons que les droits d’attribution relatifs à l’augmentation de capital de la valeur HANNIBAL LEASE seront admis aux opérations de Tunisie Clearing à compter de la journée de dénouement du mercredi 23 août 2017 relative à la journée de bourse du vendredi 18 août 2017. Avis aux Participants N°238/2017 «Admission aux opérations de Tunisie Clearing des droits d’attribution de la valeur HANNIBAL LEASE» Libellé Code ISIN Date de détachement Date d’enregistrement Dénouement de l’OST HANNIBAL LEASE DA 1/ TN 18/08/2017 22/08/2017 23/08/2017 Avis aux Participants N°239/2017 «Augmentation de capital par souscription de la valeur « HANNIBAL LEASE » à titre irréductible et réductible» Codes ISIN : * HANNIBAL LEASE DS 3/ : TN * HANNIBAL LEASE NS j : TN Résultat de dénouement : Date de dénouement des virements de droits de souscription relatifs aux demandes de souscription à titre irréductible : mercredi 04/10/2017.  Date de dénouement de l’augmentation de capital par souscription à titre irréductible et réductible : jeudi 05/10/2017. Le Trésor annonce que suite à l’adjudication des BTA du 1er août 2017, un montant de 90,1 MD a été retenu dans les conditions suivantes: Date de règlement : Mercredi 9 août 2017 «Adjudication mensuelle des BTA du mois d’août 2017 » Libellé de la valeur Code ISIN Volume en MD Prix moyen pondéré Taux moyen pondéré BTA 6% Juin 2021 TN 30,6 96,749 6,984 BTA 6,3% Mars 2026 TN 25,3 91,061 7,754 BTA 7,5% Juillet 2032 TN 34,2 91,094 8,198 Marché secondaire des Bons du Trésor (marché de Gré à Gré) journée du 28/08/2017 Opérations Intra Code ISIN Libellé Nombre d’opérations Nombre de titres Montant (mD) Prix % TMP% Réf courbe des taux CMF% plus bas plus haut PMP TN BTA 6,3% 03/2026 1 1 402 1 321,4 91,840 7,625 7,754 TN BTA 6,7%Avril 2028 1 000 934,8 91,517 7,900 TOTAL : 2 256,2 Opérations Inter Code ISIN Libellé Nombre d’opérations Nombre de titres Montant (mD) Prix % TMP% Réf courbe des taux CMF% plus bas plus haut PMP - TOTAL : Dépositaire Central Tunisien

3 Courbe des taux Tunisie Clearing
Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing Lundi 28 août 2017 Vendredi 17/10/2014 Quotidien Marché secondaire des Bons du Trésor (marché de Gré à Gré) au 28/08/2017 Code ISIN Libellé Nombre d’opérations de titres Montant (mDT) TMP* % Date dernière Opération Taux plus haut plus bas Courbe des taux Tunisie Clearing Courbe des taux CMF (%) 2016 2017 TN BTC 52 SEM 10/10/17 29 52 19382 13135 18 640,9 12 877,5 5,290 24/08/2017 5,290% 4,300 % 4,442% TN BTC 52 SEM 07/11/17 4 800 763,9 0,0 4,805 15/11/2016 4,533% 5,335 TN BTC 52 SEM 05/12/17 4,621% 5,381 TN BTC 52SEM 02/01/18 6 42 2589 6499 2 468,1 6 289,2 5,430 5,430 % 4,500 % 4,705% 5,427 TN BTA 5,3% Janv 2018 33 153256 114189 ,8 ,7 7,866 10/08/2017 8,077 % 4,700 % 4,744% 5,448 TN BTC 52 SEM 30/01/18 7 7844 7 531,4 4,820 30/06/2017 4,880 % 4,820 % 4,788% 5,472 TN BTC 52 SEM 27/02/18 13 1285 1 230,4 4,555 13/06/2017 4,867% 5,518 TN BTC 52 SEM 19/06/18 22 2190 2 091,9 5,000 17/08/2017 5,100 % 5,000 % 5,158% 5,700 TN BTA 5,5% Oct 2018 156 47 323953 64925 ,0 66 256,5 5,500 23/08/2017 8,263 % 4,833 % 5,420% 5,835 TN BTZC 10 Déc 2018 5,541% 5,905 TN BTA 5.50% 03/2019 73 76 191511 254696 ,6 ,0 5,966 04/07/2017 6,300 % 4,610 % 5,713% 6,012 TN BTA 5,5% Fév 2020 149 77 272918 73250 ,4 73 731,5 6,415 6,720 % 5,500 % 6,219% 6,410 TN BTA 5,5% Oct 2020 50 46 160078 151629 ,2 ,2 5,987 14/08/2017 6,663 % 6,487% 6,698 TN BTA 5,75%Janv 2021 141 40 149806 181060 ,7 ,1 6,696 7,033 % 5,850 % 6,571% 6,805 TN BTA 6% 06/2021 28 51835 50 578,1 6,977 6,986 % 6,408 % 6,695% 6,984 TN BTA 6% 02/2022 34 85546 196576 83 175,5 ,6 6,913 07/08/2017 7,104 % 6,000 % 6,860% 7,092 TN BTA 6,9% Mai 2022 34560 27390 36 537,5 28 759,5 6,300 23/05/2017 6,890 % 5,400 % 6,911% 7,130 TN BTA 5,6% 08/2022 23 10 51951 26768 50 645,9 26 414,9 6,722 09/08/2017 6,780 % 6,170 % 6,962% 7,172 TN BTA 6%AVRIL 2023 92 21 78289 8841 77 195,6 8 653,2 6,538 12/07/2017 6,748 % 6,405 % 7,077% 7,281 TN BTA 6% 06/2023 18 39005 36 878,9 7,240 27/07/2017 8,298 % 5,298 % 7,103% 7,309 TN BTA 6% Octobre 2023 27 26 37974 20762 35 338,9 20 259,9 7,220 15/08/2017 7,340 % 6,400 % 7,149% 7,362 TN BTA 6% Janvier 2024 49 45104 46307 43 598,7 43 547,1 7,378 7,388 % 6,623 % 7,182% 7,403 TN BTA 6% AVRIL 2024 37842 15302 37 799,7 14 747,9 6,798 % 6,591 % 7,212% 7,443 TN BTA 6,3% 03/2026 30 103 66453 102539 63 762,6 96 287,4 7,625 28/08/2017 7,764 % 7,403 % 7,391% 7,754 TN BTA 6,3% OCT 2026 45 3 89118 5003 88 566,7 4 756,6 6,748 7,500 % 7,432% 7,796 TN BTA 6,6% 03/2027 11 10231 9 571,2 7,410 21/07/2017 7,710 % 7,410 % 7,460% 7,827 TN BTA 6,7% Avril 2028 98 67 187011 100351 ,8 98 857,9 7,900 8,060 % 6,993 % 7,515% TN BTA 7,5% 07/2032 17 23551 22 495,8 8,202 8,824 % 7,663% 8,198 Emprunt National TN Emp National 2014 CB 1 2 280000 28000,0 29 185,9 TN Emp National 2014 CC 37400 3766,8 Lignes remboursées TN BTA 6.75% 54 28 250782 77499 ,3 81 366,2 TN BTC 52 SEM 27/06/17 21 8 7820 1119 7 548,0 1 103,6 TN BTC 52 SEM 23/05/17 12 3 248 575 238,3 570,3 TN BTC 52 SEM 07/02/17 49 7376 10 7 149,6 9,9 TN BTC 52 SEM 03/01/17 18 21021 19 170,8 TN BTA 5,25% Déc 2016 102 157663 ,0 TN BTC 52 SEM 8/11/16 37 6374 6 209,7 TN BTZc OCT 2016 9500 9 393,3 TN BTC 52 SEM 4/10/16 33 14886 13 169,4 TN BTC 52Sem 06/09/16 75 8408 8 254,9 TN BTC 52Sem 12/07/16 9 1144 1125,3 TN BTC 52 SEM 14/6/16 25857 25 067,7 TN BTC 52 SEM 12/4/16 6 616 608,4 TN BTC 52 SEM 15/3/16 25 24,8 TN BTA 5.25% 03/2016 4 15 723 16 487,0 TN BTC 52 SEM 16/2/16 325 323,3 TN BTC 52SEM 26/01/16 0,0 TOTAL 1543 935 ,0 ,4 Concerne la dernière transaction pour une journée donnée Dépositaire Central Tunisien

4 Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing
Vendredi 17/10/2014 Quotidien Lundi 28 août 2017 Les opérations de Pension Livrée (En cours) Code ISIN Valeur Nombre de titres Date Durée Taux de la PL TN BTA 5.50% 03/2019 896 16/05/2017 60 jours 5,250% TN BTA 6,9% Mai 2022 3970 01/06/2017 92 jours 5,500% TN BTA 6% AVRIL 2024 3208 02/06/2017 318 jours 6,500% 1069 05/06/2017 305 jours 2125 07/07/2017 180 jours 5,750% 615 20/07/2017 114 21/07/2017 106 27/07/2017 40 jours 5,200% TN BTA 5,75%Janv 2021 1746 01/08/2017 31 jours 4,940% 201 04/08/2017 1935 15/08/2017 16 jours 5,150% 968 17/08/2017 14 jours 2901 18/08/2017 13 jours 387 22/08/2017 5,100% 1933 23/08/2017 7 jours 1936 24/08/2017 7 jours 97 6759 28/08/2017 8 jours Données de référence sur les opérations de Pension Livrée (Situation arrêtée au 28/08/2017) Durée Nombre d’opérations Volume en DT En cours en DT Taux moyen pondéré Taux plus haut Taux plus bas 2016 2017 De 1 à 7 jours 150 174 ,429 ,196 ,247 4,589% 5,117% 5,000% 5,700% 4,000% 4,210% De 8 jours à 90 jours 428 228 ,572 ,489 ,937 4,330% 4,847% 5,200% 5,500% 4,150% Au-delà de 90 jours 17 12 ,895 ,385 ,927 5,294% 5,669% 5,750% 6,500% 4,750% Total 595 414 ,896 ,070 ,111 - Dépositaire Central Tunisien

5 Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing
Lundi 28 août 2017 Calendrier des Dividendes Quotidien N° Valeur Date de l’AGO Dividende/action relatif à l’année 2016 Dividende/action relatif aux années antérieures à 2014 Date de détachement (Ex-Date) Date de d’enregistrement (Record Date) Date de règlement 1 Placement de Tunisie 22/03/2017 2,000 DT - 31/03/2017 04/04/2017 05/04/2017 2 SPDIT-SICAF 23/03/2017 0,550 DT 13/04/2017 17/04/2017 18/04/2017 3 Best Lease 25/03/2017 0,110 DT 01/06/2017 05/06/2017 06/06/2017 4 SFBT 11/04/2017 0,650 DT 08/05/2017 10/05/2017 11/05/2017 5 Euro-Cycles 25/04/2017 1,400 DT 12/05/2017 15/05/2017 6 Banque de Tunisie 27/04/2017 0,360 DT 05/05/2017 09/05/2017 7 Amen Bank 28/04/2017 0,546 DT 0,604 DT 8 Assurances SALIM1 1,000 DT 9 Attijari Leasing 29/06/2017 03/07/2017 04/07/2017 10 STAR 2,700 DT 11 Modern Leasing2 02/05/2017 0,300 DT 18/05/2017 22/05/2017 23/05/2017 12 CIL 16/05/2017 0,740 DT 25/05/2017 29/05/2017 30/05/2017 13 ATL3 0,240 DT 07/06/2017 08/06/2017 14 ICF 04/05/2017 01/08/2017 03/08/2017 04/08/2017 15 TPR 0,200DT 20/07/2017 24/07/2017 26/07/2017 16 OfficePlast 0,055 DT 02/06/2017 17 ASSAD 0,060 DT 15/06/2017 19/06/2017 20/06/2017 18 Hannibal Lease 17/05/2017 15/06/2016 19 SANIMED 0,065 DT 17/07/2017 19/07/2017 20 ASTREE 2,200 DT 21 OTH 0,260 DT 22/06/2017 23/06/2017 22 DELICE HOLDING 0,420 DT 23 ATB 25/06/2017 0,032 DT 0,198 DT 31/05/2017 24 BH 12/06/2017 14/06/2017 25 Attijari Bank 13/06/2017 26 BIAT 24/05/2017 4,000 DT 27 SOTIPAPIER 0,200 DT 28 CEREALIS 0,105 DT 05/07/2017 07/07/2017 10/07/2017 29 Tunisie Leasing 16/06/2017 30 UIB 0,600 DT 06/07/2017 31 TUNIS RE 0,500 DT 30/06/2017 32 SOTRAPIL 33 SAM Intérieurs 28/07/2017 02/08/2017 34 NBL 0,370 DT 14/07/2017 18/07/2017 35 AIR LIQUIDE 3,700 DT 36 UNIMED 0,225 DT 31/07/2017 37 HEXABYTE 38 PGH 09/06/2017 0,280 DT 28/06/2017 39 City Cars 0,920 DT 12/07/2017 13/07/2017 40 MPBS 10/06/2017 0,150 DT 11/07/2017 41 SIAME 0,070 DT 42 TUNINVEST SICAR 43 ENNAKL 44 ESSOUKNA 45 SIMPAR 1,500 DT 46 UBCI 0,700 DT 11/07/207 47 Land’Or4 26/05/2017 48 TELNET 08/08/2017 09/08/2017 49 Magasin Général 50 SOTUMAG 0,100 DT 27/07/2017 51 ARTES 0,520 DT 11/08/2017 14/08/2017 52 SOTUVER 0,220 DT 53 CELLCOM 0,224 DT 15/08/2017 17/08/2017 18/08/2017 54 UADH 31/08/2017 05/09/2017 06/09/2017 1Selon Avis de l’émetteur: ,000 DT : réservé aux seuls actionnaires personnes physiques, qui sera prélevé sur les résultats reportés provenant des Réserves Extraordinaires constituées au et qui ne sera pas soumis à la retenue à la source conformément au paragraphe 7 de l’article 19 de la loi n° du 30 décembre portant loi de finances pour l’année 2014. ,000 DT, dividendes personnes morales prélevés sur le bénéfice de l'exercice 2016. 2Selon Avis de l’émetteur: Le montant total des dividendes à distribuer pour l’exercice 2016 est de 2 100mD dont 1 450mD relatifs à l’exercice 2010 ont été réservés en priorité aux personnes physiques qui seront exonérées de retenue à la source. DT prélevés sur les résultats reportés distribuables en franchise de retenue à la source 4 un dividende de 0,100 DT a été distribué le 30/06/2017 (Règlement le 05/07/2017) au titre de l’exercice 2015 Dépositaire Central Tunisien