Je passe maintenant à l'action

Présentation au sujet: "Je passe maintenant à l'action"— Transcription de la présentation:

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2 Je passe maintenant à l'action
je remplis le formulaire d'adhésion inclus dans ma trousse de navigation ; je remets mon formulaire à l'administrateur de mon régime. Demandez aux participants de sortir le "Formulaire d'adhésion" contenu dans leur trousse d'adhésion. Au besoin, vous pouvez montrer sur l'écran un échantillon du formulaire d'adhésion (document PDF) disponible dans Galaxie. Ceci vous aidera à montrer aux participants les cases à compléter sur le formulaire. Votre adhésion marque le début d'un long voyage…

3 Centre d'éducation Cap sur l'avenir Accompagnement pour bien planifier votre retraite
Ligne téléphonique Cap sur l'avenir Service à dimension humaine Agents spécialisés Nous mettons à la disposition des participants une grande gamme des services informationnels et transactionnels. À travers la ligne téléphonique Cap sur l'avenir, nos agents spécialisés vous offrent du soutien et de l'accompagnement pour bien planifier leur retraite. Ils sont disponibles pour vous du lundi au vendredi de 8h à 20h. Vous pouvez contacter un de nos agents pour : modifier la composition de vos placements et transférer des sommes d'une option de placement à une autre modifier les renseignements personnels figurant à votre dossier déterminer votre profil d'investisseur vous procurer des formulaires et obtenir des directives sur la manière de les remplir obtenir un code d'utilisateur et un mot de passe pour avoir accès au site Internet sécurisé Montrez aux participants la carte du centre d'appel qui est incluse dans leur trousse d'adhésion, dans le but de leur aider à garder notre numéro d'assistance à portée de la main. Services transactionnels Changements à votre compte Assistance dans votre choix de placements

4 Centre d'éducation Cap sur l'avenir Accompagnement pour bien planifier votre retraite
Site Internet Services aux participants Gamme complète d'outils dynamiques pour vous aider à planifier votre retraite D'autre part, par le biais de notre Site Internet sécurisé Service aux participants, vous pouvez accéder à une gamme complète d'outils dynamiques pour vous aider à planifier votre retraite. Pour accéder au site Internet Services aux participants, vous devez d'abord y entrer à l'aide de votre code d'utilisateur et votre mot de passe personnalisé. Vous pouvez les obtenir en cliquant sur le bouton « Pour s'inscrire » sur la page d'accueil, ou en communiquant avec nous au (numéro apparaissant sur la carte du centre d'appel trouvée dans votre trousse d'adhésion). Par le biais du site Internet sécurisé, vous pouvez, entre autre : consulter le solde de votre compte et la composition de votre actif modifier les directives de placement relatives à vos prochaines cotisations transférer des sommes d'un fonds à un autre imprimer un relevé pour la période de votre choix imprimer des formulaires effectuer votre changement d’adresse consulter l'historique des vos transactions effectuées Services transactionnels simples et complets Information relative à votre régime Changements à votre compte

5 Centre d'éducation Cap sur l'avenir Accompagnement pour bien planifier votre retraite
Outils de communication pour nos participants Trousse d'adhésion Bulletin Cap sur l'avenir Relevé Bulletin Info-Placement Nous avons crée plusieurs outils de communication afin de vous tenir informés et de vous accompagner dans la planification de votre retraite. Ces outils sont : la trousse d'adhésion, qui contient : les 5 escales du programme Cap sur l'avenir, un compas de navigation, le questionnaire profil d'investisseur, votre formulaire d'adhésion, les grandes lignes de votre régime de retraite, la description des options de placement offertes dans votre régime, etc. le bulletin semestriel Cap sur l'avenir, qui vous informe sur des sujets d'intérêt ciblés pour tous nos participants, tels l'économie, les marchés financiers, etc. le relevé de compte périodique, qui vous montre la performance de vos placements, et le bulletin Info-Placement, qui vous informe sur la performance des options de placement offertes dans votre régime

6 Merci ! Je vous remercie de votre attention et j'espère que cette présentation a su vous fournir toute l'information et les éléments nécessaires pour prendre des décisions éclairées sur votre retraite et vos placements. Je vous souhaite bonne route, bons vents … et bonne retraite!