Fabrice Hatem, Invest in France Agency, La Baule, World investment Conference 30 juin 2005 Fonctions tertiaires d’entreprises : Le point sur la compétition.

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1 Fabrice Hatem, Invest in France Agency, La Baule, World investment Conference 30 juin 2005 Fonctions tertiaires d’entreprises : Le point sur la compétition entre territoires d’accueil en Europe

2 © AFII 2005 2, avenue Vélasquez 75008 Paris Un enjeu majeur pour les territoires L’activité de l’entreprise mobilise plusieurs fonctions : pas seulement production, mais également logistique, R&D,… Les multinationales organisent le réseau international de leurs sites de manière à capter les avantages spécifiques des différentes zones d’accueil Cette stratégie concerne toutes les fonctions qui deviennent de ce fait « internationalement mobiles » D’où existence d’une compétition entre territoires d’accueil pour la localisation de ces différentes fonctions

3 © AFII 2005 2, avenue Vélasquez 75008 Paris Les données : observatoire AFII des investissements en Europe Les statistiques d’investissement direct (IDE) n’ont q’une utilité limitée : mélange entre fusion –acquisition et greenfieds : pas d’information sur la fonction concernée, etc. Nécessité de collecter de nouveaux types de données : information sur les projets individuels annoncés par les firmes multinationales Sources : presse internationale, web, agences de promotion, firmes... Ex : Ernst and Young (EIM), IBM/PLI (Gild), Invest in France (AFII) La base de données AFII : chaque projet est décrit par environ 20 paramètres Une utilisation possible : analyse des tendances pour une « fonction d’entreprise » particulière : (ex : R&D, logistique, centres d’appel, QG, etc.) etc.)

4 © AFII 2005 2, avenue Vélasquez 75008 Paris Un marché déjà important en Europe 58 % des projets, 25 % des emplois entre 2002 et 2004 Projets de plus petits taille moyenne en emplois que les usines Impacts structurants forts sur le territoire d’accueil Qualification et salaires par tête supérieurs à celui des emplois de production Ne pas confondre « fonctions tertiaires » (ex : R&D) et « secteurs tertiaires » (ex : banque) dont les investissements internationaux se développent également

5 © AFII 2005 2, avenue Vélasquez 75008 Paris Répartition des fonctions en nombre de projets (2002-2004) Source : AFII, observatoire des investissements internationaux

6 © AFII 2005 2, avenue Vélasquez 75008 Paris Répartition des fonctions en nombre d’emplois créés, 2002-2004 Source : AFII, observatoire des investissements internationaux

7 © AFII 2005 2, avenue Vélasquez 75008 Paris Taille moyenne des projets en emplois, 2002-2004 Source : AFII, observatoire des investissements internationaux

8 © AFII 2005 2, avenue Vélasquez 75008 Paris Tous les secteurs d’activité sont concernés Part globalement importante des secteurs de services (car externalisation, nature des activités) R&D : médicaments et électronique Logistique : industriels, distributeurs, prestataires Centres d’appel : importance des secteurs de services CSP, QG : grande diversité sectorielle

9 © AFII 2005 2, avenue Vélasquez 75008 Paris Répartition par secteurs des emplois créés dans l’ensemble des fonctions tertiaires en Europe, 2002-2004 Source : AFII, observatoire des investissements internationaux

10 © AFII 2005 2, avenue Vélasquez 75008 Paris Part de l’emploi créé dans les fonctions tertiaires selon les secteurs 2002-2004 Source : AFII, observatoire des investissements internationaux

11 © AFII 2005 2, avenue Vélasquez 75008 Paris Part de l’emploi créé en R&D par secteurs, 2002-2004 Source : AFII, observatoire des investissements internationaux

12 © AFII 2005 2, avenue Vélasquez 75008 Paris Part de l’emploi créé dans les centres d’appel par secteurs 2002-2004 Source : AFII, observatoire des investissements internationaux

13 © AFII 2005 2, avenue Vélasquez 75008 Paris Part de l’emploi créé dans les QG et CSP par secteurs 2002-2004 Source : AFII, observatoire des investissements internationaux

14 © AFII 2005 2, avenue Vélasquez 75008 Paris Part de l’emploi créé en logistique par secteurs, 2002-2004 Source : AFII, observatoire des investissements internationaux

15 © AFII 2005 2, avenue Vélasquez 75008 Paris Rôle important des firmes anglo-saxonnes dans les projets Part élevée des firmes US et britanniques dans les projets Rôle des secteurs de services dans les économies d’origine Ces firmes ont joué un rôle leader dans certaines évolutions managériales et commerciales liées aux fonctions tertiaires (développement des CSP, call centers) Mouvement actuel de restructuration des fonctions tertiaires (R&D, QG) des firmes américaines en Europe

16 © AFII 2005 2, avenue Vélasquez 75008 Paris Emplois créés dans les fonctions tertiaires par région d’origine 2002-2004 Source : AFII, observatoire des investissements internationaux

17 © AFII 2005 2, avenue Vélasquez 75008 Paris Europe de l’ouest : une attractivité menacée ? Les pays d’Europe de l’ouest concentrent la majeure partie des créations d’emplois dans les fonctions tertiaires Ces activités représentent également une part importante des créations d’emplois dans les pays d’Europe de l’ouest Les Iles britanniques sont particulièrement attractives Causes : qualité de l’environnement d’affaires, localisation à proximité des sites de production et des marchés existants Mais début de mouvement de localisation vers l’est (ex: centres de développement) et même vers la Méditerranée (ex : call centers)

18 © AFII 2005 2, avenue Vélasquez 75008 Paris Répartition des emplois créés par fonction et région d'accueil Source : AFII, observatoire des investissements internationaux

19 © AFII 2005 2, avenue Vélasquez 75008 Paris Emplois dans les fonctions tertiaires par régions de destination 2002-2004 Source : AFII, observatoire des investissements internationaux

20 © AFII 2005 2, avenue Vélasquez 75008 Paris Critères de localisation et offre territoriale R&D : l’ouest offre les meilleurs sites pour la recherche fondamentale, mais l’est offre une bonne qualité de main d’œuvre pour le développement Call centers : début de relocalisation vers l’est, voire le sud QG, CSP : apparition de nouvelles villes de localisation en Europe de l’ouest (ex : QG régionaux sud-Europe à Barcelone) Logistique : toujours polarisation vers les marché européens pour l’aval, mais l’amont commence à suivre les réseaux de production vers l’est