Le marché automobile français

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1 Le marché automobile français
août 2018

2 Marché français janvier à août 2018
12/11/2018 Marché français janvier à août 2018 août 2018 8 mois 2018 + + 35,1 % + 8,4 % + 40,0 % + 8,9 % + 12,6 % + 5,7% + 18,2 % + 8,5 % Source : CCFA/AAA-DATA + = Véhicules légers (VP + VUL) = Voitures particulières = Véhicules utilitaires de moins de 5,1 T = Véhicules industriels de plus de 5,1 T

3 Marché français mensuel (VP) Evolution sur 4 années
12/11/2018 Marché français mensuel (VP) Evolution sur 4 années + 40,0 % Source : CCFA/AAA-DATA

4 Le marché automobile français
12/11/2018 Le marché automobile français août 2018

5 Marché français août 2018 Immatriculations août 2017 (22 j) août 2018
12/11/2018 Marché français août 2018 Immatriculations août 2017 (22 j) août 2018 variation (et c.j.o.) en % + + 35,1 % (+ 35,1 %) + 40,0 % (+ 40,0 %) 23 365 26 306 + 12,6 % (+ 12,6 % ) 2 180 2 577 + 18,2 % (+ 18,2 %) + = Véhicules légers (VP + VUL) Source : CCFA/AAA-DATA = Voitures particulières = Véhicules utilitaires de moins de 5,1 T = Véhicules industriels de plus de 5,1 T

6 Marché français (VL) par groupe août 2018
12/11/2018 Marché français (VL) par groupe août 2018 Groupes Véhicules légers (VP + VUL) août 2018 variation en % Groupe PSA 49 040 +20,7% Peugeot 25 469 +14,4% Citroën 18 647 +39,2% DS 1 157 +10,1% Opel 3 767 -4,3% Groupe Renault 46 634 +44,5% Renault 34 858 +42,8% Dacia 11 527 +46,4% Alpine 249 _ Groupes français 95 740 +31,2% Groupes étrangers 80 957 +40,0% TOTAL +35,1% Groupes français : 54,2 % Groupe PSA : 27,8 % Groupe Renault : 26,4 % Source : CCFA/AAA-DATA

7 Marché français (VP) par groupe août 2018
12/11/2018 Marché français (VP) par groupe août 2018 Groupes Voitures particulières (VP) août 2018 variation en % Groupe PSA 39 328 +22,7% Peugeot 21 026 +16,7% Citroën 13 694 +42,4% DS 1 143 +10,9% Opel 3 465 +2,0% Groupe Renault 39 445 +52,4% Renault 27 819 +53,8% Dacia 11 377 +46,0% Alpine 249 _ Groupes français 78 803 +36,0% Groupes étrangers 71 588 +44,6% TOTAL +40,0% Groupes français : 52,4 % Groupe PSA : 26,2 % Groupe Renault : 26,2 % Source : CCFA/AAA-DATA

8 12/11/2018 Marché français (VP) : part diesel évolution mensuelle (2 ans glissants) Source : CCFA/AAA-DATA

9 Emissions de CO2 en France (2016-2018)
12/11/2018 Emissions de CO2 en France ( ) Source : CCFA/AAA-DATA Carte interactive ACEA des émissions de CO2 en Europe :

10 Marché français (VUL) par groupe août 2018
12/11/2018 Marché français (VUL) par groupe août 2018 Groupes Véhicules utilitaires légers (VUL) août 2018 variation en % Groupe PSA 9 712 +13,2% Peugeot 4 443 +4,6% Citroën 4 953 +31,2% DS 14 -30,0% Opel 302 -44,1% Groupe Renault 7 189 +12,3% Renault 7 039 +11,4% Dacia 150 +87,5% Groupes français 16 937 +12,8% Groupes étrangers 9 369 TOTAL 26 306 +12,6% Groupes français : 64,4 % Groupe PSA : 36,9 % Groupe Renault : 27,3 % Source : CCFA/AAA-DATA

11 Le marché automobile français
12/11/2018 Le marché automobile français janvier à août 2018

12 Marché français janvier à août 2018
12/11/2018 Marché français janvier à août 2018 Immatriculations 8 mois 2017 8 mois 2018 + 32 296 35 049 + 8,9 % Source : CCFA/AAA-DATA

13 Marché français (VL) par groupe janvier à août 2018
12/11/2018 Marché français (VL) par groupe janvier à août 2018 Groupes Véhicules légers (VP + VUL) 8 mois 2018 variation en % Groupe PSA +18,0% Peugeot +8,9% Citroën +6,4% DS 17 322 +22,4% Opel 51 621 _ Groupe Renault +9,3% Renault +6,1% Dacia 99 768 +22,6% Alpine 757 Groupes français +13,9% Groupes étrangers +1,4% TOTAL +8,4% Groupes français : 58,7 % Groupe PSA : 32,0 % Groupe Renault : 26,6 % Source : CCFA/AAA-DATA

14 Baromètre des commandes
12/11/2018 Baromètre des commandes voitures particulières du CCFA + 4,8 % Sources : CCFA et CSIAM

15 Baromètre des commandes
12/11/2018 Baromètre des commandes Véhicules utilitaires légers du CCFA - 2,4 % Sources : CCFA et CSIAM

16 Baromètres des commandes
12/11/2018 Baromètres des commandes VP et VUL du CCFA Voitures particulières 2017 2018 Variation en % Janvier + 17,1 Février + 10,6 Mars + 3,6 Avril + 8,3 Mai + 5,1 Juin + 4,1 Juillet + 4,8 Août 99 167 Septembre Octobre Novembre Décembre Véhicules utilitaires légers 2017 2018 Variation en % Janvier 31 122 31 439 + 1,0 Février 32 004 34 159 + 6,7 Mars 42 010 44 370 + 5,6 Avril 36 042 37 574 + 4,3 Mai 31 361 32 462 + 3,5 Juin 43 238 43 660 Juillet 34 969 34 137 - 2,4 Août 18 059 Septembre 35 787 Octobre 40 735 Novembre 39 985 Décembre 43 988 Sources : CCFA et CSIAM

17 Baromètres des commandes
12/11/2018 Baromètres des commandes VP et VUL du CCFA Voitures particulières Cumul 2017 cumul 2018 Variation en % Janvier + 17,1 Février + 13,9 Mars + 9,7 Avril + 9,4 Mai + 8,7 Juin + 7,9 Juillet + 7,6 Août Septembre Octobre Novembre Décembre Véhicules utilitaires légers Cumul 2017 cumul 2018 Variation en % Janvier 31 122 31 439 + 1,0 Février 63 126 65 598 + 3,9 Mars + 4,6 Avril + 4,5 Mai + 4,3 Juin + 3,7 Juillet + 2,8 Août Septembre Octobre Novembre Décembre Sources : CCFA et CSIAM

18 Marché français (VP) par groupe janvier à août 2018
12/11/2018 Marché français (VP) par groupe janvier à août 2018 Groupes Voitures particulières (VP) 8 mois 2018 variation en % Groupe PSA +18,9% Peugeot +9,2% Citroën +4,1% DS 17 191 +23,1% Opel 47 855 _ Groupe Renault +10,7% Renault +6,8% Dacia 98 881 +23,0% Alpine 757 Groupes français +15,1% Groupes étrangers +1,6% TOTAL +8,9% Groupes français : 57,3 % Groupe PSA : 31,4 % Groupe Renault : 25,9 % Source : CCFA/AAA-DATA

19 Marché français (VP) par type d’énergie janvier à août 2018
12/11/2018 Marché français (VP) par type d’énergie janvier à août 2018 8 mois 2017 8 mois 2018 unités % Essence 47,32% 53,99% Diesel 47,80% 40,17% Hybrides* 50 614 3,64% 68 839 4,55% dont hybrides rechargeables** 6 514 0,47% 9 741 0,64% Electricité 16 331 1,17% 17 542 1,16% Bicarburation : essence + GPL + GNV 348 0,03% 1 488 0,10% Superéthanol 401 523 GNV 14 0,00% 11 Source : CCFA/AAA-DATA *Hybride : véhicule dont la propulsion est assurée par l’énergie provenant d’un carburant et d’une batterie ou tout autre dispositif de stockage d’énergie électrique. **Hybride rechargeable : véhicule hybride rechargeable de l’extérieur, disposant d’une autonomie déclarée en mode électrique simple.

20 Marché français (VUL) par groupe janvier à août 2018
12/11/2018 Marché français (VUL) par groupe janvier à août 2018 Groupes Véhicules utilitaires légers (VUL) 8 mois 2018 variation en % Groupe PSA +13,9% Peugeot 52 099 +7,4% Citroën 49 847 +14,0% DS 131 -32,8% Opel 3 766 _ Groupe Renault 91 880 +3,6% Renault 90 993 +3,8% Dacia 887 -11,7% Groupes français +8,8% Groupes étrangers +0,2% TOTAL +5,7% 0,0% 0,3% Groupes français : 65,8 % Groupe PSA : 35,1 % Groupe Renault :30,5 % Source : CCFA/AAA-DATA

21 Marché français (VI) par groupe janvier à août 2018
12/11/2018 Marché français (VI) par groupe janvier à août 2018 Groupes Véhicules industriels (VI) 8 mois 2018 variation en % Renault Trucks 9 633 +5,6% Autres constructeurs 25 416 +9,7% TOTAL 35 049 +8,5% Source : CCFA/AAA-DATA

22 Top 100 VP France (1/2) janvier à août 2018
12/11/2018 Top 100 VP France (1/2) janvier à août 2018 1/ Renault Clio IV 6/ Dacia Sandero / 5,6 % 48 115/ 3,2 % 2/ Peugeot 208 7/ Peugeot 2008 68 894/ 4,6 % 45 873/ 3,0 % 3/ Peugeot 3008 II 8/ Peugeot 308 II 58 573/ 3,9 % 43 119/ 2,8 % 4/ Citroën C3 III 9/ Renault Mégane IV / 3,4 % 34 231/ 2,3 % 5/ Renault Captur 10/ Dacia Duster 2 49 667/ 3,3 % 33 072/ 2,2 % Source : CCFA/AAA-DATA

23 Top 100 VP France (2/2) janvier à août 2018
12/11/2018 Top 100 VP France (2/2) janvier à août 2018 % 11 Renault Twingo III 31 166 2,1 12 Citroën C3 Aircross 28 351 1,9 13 Volkswagen Polo VI 24 646 1,6 14 Toyota Yaris 23 345 1,5 15 Peugeot 5008 II 21 072 1,4 16 Nissan Qashqai 2 20 612 17 Renault Kadjar 20 263 1,3 18 Volkswagen Golf VII 19 058 19 Fiat 500 18 395 1,2 20 Renault Scénic IV 18 253 21 Ford Fiesta VII 16 421 1,1 22 Volkswagen Tiguan II 16 237 23 Opel Corsa 16 180 24 Renault Gd Scénic IV 14 612 1,0 25 Peugeot 108 13 986 0,9 26 Citroën C4 II Picasso 13 727 27 Toyota C-HR 13 507 28 Citroën C4 Cactus 13 419 29 Fiat 500X 10 704 0,7 30 Mini III 10 645 31 Fiat Tipo 10 613 32 Citroën C1 II 10 499 33 Volkswagen T-Roc 10 384 % 34 Nissan Micra V 10 116 0,7 35 Renault ZOE 9 358 0,6 36 Nissan Juke 9 104 37 Fiat Panda III 8 879 38 Renault Kangoo II 8 823 39 Ford Ecosport 8 560 40 Toyota Auris 8 520 41 Ford Kuga 8 339 42 Toyota Aygo II 8 088 0,5 43 Mercedes Classe A 7 920 44 Citroën C4 II 7 905 45 Opel Crossland 7 817 46 BMW X1 7 762 47 Kia Sportage 7 700 48 Citroën Gd Picasso II 7 642 49 Citroën Berlingo 7 625 50 Skoda Fabia III 7 053 51 BMW Série 1 7 007 52 Suzuki Swift 6 970 53 DS DS3 6 842 54 Kia Picanto 3 6 654 0,4 55 Seat Arona 6 555 56 Audi Q2 6 545 % 57 Opel Mokka 6 439 0,4 58 Audi A3 6 283 59 Volkswagen Touran 6 179 60 Hyundai I20 6 128 61 DS DS7 6 127 62 Toyota RAV4 6 124 63 Opel Grandland 6 109 64 Renault Talisman 6 093 65 Hyundai Tucson II 6 069 66 Audi A1 6 009 67 Peugeot Partner 5 830 68 Mercedes Classe C 5 772 69 Ford Ka+ 5 650 70 Nissan X-Trail 3 5 620 71 Dacia Lodgy 5 531 72 Renault Koleos 5 509 73 Mercedes GLC 5 467 74 Jeep Compass 5 352 75 Seat Ibiza V 5 264 0,3 76 Ford Focus 5 141 77 Jeep Renegade 4 948 78 Mercedes GLA 4 918 79 Volkswagen Passat 8 4 821 % 80 Dacia Dokker 4 786 0,3 81 Renault Trafic 4 715 82 Renault Espace V 4 710 83 Audi Q5 4 633 84 Seat Ateca 4 625 85 Skoda Octavia III 4 572 86 Audi Q3 4 296 87 Hyundai Kona 4 281 88 Dacia Duster 4 269 Mini Countryman 2 90 Kia Stonic 4 259 91 Seat Leon 4 189 92 Audi A4 3 962 93 Ford Mondeo 3 959 94 Suzuki Ignis 3 940 95 Suzuki Vitara III 3 819 96 Volkswagen Up 3 800 97 Kia Rio Iv 3 790 98 Mercedes Classe B 3 777 0,2 99 Volvo XC60 II 3 591 100 Peugeot 508 3 321 Source : CCFA/AAA-DATA

24 Top 100 VUL France (1/2) janvier à août 2018
12/11/2018 Top 100 VUL France (1/2) janvier à août 2018 1/ Renault Kangoo II 6/ Renault Trafic 24 212/ 8,0 % 18 242/ 6,0 % 2/ Citroën Berlingo 7/ Peugeot Partner 19711/ 6,5 % 16 016/ 5,3 % 3/ Renault Master III 8/ Peugeot Expert 18 998/ 6,3 % 13 217/ 4,4 % 4/ Fiat Ducato 9/ Citroën Jumpy 18 986/ 6,3 % 10 776/ 3,6 % 5/ Renault Clio IV 10/ Peugeot 208 18 221/ 6,2 % 9 296/ 3,1 % Source : CCFA/AAA-DATA

25 Top 100 VUL France (2/2) janvier à août 2018
12/11/2018 Top 100 VUL France (2/2) janvier à août 2018 % 11 Citroën Jumper 9 006 3,0 12 Peugeot Boxer 8 966 13 Citroën C3 III 7 369 2,4 14 Mercedes Sprinter 6 683 2,2 15 Ford Transit 2T 5 913 2,0 16 Ford T. Custom 5 878 1,9 17 Volkswagen Transp.VI 5 721 18 Renault Master RT 3 4 325 1,4 19 Mercedes Vito 4 244 20 Ford Ranger 4 057 1,3 21 Fiat Doblo II 3 790 22 Iveco 35C14 3 417 1,1 23 Renault Mégane IV 3 356 24 Peugeot 308 II 2 989 1,0 25 Toyota Hilux 2 811 0,9 26 Volkswagen Crafter 2 439 0,8 27 Iveco 35C15 2 256 0,7 28 Fiat Talento 2 112 29 Ford T. Connect 2 075 30 Nissan NP300 2 066 31 Volkswagen Caddy 1 968 32 Opel Vivaro 1 722 0,6 33 Toyota Proace 1 509 0,5 % 34 Fiat Fiorino 1 438 0,5 35 Citroën C4 II 1 304 0,4 36 Iveco 35Cc16 1 247 37 Opel Movano 1 196 38 Iveco 35S14 1 156 39 Nissan NV400 1 129 40 Isuzu D-Max 1 089 41 Volkswagen Amarok 1 067 42 Renault Maxity 1 028 0,3 43 Volkswagen Golf VII 984 44 Mitsubishi L200 957 45 Mercedes Citan 900 46 Nissan NT400 855 47 Iveco 35C18 841 48 Citroën Nemo 824 49 Jeep Wrangler 794 50 Nissan NV200 785 51 Nissan NV300 758 52 Peugeot Bipper 618 0,2 53 Dacia Duster 2 565 54 Renault Alaskan 563 55 Ford Fiesta VII 552 56 Fiat Fullback 522 % 57 Fiat Tipo 513 0,2 58 M.A.N. TGE 504 59 Iveco 35Ss12 490 60 Iveco 35C12 477 61 Renault ZOE 457 62 Peugeot 3008 II 456 63 Volkswagen Polo VI 452 0,1 64 Ford T. Courier 436 65 Renault Captur 430 66 Iveco 35S16 429 67 Goupil G4 403 68 Mitsubishi Pajero 402 69 Peugeot 2008 390 70 Citroën C4 Cactus 389 71 Toyota Yaris 382 72 Isuzu N 337 73 Opel Combo 299 74 Iveco 35S18 293 75 Nissan E-NV200 291 76 Opel Corsa 278 77 Fuso Canter 264 78 Toyota L. Cruiser 263 79 Mercedes Classe X 235 % 80 Dacia Duster 233 0,1 81 Volkswagen Tiguan II 229 82 Mercedes Classe V 213 83 Suzuki Jimny 202 84 Seat Ibiza V 200 85 Renault Scénic IV 190 86 Skoda Fabia III 178 87 Opel Astra 158 88 Renault Kadjar 156 89 Jeep G. Cherokee 151 90 Volkswagen Polo 147 0,0 91 Range Rover Velar 142 92 Citroën C1 II 141 93 Piaggio Porter 134 94 Land Rover Rangsport 133 95 Ford Focus 130 Ligier Pro Pulse 4 97 Citroën C4 II Picasso 129 98 Iveco 35C21 128 99 Seat Leon 123 100 Citroën C3 Aircross 116 Source : CCFA/AAA-DATA

26 Marché VP par gamme (France et EU-18) janvier à août 2018
12/11/2018 Marché VP par gamme (France et EU-18) janvier à août 2018 Source : CCFA/AAA-DATA

27 Marché VP par carrosserie (France et EU-18) janvier à août 2018
12/11/2018 Marché VP par carrosserie (France et EU-18) janvier à août 2018 Source : CCFA/AAA-DATA

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