Tirez profit d’une tarification pour clients fortunés qui favorise l’accumulation de l’actif Série O Réservé aux conseillers.

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1 Tirez profit d’une tarification pour clients fortunés qui favorise l’accumulation de l’actif
Série O Réservé aux conseillers

2 Marché des clients fortunés – Il représentait 76 % de tous les actifs financiers canadiens en 2006 et devrait atteindre 84 % d’ici 2016. Clients fortunés Clients fortunés Source : Investor Economics

3 Segments du marché canadien de la gestion de patrimoine
Source : Capgemini, The Canadian Wealth Management Market 2004/2005

4 Les avantages de la Série O Tarifs institutionnels
Une occasion en or Les investisseurs fortunés sont plus susceptibles d’acheter des produits de gestion d’actif conventionnels personnalisés et moins coûteux.* Les frais ne comprennent pas les frais élevés imputés pour les fonds; le client paie seulement les frais de gestion et d’administration, les honoraires de conseils en placement et la TPS. C’est tout. * Investor Economics 2007

5 Les avantages de la Série O Une stratégie de regroupement des actifs
Barème de frais intéressant offert lorsque les actifs du ménage totalisent au moins 500 k$ Toute combinaison d’actifs investis dans n’importe quelle série qui totalise au moins 500 k$ pour le ménage donne droit à la tarification de la Série O.

6 Tarification de la Série O et efficience fiscale Série R : Mêmes tarifs institutionnels que ceux de la Série O et mêmes revenus mensuels à traitement fiscal avantageux que celui de la Série T Possibilité de reporter l’impôt sur les gains en capital jusqu’à ce que la fourchette d’imposition du client soit moins élevée Préservation d’une plus grande part du capital du client – une plus grande partie de ses avoirs demeure investie en vue d’une appréciation à long terme. Dans le graphique ci-dessus, la Série T comprend la rémunération du courtier, contrairement à la Série R.

7 Série O – Proposition à valeur ajoutée
Frais – Les frais de gestion et d’administration diminuent à chaque palier.* Les frais de gestion et d’administration se comparent avantageusement à ceux des autres séries, y compris les Séries F et T.** * Il y a trois paliers : de 500 k$ à 1 M$, tranche suivante de 4 M$ et tranche excédant 5 M$. **Les frais de gestion et d’administration de la Série O ne comprennent pas la rémunération du courtier et peuvent ne pas être avantageux par rapport à ceux des autres séries une fois ajoutée la rémunération du courtier.

8 Série O – Proposition à valeur ajoutée
Service – Tarifs institutionnels* et même qualité élevée du service et de la gestion professionnelle que vous êtes habitués de recevoir *(1) Les parts de Série O sont offertes aux investisseurs à notre discrétion; (2) pour investir dans les parts de Série O, un placement d’au moins $ dans les fonds et les portefeuilles de Placements Franklin Templeton est exigé; et (3) l’investisseur qui veut acheter des parts de Série O doit signer une convention relative à cette série.

9 Série O – Proposition à valeur ajoutée
Facilité d’utilisation – Regroupement d’actifs sans limites ni contraintes réglementaires; aucuns frais de transfert; les substitutions entre fonds peuvent entraîner des frais minimes.* *Des frais de 0 % à 2 % peuvent être imputés par le conseiller

10 Illustration Le tableau ci-dessous présente les tarifs institutionnels de la Série O.

11 Ce que cela signifie pour votre entreprise
La Série O vous donne l’occasion de gérer une plus grande part des actifs de vos clients. Elle permet à vos clients d’avoir accès aux tarifs institutionnels. Combinée à une solution de premier plan comme le Programme QuotentielMD ou à la famille de fonds de Placements Franklin Templeton, la Série O est une proposition à valeur ajoutée. Fonds communs de placement – Les montants investis dans des fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas garant de leur rendement futur.

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