Le marché du médicament et de l’automédication et prévisions 2009

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1 Le marché du médicament et de l’automédication et prévisions 2009
Veille mondiale Mutations de l’économie en France Les prescripteurs Classement des classes thérapeutiques remboursées Automédication et déremboursement OTC strict Acteurs Conséquences pour les pharmaciens Prévisions 2009 Conclusions 10/11/2008 Forum des pharmaciens – Données IMS de janvier à septembre 2008

2 Le marché mondial du médicament : croissance réduite
2007 Croissance mondiale réduite EU 2% Europe 2% Marchés émergeants : % en forte croissance Top 10 1ER EU 2ème Japon 3ème France 9ème Chine 10ème Brésil Rééquilibrage entre produits MG et produits spécialistes Lancements en 2007 : équilibre entre Oncologie 16 %, Diabète 24 %, Asthme 24 %, Antipsychotiques 20 % 10/11/2008 Forum des pharmaciens – Données IMS de janvier à septembre 2008

3 Les mutations de l’économie du médicament en France
De janvier à septembre 2008, marché du médicament en baisse : - 3 % non AMM, - 5 % AMM Croissance CA + 1% Décroissance de 2 % en volume Baisse de 4.29 % des produits AMM Décroissance AMM - 14 % AMM 5.5% - 2 % AMM 2.1% : Décroissance Non AMM 1 % Non AMM 19.6% 3.53 % Non AMM 5.5% Déséquilibre total AMM/Non AMM 10/11/2008 Forum des pharmaciens – Données IMS de janvier à septembre 2008

4 17 % médecins hospitaliers
Les prescripteurs 66 % Médecins généralistes 17 % médecins hospitaliers Autres 17 % (dont gynéco, opthtalmo) Prescriptions en baisse , évolution négative Unités prescrites par MG : 80 % unités prescrites par MG, 7.6 % par médecins hospitaliers Le parcours de soins a gravement affecté tous les spécialistes, (en particulier les dermatologues) 10/11/2008 Forum des pharmaciens – Données IMS de janvier à septembre 2008

5 Évolution des UCD (unité commune de dispensation)
UCD de Base : 0.54 € 5.42 € pour hématologue et oncologue 3.62 € pour les radiologues CA/LIGNE et prix moyen spécialité Prix moyen : 10€; CA/ligne : 20 € Rapport Prix moyen/CA par ligne MG 10/20 Oncologue 70/140 Neurologue 40/60 Évolution des UCD : décroissance des prescriptions de villes : - 4,64 % de 2006 à 2008 Poids des ordonnances hospitalières en croissance 10/11/2008 Forum des pharmaciens – Données IMS de janvier à septembre 2008

6 Évolution des classements des classes thérapeutiques remboursées
1 - Classe C cardiovasculaire 20.25 % des prescriptions, baisse de 1.8% 2 - Classe psychotropes 16.54 % (Français 1ers consommateurs au monde) baisse de 0.89 % Autres Classes en baisse 6 - Cancérologie – immunologie 6 à 11 % croissance de + 6% 10/11/2008 Forum des pharmaciens – Données IMS de janvier à septembre 2008

7 Automédication et déremboursements
Dans l’économie du médicament : les ordonnances hospitalières pèsent plus, Les autorités font en conséquence des arbitrages, dont les déremboursements Les déremboursements sont en augmentation Opportunités pour le pharmacien : Médicaments anticancéreux remboursés Rôle du pharmacien renforcé dans les pathologies chroniques Accompagnement des cancéreux par le pharmacien 10/11/2008 Forum des pharmaciens – Données IMS de janvier à septembre 2008

8 Le marché de l’automédication total
Total (OTC + Semi-éthique) 211 millions en volume; 968 millions € en valeur Évolution +3.2 % en volume, +2.9 % en valeur Prix public moyen en baisse En 2007 : 4.58 €; En 2008 : 4.57 € Baisse de 0.2 % Poids du semi éthique (prescrit non remboursé) : 32 % Poids de l’automédication (OTC) : 68 % Part du semi éthique er semestre 67 millions d’unités en volume; 169 millions € en CA Évolution % en volume; % en valeur 10/11/2008 Forum des pharmaciens – Données IMS de janvier à septembre 2008

9 Forum des pharmaciens – Données IMS de janvier à septembre 2008
Médicaments de prescription médicale facultative remboursés (semi éthique) 1 - antalgiques (doliprane et gnr) : 50 % 2 - dermatologie (hexomédine) : 13 % 3 - Voies digestives % 4 - Voies respiratoires 7% Top 10 1 - doliprane 11 % croissance 26 % PDM 2 – Efferalgan 13 % pdm 10/11/2008 Forum des pharmaciens – Données IMS de janvier à septembre 2008

10 Forum des pharmaciens – Données IMS de janvier à septembre 2008
Marché de l’OTC strict 2008 144 millions en volume; 768 millions € en valeur Évolution +2.3 % en volume, +2.6 % en valeur Prix public moyen Veinotoniques 6.67 € (vs 6.54 € en 2007); + 2 % Top 10 Voies respiratoires 29 % PDM Voies digestives 14 % PDM Antalgiques 11 % Nurofen : 17 % totalité 10/11/2008 Forum des pharmaciens – Données IMS de janvier à septembre 2008

11 Forum des pharmaciens – Données IMS de janvier à septembre 2008
Observatoire des prix et Impact du libre accès (d’après bases de données) 30 € dépensé par an et par Français Libre accès : baisse des prix Exemple Nurofen baisse de 3.4 % Sur 1 an de septembre 2007 à septembre 2008 9329 officines étudiées Croissance du CA sur OTC de 52 % dans 50% des officines Décroissance du CA de 5 % dans 20% des officines La gamme en libre accès a baissé de 5% dans 17% des pharmacies Marché de l’automédication qui confirme sa croissance soutenue par produits semi éthiques Pour OTC strict déremboursés : marché globalement en baisse : Modèle très changeant 10/11/2008 Forum des pharmaciens – Données IMS de janvier à septembre 2008

12 Forum des pharmaciens – Données IMS de janvier à septembre 2008
Les Acteurs du marché PLFSS : de nombreux acteurs UNCAM, HAS, UNOCAM En région ARS Hôpitaux regroupés : Nouveau management Communauté hospitalière de territoire Achats rationalises 10/11/2008 Forum des pharmaciens – Données IMS de janvier à septembre 2008

13 Nouvelles problématiques :
Rémunérations des Médecins pour ne pas prescrire Politique de prescription (statines, IPP, antibiotiques) Remise en cause des VM Émergence des études post AMM Appels d’offres (celles des génériques à été rejetée) Partage du risque : aucun médicament lancé avec un prix définitif, prix surveillé Culturelles : évolution en France vers une rationalisation économique des soins : arbitrages Exception du cancer 10/11/2008 Forum des pharmaciens – Données IMS de janvier à septembre 2008

14 Conséquences pour les pharmaciens
Opportunités Prise en charge des ALD cancer SIDA Formation des équipes, espaces de confidentialité Insertions dans des réseaux ville hopital pour le cancer et le diabète Libre accès : Bien connaître le marché Développer le conseil Connaître clientèle et zone de chalandise Menaces Attaques du monopole ouverture du capital des officines à des non pharmaciens, lobbying de la grande distribution 10/11/2008 Forum des pharmaciens – Données IMS de janvier à septembre 2008

15 Forum des pharmaciens – Données IMS de janvier à septembre 2008
Avenir ? Visibilité ? Prévisions 2009 Ralentissement de la croissance dans les pays développés accélération dans les pays émergeants +4.5% 820 milliards CA US 1 à 2% 292 Milliards CA Japon 4 à 5 % Europe 3 à 4 % Forte croissance marchés émergeants Russie % 10/11/2008 Forum des pharmaciens – Données IMS de janvier à septembre 2008

16 Forum des pharmaciens – Données IMS de janvier à septembre 2008
Avenir ? Visibilité ? Opportunités Médicaments prescrits par spécialistes 8 à 9 % du total Médicaments issus des Biotechs % Anticancéreux 15 % Anti HIV 13 à 14 % Biosimilaires impact de plus en plus important Menaces Faible croissance prescriptions par MG Agenda génériques 10 % du marché en valeur en France (40 % en Allemagne) Perte des brevets Réformes 10/11/2008 Forum des pharmaciens – Données IMS de janvier à septembre 2008

17 Forum des pharmaciens – Données IMS de janvier à septembre 2008
Conclusions Impacts !!! Tous les professionnels de santé sont concernés S’adapter … Relations avec réseaux patients, groupements Maîtriser sa gestion 10/11/2008 Forum des pharmaciens – Données IMS de janvier à septembre 2008