Intelligence • Processus • Discipline

Présentation au sujet: "Intelligence • Processus • Discipline"— Transcription de la présentation:

1 Intelligence • Processus • Discipline
Des conseils professionnels indépendants qui vous aideront aujourd’hui et demain

2 LE DÉFI OMG

3 LA SOLUTION OMG

4 NOTRE CROYANCE

5 OFFRE DE VALEUR En utilisant une approche globale axée sur le travail d’équipe, nous aidons à gérer la complexité de vos affaires financières pour vous permettre d’atteindre vos objectifs et de maximiser les possibilités pour vous-mêmes, votre famille, votre entreprise et votre communauté.

6 Courtiers en valeurs mobilières
NOTRE FIRME Boutique Courtiers en valeurs mobilières

7 Benefits Consulting Inc. Insurance Services Inc.
NOTRE FIRME Owens MacFadyen Group OMG Benefits Consulting Inc. OMG Insurance Services Inc. OMG Wealth Management Inc. Avantages sociaux et régime de pension Assurance et planification successorale Investissements et planification financière

8 80 45 4 NOTRE FIRME Collaborateurs Agréments Emplacements
24 conseillers 56 employés techniques/soutien Agréments 4 15 planificateurs financiers agréés (CFP) 9 assureurs-vie agréés (AVA) 5 conseillers financiers qualifiés (CHFC) 9 comptables professionels agréés (CPA) 2 spécialistes agréés en avantages sociaux (CEBS) 4 analystes financiers agréés (CFA) 1 praticien en fiducie et succession (TEP) Emplacements Moncton Saint John Halifax Toronto

9 DOMAINES DE PRATIQUE Conseils en matière d’avantages sociaux destinés aux employés Engagements précis Gestion globale du patrimoine

10 GESTION GLOBALE DU PATRIMOINE
ARGENT VIE

11 GESTION GLOBALE DU PATRIMOINE
ARGENT Valeurs Stratégies Objectifs Actifs VIE

12 PLAN DE GESTION GLOBALE DU PATRIMOINE
Plan successoral Plan de relève d’entreprise Plan financier Plan de gestion des placements Plan de revenu

13 PLAN DE GESTION GLOBALE DU PATRIMOINE
Plan successoral Plan de relève d’entreprise Plan financier Plan de gestion des placements Plan de revenu

14 GESTION GLOBALE DU PATRIMOINE : PROCESSUS
Phase 1 Établissement d’une plateforme de gestion globale du patrimoine Discussions sur la gestion des placements Phase 2 Recherche de la valeur Phase 3 Mise en œuvre Phase 4 Surveillance et examen

15 GESTION GLOBALE DU PATRIMOINE : RÉMUNÉRATION
Pas de frais supplémentaires pour le client Rémunération Avantages sociaux destinés aux employés Assurance Gestion des placements Références

16 Plan de gestion globale du patrimoine
Jacques et Marie Client

17 GESTION GLOBALE DU PATRIMOINE
Plan financier Capacité Organisé F.O.R. Plan successoral Ordonné Efficience fiscale Satisfait aux objectifs VIE ARGENT Valeurs Stratégies Objectifs Actifs Plan de relève d’entreprise Proactif Efficience fiscale Sensible aux risques Plan de revenu Opportun Efficience fiscale Viable Plan de gestion des placements Objectif/Risque Efficience fiscale Stratégique