Fabrice Hatem, AFII, Réunion des ARD, DIACT 4 juillet 2006 La fonction logistique : poids dans le marché européen et dans les projets d'investissement.

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1 Fabrice Hatem, AFII, Réunion des ARD, DIACT 4 juillet 2006 La fonction logistique : poids dans le marché européen et dans les projets d'investissement internationaux en France

2 © AFII 2005 2, avenue Vélasquez 75008 Paris Sommaire Place de la fonction logistique dans le marché européen de l’investissement international Analyse du marche européen de la fonction logistique La fonction logistique dans l’investissement international en France

3 © AFII 2005 2, avenue Vélasquez 75008 Paris La reprise du marché européen de l’investissement international observée en 2005… Source : AFII, observatoire des investissements internationaux Nombre de projets internationaux « mobiles » et créations d’emplois associées en Europe

4 © AFII 2005 2, avenue Vélasquez 75008 Paris … a été dopée par la croissance des fonctions d’entreprises… Source : AFII, observatoire des investissements internationaux Répartition des emplois internationaux créés en Europe par fonction 2002-2005

5 © AFII 2005 2, avenue Vélasquez 75008 Paris … et notamment de la logistique…. Projets et emplois créés en Europe en logistique 2002-2005

6 © AFII 2005 2, avenue Vélasquez 75008 Paris … où les projets ont une taille moyenne supérieure à celle des autres fonctions tertiaires Taille unitaire des projets en Europe selon la fonction 2002-2005

7 © AFII 2005 2, avenue Vélasquez 75008 Paris Quelques précision méthodologiques Fonction logistique Ensemble des projets destinées à assurer physiquement le conditionnement, l’expédition, le transport, et stockage et le tri des produits Y compris par des entreprises n’appartenant pas au secteur du transport 7,4 % des emplois créés et 7,7 % des projets sur l’ensemble de la période Secteur transport/stockage Ensemble des projets réalisés par les entreprises dont l’activité marchande principale consiste à transporter des produits ou des personnes à titre onéreux Y compris pour des projets n’appartenant pas à la fonction logistique - 3,6 % des emplois et 6,2% des projetsr

8 © AFII 2005 2, avenue Vélasquez 75008 Paris Facteurs du développement des investissements en logistique Croissance des volumes transportés (commerce international et infra-national) Rôle de plus en plus décisif d’une bonne maîtrise des délais et des coûts Développement par les firmes de réseaux de production/commercialisation complexes et étendus Extension des réseaux logistiques aux nouvelles régions de production/consommation (Europe de l’est..) La tendance à l’externalisation incite les fournisseurs de services logistique à développer leurs propres réseaux pour mieux servir le client Diversité croissante, montée en contenu au VA et complexité technique des opérations (stockage, conditionnement, emballage, suivi des produits, etc.)

9 © AFII 2005 2, avenue Vélasquez 75008 Paris Différents types de projets Amont : gestion des flux de produits entrant et sortant des sites de production. Ex : Magasins avancés fournisseurs près des usines automobiles Intermédiaire : réseau de « hubs » primaires et secondaires jouant un rôle-pivot dans l’acheminement des produits des lieux de production vers les points de vente. Aval : approvisionnement des réseaux de distribution et des points de vente finals. Ex : Entrepôt à proximité d’un hypermarché. (ne pas oublier le cas du « reverse logistics » pour la récupération des produits usagés).

10 © AFII 2005 2, avenue Vélasquez 75008 Paris Organization le la “supply chain”: l’exemple du secteur automobile

11 © AFII 2005 2, avenue Vélasquez 75008 Paris Trois types d’investisseurs Les entreprises industrielles qui gèrent elles-mêmes leur chaîne d’approvisionnement (un peu moins de 30 % des créations d’emplois). Les entreprises de distribution qui développent leurs réseaux logistiques pour approvisionner leurs points de vente (un peu moins du quart des créations d’emplois) Les prestataires de services logistiques qui cherchent à adapter la configuration de leurs réseaux aux tendances de la demande (environ 40 % des créations d’emplois).

12 © AFII 2005 2, avenue Vélasquez 75008 Paris Emplois créés en Europe par secteurs selon la fonction 2002- 2005 Emplois par secteur selon la fonction

13 © AFII 2005 2, avenue Vélasquez 75008 Paris Principaux investisseurs internationaux en logistique en Europe 2002-2005 Soci é t é Nombre de projets Emplois cr éé s Emplois cumul é s % Cumul é P&O Ports ; P&O Nedlloyd ; Duisport ; Antwerp Gateway ; Hesse Noord Natie ; PSA13000 6,1 Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG122825582511,8 Carrefour62545837017,0 Tesco PLC323251069521,7 Ik é a 619301262525,6 Volkswagen AG218001442529,3 Wal-Mart Stores ; ASDA217001612532,7 Ryanair516001772536,0 TNT914301915538,9 Aldi711452030041,2 Prologis110002130043,2 UPS17002200044,6 EasyJet36502265046,0 Exel Plc16502330047,3 Europai Divat Szolgaltato16002390048,5 Hilton Food Group26002450049,7 DHL95732507350,9 Schenker Deutschland AG25052557851,9 APM Terminals ; Moller-Maersk15002607852,9 Dell15002657853,9 PSA, Port Authority of Singapore15002707855,0

14 © AFII 2005 2, avenue Vélasquez 75008 Paris Principaux fournisseurs de services logistiques sur le marché européen, 2003 Un mouvement de concentration qui se poursuit

15 © AFII 2005 2, avenue Vélasquez 75008 Paris Origine : rôle dominant des firmes européennes Rôle globalement prééminent des firmes européennes : Allemagne, Grande-Bretagne, Puis Benelux, France : plus de 70 % des emplois créés - Logisticiens et distributeurs britanniques et néerlandais - Logisticiens allemands et entreprises industrielles allemandes qui développement notamment leur réseaux logistiques en Europe de l’est - Logisticiens et entreprises françaises de la grande distribution Investissements des firmes industrielles US en logistique pour alimenter le marché ouest-européen. Encore peu d’investissements à l’est et faible présence des logisticiens US (Ryder, etc.) sauf dans la messagerie. Investissement d’origine asiatique restent très faible (sauf PSA). les entreprises manufacturières privilégient l’outsourcing, les prestataires d’origine asiatique sont peu présents (sauf dans la gestion portuaire).

16 © AFII 2005 2, avenue Vélasquez 75008 Paris Emplois créés en Europe par pays d’origine selon la fonctions 2002-2005

17 © AFII 2005 2, avenue Vélasquez 75008 Paris Destination : la prééminence (menacée ? ) de l’Europe de l’ouest L’Europe de l’ouest accueille toujours plus de 80 % des créations d’emplois (accès aux marchés, centres de production industriels, grandes plates-formes logistiques…) Rôle de plaque tournante logistique des pays du Benelux et dans une moindre mesure des îles britanniques, notamment pour les projets extra-européens (rôle d’attraction des grands ports de la mer du nord). La France tire profit de sa centralité en Europe de l’ouest, de ses bonnes infrastructures, des disponibilités foncières, de l’existence de man d’œuvre qualifiée Croissance des marché en Europe du Sud et dynamismes de certaines plates-formes logistiques (Barcelone…) Marché matures et réseaux industriels allemands attirent les projets Le développement des marché et des industries est-européennes fait apparaître des besoins importants en logistique.

18 © AFII 2005 2, avenue Vélasquez 75008 Paris Répartition des emplois créés en Europe par région d’accueil selon la fonction 2002-2005 Emploi par r é gion d ’ accueil selon la fonction

19 © AFII 2005 2, avenue Vélasquez 75008 Paris Les pays de l’est se spécialisent sur la production manufacturière traditionnelle, l’ouest sur le tertiaire, la logistique et les activités innovantes Source : AFII, observatoire des investissements internationaux Répartition des emplois internationaux créés en Europe par fonction selon la région de destination 2002-2005

20 © AFII 2005 2, avenue Vélasquez 75008 Paris La logistique est l’un des secteurs où les parts de marché françaises en Europe sont les plus élevées… Source : AFII, observatoire des investissements internationaux Parts de marchés françaises dans les emplois créés par fonctions 2002-2005

21 © AFII 2005 2, avenue Vélasquez 75008 Paris … Essentiellement du fait des faibles performances est-européennes Source : AFII, observatoire des investissements internationaux Part de l’Europe de l’ouest et de la France dans les emplois internationaux créés en Europe selon la fonction 2002-2005 % France/Ouest % Ouest/total Europe

22 © AFII 2005 2, avenue Vélasquez 75008 Paris En France : montée progressive des fonctions d’appui tertiaires… Repartition des emplois crees par fonction en France 1993-2005

23 © AFII 2005 2, avenue Vélasquez 75008 Paris.. Et, de manière assez heurtée, de la logistique 8,6 % des projets et 8,2 % des emplois sur la période 1994-2005 Emplois créés en logistique en nombre et en % du total bilan 1994-2005

24 © AFII 2005 2, avenue Vélasquez 75008 Paris Deux régions phares : île de France et Nord-Pas-de- Calais, suivies par Lorraine, Centre et PACA % des emplois creéés 1993-2005 Bureau comm centre de R&D Centres d'appel Distrib. logist. Pt de vente Prest. de serv. Serv. adm., QGTotal Ile-de-France 59,216,518,216,653,535,236,329,2 Provence-Alpes-Côte d'Azur 8,921,410,17,34,411,919,012,5 Rhône-Alpes 9,325,19,36,013,48,913,911,7 Nord-Pas-de-Calais 7,22,28,017,84,46,13,38,1 Lorraine 0,32,110,09,70,06,60,25,4 Midi-Pyrénées 3,94,93,84,40,05,712,15,4 Alsace 2,49,60,55,10,02,38,04,5 Centre 1,03,46,97,40,01,31,03,6 Pays-de-la-Loire 1,13,76,43,80,04,70,23,5 Languedoc-Roussillon 0,52,07,81,311,11,80,92,3 Bourgogne 0,70,55,22,711,01,60,02,0 Aquitaine 1,20,52,02,2 2,92,52,0 Picardie 0,90,70,04,60,01,11,31,7 Champagne-Ardenne 0,40,04,23,00,01,60,11,6 Haute-Normandie 0,60,31,04,30,01,50,01,6 Bretagne 0,63,50,00,80,01,60,11,3 Poitou-Charentes 0,11,24,60,70,01,10,31,2 Autres 1,52,411,92,40,04,10,72,3 Total 100,0

25 © AFII 2005 2, avenue Vélasquez 75008 Paris Forte contribution des européens (Allemands et Benelux notamment) Répartition des emplois créés par région d’origine selon la fonction en France 1993-2005

26 Merci pour votre attention ! fabrice.hatem@afii.fr