UNICEM Aquitaine Conjoncture - juillet 2012 /60 1 Matériaux France Focus Aquitaine & Focus Aquitaine diapos 2 à 25 Bâtiment diapos 26 à 46 TP diapos 47.

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1 UNICEM Aquitaine Conjoncture - juillet 2012 /60 1 Matériaux France Focus Aquitaine & Focus Aquitaine diapos 2 à 25 Bâtiment diapos 26 à 46 TP diapos 47 à 54 Prévisions diapos 55 à 60 Conjoncture Économique

2 UNICEM Aquitaine Conjoncture - juillet 2012 /60 2 Matériaux de construction Matériaux Bâtiment TP Prévisions

3 UNICEM Aquitaine Conjoncture - juillet 2012 /60 3 Résultats matériaux Matériaux Bâtiment TP Prévisions

4 UNICEM Aquitaine Conjoncture - juillet 2012 /60 4 Résultats matériaux (évolutions mensuelles n/n-1 corrigées du nb de jours ouvrés, CJO) L’indicateur matériaux est obtenu à partir des résultats des produits suivants, pondérés par leur chiffre d’affaires : granulats, BPE, produits en béton, ciment, tuiles et briques Source : UNICEM Matériaux Bâtiment TP Prévisions % n / n-1 CJO (provisoire) 2009 - 15,1 2010 - 2,4 2011 +7,7

5 UNICEM Aquitaine Conjoncture - juillet 2012 /60 5 Granulats (production, données mensuelles, CJO) Matériaux Bâtiment TP Prévisions En millions de tonnes % n/n-1 - 1 - 33 + 1- 3 -2 (prov.) 5 mois 2012 (CJO) - 8,2 % (prov.) Rappel 5 mois 2011 (CJO) +7,1 % Source : UNICEM 5 mois 2012 (brut) - 11,3 %

6 UNICEM Aquitaine Conjoncture - juillet 2012 /60 6 Granulats (production 12 mois glissants, cvs- cjo) Matériaux Bâtiment TP Prévisions

7 UNICEM Aquitaine Conjoncture - juillet 2012 /60 7 Granulats (production, données mensuelles, série CVS-CJO) Matériaux Bâtiment TP Prévisions Source : UNICEM mai 2012

8 UNICEM Aquitaine Conjoncture - juillet 2012 /60 8 Granulats (variation trimestrielle en % CVS-CJO) Matériaux Bâtiment TP Prévisions Source : UNICEM À mai 2012

9 UNICEM Aquitaine Conjoncture - juillet 2012 /60 9 BPE (production, données mensuelles, CJO) Matériaux Bâtiment TP Prévisions En 1.000 m 3 5 mois 2012 (CJO) - 9,8 % Rappel 5 mois 2011 (CJO) + 15,4 % Source : UNICEM 5 mois 2012 (brut) - 12,8 % % n/n-1 - 6- 35 +4 - 7- 3 (provisoire)

10 UNICEM Aquitaine Conjoncture - juillet 2012 /60 10 BPE (production 12 mois glissants, cvs-cjo) Matériaux Bâtiment TP Prévisions Source : UNICEM

11 UNICEM Aquitaine Conjoncture - juillet 2012 /60 11 BPE (production, données mensuelles série CVS-CJO) Matériaux Bâtiment TP Prévisions Source : UNICEM Mai 2012

12 UNICEM Aquitaine Conjoncture - juillet 2012 /60 12 BPE (variation trimestrielle, % CVS-CJO) Matériaux Bâtiment TP Prévisions Dernières données : mai 2012

13 UNICEM Aquitaine Conjoncture - juillet 2012 /60 13 FOCUS RÉGIONAL Aquitaine Données CJO (corrigées des jours ouvrables) Matériaux Bâtiment TP Prévisions

14 UNICEM Aquitaine Conjoncture - juillet 2012 /60 14 Granulats – résultats régionaux (production % 4 mois 2012 / 4 mois 2011, données CJO) Matériaux Bâtiment TP Prévisions

15 UNICEM Aquitaine Conjoncture - juillet 2012 /60 15 BPE – résultats régionaux (production % 4 mois 2012 / 4 mois 2011, données CJO) Matériaux Bâtiment TP Prévisions

16 UNICEM Aquitaine Conjoncture - juillet 2012 /60 16 Aquitaine : Granulats* (production mensuelle, cvs-cjo) Matériaux Bâtiment TP Prévisions Source : UNICEM Dernières données : avril 2012 (régions) et mai 2012 (Flash-France) ; * hors éruptifs, soit environ 93% de la production  Après une chute de 13,3% (données cvs-cjo) en février par rapport à janvier (liée aux intempéries), la production s’est redressée de 20,6% en mars avant de s’infléchir à nouveau en avril (-4,6%). L’impact des intempéries a été moins marqué que pour la France (environ -30% en février)

17 UNICEM Aquitaine Conjoncture - juillet 2012 /60 17 Aquitaine : Granulats* Matériaux Bâtiment TP Prévisions Source : UNICEM  En avril, en cumul sur douze mois, la production affichait encore une progression de 2,2% par rapport aux douze mois précédents (après avoir terminé l’année 2011 à +6%) Dernières données : avril 2012 (régions) et mai 2012 (Flash-France) ; * hors éruptifs, soit environ 93% de la production

18 UNICEM Aquitaine Conjoncture - juillet 2012 /60 18 Aquitaine : Granulats* Matériaux Bâtiment TP Prévisions Source : UNICEM  En avril, en cumul sur douze mois, la production de granulats en Aquitaine se situait à près de 18 millions de tonnes (17,9), soit un niveau un peu supérieur à celui de l’an passé à la même période (17,5 millions de tonnes) Dernières données : avril 2012 (régions) et mai 2012 (Flash-France) ; * hors éruptifs, soit environ 93% de la production

19 UNICEM Aquitaine Conjoncture - juillet 2012 /60 19 Aquitaine : Granulats* Matériaux Bâtiment TP Prévisions Source : UNICEM  Sur les trois mois (février – mars- avril), la production de granulats en Aquitaine a observé un repli moins prononcé par rapport aux trois mois précédents (-6,5%) que pour l’ensemble de la France (-11,3%) Dernières données : avril 2012 (régions) et mai 2012 (Flash-France) ; * hors éruptifs, soit environ 93% de la production

20 UNICEM Aquitaine Conjoncture - juillet 2012 /60 20 Aquitaine : Granulats* Matériaux Bâtiment TP Prévisions Source : UNICEM  De même, sur les trois mois (février – mars- avril), la production de granulats en Aquitaine a affiché une contraction bien moins forte par rapport à la même période un an plus tôt (-5,7%) que pour l’ensemble de la France (-11,2%) Dernières données : avril 2012 (régions) et mai 2012 (Flash-France) ; * hors éruptifs, soit environ 93% de la production

21 UNICEM Aquitaine Conjoncture - juillet 2012 /60 21 Aquitaine : BPE (production mensuelle, cvs-cjo) Matériaux Bâtiment TP Prévisions Source : UNICEM  Après une chute sévère de 23,8% (cvs-cjo) en février par rapport à janvier (liée aux intempéries), la production s’est redressée de 39,2% en mars avant de s’infléchir à nouveau en avril (-14,5%) Dernières données : avril 2012 (régions) et mai 2012 (Flash-France)

22 UNICEM Aquitaine Conjoncture - juillet 2012 /60 22 Aquitaine : BPE Matériaux Bâtiment TP Prévisions Source : UNICEM  En avril, en cumul sur douze mois, la production affichait un volume de 2,26 millions de m 3, soit un niveau un peu en deçà de celui constaté l’an passé à la même période (2,29) Dernières données : avril 2012 (régions) et mai 2012 (Flash-France)

23 UNICEM Aquitaine Conjoncture - juillet 2012 /60 23 Aquitaine : BPE Matériaux Bâtiment TP Prévisions Source : UNICEM  En effet, en avril, en cumul sur douze mois, la production se situait à 1,1% en dessous de son niveau sur la même période un an plus tôt Dernières données : avril 2012 (régions) et mai 2012 (Flash-France)

24 UNICEM Aquitaine Conjoncture - juillet 2012 /60 24 Aquitaine : BPE Matériaux Bâtiment TP Prévisions Source : UNICEM  Sur les trois mois (février – mars- avril), la production de BPE en Aquitaine a observé un repli moins prononcé par rapport aux trois mois précédents (-6,7%) que pour l’ensemble de la France (-12%) Dernières données : avril 2012 (régions) et mai 2012 (Flash-France)

25 UNICEM Aquitaine Conjoncture - juillet 2012 /60 25 Aquitaine : BPE Matériaux Bâtiment TP Prévisions Source : UNICEM  De même, sur les trois mois (février – mars- avril), la production de BPE en Aquitaine a affiché une contraction un peu moins forte par rapport à la même période un an plus tôt (-8,1%) que pour l’ensemble de la France (-12,5%) Dernières données : avril 2012 (régions) et mai 2012 (Flash-France)

26 UNICEM Aquitaine Conjoncture - juillet 2012 /60 26 Bâtiment Autorisations et mises en chantier Enquêtes d’opinion Matériaux Bâtiment TP Prévisions

27 UNICEM Aquitaine Conjoncture - juillet 2012 /60 27Logements Volume trimestriel glissant (en nombre de logements) Matériaux Bâtiment TP Prévisions Autorisations Mises en chantier En nb - 2%* - 22%* * % 3 mois n/n-1 Source : MEDDTL Avril 2012

28 UNICEM Aquitaine Conjoncture - juillet 2012 /60 28 Annulations de Logements Volume trimestriel glissant (en nombre de logements) Matériaux Bâtiment TP Prévisions Autorisations Mises en chantier En nb - 39%* - 37%* * % 3 mois n/n-1 Source : MEDDTL Avril 2012 Moyenne 2007-2011 2010 : 12% des autorisations 2011 : 13% des autorisations

29 UNICEM Aquitaine Conjoncture - juillet 2012 /60 29 Bâtiments non résidentiels* Volume trimestriel glissant Matériaux Bâtiment TP Prévisions * Hors bâtiments agricoles Autorisations Mises en chantier En 1.000m² -3%** - 24%** ** % 3 mois n/n-1 Source : MEDDTL Avril 2012

30 UNICEM Aquitaine Conjoncture - juillet 2012 /60 30 Annulations de Bât. non résidentiels Volume trimestriel glissant (en m²) Matériaux Bâtiment TP Prévisions Autorisations Mises en chantier En m² - 47%* nd* * % 3 mois n/n-1 Source : MEDDTL Avril 2012 Moyenne 2007-2011 2010 : 12% des autorisations 2011 : 14% des autorisations

31 UNICEM Aquitaine Conjoncture - juillet 2012 /60 31Logements Volume mensuel CVS, série lissée Matériaux Bâtiment TP Prévisions Moyenne sur longue période : Logements autorisés  450 000 / an (1956-2010) Logements commencés  385 000 / an (1969-2010) Fin avril 2012 (cumul sur 12 mois) : 532 861 400 965

32 UNICEM Aquitaine Conjoncture - juillet 2012 /60 32 Logements individuels Volume trimestriel glissant (en nombre de logements) Matériaux Bâtiment TP Prévisions En nb Autorisations Mises en chantier - 13%* - 22%* * % 3 mois n/n-1 Source : MEDDTL Avril 2012

33 UNICEM Aquitaine Conjoncture - juillet 2012 /60 33 Logements collectifs Volume trimestriel glissant (en nombre de logements) Matériaux Bâtiment TP Prévisions Autorisations Mises en chantier En nb +11%* - 21%* * % 3 mois n/n-1 Source : MEDDTL Avril 2012

34 UNICEM Aquitaine Conjoncture - juillet 2012 /60 34 Aquitaine Autorisations et mises en chantier Enquêtes d’opinion Matériaux Bâtiment TP Prévisions

35 UNICEM Aquitaine Conjoncture - juillet 2012 /60 35 Logements (France entière et régions) Matériaux Bâtiment TP Prévisions Source : MEDDTL

36 UNICEM Aquitaine Conjoncture - juillet 2012 /60 36 Locaux non résidentiels (France entière et régions) Matériaux Bâtiment TP Prévisions Source : MEDDTL

37 UNICEM Aquitaine Conjoncture - juillet 2012 /60 37 Bâtiment Commercialisation logements neufs & Enquêtes d’opinion Matériaux Bâtiment TP Prévisions

38 UNICEM Aquitaine Conjoncture - juillet 2012 /60 38 Commercialisation des logements neufs (Volume trimestriel en nombre, données brutes) Matériaux Bâtiment TP Prévisions Maisons (1 er tr. 2012 / 1 er tr. 2011) Ventes : -12,8% (2 100) Mises en vente : -1,9% (2 900) Stocks : +2 % (9 043) Appartements (1 er tr. 2012 / 1 er tr. 2011) Ventes : -14,6% (17 500) Mises en vente : -2,9% (25 600) Stocks : +26,8 % (70 212) 1 er trimestre 2012 Total (2011/2010) Ventes : - 10,5% (103 296) Mises en vente : +7,2% (118 419) Stocks : +17,4% (69 747)

39 UNICEM Aquitaine Conjoncture - juillet 2012 /60 39 Offre de logements neufs disponibles (Volume trimestriel en nombre, données brutes) Matériaux Bâtiment TP Prévisions 79 300 Logements 1 er trimestre 2012

40 UNICEM Aquitaine Conjoncture - juillet 2012 /60 40 Délais d’écoulement et prix des logements neufs Matériaux Bâtiment TP Prévisions Source : enquête INSEE trimestrielle – Commercialisation de logements neufs (1 er trimestre 2012)

41 UNICEM Aquitaine Conjoncture - juillet 2012 /60 41 BATIMENT SECOND OEUVRE GROS OEUVRE Nb de mois d'activité (CVS) Carnet de commandes bâtiment (enquête mensuelle, données CVS) Matériaux Bâtiment TP Prévisions min GO depuis 93 : 4,1 (juillet 93 & sept 96) Source : INSEE Moyenne GO 1993-2011 juin 2012

42 UNICEM Aquitaine Conjoncture - juillet 2012 /60 42 % entreprises (CVS) Logement neuf (enquête mensuelle, solde d’opinion, données CVS) Matériaux Bâtiment TP Prévisions Min. activité récente depuis 93 : - 74 (avril 93) Moyenne 1993-2011 Source : INSEE juin 2012

43 UNICEM Aquitaine Conjoncture - juillet 2012 /60 43 % entreprises (CVS) Activité récente Activité prévue Bâtiments non résidentiels (enquête mensuelle, solde d’opinion, données CVS) Matériaux Bâtiment TP Prévisions Min. activité récente depuis 93 : - 76 (avril 93) Moyenne 1993-2011 Source : INSEE juin 2012

44 UNICEM Aquitaine Conjoncture - juillet 2012 /60 44 Demande de logements neufs (enquête trimestrielle dans la promotion immobilière) Matériaux Bâtiment TP Prévisions

45 UNICEM Aquitaine Conjoncture - juillet 2012 /60 45 Perspectives de mises en chantier de logements (enquête trimestrielle dans la promotion immobilière) Matériaux Bâtiment TP Prévisions

46 UNICEM Aquitaine Conjoncture - juillet 2012 /60 46 Evolution à venir des projets (enquête trimestrielle dans la promotion immobilière) Matériaux Bâtiment TP Prévisions

47 UNICEM Aquitaine Conjoncture - juillet 2012 /60 47 Travaux Publics Travaux réalisés Enquête d’opinion Matériaux Bâtiment TP Prévisions

48 UNICEM Aquitaine Conjoncture - juillet 2012 /60 48 Travaux publics réalisés (volume mensuel en euros constants 2011, données CVS CJO) Matériaux Bâtiment TP Prévisions 3 mois 2012 (CVS-CJO) - 3,2% Indice base 100 = 2008 % n/n-1 + 3-120 Sources : FNTP données brutes € courants +0,3% Rappel 3 mois 2011 (CVS CJO) +2,8%

49 UNICEM Aquitaine Conjoncture - juillet 2012 /60 49 Matériaux Bâtiment TP Prévisions Indice base 100 = 2008 Travaux publics marchés conclus (volume mensuel en euros constants 2011, données CVS CJO) % n/n-1 - 20- 20- 25 3 mois 2012 (CVS-CJO) - 21,5 % Source : FNTP données brutes € courants - 19,4 % Rappel 3 mois 2012 (CVS-CJO) +14,7% Effet LGV Bretagne Pays de la Loire

50 UNICEM Aquitaine Conjoncture - juillet 2012 /60 50 Matériaux Bâtiment TP Prévisions 1 000 heures Travaux publics - Heures d’intérim (volume mensuel en nombre d’heures, données brutes) % n/n-1 +3- 17- 12 3 mois 2012 - 9,9% Source : FNTP Rappel 3 mois 2011 +37,2%

51 UNICEM Aquitaine Conjoncture - juillet 2012 /60 51 Tendance récente Tendance prévue % CVS Tendance de l’activité des Travaux publics (enquête trimestrielle, solde d’opinion, données CVS) Matériaux Bâtiment TP Prévisions Source : FNTP Moyenne 1994-2011

52 UNICEM Aquitaine Conjoncture - juillet 2012 /60 52 Tendance de l’activité des Travaux publics (enquête trimestrielle FNTP/BdF, solde d’opinion, données CVS) Matériaux Bâtiment TP Prévisions % CVS …au 2è trim. 2012 Moy. 1996-2011

53 UNICEM Aquitaine Conjoncture - juillet 2012 /60 53 Tendance des prix des devis (enquête trimestrielle BdF, solde d’opinion, données CVS) Matériaux Bâtiment TP Prévisions % CVS

54 UNICEM Aquitaine Conjoncture - juillet 2012 /60 54 36% 21% 18% 13% 9% 2% 1% Travaux publics à effectuer (enquête trimestrielle, mois d’activité, données brutes) Matériaux Bâtiment TP Prévisions Source : FNTP

55 UNICEM Aquitaine Conjoncture - juillet 2012 /60 55 Prévisions 2012 Matériaux Bâtiment TP Prévisions

56 UNICEM Aquitaine Conjoncture - juillet 2012 /60 56 Matériaux Bâtiment TP Prévisions Scénario Granulats 2012 Source : UNICEM Scenario 2012 à - 3% Scénario 2012 Réalisé 2012 Acquis 2012 : - 3,2%

57 UNICEM Aquitaine Conjoncture - juillet 2012 /60 57 Matériaux Bâtiment TP Prévisions Scénario BPE 2012 Source : UNICEM Scenario 2012 à - 4 % Scénario 2012 Réalisé 2012 Acquis 2012 : - 3,6%

58 UNICEM Aquitaine Conjoncture - juillet 2012 /60 58 Eléments de programme du Président François Hollande LOGEMENT Mesures et quantification Logement & logement social 2,5 millions de logements construits promis sur 5 ans (soit 500 000 MEC /an) dont 400 000 pour les étudiants et 150 000 « très sociaux » avec règle des 3/3 (1/3 en locatif à loyer modéré, 1/3 en accession sociale et 1/3 en secteur libre) Mise à disposition gratuite du foncier de l’Etat et des établissements publics Instauration d’une fiscalité progressive sur les plus-values de cession de terrains constructibles non-bâtis pour éviter la rétention foncière Renforcement de la loi SRU avec quintuplement des sanctions et quotas portés de 20% à 25%, les préfets pouvant se substituer aux maires pour faire appliquer Doublement des aides à la pierre dès 2013 : 1/doubler le plafond du livret A (collecte de fonds : + 20 Mds €) 2/épargne qui permettra de baisser les taux d’intérêt pour bailleurs sociaux Logement du secteur privé Encadrement des loyers là où les prix sont excessifs Aide prioritaire aux jeunes actifs et primo-accédants sans patrimoine familial Maintien d’un PTZ et accès au crédit amélioré avec prêts adossés au livret A Investissement locatif La porte à l’incitation fiscale n’est pas fermée mais il y aurait une contrepartie sociale en terme de modération des loyers Les grands institutionnels de l’immobilier côtés auraient également à s’engager sur des contreparties sociales en retour des avantages fiscaux Entretien- amélioration Plan d’isolation thermique sur 1 M de logements (dont 600 000 anciens) pour un budget de 2 mds € prélevés sur les bénéfice d’EDF (« rente nucléaire »)

59 UNICEM Aquitaine Conjoncture - juillet 2012 /60 59 Eléments de programme du Président François Hollande TRANSPORT Mesures et quantification Grands Projets (LGV…) Pas de remise en cause des chantiers en cours ni de ceux en passe de s’amorcer S’agissant des projets Lyon-Turin, Canal Seine-Nord Europe, Paris-Normandie, Bordeaux-Toulouse, une « priorisation » sera faite en fonction des critères sociaux, environnementaux et économiques Entretien des réseaux (ferré, routier) Priorité de renouveler 1 000 km de voies ferrées par an (en particulier réseau Ile de France et RER), l’Etat venant en soutien de RFF pour le financement des surplus de travaux Révision à la hausse des dotations de l’Etat pour l’entretien routier Renforcement du rôle des collectivités territoriales et des régions et de leur mission de coordination dans l’articulation de la politique d’urbanisme et des transports (renforcement du rôle du STIF dans la Perspective du Grand Paris) Inter-modalité Substituer à la vision de concurrence des modes, celle de la complémentarité Rationaliser l’usage de chaque mode en fonction de sa « zone de pertinence » L’Etat doit donner un cadre, fixer des orientations et accompagner les collectivités locales pour impulser les changements en matière de mobilité

60 UNICEM Aquitaine Conjoncture - juillet 2012 /60 60 Prévisions granulats et BPE Matériaux Bâtiment TP Prévisions Granulats niveau 2011 :  380 Mt BPE niveau 2011 :  41,4 Mm 3 Coméco sept. 2011 -1 % + 1 % Source : UNICEM Coméco nov. 2011 - 1% 0 % 2012 Coméco mars 2012 - 3% - 4% Coméco mai 2012 - 4 % - 5 %