RENCONTRE CXP – décembre 2002

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1 RENCONTRE CXP – décembre 2002
QUEL ERP POUR VOTRE ENTREPRISE ? PANORAMA DE L’OFFRE Jean-Christophe NOUVEAU Analyste CXP - Giga Group

2 PGI / ERP : enjeux et tendances Complexité du marché des progiciels
AGENDA PGI / ERP : enjeux et tendances Complexité du marché des progiciels Les spécificités du marché des PME 2

3 PGI / ERP : enjeux et tendances Complexité du marché des progiciels
Les spécificités du marché des PME 3

4 ERP : Enterprise Resource Planning
ERP / PGI : Définition ERP : Enterprise Resource Planning PGI : Progiciel de Gestion Intégrée Progiciels qui permettent de gérer les fonctions transactionnelles de l’entreprise et des fonctions de planification. Pour être intégré, un progiciel doit couvrir au moins trois fonctions de base dans le monde de la gestion (parmi la Comptabilité, la Gestion de Production, la Gestion Commerciale, la Gestion des Achats, la Gestion des Stocks, la Gestion des Transports, la Gestion des Ressources Humaines…) et partager les informations entre les modules par le biais d ’une base de donnée unique. Gestion Commerciale GPAO Comptabilité Achats Stocks R.H. Transport FDV ... 4

5 Schéma général d’un ERP
Clients Statistiques et tableaux de bord SAV Force de Vente Site Web FRONT OFFICE BACK OFFICE Gestion Commerciale Fournisseurs Achats Stocks Production Compta Générale Gestion Fournisseurs Gestion clients Banques Trésorerie Paie Analytique et Budget 5

6 Caractéristiques générales d’un ERP
Concepteur unique Unicité de l'information Temps réel Traçabilité des opérations Traitements multi-domaines 6

7 Objectifs d ’un ERP Rendre les entreprises plus performantes en améliorant leur gestion interne par : > une plus grande fiabilité de l’information (unicité) > une plus grande cohérence entre les fonctions au sein des entreprises : éviter les ruptures lors du passage d’un système à l’autre éviter les redondances (ressaisies, informations identiques mais exprimées sous des formes différentes…) > une réduction des délais (fluidité de l’information) > une réduction des coûts administratifs (meilleur suivi) 7

8 Progiciel intégré ou intégration de progiciels
- + • Engendre la cohérence des données des traitements • Impose son organisation Progiciel intégré • Amène un risque de surdimensionnement • Minimise l'investissement nécessaire à l'interfaçage • Crée une dépendance forte vis-à-vis du fournisseur • Augmente les coûts l'implantation que pour la maintenance • Est un compromis besoin/ offre, fonction par fonction d'interfaçage tant lors de Intégration de progiciel • Permet de répartir les risques de dépendance vis-à-vis des fournisseurs • Engendre la nécessité de gérer la cohérence des données et des traitements 8

9 De l ’ERP à l ’ERP étendu 9 FRONT OFFICE Gestion GRH des achats
Flux Financiers Gestion des achats GPAO Infrastructure commerciale GRH FRONT OFFICE SCM Gestion des achats GPAO Infrastructure commerciale GRH FRONT OFFICE CRM Flux Financiers 9

10 Interfaces E-business / ERP
Une intégration nécessaire pour assurer un meilleur service et fidéliser les clients Fichiers de base Synchronisation des données clients (adresses, conditions de paiements, tarifs et remises, statistiques de vente, etc..) Synchronisation des données produits : tarifs, promotions et inventaire Traitements Envoi des devis / commandes vers l'ADV Suivi de réalisation de la commande client Calcul des dates de livraison (ATP) Suivi des règlements factures Statistiques de consommation etc. 10

11 E-business : enjeux Au niveau mondial : 40% des transactions de e-commerce étaient réalisées en B to C en 1998 En 2002, cette proportion ne sera plus que de 22%. Ce sont les échanges interentreprises (B to B) qui assureront le développement du commerce en ligne (source IDC) Business-to-Business Gouvernement Fourn. direct Fourn. Indirect Assurance Banque Logistique Fabricant Consommateur Assurance crédit Distributour Détaillant 11 Business-to-Consumer

12 PGI / ERP : enjeux et tendances Complexité du marché des progiciels
Les spécificités du marché des PME 12

13 Le marché français - IDC
Marché français des progiciels ERP et e-business en 2001 Générix Autres SAP Viveo Adonix JDEdwards Intentia Cegid PeopleSoft Sage Oracle Revenu total des éditeurs = 1,011 Mds d’euros en 2001, soit 12,9 % de croissance Source : IDC juin 2002 13

14 Le marché français - PAC
Marché français des progiciels ERP et e-business en 2001 Autres SAP Générix 21 2 40 Adonix 4 7 JDEdwards 9 11 5 Intentia PeopleSoft Oracle Revenu total des éditeurs = 2,2 Mds d’euros en 2001, 3,3 Mds d’euros en 2005 Source : PAC septembre 2002 14

15 SSA (Max International)
Le point sur l ’offre Grands comptes SAP PeopleSoft Oracle SSA (BPCS) JD Edwards Mapics Baan Qualiac Intentia IFS Adonix Origine Industrie Frontstep MBS (Axapta) Générix Epicor Lawson QAD Origine Finances Sage MBS (Navision) Scala CCMX SSA (Max International) Cegid Geac PME 15

16 La politique de développement des éditeurs
Le marché des grands comptes peut être considéré comme saturé. Le mid-market reste à équiper pour une part importante, d’où le renforcement des politiques commerciales des éditeurs dans cette direction. Les fournisseurs de solutions sur ce marché doivent rapidement atteindre une taille critique sous peine de ne pouvoir poursuivre leur développement. Dans cette perspective, on observe une volonté importante d’étendre le périmètre fonctionnel des offres ainsi que la base clients. Taille critique : car revenus de maintenance, mutualisation du SAV, des équipes service, des frais de R&D 16

17 La politique de développement des éditeurs
D’où une politique agressive de rachats : Numetrix (SCM) et Youcentrics (CRM) par JD Edwards Clé 128 (SCM) et Abel (Immobilisations) par Adonix Vantive (CRM) par PeopleSoft Sales Logics (CRM) et Fasset (Immobilisations) par Sage EBC Informatique (Comptabilité) par Geac Interbizz (ERP/Prod) et Max (ERP) par SSA Great Plains (ERP) et Navision (ERP) par Microsoft Top Manage (ERP) par SAP Frontstep (ERP) par Mapics … Et des développements internes importants. + dans des domaines connexes : BI ABC techno par SAS 17

18 Les acteurs « spécialisés PME », sont essentiellement nationaux
L’offre ERP pour les PME Les acteurs « spécialisés PME », sont essentiellement nationaux Source CXP 2002 18

19 Les acteurs « spécialisés PME », sont essentiellement nationaux
L’offre ERP pour les PME Les acteurs « spécialisés PME », sont essentiellement nationaux Les progiciels sont de facto orientés PME-PMI, parfois plus en raison de l’historique de la société qui l’édite qu’en raison du potentiel du progiciel Le marché des PME est très sensible à la proximité géographique, et les acteurs nationaux ont souvent su développer un tissu de partenariats très fort Les spécificités locales sont traitées de manière plus natives par les ERP nationaux. Cette caractéristique améliore les délais d’implémentation 19

20 Les besoins et les projets des PME
63 % des PME françaises sont équipées d’un PGI 68 % des industries manufacturière sont équipées 18 % des PME conduisent actuellement un projet PGI -> pour 55 % d ’entre elles, l’objectif est l’optimisation des processus -> pour 19 % le PGI doit à terme assurer le back-office du e-commerce Critères de satisfaction : -> fiabilité (48 %) -> évolutivité (34 %) -> performances techniques (22 %) Etude 2001 sur entreprises de 50 à 500 salariés 20

21 Les solutions sectorielles
Pour des secteurs très divers ... - Bois et ameublement Configuration à variantes, - Textile et habillement Coloris et tailles - Imprimerie Plans de feuille, passages multiples - Papier Flux continu, bobines Des solutions dans tous les environnements : AS/400, UNIX, PC, NT Parfois performantes dans les domaines spécifiques mais faibles dans les fonctions classiques 21

22 Les systèmes d'exploitation
Les plates-formes Les systèmes d'exploitation "L'explosion" de WINDOWS NT ! qui prend sa place parmi les existants Source CXP 2002 Offres complémentaires Progiciels nouveaux Redéploiements Linux : 26 % (les) UNIX OS/400 NOVELL Mainframe 22

23 Le SGBD doit être « transparent » pour l ’utilisateur
Les bases de données Un marché de plus en plus dominé par ORACLE et SQL Server ainsi que quelques "grands" : SYBASE, INFORMIX, DB2/400 Mais attention à l ’utilisation - Support de données - Frontal d'interrogation - Outil de développement Source CXP 2002 Le SGBD doit être « transparent » pour l ’utilisateur 23

24 L’évolutions des offres :
Les tendances du marché L’évolutions des offres : - > nouvelles offres fonctionnelles : CRM et SCM -> évolutions technologiques (architecture Internet/intranet, intégration du workflow, …) -> nouvelle offre commerciale et techniques : l ’ASP -> la course au e-business (e-commerce, marketplace…) N’oublions pas : l’offre grands comptes est pour ainsi dire portée sur tte PF du marché (sauf Oracle). Le mid-market ne bénéficie pas encore de cette diversité 24

25 PGI / ERP : enjeux et tendances Complexité du marché des progiciels
Les spécificités du marché des PME 25

26 Pourquoi un ERP pour les PME ?
Les besoins fonctionnels des PME ne sont pas tous couverts par les systèmes d’information existants. L’extension des besoins fonctionnels peut déboucher sur la nécessité de remettre à plat le système d’information. Les besoins de réactivité augmentent, avec l’intensification des liens formés avec des grandes sociétés. Les enjeux e-business deviennent une réalité pour les PME, qui doivent se doter d’outils adéquats. 26

27 Pour une nouvelle approche globale
Les PME, comme les grands comptes, doivent maintenant répondre à de nouveaux besoins d’information en temps réel. Par un accroissement de la connectivité Généralisation des applications Web (de quelques modules à des versions 100 % HTML) EAI (Enterprise Application Integration) Développement des outils collaboratifs Par la généralisation des outils décisionnels En s’orientant vers un système d ’information de plus en plus intégré 27

28 Les problèmes les plus fréquents…
(Sur le périmètre fonctionnel) Périmètre fonctionnel mouvant Pression de l ’utilisateur final malgré de bonnes résolutions de départ (volonté de rester dans le standard mise à mal par la richesse et la « paramétrabilité » du progiciel) Besoins critiques mal recensés Interfaces insuffisamment étudiées 28

29 …Et les réponses des éditeurs
Sur le plan fonctionnel Des offres s’intégrant dans une architecture technique « simple ». Une réduction de la complexité d’intégration via la mise sur le marché de versions pré-paramétrées de leurs progiciels. Des réponses spécifiques aux besoins métiers des sociétés. Une offre centrée sur le back office, avec des ouvertures vers une approche « entreprise étendue ». 29

30 …Et les réponses des éditeurs
Sur le plan commercial Préférence pour une approche indirecte, en faisant vivre un réseau dynamique de revendeurs. Prise en compte de l’appartenance d’une PME à un grand groupe lors de l’approche commerciale. Adaptation des pratiques commerciales à ce marché : Compression des coûts d’intégration Orientation opérationnelle des projets Commercialisation de solutions packagées, avec un engagement sur la mise en œuvre. Indirect : fort réseau sage, rachat par ifs d’un revendeur baan aux usa 30

31 La part de la mise en œuvre selon la taille du projet
Mise en place 60% > 10 MF Matériel 17% Etude faisabilité et choix 4% Progiciel 19% Progiciel 37% Choix, mise en place 49% < 10 MF Matériel 14% 31

32 En moyenne : 1 jour de prestataire pour 2 jours d ’utilisateurs
Ratios effectifs Sous-traitance Utilisateurs 29% 48% Informatique interne 23% En moyenne : 1 jour de prestataire pour 2 jours d ’utilisateurs 32

33 QUESTIONS 33

34 Jean-Christophe NOUVEAU ,
CXP International , rue du Rocher PARIS Tél : Jean-Christophe NOUVEAU , Analyste