1/19 FEVRIER 2009 LETTRE TRIMESTRIELLE DINFORMATION CGI / AND / I+C 11, rue Christophe-Colomb 75008 Paris Tél.: 33 (0)1 47 20 30 33 Fax : 33 (0)1 47 20.

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1 1/19 FEVRIER 2009 LETTRE TRIMESTRIELLE DINFORMATION CGI / AND / I+C 11, rue Christophe-Colomb 75008 Paris Tél.: 33 (0)1 47 20 30 33 Fax : 33 (0)1 47 20 84 58 Email : iplusc@iplusc.com.fr Site internet : http://www.iplusc.com Activité du 4 ème trimestre 2008

2 2/19 RAPPELS METHODOLOGIQUES Secteurs Echantillons réels dentreprises Taux de représentativité réel Approvisionnement de la construction36665 % Approvisionnement de lindustrie et pièces détachées automobiles 21230 % Produits de consommation courante15525 % Produits alimentaires18412 % Commerce international6470 % Ensemble (hors FICIME)98135 % Echantillon au 4T08

3 3/19 ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE Source INSEE / I+C Evolution de l'activité économique nationale (hors services) : Recul sensible (1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de lannée précédente (en %) (2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés (en %) 4T08/4T07 Tendance annuelle BTP+ 0,1 %+ 5 % Production industrielle- 8,4 %- 0,5 % Commerce détail biens de consommation non alimentaires - 0,5 %- 1,5 % Commerce de détail alimentaire + 2,3 % Importations+ 4,7 %+ 6,9 % Exportations+ 2,1 %+ 3,4 % 4T071T082T083T084T08 Tx d'évol. (1) +5,6%+3,8%+3,6%+2,3%-4,4% Tendance (2) +5,5%+4,9%+4,6%+3,8%+1,2%

4 4/19 ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE Source CGI / AND / I+C Evolution du chiffre daffaires commerce interentreprises Tendance annuelle (2) : + 3 % Evolution des principales activités au 4T08 Source CGI / AND / I+C (1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de lannée précédente (en %) (2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés (en %)

5 5/19 ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE (1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de lannée précédente (en %) (2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés (en %) Evolution du chiffre daffaires approvisionnement à la construction Tendance annuelle (2) : + 0,5 % Matériaux et bois Sanitaire chauffage Electricité Décoration Quincaillerie Location et distribution de matériel Nettement au-dessus du secteur Plutôt au-dessus du secteur Conforme au secteur Plutôt en dessous du secteur Nettement en dessous du secteur Positions par rapport à la moyenne du secteur (- 4,5 %) Source CGI / I+C

6 6/19 ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE (1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de lannée précédente (en %) (2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés (en %) Evolution du chiffre daffaires approvisionnement de lindustrie et pièces détachées automobiles Tendance annuelle (2) : + 0,5 % Nettement au-dessus du secteur Plutôt au-dessus du secteur Conforme au secteur Plutôt en dessous du secteur Nettement en dessous du secteur Positions par rapport à la moyenne du secteur (- 2 %) Papier Produits chimiques Fournitures industrielles Fournitures automobiles Tissu Location - distribution matériel de manutention Source CGI / I+C

7 7/19 ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE (1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de lannée précédente (en %) (2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés (en %) Evolution du chiffre daffaires consommation courante Tendance annuelle (2) : - 3 % Nettement au-dessus du secteur Plutôt au-dessus du secteur Conforme au secteur Plutôt en dessous du secteur Nettement en dessous du secteur Positions par rapport à la moyenne du secteur (- 3,5 %) Source CGI / I+C Chaussure Jouet Textile-habillement Papeterie Fourniture pour bureaux de tabac Carterie Verrerie, céramique, cadeaux, luminaires

8 8/19 ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE (1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de lannée précédente (en %) (2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés (en %) Evolution du chiffre daffaires produits alimentaires Tendance annuelle (2) : + 6,5 % Nettement au-dessus du secteur Plutôt au-dessus du secteur Conforme au secteur Plutôt en dessous du secteur Nettement en dessous du secteur Positions par rapport à la moyenne du secteur (+ 1 %) Source CGI / AND / I+C CA RHD 4T08/4T07 : - 0,5 % Grain et agro-fournitures Fruits & légumes Viande et produits de la viande Volaille Produits laitiers Boissons Produits surgelés Vente par automates

9 9/19 ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE (1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de lannée précédente (en %) (2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés (en %) Evolution du chiffre daffaires Commerce international Tendance annuelle (2) : + 3 % Nettement au-dessus du secteur Plutôt au-dessus du secteur Conforme au secteur Plutôt en dessous du secteur Nettement en dessous du secteur Positions par rapport à la moyenne du secteur (+ 3,5 %) Source CGI / I+C Service daccompagnement à linternational Négoce international de matières premières Bureaux dachat, commissionnaires

10 10/19 ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE Source CGI / AND / I+C Niveau des stocks* : Augmentation contrôlée Détail des soldes dopinion par secteurs dactivité Approvisionnement à la construction + 12 Industrie et pièces automobiles + 18 Produits de consommation courante + 26 Produits alimentaires + 22 Commerce international - Ensemble + 18 * Solde dopinion : différence entre le pourcentage dentreprises déclarant une hausse et le pourcentage dentreprises déclarant une baisse

11 11/19 ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE Source CGI / AND / I+C Situation de trésorerie* : Difficultés accrues * Evolution par rapport au trimestre précédent Détail des soldes dopinion par secteurs dactivité Approvisionnement à la construction - 23 Industrie et pièces automobiles - 23 Produits de consommation courante - 19 Produits alimentaires - 21 Commerce international + 8 Ensemble - 21

12 12/19 ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE Source CGI / AND / I+C Délais de paiement* : Modération * Evolution par rapport au trimestre précédent Détail des soldes dopinion par secteurs dactivité Consen- tis Appli- qués Approvisionnement à la construction + 8+ 20 Industrie et pièces automobiles + 9+ 32 Produits de consommation courante + 5+ 23 Produits alimentaires + 11+ 34 Commerce international 0+ 12 Ensemble + 9+ 27

13 13/19 ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE Source CGI / AND / I+C Défauts de paiement de la clientèle* : En hausse * Evolution par rapport au trimestre précédent Détail des soldes dopinion par secteurs dactivité Approvisionnement à la construction + 49 Industrie et pièces automobiles + 36 Produits de consommation courante + 35 Produits alimentaires + 42 Commerce international + 9 Ensemble + 42

14 14/19 ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE Source CGI / AND / I+C Evolution* des marges brutes : Toujours en baisse * Evolution par rapport au trimestre précédent Détail des soldes dopinion par secteurs dactivité Approvisionnement à la construction - 28 Industrie et pièces automobiles - 26 Produits de consommation courante - 28 Produits alimentaires - 32 Commerce international + 5 Ensemble - 29

15 15/19 ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE Source CGI / AND / I+C Poids (1) des coûts logistiques (transport et stockage) dans lensemble des charges dexploitation : Moindre progression (1) Evolution par rapport au trimestre précédent Détail des soldes dopinion par secteurs dactivité Approvisionnement à la construction + 15 Industrie et pièces automobiles + 26 Produits de consommation courante + 31 Produits alimentaires + 25 Commerce international - Ensemble + 22 (2) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de lannée précédente (en %) Indice coût logistique longue distance : Meilleure orientation 4T071T082T083T084T08 Tx d'évol. (2) +6,8%+8,8%+12,1%+11,6%+1,2% Source CNR

16 16/19 PERSPECTIVES DACTIVITE Source CGI / AND / I+C Anticipations* dactivité concernant le trimestre à venir * Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de lannée précédente (en %) Détail des soldes dopinion par secteurs dactivité Approvisionnement à la construction - 48 Industrie et pièces automobiles - 34 Produits de consommation courante - 31 Produits alimentaires - 30 Commerce international - 6 Ensemble - 36

17 17/19 PERSPECTIVES DACTIVITE Source CGI / AND / I+C Intentions dembauche Nature des embauches Remplacement des effectifs Accroissement des effectifs Ensemble 12 % 20 % Pourcentages détablissements Approvisionnement à la construction 12 % Industrie et pièces automobiles 12 % Produits de consommation courante 4 % Produits alimentaires 30 % Commerce international 18 % Ensemble 20 % Difficultés de recrutement Source CGI / AND / I+C % détablissements

18 18/19 PERSPECTIVES DACTIVITE Source CGI / AND / I+C * Evolution par rapport au trimestre précédent Evolution * prévue des tarifs fournisseurs de marchandises (hors frais de logistique et de fonctionnement) Détail des soldes dopinion par secteurs dactivité Approvisionnement à la construction + 68 Industrie et pièces automobiles + 43 Produits de consommation courante + 59 Produits alimentaires + 19 Commerce international - Ensemble + 40

19 19/19 ECONOMIE FRANCAISE : PROJECTIONS 2008-2009 - B - POINT CONJONCTUREL ET PREVISIONS INTERIM 2T08 200620072008*2009* PIB FRANCE+ 2,4 %+ 2,1 %+ 0,8 %- 0,8 % CONSOMMATION MENAGES+ 2,5 % + 0,8 % + 0,3 % EXPORTS+ 5,6 %+ 3,2 %+ 2,5 %- 2 % FBCF (Investissements) : - Entreprises - Ménages + 5,4 % + 7,1 % + 7,3 % + 3 % + 2 % - 2,8 % - 4 % - 8 % PROD. INDUSTRIELLE+ 0,5 %+ 1,5 %- 2,5 %- 3 % INFLATION (1) + 1,7 %+ 1,5 %+ 2,8 %+ 1,2 % CHOMAGE - (DEFM - En millions) Var. 2,650 - 0,240 2,430 - 0,220 2,390 - 0,040 2,650 + 0,250 Unité : Tx. crois. annuel (monnaie constante) (1) INSEE – Moyenne de lindice mensuel des prix consommation * Prévisions I+C