Conférence de presse du 27 juin 2006 - 2 Conférence de presse du 27 juin 2006  Ensemble du marché français  Assurances de biens et de responsabilité.

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2 Conférence de presse du 27 juin 2006 - 2 Conférence de presse du 27 juin 2006  Ensemble du marché français  Assurances de biens et de responsabilité  Assurances de personnes  Aspects financiers et placements  Intermédiation en assurance  Image de l’assurance

3 Conférence de presse du 27 juin 2006 - 3 Ensemble du marché français

4 Conférence de presse du 27 juin 2006 - 4 Source : FFSA (e) estimation Mds €20042005 (e) Variation Cotisations * dont assurances de personnes assurances de biens et de responsabilité 158,2 117,7 40,5 176,1 134,4 41,7 + 11,3 % + 14,2 % + 3,0 % * Affaires directes France Croissance soutenue de l’activité Ensemble du marché français

5 Conférence de presse du 27 juin 2006 - 5 Progression des résultats (e) estimation Ensemble du marché français Source : FFSA Mds €20042005 (e) Résultat net comptable + 7,0+ 8,0

6 Conférence de presse du 27 juin 2006 - 6 Augmentation des actifs gérés (e) estimation Mds €, valeur de marché20042005 (e)Variation Total dont Sociétés vie et mixtes Sociétés dommages 1 129,6 992,1 137,5 1 285,1 1 128,3 156,8 + 13,8 % + 13,7 % +14,0 % Ensemble du marché français Source : FFSA

7 Conférence de presse du 27 juin 2006 - 7 Un niveau élevé de solvabilité (e) estimation Ensemble du marché français Source : FFSA 20042005 (e) Sociétés vie et mixtes3,44,0 Sociétés dommages5,46,2 Rapport marge constituée / marge réglementaire

8 Conférence de presse du 27 juin 2006 - 8 Assurances de biens et de responsabilité

9 Conférence de presse du 27 juin 2006 - 9 2005, nouvelle amélioration du résultat Assurances de biens et de responsabilité  La progression des cotisations permet aux assureurs de conforter leurs équilibres techniques  Grâce à des produits financiers en amélioration  Malgré une charge des sinistres en progression

10 Conférence de presse du 27 juin 2006 - 10 Poursuite de la croissance de l’activité… (e) estimation cotisations 20042005 (e)variation Entreprises17,6 Mds €17,9 Mds €+ 2,0 % Particuliers22,9 Mds €23,8 Mds €+ 3,6 % Ensemble40,5 Mds €41,7 Mds €+ 3,0 % Assurances de biens et de responsabilité Source : FFSA

11 Conférence de presse du 27 juin 2006 - 11 … dans toutes les branches (+ 1,4 %) (+ 5,6 %) ( - 0,6 %) (+ 19,7 %) (+ 4,2 %) (+ 2,4 %)  Automobile17,9 Mds €  Particuliers non auto 6,1 Mds €  Biens professionnels et agricoles 6,6 Mds €  Construction 2,0 Mds €  RC générale 3,0 Mds € Md  Transports 1,2 Md € Assurances de biens et de responsabilité Source : FFSA

12 Conférence de presse du 27 juin 2006 - 12 + 2,0 Mds + 2,0 Mds € + 3,6 Mds + 3,6 Mds € (e) estimation Progression du résultat net Assurances de biens et de responsabilité Source : FFSA Sociétés dommages + 4,1 Mds + 4,1 Mds €

13 Conférence de presse du 27 juin 2006 - 13 Des perspectives de croissance dans la continuité (e) estimation (p) prévision 20042005 (e)2006 (p) Entreprises+ 4,3 %+ 2,0 %de + 1 % à + 4 % Particuliers+ 4,4 %+ 3,6 %de + 2 % à + 4 % Ensemble+ 4,3 %+ 3,0 %de + 2 % à 4 % PIB en valeur+ 4,0 %3,1 %Entre 3,5 et 4,5 % Assurances de biens et de responsabilité Source : FFSA

14 Conférence de presse du 27 juin 2006 - 14   L’année 2005 a été une année « clémente » en matière de catastrophes naturelles en France y compris en risque sécheresse   Les discussions sur l’avenir du régime se poursuivent avec les pouvoirs publics : traitement différencié du risque sécheresse et nécessité de responsabiliser davantage les assurés en matière de prévention   La FFSA entend se doter d’un observatoire assurantiel du réchauffement climatique afin d’analyser ses conséquences sur l’assurabilité des événements naturels. Assurance des catastrophes naturelles Assurances de biens et de responsabilité

15 Conférence de presse du 27 juin 2006 - 15   La disparité des indemnités allouées par les tribunaux au titre des préjudices personnels pose un problème de transparence et d’équité dans l’indemnisation du dommage corporel   La loi Badinter de 1985 et les travaux du Conseil National d’Aide aux Victimes en 2002 ont marqué le souhait de résoudre cette question   Les assureurs ont réalisé un document de travail sur la base du fichier Agira et des référentiels des cours d’appel mettant en exergue les disparités constatées   Sur la base de ce document, les assureurs souhaitent, avec la Chancellerie et les associations de victimes, aboutir à un référentiel commun à tous les acteurs de la réparation du dommage corporel. Harmonisation de l’indemnisation du dommage corporel Assurances de biens et de responsabilité

16 Conférence de presse du 27 juin 2006 - 16   Des groupes de travail ont été mis en place par le ministère de l’Intérieur à la suite des difficultés d’assurance recensées dans certaines communes (violences urbaines et catastrophes naturelles)   Les majorations tarifaires sensibles qu’ont subies les collectivités territoriales ces 3 dernières années traduisent leur exposition croissante notamment aux risques d’incendie, de responsabilité civile et aux événements naturels   L’amélioration des résultats techniques devrait ramener des acteurs sur le marché et aplanir les difficultés constatées   Une gestion plus souple des systèmes d’appel d’offres permettrait un arbitrage plus pertinent entre prévention, auto-assurance et assurance. Assurance des collectivités territoriales Assurances de biens et de responsabilité

17 Conférence de presse du 27 juin 2006 - 17 Assurances de personnes

18 Conférence de presse du 27 juin 2006 - 18   Des cotisations en hausse de 14 % qui témoignent de la permanence de besoins en prévoyance et retraite   Des prestations qui s’élèvent à 77,0 Mds € au titre des assurances de personnes (épargne, retraite, prévoyance)   Une collecte nette (cotisations - prestations) vie et capitalisation de 52 milliards d'euros, en progression de 22 %   Un encours vie et capitalisation qui continue de progresser régulièrement (957 Mds €, + 11 %) Assurances de personnes L’année 2005 confirme la dynamique de croissance des assurances de personnes Source : FFSA

19 Conférence de presse du 27 juin 2006 - 19 Poursuite de la forte progression des cotisations 99,6 + 10 %+ 8 %- 14 %+ 13 %+ 19 % 79,6 86,0 73,9 83,7 - 5 % 94,2 Affaires directes + 2 % 95,6 Source : FFSA Assurances de personnes 103,3 + 8% 117,7 + 14% Mds € (e) estimation (e) 134,4 + 14%

20 Conférence de presse du 27 juin 2006 - 20 Evolutions différenciées des cotisations selon les produits en 2005 Assurances de personnes Source : FFSA Affaires directes Les contrats d'épargne et de retraite dont supports euros supports UC Les contrats de prévoyance dont soins de santé incapacité-invalidité décès 113,7 Mds € 86,5 Mds € 27,2 Mds € 20,7 Mds € 6,8 Mds € 6,6 Mds € 7,3 Mds € (+ 16 %) (+ 8 %) (+ 48 %) (+ 7 %) (+ 10 %) (+ 7 %) (+ 6 %)

21 Conférence de presse du 27 juin 2006 - 21 Mds € Un encours qui dépasse 950 Mds € Affaires directes, vie et capitalisation 21 % 79 % Assurances de personnes Source : FFSA + 9%+ 14 %+ 12 %+ 18 %+ 19 %+6 %+ 11 %+ 9%+ 4 % (e) + 11%

22 Conférence de presse du 27 juin 2006 - 22 Part de l’assurance dans les flux des placements financiers des ménages Source : Banque de France (comptes trimestriels) 97,0 76,5 105,7 107,1 Mds € 98% 68% 87% 54% 108,7 56% Assurances de personnes 141,8 56% 127,0 60% 56,3 85% 89,7 84% (e) 57% 76,2 + 17%+ 72 %-37 %+ 18 %+38%- 21 %+2%+ 1 %+ 12%

23 Conférence de presse du 27 juin 2006 - 23 Assurances de personnes Evolution des cotisations des contrats d'assurance retraite Affaires directes 4,7 3,8 5,1 6,3 5,9 7,4 8,0 2,3 3,3 5,6 Source : FFSA 6,4 * Article 39 (dont IFC), article 82, article 83 (e) Mds € ** Madelin, exploitants agricoles, PERP et assimilés 8,9

24 Conférence de presse du 27 juin 2006 - 24 Les prestations sociales versées par les sociétés d'assurances en hausse de 7% en 2005 Source : FFSA 10,8 11,0 12,0 12,4 Mds € 13,9 Assurances de personnes 16,5 15,1 10,510,7 14% 28% 26% 32% 27% 25% 22% 26% (e) 17,6 + 8%+ 2 %-2 %+5 %+ 9 %+1 %+12%+ 3 %+9%+7%

25 Conférence de presse du 27 juin 2006 - 25 Augmentation du résultat net Mds € Sociétés vie et mixtes Assurances de personnes Source : FFSA (e)

26 Conférence de presse du 27 juin 2006 - 26 De bonnes perspectives pour 2006 Affaires directes20042005 (e)2006 (p) VIE ET CAPITALISATION Cotisations Prestations Encours + 14 % + 8 % + 9 % + 15 % + 10 % + 11 % + 15 % + 8 % + 10 % MALADIE & ACCIDENTS CORPORELS Cotisations Prestations + 11 % + 8 % + 2 % + 5 % Assurances de personnes Source : FFSA (p) prévision (e) estimation

27 Conférence de presse du 27 juin 2006 - 27 A – Réforme de 2004 : Assurances de personnes Mise en place du contrat responsable  Obligation de prendre en charge au moins deux prestations de prévention : un arrêté du 8 juin 2006, pris après avis de l’Unocam. B – Avenir :  Assurance maladie : un déficit qui se réduit mais qui reste très important  L’action doit porter sur une réduction des dépenses et non la création de nouvelles recettes  Une offre de marché disponible pour prendre en charge une part plus importante de la couverture du risque maladie. Assurance santé

28 Conférence de presse du 27 juin 2006 - 28 La nouvelle convention AERAS S’ASSURER ET EMPRUNTER AVEC UN RISQUE AGGRAVE DE SANTE   Les négociations ont abouti. Une nouvelle convention pour l’accès à l’assurance et à l’emprunt des personnes présentant un risque aggravé de santé a été paraphée le 23 juin 2006   Elle reprend largement les propositions des professionnels, consacrant ainsi leur volonté d’améliorer le dispositif et reconnaissant l’efficacité de la voie conventionnelle   Les négociations ont permis des avancées substantielles sur plusieurs points : – –Un effort important va être entrepris en matière d’information sur l’existence des dispositions de la convention. – –Les conditions d’âge, de montant et de durée sont assouplies. – –La couverture de l’invalidité pourra être accordée sous certaines conditions. – –Un mécanisme de mutualisation permettra d’écrêter les primes pour les personnes disposant de revenus modestes. – –Les organismes de suivi de la convention voient leurs compétences élargies.

29 Conférence de presse du 27 juin 2006 - 29 Assurances de personnes Trois arrêtés d’application de la loi du 15/12/2005 sont entrés en vigueur le 1er mai 2006. Ils concernent les points suivants :  Conditions générales valant note d’information et encadré  Information sur les valeurs de rachat ou de transfert  Point de départ du délai de renonciation  Désignation et information du bénéficiaire  Recherche de bénéficiaires en cas de décès. Un décret en Conseil d’Etat relatif aux associations souscriptrices de contrats d’assurance de groupe à adhésion facultative doit prochainement paraître. Assurance vie : Information du souscripteur renforcée

30 Conférence de presse du 27 juin 2006 - 30   La directive sur les Institutions de Retraite Professionnelle a créé un marché unique de la retraite en Europe   L’Etat français autorise ses assureurs à pratiquer ces opérations qui doivent être cantonnées   Les opérations de retraite professionnelle pourront être proposées sur le territoire national par des opérateurs étrangers bénéficiant du passeport IRP.   Chaque opérateur devra respecter les législations locales en matière de : droit du contrat, droit fiscal, droit social, droit du travail ;   La directive a été transposée par ordonnance dans le droit français le 23 mars 2006   Les textes d’application devraient être publiés prochainement. Assurances de Personnes Retraite : transposition de la directive IRP

31 Conférence de presse du 27 juin 2006 - 31 Aspects financiers et placements

32 Conférence de presse du 27 juin 2006 - 32 Aspects financiers et placements Redressement du marché des actions

33 Conférence de presse du 27 juin 2006 - 33 Aspects financiers et placements Milliards d’euros fin 2004 croissance 2003-2004 fin 2005 croissance 2004-2005 TOTAL dont : plus-values latentes 1129,6 90,7 11,2%1285,1 124,8 13,8% Actions et Opcvm à revenus variables 274,315,3 %352,828,6% Obligations et Opcvm à revenus fixes 774,510,9%843,68,9% Immobilier 47,34,9%52,511,0% Les placements en valeur de marché

34 Conférence de presse du 27 juin 2006 - 34 Aspects financiers et placements Répartition de l‘actif des sociétés en valeur de marché

35 Conférence de presse du 27 juin 2006 - 35 Aspects financiers et placements Des placements dans les entreprises innovantes et de croissance qui se renforcent

36 Conférence de presse du 27 juin 2006 - 36   Les travaux se poursuivent à un rythme soutenu   Le CEIOPS a répondu à trois vagues de questions sur lesquelles la FFSA et le CEA ont été consultés   La profession teste et discute la formule standard proposée par le CEIOPS La formule reprend globalement l’architecture proposée par la profession européenne Elle est principalement « factor et risk based » avec une distinction par nature de risque Elle tient compte des absorbeurs de chocs : participation aux bénéfices (en vie) ou résultat de l’exercice suivant (en non-vie) dont la capacité d’absorption demeure à préciser   Toutefois, la formule standard proposée par le CEIOPS pose encore problème De façon générale, le calibrage de la formule est trop élevé De façon particulière, les exigences en capital sur les actifs ne tiennent pas compte de leur adéquation aux passifs et pénalise, de fait, la détention en actions Les exigences en capital diminuent avec la taille du portefeuille de contrats   Plusieurs points restent en suspens : La prise en compte de la réalité des groupes d’assurance est renvoyée à un QIS 3 Les éléments éligibles en couverture de la marge ne font pas l’objet d’une définition claire Le contenu du pilier II n’est pas abordé Solvabilité II : les nouvelles exigences prudentielles

37 Conférence de presse du 27 juin 2006 - 37   Des propositions de l’IASB en phase avec celles de la profession : Valorisation prospective des passifs d’assurance (vie et non vie) sur une base portefeuille ; Prise en compte du comportement des assurés ; Absence de séparation des composantes assurances et financières d’un contrat.   Mais des points fondamentaux encore en suspens : Le principe du « deposit floor », non retenu par l’EIOPC, n’a pas encore été étudié par l’IASB ; Le traitement comptable de la participation aux bénéfices sur lequel l’IASB ne s’est pas prononcé clairement et qui doit encore faire l’objet de discussions ; La possible reconnaissance de profits à la souscription. IAS Phase II : les orientations se précisent

38 Conférence de presse du 27 juin 2006 - 38 Intermédiation en assurance

39 Conférence de presse du 27 juin 2006 - 39 Intermédiation en assurance Un nouveau cadre d’exercice résultant de la directive 2002/92 sur l’intermédiation en assurance Une première étape importante : la loi DDAC du 15 décembre 2005 qui reprend les principes posés par la directive Les étapes en cours : Les textes d’application de la loi (décret et arrêté) La mise en place du registre unique d’immatriculation La mise en œuvre des obligations d’informations et de conseil Entrée en vigueur du dispositif : au plus tard trois mois à compter de la mise en place du registre

40 Conférence de presse du 27 juin 2006 - 40 Image de l’assurance

41 Conférence de presse du 27 juin 2006 - 41 Image de l’assurance Contexte et objectif  Un programme court pour valoriser le rôle moteur de l’assurance dans la société : « Allez de l’avant » avec les assureurs  Un bilan à mi-parcours : 39 diffusions en 5 mois Audiences : Chaque samedi, le programme court est suivi en moyenne par plus de 4,57 millions de téléspectateurs de plus de 15 ans et chaque dimanche, par près de 5,49 millions, soit près d’un téléspectateur sur 4 à chaque fois (23,1 % et 23,3 % de part d’audience) Du 7 janvier au 21 mai, les 39 présences « Allez de l’avant » ont totalisé plus de 196 millions de contacts (les individus sont en effet exposés plusieurs fois)  Objectifs du bilan : Analyser les effets du programme sur l’évolution de l’image Mesurer la visibilité du programme

42 Conférence de presse du 27 juin 2006 - 42 Image de l’assurance Retombées du programme sur l’image  Eléments de méthodologie d’enquête : 845 individus de 25 ans et plus (échantillon national représentatif) Interviews en face à face au domicile Enquête omnibus TNS SOFRES  Méthode d’analyse : procédure ADEFFECT  Principe : Chaque individu a reçu un certain nombre de contacts avec la campagne que l’on peut évaluer à partir de ses comportements TV L’interviewé est interrogé sur son souvenir de la campagne et ses prédispositions à l’égard de l’émetteur On peut ainsi analyser les différents scores observés en fonction de l’exposition plus ou moins forte à la campagne, de façon neutre

43 Conférence de presse du 27 juin 2006 - 43 Nombre de contacts TV RETOMBEES SUR L’IMAGE DES ASSUREURS BASE ENSEMBLE (sous-total d’accord avec les items proposés) NB: Tous les gains supérieurs ou égaux à 8 points sont significatifs IMAGE DES ASSUREURS ET EXPOSITION TV INDIVIDUS 25 ANS+ 0 20 40 60 80 100 0246810 Qui contribue à l'intérêt général Qui participe au dynamisme économique Dont j'ai une bonne opinion Qui est innovante Qui favorise les initiatives En laquelle j'ai confiance + 12 + 9 + 8 + 10 + 12 AdEffect PROGRAMME “Allez de l’avant” de la FFSA 43 L’assurance est une activité

44 Conférence de presse du 27 juin 2006 - 44 Image de l’assurance Conclusions de l’étude  Un programme court qui, après 5 mois de diffusion, montre une bonne aptitude à remplir les objectifs stratégiques de dynamisation de l’image initialement assignés : il conforte le rôle social de la profession Il renforce la proximité à l’égard de la profession  Les effets d’image (transfert de valeurs) s’obtiennent grâce à la répétition : regardé plusieurs fois, le programme court influe positivement sur la perception du secteur de l’assurance par le grand public  Ce travail d’image est obtenu alors même que l’impact du programme apparaît comme modéré, du fait de: la nature même de l’émetteur (générique), moins identifiable qu’une marque, ce qui rend plus difficile le repérage du programme et son attribution à la profession l’étalement relatif de la prise de parole qui limite de facto l’impact mesuré pour le programme court (c’est aussi la contrepartie d’une présence en « continu » qui permet d’effectuer un travail de fond)  En terme de contenu et de forme, le programme court « ALLEZ DE L’AVANT » est jugé très positivement et suscite un bon niveau d’acceptation.

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