KRYNICA 2009 JUIN 20091 LES ENTREPRISES FRANÇAISES EN POLOGNE ET EN EUROPE CENTRALE : EN POLOGNE ET EN EUROPE CENTRALE : des investisseurs pérennes depuis.

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1 KRYNICA 2009 JUIN 20091 LES ENTREPRISES FRANÇAISES EN POLOGNE ET EN EUROPE CENTRALE : EN POLOGNE ET EN EUROPE CENTRALE : des investisseurs pérennes depuis plus de 20 ans et acteurs principaux des projets stratégiques de demain

2 KRYNICA 2009 JUIN 20092 SOMMAIRE  INTRODUCTION  DES INVESTISSEURS PERENNES ET DE LONG TERME  DES EMPLOYEURS DE QUALITE  DES PARTENAIRES STRATEGIQUES POUR LES DEFIS DE LA POLOGNE  CONCLUSION

3 KRYNICA 2009 JUIN 20093 I - DES PARTENAIRES PERENNES ET DE LONG TERME A - DES INVESTISSEURS DE PREMIER RANG

4 KRYNICA 2009 JUIN 20094 La France est le 1 er investisseur étranger en Pologne*  La valeur cumulée des investissements français en Pologne à fin 2008 s’élève à 20 Mds EUR, grâce notamment aux investissements d’envergure réalisés par des sociétés, telles que France Telecom, Vivendi, Carrefour, Saint-Gobain, Lafarge, Auchan, EDF, Michelin, Société Générale, Crédit Agricole, Accor.  La Pologne est une destination privilégiée des investissements français, représentant les deux tiers du total des investissements directs français dans les nouveaux états membres de l’UE.  Les entreprises à capitaux français présentes en Pologne (800 entités recensées par la Mission Economique fin 2008) sont de taille variable allant de la filiale de grand groupe à la PME.  40% des privatisations réalisées en Pologne ont été effectuées par les ECF. * Source: la Mission Economique ME près l’Ambassade de France en Pologne Qui est le plus grand investisseur étranger en Pologne? INVESTISSEUR EMPLOYEUR PARTENAIRE

5 KRYNICA 2009 JUIN 20095 B – ECF : DES PARTENAIRES PRIVILEGIES DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE POLONAISE

6 KRYNICA 2009 JUIN 20096  La France est le 2 e client de la Pologne. La valeur des exportations polonaises en 2008 est de 6,5 mds euros.  La France est le 5 e fournisseur de la Pologne. La valeur des exportations françaises a augmenté de 5,4% à 6,7 mds euros.  Le commerce polono-français a progressé de 12,8% en 2008 pour atteindre 13,2 mds euros. Les ECF sont à l’origine de 40% des échanges commerciaux entre la Pologne et la France.  Les ECF, sur la période 2001 – 2008, ont augmenté leurs investissements de 90%. * Source: GUS Au-delà du rôle d’investisseur... INVESTISSEUR EMPLOYEUR PARTENAIRE

7 KRYNICA 2009 JUIN 20097 Les Polonais sont plutôt favorables aux investissements français *  9 Polonais sur 10 se déclarent neutres ou favorables aux investissements français:  39% des opinions favorables  51% des opinions neutres  10% des opinions non favorables  Cette vision positive est corroborée par un taux d’approbation élevé de réponses à une question plus précise: Quelle réaction face à la reprise par des investisseurs étrangers d’une entreprise de votre région ?  A cette question les Polonais répondent que la France (les investissements français) fait partie de 4 pays préférés en cas d’acquisition d’une entreprise polonaise.  De même la France génère le taux de rejet le plus bas quant à la reprise d’une entreprise polonaise – 22% des opinions non favorables. * Source: l’étude de l’ISP Saviez-vous que... INVESTISSEUR EMPLOYEUR PARTENAIRE

8 KRYNICA 2009 JUIN 20098 II - DES EMPLOYEURS DE QUALITE A - DES EMPLOYEURS SOCIAUX 1) – Créateurs d’emploi

9 KRYNICA 2009 JUIN 20099 Les ECF, ce sont  200 000 emplois directs, représentant 1,5% de la totalité des emplois en Pologne.  Les licenciements consécutifs aux plans sociaux des privatisations restent inférieurs aux embauches. Nombre d’emplois dans les ECF entre 1999 - 2008 : 200 000 * Source: la ME Que représentent les entreprises à capitaux français ? INVESTISSEUR EMPLOYEUR PARTENAIRE Nombre d’ ECF Nombre d'emplois dans les ECF 199964851174 200066972327 200168096081 2002647135472 2003645157235 2004628160925 2005658163991 2006760175086 2007/2008800200000

10 KRYNICA 2009 JUIN 200910 2) – Créateurs de conditions salariales favorables

11 KRYNICA 2009 JUIN 200911 Que représentent les entreprises à capitaux français ? Les ECF, ce sont *  98,58% de salariés polonais.  Plus de 73% de Polonais parmi les cadres supérieurs.  56,9% des salariés des ECF sont des femmes, composant 20% des cadres.  L’ancienneté des salariés des ECF est en moyenne de 10,5 ans.  80% des ECF proposent à leurs salariés un programme privilégié d’acquisition des parts de la société. * Source: l’enquête des CCE INVESTISSEUR EMPLOYEUR PARTENAIRE

12 KRYNICA 2009 JUIN 200912 Les ECF investissent également dans des équipes qualifiées, motivées, bien rémunérées * Formation  88% des salariés des ECF bénéficient d’une formation, soit 43,5 h par salarié en moyenne.  Les dépenses de formation des ECF sont de 13% de la masse salariale, soit [_____] fois plus que la moyenne nationale, soit au total 4,2 M PLN.  La dépense de formation des ECF par salarié est de l’ordre de 921 PLN/an contre une moyenne nationale de 280 PLN/an. Cette formation représente en moyenne 43,5 heures par salarié par an.  74% des salariés des ECF ont un niveau bac ou plus, contre une moyenne nationale de 65%.  Le pourcentage des salariés ayant effectué des études supérieures est supérieur pour les ECF au plan national (43%). * Source: l’enquête des CCE Saviez-vous que... INVESTISSEUR EMPLOYEUR PARTENAIRE

13 KRYNICA 2009 JUIN 200913 Motivation  59% des ECF ont des programmes de mobilité internationale.  75% des ECF offrent des possibilités de stage et de formation en France (en moyenne 35 stagiaires par ECF). Rémunération  La rémunération moyenne versée par les ECF est de 6 577 PLN, soit []% plus élevée que la moyenne nationale et 48% plus élevée que la moyenne des entreprises polonaises privées (3 193 PLN).  90% des ECF indexent la rémunération de leurs salariés sur les résultats de l’entreprise.  La rémunération au sein des ECF pour la période 2001 – 2008 a augmenté de 10%.  Les salaires les plus bas des ECF sont à 110% du salaire minimum en Pologne.  Seules [_____] des ECF font travailler les salariés le dimanche. Saviez-vous que... INVESTISSEUR EMPLOYEUR PARTENAIRE

14 KRYNICA 2009 JUIN 200914 B – UN MODE DE REMUNERATION SPECIFIQUE : LA PARTICIPATION

15 KRYNICA 2009 JUIN 200915 Par-delà (i) un solde positif de création d’emplois et (ii) des conditions salariales plus favorables pour les salariés, les ECF souhaitent associer les salariés à long terme aux résultats des entreprises à travers la participation, ou acquisition du capital de l’entreprise à des conditions privilégiées. De nombreuses ECF, au-delà de la rémunération, font bénéficier leurs salariés, à des conditions avantageuses et comme récompense de leur travail, de titres de la société. Exemples :  Auchan (en Pologne 7397 salariés son actionnaires de Valauchan International, soit 82 % des salariés disposant en moyenne de 400 eur )  Saint Gobain  L’Oréal (employés associés aux résultats commerciaux et financiers: 3.98 M Pln distribués à 906 salariés soit une moyenne équivalent à 2.5 semaines de rémunération supplémentaire)  Société Générale  Dalkia. Saviez-vous que... INVESTISSEUR EMPLOYEUR PARTENAIRE

16 KRYNICA 2009 JUIN 200916 C – DES ENTREPRISES CITOYENNES

17 KRYNICA 2009 JUIN 200917 Les entreprises françaises accompagnent leurs investissements en Pologne d’une participation au développement du pays d’accueil :  Investissement dans la R&D en Pologne  Programme de formation  Programme de mobilité internationale  Coopération culturelle (programmes éducatifs, diplômes bilatéraux)  Développement dans la santé, sécurité, sécurité routière comme une entreprise citoyenne destinée à rester en Pologne à long terme. Saviez-vous que... INVESTISSEUR EMPLOYEUR PARTENAIRE

18 KRYNICA 2009 JUIN 200918 1.Les investissements français apportent de nouveaux standards, de nouvelles technologies.  Parmi les groupes français ayant investi en R&D :  MICHELIN,  SANOFI-AVENTIS,  TP SA,  SAFRAN,  CAPGEMINI,  CANAL+,  VALEO,  SERVIER,  ATOS ORIGIN. Saviez-vous que... INVESTISSEUR EMPLOYEUR PARTENAIRE

19 KRYNICA 2009 JUIN 200919 2.Exemples en matière de programmes de formation  Programmes de développement des compétences managériales de Dalkia  Ecoles professionnelles de Peugeot  Académie Sodexho  Académie Accor 3.Exemples en matière de mobilité internationale  Servier  Lafarge  Dalkia  Schneider  Canal+  TP SA  Bonduelle  Société Générale Au-delà... INVESTISSEUR EMPLOYEUR PARTENAIRE

20 KRYNICA 2009 JUIN 200920 Avec le soutien actif des ECF, la coopération entre la France et la Pologne s’étend aussi dans le domaine de l’éducation, de la formation et s’inscrit dans la durée.  Les premiers programmes bilatéraux réalisés conjointement par les écoles supérieures françaises et polonaises fonctionnent depuis le début des années 90.  Résultat : 10 000 diplômés bilingues actifs dans tous les secteurs de l’économie polonaise *.  Autres exemples ** :  PEUGEOT POLSKA,  LOUVRE HOTELS,  MICHELIN POLSKA,  SOCIETE GENERALE-EUROBANK,  ALCATEL-LUCENT TECHNOLOGIES,  EL RYBNIK, TP SA. * Source: l’Association France-Pologne ** Source: l’enquête des CCE et de la ME. Les présentations détaillées se trouvent dans les annexes. INVESTISSEUR EMPLOYEUR PARTENAIRE Au-delà du rôle d’investisseur...

21 KRYNICA 2009 JUIN 200921 Le Fonds de coopération franco-polonais, créé en 2005 avec l’appui financier de grandes entreprises françaises, a déjà des résultats significatifs. Le Fonds promeut les échanges sur le plan de formation professionnelle. La coopération entre la France et la Pologne concerne aussi d’autres domaines.  Domaine financier  L’implication de la France dans la création de la Bourse à Varsovie La préparation des procédures détaillées de transactions boursières, en quelques mois à peine, a été rendue possible grâce au soutien en matière de compétences et d’aide financière de la France, et très précisément de la Société de Bourses Françaises et du Dépôt Central SICOVAM *  Domaine agro-alimentaire  L’élevage des vaches charollaises dans les environs d’Olsztyn.  La création des filières-qualité – CARREFOUR * Source: www.gpw.com.pl INVESTISSEUR EMPLOYEUR PARTENAIRE Au-delà du rôle d’investisseur...

22 KRYNICA 2009 JUIN 200922 Les ECF s’engagent aussi dans le domaine de la sécurité et de la santé, de l’insertion, de la protection de l’environnement et du patrimoine. Plusieurs exemples d’actions des entreprises citoyennes en témoignent.  Soutien aux hôpitaux et centres médicaux *  CERGIA TORUN  EDF-KOGENERACJA,  SOCIETE GENERALE  EL RYBNIK  AUCHAN  Sécurité routière *  MICHELIN  RENAULT * Les présentations détaillées se trouvent dans les annexes. Au-delà du rôle d’investisseur... INVESTISSEUR EMPLOYEUR PARTENAIRE

23 KRYNICA 2009 JUIN 200923  Insertion et aides aux populations défavorisées *  GROUPE SAINT-GOBAIN  EDF-KOGENERACJA  TP SA  AUCHAN  LEROY MERLIN  ALTADIS,  CARREFOUR,  FUNDACJA DLA POLSKI  DALKIA  EL RYBNIK  Protection de l’environnement et du patrimoine culturel *  EDF-KOGENERACJA  DALKIA  EC WYBRZEZE  APSYS, VEOLIA  SITA  Mécénat culturel *  SOCIETE GENERALE  TP SA * Les présentations détaillées se trouvent dans les annexes. Au-delà du rôle d’investisseur... INVESTISSEUR EMPLOYEUR PARTENAIRE

24 KRYNICA 2009 JUIN 200924 Exemples de distinctions récompensant l’implication des ECF dans le domaine des ressources humaines  Prix de l’Employeur pour Carrefour pour l’année 2006 (KPP)  Prix pour Leroy Merlin pour „l’investissement dans le capital humain” Saviez-vous que... INVESTISSEUR EMPLOYEUR PARTENAIRE

25 KRYNICA 2009 JUIN 200925 III – ECF STRATEGIQUES POUR LES DEFIS DE LA POLOGNE DE DEMAIN Les ECF sont les leaders mondiaux des défis de la Pologne de demain, notamment à l’aube de l’Euro 2012, du nucléaire, du développement des infrastructures routières, autoroutières et ferroviaires.

26 KRYNICA 2009 JUIN 200926 CONCLUSION  Les Polonais déclarent qu’ils accueilleraient volontiers davantage d’investissements français dans les secteurs suivants * : Infrastructure routière – 36% Télécommunications – 28 % Secteur alimentaire – 27% Infrastructure ferroviaire – 26% Sciences – 26% Bâtiment – 22% * Source: l’étude de la CCIFP.

27 KRYNICA 2009 JUIN 200927 CONCLUSION  Les ECF sont leaders mondiaux dans les domaines qui constituent les défis immédiats de la Pologne : - Energie et développement durable :  Chauffage / climatisation : Dalkia  Lafarge  Nucléaire : EDF - Infrastructure  Vinci / Warbud  Bouygues  Eiffage - Transports : SNCF – TGV - PPP

28 KRYNICA 2009 JUIN 200928 CONCLUSION Cette étude est un point de départ vers l'exploration des ECF, qui, comme vous venez de le voir, contribuent efficacement au développement économique et social de la Pologne... A vous MM les journalistes et décideurs de vous en faire une idée plus précise en allant à leur rencontre, et en consultant régulièrement les sites de la CCIFP www.ccifp.pl et des CCEF en Pologne...www.ccifp.pl

29 KRYNICA 2009 JUIN 200929 ANNEXE : SOURCE DES INFORMATIONS  La présentation rassemble les résultats de trois études qualitatives et quantitatives menées par : La Chambre de Commerce et d’Industrie Française en Pologne (CCIFP), étude réalisée par IQS & QUANT GROUP – étude qualitative (août 2006) et quantitative (octobre 2006) sur l’image de la France en Pologne auprès d’un échantillon représentatif de 1000 Polonais. Les Conseillers du Commerce Extérieur de la France, la CCIFP et la Mission Economique près de l’Ambassade (ME) – un questionnaire quantitatif et qualitatif adressé en 2009 à 20 entreprises à capital français (ECF), représentant 46% des salariés des ECF présentes en Pologne. L’Institut des Affaires Publiques en Pologne (ISP) – étude quantitative effectuée auprès d’un échantillon représentatif de Polonais et de Français (juin 2006) et intitulée « FRANCE-POLOGNE. Image réciproque 2000-2006 ».  Les résultats de ces études sont complétés, le cas échéant, par des informations provenant de sources complémentaires (GUS, NBP, ME).