Siegfried Verstappen, IHK Bruxelles Hong Kong: risk manager & plate-forme de services vers la Chine HKTDC à Paris, le 6 novembre 2003 Siegfried Verstappen,

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1 Siegfried Verstappen, IHK Bruxelles Hong Kong: risk manager & plate-forme de services vers la Chine HKTDC à Paris, le 6 novembre 2003 Siegfried Verstappen, IHK Bruxelles Hong Kong: risk manager & plate-forme de services vers la Chine HKTDC à Paris, le 6 novembre 2003

2 Un département du gouvernement régional de Hong Kong, créé en juillet 2000 Notre Mission : « Attirer et retenir à Hong Kong les investissements économiquement et stratégiquement bénéfiques pour l’économie locale » Notre offre : des conseils gratuits pour faciliter l’implantation ou l’expansion des entreprises à Hong Kong Invest Hong Kong – Qui sommes-nous?

3 L’information pertinente à jour Faciliter l’implantation ou l’expansion Entremise et accès aux réseaux Soutien aux relations publiques pour l’implantation ou l’expansion IHK: one-stop shop

4 Services auprès des entreprises Services financiers Transport et logistique Enseignes et grossistes de la distribution Tourisme & Amusement IT Télécommunications & Multimédia Technologie (Biotechnologie et Électronique) Les secteurs prioritaires pour Invest Hong Kong

5 Bureaux d’Invest Hong Kong Bruxelles Londres Milan * Paris * Allemagne * Pays nordiques * New York San Francisco Toronto Sydney Singapore* Tokyo Guangzhou Beijing Shanghai Corée * Japon occidental * Inde & Moyen-Orient * * = consultants

6 Hong Kong – Vue macro-économique

7 Dixième économie mondiale de commerce Plus de 3200 entreprises internationales ont leur siège régional à Hong Kong (nombre le plus élevé d’Asie) Unique location géographique stratégique et centrale pour tout l’Extrême-Orient Système légal de droit coutumier L ’économie la plus libérale du monde - en termes de mouvements des personnes, des capitaux, des marchandises et de l’information Impôts de sociétés très bas (17,5%) Un centre d’affaires « World Class »

8 Au coeur de l’Asie de l’est

9 Investissements étrangers en 2002 Source: UNCTAD World Investment Report 2003

10 RHQ/RO in HK by Country/Territory in 2003 Source: The Census and Statistics Department of HKSAR Government

11 Economie libérale – position de Hong Kong Heritage Foundation’s 2003 Indice de la Liberté économique 2002 Rapport annuel sur la liberté économique mondiale, Fraser Institute Hong Kong1 (9th année consécutive depuis 1995) 1 (depuis 1970) Singapore22 Australie98 Taiwan2730 Japon3524 Corée du Sud5238 Malaysie7251 Chine127101

12 Marchés financiers Hong KongShanghaiSingapore Capitalisation boursières US$ 530.3 milliards (Juillet 2003) US$ 344.5milliards (Juillet 2003) US$ 250.2 milliards (Mai 2003) Firmes cotées en bourse 1009 (Juillet 2003)847 (Juillet 2003)529 (Mai 2003) Banques étrangères 110 (Juin 2003)4122 (Mars 2003) Nombre d’assureurs étrangers 96 (Juin 2003)1557 (Mars 2003) No de fonds commun de placement/SICAV 1,965 (Mars 2003)54 closed end funds 48 open end funds 382 (Déc 2002)

13 Table des impôts régionaux Hong KongSingaporeChine continentale Impôts des sociétés 16%*22%33% + Taxe commercial: 3 – 5% Impôts des personnes Plafonné à 15%* (Note: taux marginal est de 17%) Taux marginal de 22% (quand le revenu taxable dépasse S$320,000 par an) Taux marginal de 45% (quand le revenu taxable dépasse RMB 120,000 par an) TVA/General Sales Tax Nul4% GST sur les fournitures sauf pour les prestations d’exportation (Deviendra 5% en 2004) En général 17% Revenus non taxables Revenu offshore; dividendes; plus-values, intérêts sur comptes en banque sauf si utilisé pour obtenir un prêt Certains types d’intérêt, de revenus maritimes, de dividendes; revenus d’investisseurs étrangers de fonds gérés par Asian Currency Units; plus-values Tous les revenus sont assujettis à des impôts Source: National Knowledge Management Office of Deloitte Touch Tohmatsu (January 2003) * Corporate tax rate is 17.5% and Personal Tax Rate is 15.5% for April 2003 – March 2004

14 Hong KongSingaporeShanghai Redevance US$3 pour recherche des noms US$220 pour l’enregistrement US$9 pour recherche des noms US$173 pour l’enregistrement US$18 pour recherche des noms 0.08% du capital autorisé pour la première tranche de US$1.2M 0.04% après US$1.2M US$ 5,314 pour le capital autorisé au-dessus de US$12M Temps de traitement Maximum de 6 jours pour sarl 2 heures pour sarl10 jours pour recherche des noms En moyenne 30 jours (10 jours pour projets approuvés par les autorités) RemarquesAdministrateurs ne doivent pas résider à Hong Kong. Un des deux administrateurs exigés doit être résident Enregistrement de sociétés Source: HK Company Registry; Singapore Registry of Company & Business; Shanghai Foreign Investment Commission & Shanghai Administrative Bureau of Industry and Commerce

15 1978: décision du Congrès National du Peuple de libéraliser l’economie Shenzhen: première zone économique spéciale en 1979 1992 Visite de Deng Xiao-ping en Guangdong 2001: Accès de la Chine au WTO Développement récent de la Chine: moments clés

16 Concurrence avec Singapour (2) et Tokyo (3) Hong Kong attire de loin le plus grand nombre Singapour: bien placé pour l’ASEAN, mais trop loin pour desservir le marché chinois. En réalité, on peut desservir les grandes villes chinoises de Hong Kong le même jour, tandis qu’il faut 3 jours à partir de Singapour Tokyo: valable surtout pour des sociétés avec un grand intérêt au Japon, pas de synergie avec les autres pays Hong Kong, QG Asie-Pacifique

17 Perception publique d’une concurrence avec d’autres grandes villes (Beijing, Shanghai, Guangzhou...) En réalité, concurrence très limitée: vocations différentes, opportunités abondissantes Atout unique de Hong Kong: accès direct, sans contraintes, aux marchés internationaux de capitaux: les firmes de la Chine continentale elles-mêmes préfèrent placer leurs actions à Hong Kong (40 milliards de HK$ placés par an) Hong Kong base d’opérations pour la Chine continentale

18 La population de la PRD approche 50 millions; la partie la plus prospère en Chine Les ventes en PRD (y compris HK) sont 25% supérieures à celles sur Beijing et Shanghai réunis Les entreprises de HK emploient 11 millions de salariés en Chine, dont la plupart en PRD HK et le PRD transportent environ 25 millions TEU de conteneurs par an (Shanghai arrive à 8 millions) Plus de 10000 managers de HK sont basés en PRD Le PNB du PRD est plus élevé que ceux de Singapour, de la Malaysie et des Philippines cumulés Hong Kong et le Pearl River Delta

19 Hong Kong – Aperçu sectoriel

20 Services auprès des entreprises Plus de 10350 entreprises emploient 80312 personnes (2001), et génèrent un CA de HK$ 44 milliards (2000) Une forte expansion du nombre des professionnels du secteur en 2001 -5707 avocats - 18924 comptables -1687 architectes Forte présence des entreprises internationales : -Top 6 mondial de la comptabilité -La moitié des cabinets d’avocats du Global 50 -Plus de la moitié du Top 50 des cabinets de consultants en management -Les 15 entreprises les plus importantes de recherche de personnel -Les 10 agences de design intérieur les plus importantes

21 Centre bancaire : 3ème en Asie, 10ème mondial Bourse : 2ème en Asie, 9ème mondiale en termes de capitalisation Centre de change : 3ème en Asie, 7ème mondial Centre important pour attirer des capitaux et fonds de placement La source financière la plus importante pour les entreprises chinoises Centre le plus large d’Asie (hors Japon) pour la gestion des fonds et l’assurance Services financiers : La place de Hong Kong sur le marché international

22 Très forte concentration d’enseignes de luxes, de la grande distribution et du discount (58000 points de ventes concentrés dans un espace réduit) Deuxième pouvoir d’achat en Asie, après le Japon Ventes totales HK$ 184.4 milliards (2001) Pas de TVA ou autres taxes de vente Excellent point de lancement pour d’autres pays d’Asie en particulier la Chine 12 nouveaux centres commerciaux (4m ft 2 ) seront construits d’ici 2005 Nombre de « grands magasins » en forte augmentation Distribution : HK capitale de l’Asie

23 Position UNIQUE pour l’achat, la vente et la distribution des marchandises Présence de distributeurs internationaux (16 des 17 distributeurs « Fortune 500 » sont présents à HK) Un tiers des 3100 entreprises étrangères ayant une opération régionale à HK sont dans la distribution 105000 entreprises employant 20% des salariés à HK Plus de 75% des acheteurs internationaux de produits de consommation accèdent aux produits chinois via HK Centre de commerce pour l’Asie

24 Infrastructures de niveau international pour congrès et expositions Les expositions les plus importantes ont lieu à HK : Asia Pacific Leather Fair, HK International Gift & Houseware Fair, ITU Telecom Asia, Fortune Global Forum, etc Ouverture d ’un nouveau centre d ’exposition en 2005 à l ’aéroport de HK Présence importante de visiteurs étrangers et chinois attendue Entrée gratuite (pas de douanes) pour la plupart des marchandises destinées aux expositions Large éventail d’expertise et de spécialistes en organisation d’événements Centre international d’exposition et de conférences - HK capitale de l’Asie

25 Transport & Logistique : Hong Kong, Hub logistique idéal Aéroport international pour vols passagers et frêt : 72 compagnies aériennes offrent 4100 vols par semaine couvrant 130 destinations Un terminal « Express Cargo » est en construction pour renforcer la position de HK en tant que « hub » international de fret express et de logistique Premier port du fret conteneurs pour la 10ème année consécutive : 17.8m TEUs (2001) Investissements: HK$600 milliards en 1600 projets d’infrastructure Hong Kong-Guangdong Co-ordination and Co-operation Unit pour améliorer et faciliter les liens entre Hong Kong et PRD HK est le levier du développement rapide du secteur transport et logistique en Chine. HK est la référence et la source d’expertise pour des entreprises chinoises en la matière

26 Comparaison des Ports conteneurs du monde (en ‘000 TEUs) 17,826 15,571 7,9067,540 6,334 5,945 5,183 5,043 4,689 4,463 0 5000 10000 15000 20000 25000 Hong Kong Singapore Busan Kaohsiung Shanghai Rotterdam Los Angeles Shenzhen Hamburg Long Beach '000 TEUs 1999200020012002 Source: Containerisation International * 19,144 in 2002 Plus que 370 départs hebdomadaires à 500 destinations par 65 compagnies de navigation

27 Aéroports de 2001 Volumes de fret aérien 2,400 1,691 1,681 1,613 1,530 1,500 1,479 1,264 1,232 2,100 1,640 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 Hong Kong Anchorage Narita Miami Frankfurt/Main Singapore/Changi J.F. Kennedy Paris Heathrow Schiphol Throughput ('000 tonnes) Source: Airports Council International * Estimated figure of 2002 72 lignes régulières assurant 4,100 vols hebdomadaires vers plus que 130 destinations

28 Centre asiatique du tourisme et de l’amusement Plus que 16 millions de visiteurs à Hong Kong en 2002 30% en visites d’affaires en 2001 première destination asiatique d’arrivées touristiques 20 millions d’arrivées en 2010 (WTO) Hong Kong Disneyland ouvrira fin 2005 Divertissements toute l’année: HK Arts Festival, Le French May Festival of Arts, HK International Film Festival, concerts pop grands événements sportifs: HK Rugby 7, HK Marathon, HK Open Golf championnats US$ 2 milliards seront investis dans des projets touristiques majeurs dans les cinq années suivantes Etappe majeure pour les Jeux Olympiques à Beijing en 2008 et pour le Shanghai World Expo en 2010

29 Visitor Per Capita Spending (US$) Average Visitor Mainland China Visitor

30 IT - Centre asiatique 1 No 1 mondial dans “Mobile/Internet Index 2002” (ITU, Septembre 2002) 1 No 1 asiatique “e-readiness” en 2003 (Economic Intelligence Unit) No 7 mondial en initiatives d’e-government (Accenture, Avril 2003) No 5 mondial en sécurité d’usage de sites officiels online (TNS Govt Online-An International Perspective Report-Nov 2002) Degré de pénétration PC élevé parmi les ménages (62%) et les professions (55%)* Degré de pénétration Internet élevé parmi les ménages (53%) et les professions (44%)* Degré de pénétration des téléphones mobiles de 93% (OFTA, Feb 2003) Plus que 9 millions de “smart cards” en circulation* Cyberport Cyberport – projet majeur de US $2 milliards en 4 phases, phase I and phase II étaient complétées en Novembre 2002 et April 2003 respectivement. Hong Kong Science & Technology Park Hong Kong Science & Technology Park – projet de US$1.5 milliards, phase I complétée en juin 2002 Source: “Information Technology, Telecommunications, E-business and E-government Key Indicators of Hong Kong” prepared by ITBB in May 2003.

31 Base parfaite pour approcher le marché chinois pharmaceutique (volume estimé de US$10 milliards en 2005) 180 fabricants pharmaceutiques,dont 40 avec des licenses pour produire des médicaments de type occidental Système de soins médicaux hors pair Centre international reconnu d’essais médicaux Présence de QG régionaux de firmes internationales: Eli Lilly, Pfizer, Novartis, SIIC Medical Science and Technology (Group) infrastructure robuste et soutien institutionnel pour l’industrie biotech: Hong Kong Institute of Biotechnology, Biotechnology Research Institute, Applied Science and Technology Research Institute (ASTRI), Hong Kong Jockey Club Institute of Chinese Medicine, Science Park and Cyberport Disponibilité de fonds R&D et à risque de sources publiques et privées Promulgatiion du Chinese Medicine Ordinance en 1999 établissant le cadre de contrôle pour le développement de la médecine chinoise Biotechnology – Les atouts de Hong Kong

32 PremiTop manufacturing export earner in Hong Kong Bloc très large de firmes locales et étrangères ( plus que 8 000 compagnies, exportations de US$69 milliards ) Centre de sous-traitance et de distribution pour l’Asie Expositions électroniques majeures en Asie: p.g. “Electronics Asia” et “Hong Kong Electronics Fair” Présence de QG régionaux de firmes internationales: Intel, LG.Philips Displays, Motorola, Philips Electronics Proximité aux marchés énormes de composantes et de produits finis électroniques de la Chine continentale Accès facile aux industries électroniques du Pearl River Delta Soutien robuste de l’infrastructure (Science Park, Cyberport) Main-d’oeuvre qualifiée (plus que 6,000 ingénieurs par an) Hong Kong centre électronique de l’Asie

33 Infrastructure Télécom à Hong Kong La meilleure en Asie, 9ième au monde Chiffre d’affaires sectoriel d’environ US$7.4 milliards (Déc 2000) Présence internationale – 17 des 24 Fortune Global 500 fournisseurs de services télécom – 18 des 19 Fortune Global 500 fabricants d’équipement télécom – 9 des 17 plus grandes sociétés mondiales en téléphonie mobile Le marché le plus concurrentiel et libéré de toute l’Asie: – 9 opérateurs locaux FTSN avec capacité broadband; – 24 opérateurs d’installations par cable sous-marin/voie de terre ou satellite – 234 ISPs; – Plus que 200 opérateurs IDD; – Six opérateurs 2G gérant 11 réseaux. Quatre opérateurs 3G admis en 2001. Couverture excellente broadband (Avril 2002): – Plus que 98% des ménages et 100% des bâtiments commerciaux Pénétration des services mobiles de 93% (Feb 2003) Bonnes connections externes: 900Gbps, deuxième en Asie après le Japon (Mai 2002)

34 450 entreprises françaises, dont un tiers ont basé leurs opérations régionales à Hong Kong Investissement de 1.7 milliards € (2001) La France a exporté 2.1 milliards € vers HK en 2002, tandis qu’elle en a importé pour 2.8 milliards € La plus grande communauté Française en Asie (6000 citoyens français, agrandie de 6% in 2001, moyenne d’âge 35 ans) Écoles françaises bénéficiant d’une excellente réputation (maternelles, primaires et lycées pour 1200 étudiants) Grand choix d’événements culturels, cuisines et restaurants Des associations françaises très actives : La Chambre de Commerce et d’Industrie (450 plus membres), l’Association Démocratique des Français a l’étranger, l’Union des Français de l’étranger, Le Fonds d’Entraide des Français de Hong Kong, Hong Kong Accueil, Association des professeurs de Français Langues étrangères de Hong Kong & Les Francophiles Présence française à Hong Kong

35 « Hong Kong possède un des meilleurs systèmes d’infrastructures du monde. Ceci a joué un rôle prépondérant dans notre réflexion sur le lieu où nous voulions faire des affaires...» John Needham, Président FORTUNE Multi-Media « A FedEx, nous avons choisi Hong Kong pour notre siège régional du fait de la situation géographique, de la proximité de l’aéroport international et de la présence d’une main-d’œuvre hautement qualifiée » David L. Cunningham, Président FedEx Asia Pacific Pourquoi Hong Kong ? Un mot des PDG

36 InvestHK – Vos contacts régionaux Invest Hong Kong Bruxelles TEL: +32-2-775-0062  Siegfried Verstappen  Antonio Sequeros  Liesbet D’Hondt Consultant France: TEL: +33-1-42 77 12 84  Lorna Lennon

37 Vous pouvez visitez nos sites web : www.InvestHK.gov.hk www.firstchoicehongkong.gov.hk MERCI BEAUCOUP