Agoria Forum 3 October 2014. 1.Introduction to Sibelga 2.Sibelga Assets & investments 3.Perspectives Agenda 2Agoria – Forum 3/10/2014.

Présentation au sujet: "Agoria Forum 3 October 2014. 1.Introduction to Sibelga 2.Sibelga Assets & investments 3.Perspectives Agenda 2Agoria – Forum 3/10/2014."— Transcription de la présentation:

1 Agoria Forum 3 October 2014

2 1.Introduction to Sibelga 2.Sibelga Assets & investments 3.Perspectives Agenda 2Agoria – Forum 3/10/2014

3 1.Introduction to Sibelga 2.Sibelga Assets & investments 3.Perspectives Agenda 3Agoria – Forum 3/10/2014

4 Sibelga - Activities 4 DSO – Distribution System Operator Construction, maintenance and operation of the gas and electricity networks Gas and electricity meters-reading, management and processing of market and meter data + Public service missions, in particular public lighting Green activities : cogeneration, ESCO Agoria – Forum 3/10/2014

5 Sibelga - Context 5 In 2003, all DSOs from Brussels regrouped in Sibelga : single service and tariff Unbundling process: Sibelga at the forefront No participation in suppliers Own strategic services since 2003, independent IT system and independence of all services since 2006 Final complete withdrawal of Electrabel December 31, 2012 Main shareholder Interfin : Holding entrusted with smoothing the income of the municipalities and securing it in the long term Nb : Full responsibility for public lighting (including electricity supply) Agoria – Forum 3/10/2014

6 Sibelga – Structure and shareholders 6 Interfin Electrabel BNOMetrix 19 municipalities Brussels-Capital region 100% 31.12.2012 100% Sibelga Agoria – Forum 3/10/2014

7 Assets & related activities 7 Sibelga owns & operate (operations, maintenance & investments) the electricity, gas & public lighting networks of the Brussels area 2 276 km MV cables 4 075 km LV cables 6 000 MV/LV substations (50 % network, 50 % clients) 48 feedings from Elia 689 890 meters 212 752 connections to households 611 km MP pipes 2 280 km LP pipes 2 107 MP/LP substations (20 % network, 80 % clients) 7 feedings from Fluxys 495 910 meters 187 898 connections to houses (MP + LP) Agoria – Forum 3/10/2014

8 1.Introduction to Sibelga 2.Sibelga Assets & investments 3.Perspectives Agenda 8Agoria – Forum 3/10/2014

9 Technical expenditures – historical trend 2012 Figures, MEUR Sibelga spends about 95 MEUR/y for technically operating* its networks * Operations, maintenance & investments (out of studies, procurement, cogen & logistics) – direct costs without overhead allocation Operation & Maintenance Investment Gas Electricity Public Lighting Works Own personnel Material Services 95 39 56 14 30 51 5 6 14 28 42 9Agoria – Forum 3/10/2014

10 Past drivers for technical expenditures The drivers for technical expenditures are mainly normal operations and assets replacement for security and / or quality reasons Gas Electricity Public Lighting 95 14 30 51 New installations of lighting equipment (~10 MEUR) Repair (~3 MEUR) Systematic lamp replacement (~1 MEUR) Operations & maintenance (~12 MEUR) MP & LP pipes replacements (~8 MEUR) New / renewed LP connections (~6 MEUR) Meter works (~4 MEUR) Operations & maintenance (~23 MEUR) MV & LV cable replacement (~11 MEUR) New / renewed LV connections (~8 MEUR) Secondary stations equipment renewal (~3 MEUR) Delivery point upgrades (~2 MEUR) Meter works (~2 MEUR) 10Agoria – Forum 3/10/2014

11 Future (technological) trends 11 « Classical » investments in electricity, public lighting & gas networks stable between 2013 & 2017 and slight decrease in gas after Smart metering program probably launched as from 2018 : 2 nd POC in 2016-2017 ~1 million meters replacement (60% elec / 40% gas) over 15 years Smart grid program currently under discussion : POC in 2014-2015 ~3000 MV network cabins to be equipped/refurbished over 15 years Smart lighting to be installed as from 2017 Design under discussion but most probably steering at lamp level ~80000 lighting points / ~10000 cables concerned over 10 years Need for telco infrastructure to support « Smart » initiatives (mix gprs, PLC, backbone Optical Fiber – radio for smart lighting) Gas networks conversion to H – gas between 2023 and 2030 SPEECH 2012 Agoria – Forum 3/10/2014

12 Electric vehicles 12 Context : slow penetration of electric vehicles expected No technical problems for Sibelga (usual connection/ reinforcement procedures ; capacities available) but, points of particular interest : identification of supply spots supply voltage (230/400) Business case of slow charging points on the road negative business case critical role of the road management authority (controlling parking areas) unbundling supply / network management  Sibelga is willing to play a more active role if the ad hoc regulation conditions are defined in partnership with the road management authorities SPEECH 2012 Agoria – Forum 3/10/2014

13 1.Introduction to Sibelga 2.Sibelga Assets & investments 3.Perspectives Agenda 13Agoria – Forum 3/10/2014

14 Le PI 2015-2019 : Contexte multi-annuel Coûts directs non indexés 14 Importante baisse en gaz à terme (après investissements exceptionnels / spécifiques sur 2015-2017) Apparition programme Télécommunication (fibres optiques) de 2014 à 2017 Retour aux montants 2007 – 2010 en raison de nouveaux programmes (vs. pose câbles) Agoria – Forum 3/10/2014

15 Le PI 2015-2019 en € (coûts directs non indexés) ELECTRICITE ET BACKBONE TELECOM 15 1 2 1.PF-PR (points de fourniture et de répartition) Renouvellement de 5 tableaux MT (vs. 3 à 4 les autres années) + achat d’un tableau MT mobile Réalisation TCC Sibelga (Passage au rythme de 6 installations TCC par an en 2016) Sécurisation PFs (1 en 2015 – 3 en 2016) 2.Compteurs Basse Tension Installation « smart meters » : 5 000 pour POC SMART METER en 2017 et provision de 6 000 dans le projet TCC NB : autres programmes stables 2 Agoria – Forum 3/10/2014

16 Le PI 2015-2019 en € (coûts directs non indexés) GAZ 16 4 1.Canalisations MP Connexion à la nouvelle station de réception « forêt de Soignes »; 2 km en 2015 et 12 km en 2016 Prévisions spécifiques pour grands déplacements en 2017 (nouveau stade national et la station de réception « Woluwe ») 2.Stations MP Construction de 2 déversoirs pour l’intégration de la nouvelle station de réception 3.Stations MP Réaménagement de la station de réception Woluwe 4. Compteurs BP Fin remplacement systématique pour les compteurs « ancienne législation » NB : autres programmes stables globalement 1 1 23 GAZ Agoria – Forum 3/10/2014

17 Le PI 2015-2019 : Financement Coûts totaux Investissements bruts 2015-2019 : 412,1 M€ Interventions des clients 2015-2019 : 43,9 M€ Amortissements 2015-2019 :295,1 M€ Solde à financer : 73,1 M€ Mode de financement : CT : soldes tarifaires (si présents) et crédits LT : endettement complémentaire (modalité et timing en fonction des opportunités) 17Agoria – Forum 3/10/2014

18 18 Charges & demandes clients stables ou en baisse Effet « 200.000 habitants en plus » peu visible / prévisible Effet limité des « nouveautés » (photovoltaïque, VEs) Efficacité énergétique Crise ? Objectifs de performance réseaux stables ou en amélioration (HT) Coûts unitaires stables ou en légère augmentation (pose câbles suite diminution poses conduites gaz BP) Programmes d’investissement existants globalement maintenus Certaines inflexions dans les quantités Démarrage de nouveaux programmes mais impact limité Perspectives – Hypothèses et objectifs génériques Agoria – Forum 3/10/2014

19 19 Stabilisation des poses câbles « BT » et « HT » Objectifs de performance atteints avec le rythme de remplacement prévu Abandon des réseaux 5 et 6 kV à l’horizon 2030 (accord avec Elia) Attention particulière à la sécurité d’approvisionnement aux PFs Adaptation de la structure du réseau pour limiter l’impact de la perte complète d’un point de fourniture Elia (PF) Renforcement de la sécurisation physique de nos PFs Développement d’une infrastructure propre de télécommunication < 2018 Maîtrise de la redondance / qualité y compris en cas de Black-out Anticipation des besoins Smart Grid / Smart Metering Perspectives – Investissements Electricité (1/2) Agoria – Forum 3/10/2014

20 20 Lancement de la modernisation de nos cabines réseaux dans une optique « Smart Grid », mais sans rupture du rythme de rénovation déjà prévu (conformité, vétusté) et sans impact majeur en terme financier Lancement d’un pilote « Smart Meter » en 2017 et pose de compteurs électroniques à partir de 2016 dans le cadre de la Directive « EE » Développement d’une infrastructure de télécommande centralisée (« TCC ») suite à l’abandon du service par Elia à l’horizon 2022  Budget investissements électricité globalement stable (en coûts direct hors indexation) Perspectives – Investissements Electricité (2/2) Agoria – Forum 3/10/2014

21 21 Fin du remplacement des conduites BP en fonte / fibrociment Poursuite voire augmentation des investissements de nature sécurité Branchements, colonnes montantes Conduites acier les plus vétustes Gros investissement ponctuel (2016-2017) pour pérenniser à long terme la sécurité d’approvisionnement et l’harmonisation des réseaux MP Participation marginale au pilote Smart Meters  Budget d’investissement gaz structurellement à la baisse (en coûts direct hors indexation) Perspectives – Investissements Gaz Agoria – Forum 3/10/2014

22 22 Diminution fréquence remplacement systématique lampes à partir de 2015 (+ 1 an) Déploiement ballasts électroniques à partir de 2015 (4% / an) Dimming préprogrammé à partir de 2015 (4% / an), piloté ensuite par ISL (à partir de 2018). Objectif 80% dans 20 ans. Pas de passage en LED avant 2018 A court terme accélération 2015 – 2017 de l'éradication des lampes au mercure  L’éclairage public est à un tournant technologique qui sera pris au fil de l’eau  budget d’investissement stable hors IT (ISL) Perspectives – Investissements en EP Agoria – Forum 3/10/2014

23 23 Des infrastructures de recharge pour les véhicules électriques (VEs) Sibelga a la volonté de participer aux discussions en cours aux niveaux régional et communal et adaptera son plan d’investissement en conséquence des futures décisions Le remplacement des « compteurs verts » Sibelga adaptera son plan d’investissement en fonction de l’évolution technologique et des évolutions régulatoires Le « roll-out » de Smart Meters électriques Sibelga adaptera son plan d’investissement en fonction des décisions qui seront prises à l’échelle régionale, mais, a priori, les évolutions techniques, économiques et régulatoires indiquent qu’un roll out (à un rythme à définir) ne démarrerait pas avant 2021 Le déploiement Smart Meter Gaz Business Case très négatif et technologies non matures Ce qui n’est pas dans le plan d’investissement de Sibelga à l’horizon de 2019…. Agoria – Forum 3/10/2014

24 24

25 Merci pour votre attention Bedankt voor uw aandacht