Industrie technologique en Wallonie Croissance zéro en 2014: soulagement à défaut de redressement Directeur général Agoria Wallonie

Conjoncture 2013 et perspectives

L’industrie technologique en Wallonie (2013) Nombre d’entreprises : Chiffre d’affaires 13,5 milliards € (dont 73% à l ’exportation) Nombre d’emplois : (2/3 dans des entreprises étrangères) Emploi en R&D : 5 % Investissements : 400 millions € 3

Livraisons : baisse inattendue fin 2013, croissance zéro en Forte diminution de l’activité fin 2012 et début 2013 Reprise technique en mi Chute inattendue de la production fin 2013 Croissance zéro attendue en 2014 Évolution des livraisons industrielles en volume désaisonnalisé Source: ADSEI, Prodcom & Agoria: Enquête Perspectives décembre 2013

Production en recul 2013, croissance zéro en Évolution des livraisons corrigée des variations de prix PERSP Wal Bel Wal Bel Materials Technology -2,1 -6,6 -1,4 -4,1 Subcontracting -16,8 -8,4 1,8 2,4 Contracting -5,3 -1,5 19,6 0,4 Building Technology 2,9 3,0 -1,0 1,5 Production Technology & Mechatronics -7,0 -4,7 -10,4 -2,0 Energy Systems & Solutions -5,6 -3,0 -1,3 -0,9 ICT (services + production) 2,0 1,5 0,4 4,8 Aeronautics, Space, Security & Defence Technology 7,8 7,9 8,3 7,6 Transport Systems & Solutions -12,2 -7,1 0,1 -5,0 TOTAL -3,8 -3,0 0,3 -0,5 Source: DG-SIE, PRODCOM & Agoria: Enquête Perspectives décembre 2013

Recul de l’emploi en 2013 et Évolution de l’emploi WalBelWalBel Materials Technology -3,0 -3,7 -0,1 -0,3 Subcontracting -5,3 -4,0 0,9 1,8 Contracting -1,6 -4,9 3,2 0,9 Building Technology 1,0 -3,0 -1,9 -0,1 Production Technology & Mechatronics -6,8 -3,1 -17,5 -9,4 Energy Systems & Solutions -1,2 -4,0 1,0 0,9 ICT (production & services) 0,4 0,5 -0,1 3,0 Aeronautics, Space, Security & Defence Technology 3,0 2,6 1,2 0,7 Transport Systems & Solutions -0,6 -8,4 0,0 -9,1 TOTAL -1,6 -2,9 -2,4 -1,0 Source: Enquête Perspectives, Agoria, janvier PRODCOM Hypothèse Ford Genk: -50% en 2013 ; fermeture complète fin 2014

Quelles évolutions dans l’industrie technologique Materials Technology Prix des matériaux en baisse : bon baromètre de la conjoncture Marché peu dynamique et concurrence forte, en particulier des pays de l’Est Baisse surtout pour les producteurs et transformateurs de non-ferreux Subcontracting (transformation du métal) Moins de commandes en provenance des produits métalliques & mécanique Impact de restructurations et arrêts d’implantations en Wallonie 2014, stabilisation davantage que véritable reprise Contracting De plus en plus appel à des firmes spécialisées pour l’installation et l’entretien sur chantiers Souffre de la concurrence étrangère déloyale Rebond attendu en 2014 pour une grande entreprise en Wallonie 7

Quelles évolutions dans l’industrie technologique Building Technology Période difficile dans le secteur de la construction UE Reprise en 2013 et amélioration probable en 2014 Situation nuancée selon les activités : le secteur HVAC se porte bien Production Technology & Mechatronics Meilleur baromètre de la conjoncture dans l’industrie (technologique) Exportations en baisse Machines-outils, agricoles, et textiles ont connu une bonne année 2013 Génie civil en recul Energy Systems & Solutions Manque d’investissements dans le secteur de l’énergie 8

TIC Services TI : année 2013 difficile, mais structurellement sain 2014: croissance pour (business process) outsourcing, cloud computing et big data Production de biens & services hautement technologiques en baisse Commerce : baisse du CA en raison de la diminution des prix/légère hausse en volume Aeronautics, Space, Security & Defence Technology Structurellement sain Les commandes restent à un niveau élevé Transport Systems & Solutions Augmentation des immatriculations de nouvelles voitures en Europe La fermeture de Ford et l’impact chez les sous-traitants entraînent une baisse Hausse des immatriculation de camions en 2013 due à un effet d’anticipation sur la réglementation UE. Le début de 2014 sera probablement difficile. 9 Quelles évolutions dans l’industrie technologique

Évolution des investissements 10 Source: enquêet BNB-Agoria, comptes annuels, calculs Agoria +7% -3% -5% +8% -5% 0%

Recul des investissements en 2013 et Source: BNB, Enquête perspectives et comptes annuels, 2014, calculs Agoria Belgique: -3% Forte baisse pour materials technology et électronique Augmentation minime pour produits métalliques, électrotechnique, mécanique et transport systems & solutions Wallonie: -5% Baisse en mécanique, et transport systems & solutions Augmentation pour materials technology, building technology et aérospatiale Belgique: -5% Baisse pour Transport systems & solutions Hausse pour materials technology Wallonie: 0% Hausse en materials technology, mécanique, aérospatiale Baisse pour building technology, TIC et transport systems & solutions

Conclusions 12

Conclusions Activité 2013 : Deuxième année consécutive de baisse d’activité, recul de 3,0% par rapport à 2012 L’industrie technologique wallonne se replie de 3,8% 2014 : Croissance proche de zéro attendue tant pour la Belgique que pour la Wallonie Emploi 2013 : Perte nette de emplois dans l’industrie technologique belge, En Wallonie recul environ emplois (-1,6%) Notamment en raison de restructurations et fermetures 2014 : Nouvelle perte de emplois attendue au niveau belge dont près de en Wallonie Investissements Recul attendu en 2014 (stabilisation en Wallonie). On se situe en dessous de la moyenne des 2 dernières décennies 13