1. Choisir son type de client 2. Champs obligatoires 3. Informations clients 4. Chercher un client Créer un client II Créer un client.

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Transcription de la présentation:

1. Choisir son type de client 2. Champs obligatoires 3. Informations clients 4. Chercher un client Créer un client II Créer un client

1. Choisir son type de client 2. Champs obligatoires 3. Informations clients 4. Chercher un client Créer un client Introduction Une fois les configurations initiales effectuées, la prochaine étape consiste à créer un client et mettre à jour ses informations. Le format de certains champs de la fiche client dépend de la configuration effectuée à létape précédente. La création dun client est simple, rapide et permet un suivi efficace de votre clientèle

1. Choisir son type de client 2. Champs obligatoires 3. Informations clients 4. Chercher un client Créer un client 1. Choisir son type de client Octopus propose 4 types de clients : 1. Choisir son type de client ? Pour commencer, sélectionnez « Personne » comme type de client

1. Choisir son type de client 2. Champs obligatoires 3. Informations clients 4. Chercher un client Créer un client 2. Champs obligatoires Les champs précédés dun astérisque (*) sont obligatoires pour lenregistrement dun nouveau client. Les autres champs sont facultatifs. Les champs relatifs à ladresse dépendent de la configuration effectuée précédemment. Remplissez les champs obligatoires et cliquez sur « Enregistrer ». Votre client est désormais dans votre base de données.

1. Choisir son type de client 2. Champs obligatoires 3. Informations clients 4. Chercher un client Créer un client 3. Informations client La fiche client est composée de 8 onglets dinformations, pour plus dinformations sur ces onglets : Vous pouvez également ajouter une photo ou signature à votre fiche client. Remplissez les champs comme dans lexemple ci-dessus et cliquez sur « Mettre à jour les informations du client ».

1. Choisir son type de client 2. Champs obligatoires 3. Informations clients 4. Chercher un client Créer un client 4. Chercher un client Une fois votre client enregistré, vous pouvez le rechercher dans la base de donnée s à laide de loutil de recherche. 4. Chercher un client Cliquez sur « Chercher un client », cochez les cases « Individus » et « Non actif » puis cliquez sur « Rechercher ». Alain Provist apparaît dans la liste des clients correspondant à la recherche, double- cliquez dessus pour faire apparaître sa fiche.