Le consommateur français à l’heure des choix ! Perspectives Conjoncture TNS worldpanel + IRI France

Le consommateur français à l’heure des choix ! Le pouvoir d’achat ? 1ère préoccupation des français. Le budget des ménages augmente-t-il ? + 21 € /mois pour les dépenses d’habillement, de carburant et d’alimentation par ménage ce semestre versus l’année dernière. Quelle est la responsabilité de la hausse des prix des matières premières ? + 4,6% d’inflation ce 1er semestre 2008 sur les produits de grande consommation. Les familles déjà attentives à leur budget sont le plus touchées. © Worldpanel™, TNS 2008

Le consommateur français à l’heure des choix ! Quel(s) choix s’offre(nt) au consommateur français ? Moins consommer ? Baisse de 0,7% des volumes de produits de grande consommation ce semestre versus l’année dernière. Changer de circuit d’achat ? - Le retour à la croissance du HD est confirmé : +0,7 pt en part de marché valeur ce semestre. - Rattrapage de croissance des SM sur les HM. Encore plus de Marques de Distributeurs dans le panier ? La MDD classique croît sur tous les rayons. Acheter autrement ses produits habituels ? Privilégier l’indispensable, descendre en gamme, choisir de plus petits conditionnements. Quelle stratégie marketing mettre en œuvre ? Se recentrer sur le cœur du marché et les tendances de fond. Le consommateur français à l’heure des choix ! © Worldpanel™, TNS 2008

Quel contexte macro-économique? Chute historique du moral des Français en juin 2008 Le pouvoir d’achat : 1ère préoccupation des français… devant le chômage désormais L’alimentation est le 1er poste pour lequel les ménages font attention au prix… devant essence et énergie Pour 3 foyers sur 4, l’alimentation a augmenté dans leur budget Et pour 1 foyer sur 2, l’alimentation est le poste qui a le plus augmenté depuis l’année dernière Peu de changement dans la consommation de carburants malgré la hausse des prix Bonne conjoncture pour le marché de l’habillement grâce aux soldes Les Français réorientent leurs achats en alimentaire Quelle incidence sur les circuits, les marques et les marchés? © Worldpanel™, TNS 2008

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L’alimentation est le premier poste pour lequel les ménages font attention au prix « Dans quel domaine diriez-vous que vous faites le plus attention au prix? » Source : TNS Sofres – Sondage effectué pour l’Ania les 20 et 21 février 2008 sur un échantillon représentatif de 1000 personnes. © Worldpanel™, TNS 2008

Ce qu’ils nous avaient dit … (50% prêts à réduire ou réorienter leur consommation de grandes marques) Suite à cette envolée du prix des matières 1ères, les grandes marques envisagent des hausses de leur prix. Face à cela, pensez vous : Ils l’ont fait !! Source : TNS Sofrès – 6ème baromètre de la grande conso 591 consommateurs interrogés en novembre 2007 © Worldpanel™, TNS 2008

Source : TNS Worldpanel Indicateur TNS Worldpanel Evolution des dépenses liées aux carburants / Textile / produits frais / vins et PGC+FLS. Moyenne mensuelle par semestre pour 1 ménage français. +21€/mois 428 € 449 € +5€ +15€ © Worldpanel™, TNS 2008 Source : TNS Worldpanel

Plus d’€ dépensés pour moins de produits achetés en PGC, la dure réalité du consommateur.

Source : IRI - InfoScan Census Les français ont dépensé : sur le 1er semestre 2008 au total HM+SM+HD total France + 4,5% © Worldpanel™, TNS 2008 Source : IRI - InfoScan Census

Tout en achetant en moins grande quantité… Evolution volume,valeur et prix - Total PGC+FLS Total HM+SM+HD - 1er semestre 2008 vs 1er semestre 2007 © Worldpanel™, TNS 2008 Source : IRI - InfoScan Census

Source : IRI - InfoScan Census … depuis le début d’année 2007, sous l’impact de la hausse des prix des produits. Evolution volume,valeur et prix - Total PGC+FLS Total HM+SM+HD - Période Source : IRI - InfoScan Census © Worldpanel™, TNS 2008

Inflation à 1 an - Hypers + Supers … liée à une inflation qui reste à la hausse jusqu’en juin Inflation à 1 an - Hypers + Supers © Worldpanel™, TNS 2008 Source : IRI - InfoScan Census

Une inflation beaucoup plus forte sur les MDD et les premiers prix. Inflation à 1 an par type de marque - Hypers + Supers Nov 07 Dec 07 Janv 08 Fév 08 Mars 08 Avril 08 Mai 08 Juin 08 Oct 07 Juil 07 Août 07 Sept 07 Juin 07 Source : IRI - InfoScan Census © Worldpanel™, TNS 2008

Les familles sont les ménages :. les plus attentifs à leur budget, Les familles sont les ménages : les plus attentifs à leur budget, les plus consommateurs de MDD et de produits HD, => les plus impactés par la hausse des prix sur les MDD et les produits HD. © Worldpanel™, TNS 2008

+ effet marques nationales Marques nationales GMS Alors que les MDD et le HD répercutent le plus fortement la hausse des prix Evolution prix - Total PGC+FLS 1er semestre 2008 vs 1er semestre 2007 + 2,5pt + 1pt + effet marques nationales Total GMS Marques nationales GMS MDD GMS HD © Worldpanel™, TNS 2008 Source : IRI - InfoScan Census

Le paradoxe de la baisse des volumes d’achat… Parallèlement à la flambée des prix des matières premières : inflation de + 4,6% ce semestre, et pour la première fois depuis plusieurs années : les ménages français - les familles notamment - diminuent leur consommation : -0,7% de volumes achetés. Pour autant leurs dépenses augmentent : Avec pour résultat + 34 € sur les 6 premiers mois de l’année 2008 versus 2007 sur les produits de grande consommation, Les plus touchés par cette hausse de budget : les familles et les jeunes couples, déjà attentifs à leur budget, et qui supportent le plus les répercussions de hausse des prix particulièrement forte sur les MDD et les produits vendus en HD. Quelle(s) solution(s) s’offre(nt) aux foyers dans ce contexte ? - Circuit : Privilégier la fréquentation du circuit HD ? - Produit : Diminuer encore la marque nationale au profit de la MDD ? - Marché : Acheter autrement ? © Worldpanel™, TNS 2008

Le choix … d’un circuit différent ?

Attraction pour le circuit Hard Discount ? © Worldpanel™, TNS 2008

Une très forte progression du CA dans le circuit Hard Discount ! Evolution valeur – total PGC FLS Hard Discount © Worldpanel™, TNS 2008 Source : TNS Worldpanel

…mais peu d’impact sur les volumes ! Evolution volume, valeur et prix - Total PGC+FLS 1er semestre 2008 vs 1er semestre 2007 Effet prix + marques nationales © Worldpanel™, TNS 2008 Source : IRI - InfoScan Census

Plus de clients, plus de dépenses mais moins d’achats Total HD PGC+FLS Pdm valeur – 100% GMS 1er semestre 2006 1er semestre 2007 1er semestre 2008 Pénétration Budget moyen (€) 1er semestre 2006 1er semestre 2006 1er semestre 2007 1er semestre 2007 1er semestre 2008 1er semestre 2008 Valorisation du panier alors que le nombre d’articles est en baisse : 210 au S1 08 versus 219 en 2007 Source : TNS Worldpanel © Worldpanel™, TNS 2008

L’évolution du parc reste soutenue Evolution du nombre de magasins + 33 pour ED + 20 pour Leader price - 3 pour Netto + 61 pour Lidl + 39 pour Aldi Source : Tradedimensions France – juillet 2008 © Worldpanel™, TNS 2008

Poids valeur du Hard Discount par groupe de typologie prix. Le Hard Discount a aussi convaincu des foyers qui ne faisaient pas toujours attention au prix jusqu’à présent Poids valeur du Hard Discount par groupe de typologie prix. Poids du Hard Discount 2007 28.7 11.0 6.2 23.9 9.4 2.7 2008 © Worldpanel™, TNS 2008

Alors que les GMS perdent en fréquence de visite PGC+FLS 1er semestre 2008 vs 1S 07, 06 Budget / acte (€) Budget moyen (€) Fréquence d’achat Source : TNS Worldpanel © Worldpanel™, TNS 2008

Source : IRI - InfoScan Census Une forte progression CA du HD sur les catégories les plus inflationnistes; de moindres gains en volume Evolution de la Pdm du HD selon le niveau d’inflation des familles Total PGC+FLS - 1er semestre 2008 vs 1er semestre 2007 Source : IRI - InfoScan Census © Worldpanel™, TNS 2008

Nouveau comportement au sein des circuits GMS ? © Worldpanel™, TNS 2008

Plus forte attractivité des SM, et ce, avec un parc en baisse Evolution des circuits GMS – Total PGC+FLS 1er semestre 2008 versus 1er semestre 2007 dt Hypers Total GMS dt Supers TNS Worldpanel © Worldpanel™, TNS 2008

Croissance identique entre les hypers et les supers. Des niveaux de croissance désormais identiques des 2 formats, malgré une croissance du parc des HM Croissance identique entre les hypers et les supers. © Worldpanel™, TNS 2008 Source : IRI - InfoScan Census

Source : IRI - InfoScan Census Les HM, victimes de leurs points forts : les marchés les plus en recul sont ceux sur lesquels ils sont le plus performants. Evolution des marchés PGC+FLS en fonction des poids des hypermarchés et évolution des formats – 1er semestre 2008 versus 1er semestre 2008 Marchés ++ Hypers Marchés + Hypers Marchés - Hypers Marchés -- Hypers Total Source : IRI - InfoScan Census © Worldpanel™, TNS 2008

Univers de référence : GMS = HM + SM + HD + Supérettes PDM en hausse PDM en baisse PDM stable Part de marché valeur des enseignes Cumul annuel mobile au 15 juin 2008 = = = = = = = = = = = = = Total PGC FLS © Worldpanel™, TNS 2008 Univers de référence : GMS = HM + SM + HD + Supérettes

La hausse des prix au bénéfice du HD : pour combien de temps ? Forte hausse des prix du circuit Hard Discount : Sous l’effet conjugué de l’inflation des matières premières et du référencement des marques nationales. Mais, au contraire des HM-SM, sa croissance de chiffre d’affaires est également soutenue par de la consommation = +1,5% En grande partie grâce aux marques nationales : qui contribuent pour 65% à la croissance volume du HD. En particulier Lidl qui croît le plus sur l’ensemble des enseignes de la GMS Via du recrutement et le développement des marques nationales. Toutes les enseignes de HD attirent de nouveaux acheteurs. A noter : le format HM se fait rattraper par les SM qui sont également très attractifs ce semestre. © Worldpanel™, TNS 2008

Le choix … de produits moins chers !

Source : IRI - InfoScan Census Poids toujours plus important des Marques de Distributeurs via les MDD classiques MDD Pdm valeur HM+SM Source : IRI - InfoScan Census © Worldpanel™, TNS 2008

Un phénomène qui s’est accentué au cours du 1er semestre 2008 Source : IRI - InfoScan Census - Delta en points / même mois de l’année passée  © Worldpanel™, TNS 2008

Sur toutes les cibles et surtout les familles MDD Classiques Différentiel de part de marché + 2,7 + 1,5 + 1,6 + 1,7 +1,5 + 2,4% + 2,5 + 2,3 Pdm valeur MDD classiques – total PGC+FLS Total France – 1er semestre 2008 versus 1er semestre 2007 22,5% en 2008 © Worldpanel™, TNS 2008 Source : TNS Worldpanel

Les MDD classiques se développent dans toutes les enseignes Pdm valeur MDD classiques – Total PGC+FLS Source : TNS Worldpanel © Worldpanel™, TNS 2008

Les MDD classiques se développent dans toutes les enseignes Pdm valeur MDD classiques – Total PGC+FLS Source : TNS Worldpanel © Worldpanel™, TNS 2008

Source : IRI - InfoScan Census Les MDD progressent sur les marchés sur lesquels elles sont déjà bien présentes Evolution de la Part de marché des MDD en points sur le circuit HM+SM sur le 1er semestre 2008 selon le niveau initial de part de marché – HM+SM Source : IRI - InfoScan Census © Worldpanel™, TNS 2008

Source : IRI - InfoScan Census Comme pour le HD, les MDD progressent sur les marchés les plus inflationnistes Evolution de la Part de marché des MDD en points sur le circuit HM+SM sur le 1er semestre 2008 selon le niveau d’inflation des groupes de familles – HM+SM Source : IRI - InfoScan Census © Worldpanel™, TNS 2008

Les MDD progressent souvent avec un fort soutien promotionnel © Worldpanel™, TNS 2008

Source : IRI - InfoScan Census En conclusion : Les MDD classiques sont sur le 1er semestre 2008 les grandes gagnantes, davantage que le HD Structure du CA 2007 et contribution à la croissance des différents types de marque. Total PGC+FLS - 1er semestre 2008 vs 1er semestre 2007 © Worldpanel™, TNS 2008 Source : IRI - InfoScan Census

Et les seules à croître très significativement en volume Evolution des Pdm par types de marques – HM+SM +HD 1er semestre 2008 versus 1er semestre 2007 Source : IRI - InfoScan Census © Worldpanel™, TNS 2008

Les MDD ont toujours le vent en poupe ! Le poids des MDD est toujours plus important dans le budget des ménages Ce sont les MDD classiques qui se développent, les MDD économiques résistent même si elles souffrent toujours des choix d’offre orchestrés par les distributeurs. Les MDD se développent sur toutes les catégories : Notamment celles sur lesquelles elles étaient déjà bien installées, et les plus inflationnistes comme les produits frais LS. Tous les foyers augmentent leur budget MDD : Surtout les familles et les jeunes célibataires (répercussion de la hausse des prix). le phénomène de la hausse des prix ne fait qu’accélérer une tendance déjà lourde sur l’ensemble des marchés et qui semblent s’installer durablement : Les MDD classiques sont les plus fortes contributrices au développement du chiffre d’affaires du marché (41% de contribution), via +1,14% en volume. © Worldpanel™, TNS 2008

Le choix … d’acheter autrement sur les différents marchés : Le choix … d’acheter autrement sur les différents marchés : - Supprimer / reporter l‘achat de certains produits. - Changer de gamme et/ou de type de marque. - Acheter de moins gros formats.

Les ménages dépensent plus… Les ménages dépensent plus… et arbitrent leurs achats : Ils privilégient les marchés alimentaires. © Worldpanel™, TNS 2008

Source : IRI - InfoScan Census Tous les rayons sont négatifs en volume et la situation de dégrade pour les rayons DPH Evolution volume, valeur et prix d’achat – Total HM+SM 1er semestre 2008 versus 1er semestre 2007 © Worldpanel™, TNS 2008 Source : IRI - InfoScan Census

Source : IRI - InfoScan Census Les produits qui connaissent la plus forte inflation ne sont pas tous touchés dans leurs volumes Evolution volume des marchés dont l’inflation est > 10% Total France – 1er semestre 2008 vs 1er semestre 2007 +9 + 20 -5 © Worldpanel™, TNS 2008 Source : IRI - InfoScan Census

Source : IRI - InfoScan Census L’arbitrage des achats s’effectue alors sur les produits d’entretien et HB, « moins » de « première » nécessité ? Evolution volume des familles les plus en retrait Total France – 1er semestre 2008 vs 1er semestre 2007 +8 Inflation moyenne -7 Source : IRI - InfoScan Census © Worldpanel™, TNS 2008

Les ménages dépensent plus… Les ménages dépensent plus… et arbitrent leurs achats : Ils baissent en gamme et/ou changent de marque. © Worldpanel™, TNS 2008

Source : IRI - InfoScan Census Fin de la valorisation issue de l’achat de produits de grande consommation! Source : IRI - InfoScan Census © Worldpanel™, TNS 2008

Notamment sur les produits frais libre-service Valorisation ou dévalorisation par rayon sur le 1er semestre 2008 HM+SM Source : IRI - InfoScan Census © Worldpanel™, TNS 2008

Les ménages dépensent plus… Les ménages dépensent plus… et arbitrent leurs achats : Ils privilégient les petits formats. © Worldpanel™, TNS 2008

Une légère tendance au downsizing Répartition des catégories selon l’évolution de la taille des conditionnements achetés globalement et selon le niveau d’inflation – Total GMS Taille du conditionnement Source : IRI - InfoScan Census © Worldpanel™, TNS 2008

Un 1er semestre 2008 dont les tendances se confirment nettement en juillet et sur début août Les trois premières semaines d’Août à +2,7% en valeur et -2% en volume © Worldpanel™, TNS 2008

Conclusions et perspectives Conjoncturel ou Structurel ?

Le consommateur français à l’heure des choix ! +21 € /mois : budget supplémentaire que les français ont à débourser pour se transporter, s’habiller et se nourrir sur ce 1er semestre 2008. 1/3 est dévolu aux produits de grande consommation. Principale cause : l’inflation de +4,6% sur le Total des produits de grande consommation. Qui fait croître les dépenses de tous les ménages français, et surtout celui des familles, en première ligne des fortes répercussions de hausse de prix des marques de distributeurs et des produits de Hard Discount. En réaction à cette conjoncture, les ménages français opèrent une nouvelle stratégie de maîtrise de leur budget. Une fréquentation plus forte du circuit hard discount au détriment des HM et des SM. Une part plus importante des marques de distributeurs dans leur panier. Des arbitrages sur les produits achetés : descente en gamme, report ou suppression de certaines catégories dans le panier. Une moindre consommation : baisse volume de 0,7% de ce semestre sur les produits PGC+FLS. © Worldpanel™, TNS 2008

Le consommateur français à l’heure des choix ! La baisse volume concerne finalement peu les matières premières mais surtout des produits dont les consommateurs peuvent supprimer ou reporter l’achat la biscuiterie, les laits aromatisés, les nettoyants ménagers, les capillaires … L’enjeu est désormais de taille : Pour l’industriel, ne pas être le fabricant du produit supprimé du caddie Pour le distributeur, ne pas être la victime de la visite en moins et/ou du caddie moins rempli se recentrer sur le cœur de marché pour aider le consommateur dans ses choix de produits argumenter sur les qualités d’un produit / d’une marque qui justifient que son prix soit plus cher que les autres: Bénéfice santé, label qualité, ingrédients de qualité, origine régionale, garanties environnementales. Utiliser les leviers marketing classiques : Vraie innovation, communication et actions en magasin. © Worldpanel™, TNS 2008

Et quid des perspectives ? Phénomène conjoncturel ou plus structurel ?? La prudence d’abord Les médias et les experts ont enterré plusieurs fois les Supers, puis les Hypers, puis le HD. Aujourd’hui, ce sont les Hypers qui sont annoncés menacés alors que le HD est promis à un développement très rapide Les MDD semblaient avoir atteint un certain palier, elles gagnent des parts de marché au même rythme qu’à leur début La fin de la consommation-plaisir : un discours lors de chaque accident conjoncturel Récence/Nouveauté et absence d’historique comparable (sauf début des années 90) mais dans un environnement différent (faiblesse du HD) Tout peut dépendre de la durée de la situation et de l’évolution future du pouvoir d’achat Analogie avec la crise de la vache folle ? © Worldpanel™, TNS 2008

Et quid des perspectives ? Phénomène conjoncturel ou plus structurel ?? Des pistes de réflexions concernant les consommateurs. Le HD a toujours gagné des pdm durant les crises, puis les consommateurs sont revenus dans leurs circuits initiaux. Quelle distance entre comportement réel et comportement perçu/ressenti au cours de ces 6 derniers mois ? Et vécu des consommateurs ? Niveau de frustration Chasse au gaspillage ou restriction Le développement potentiel de « l’éconologie » : si je consomme moins (contrainte), je préserve aussi l’écologie et la planète. Augmentation des prix de l’essence : Regroupement des courses (gros plein) ou développement des achats de proximité ? © Worldpanel™, TNS 2008

Et quid des perspectives ? Phénomène conjoncturel ou plus structurel ?? Des pistes de réflexions concernant les acteurs (industriels et distributeurs). Volonté des industriels de reconquérir leur « cœur de marché » (cf. Danone) ou « Premiumisation » permanente ?? LME : une nouvelle accélération de la croissance du parc de HD ou apparition de nouveaux concepts ?? Un début de guerre des prix entre enseignes et formats ? Baisse des prix chez Carrefour, mais aussi des MN dans le HD © Worldpanel™, TNS 2008