BRUNCH INFO Business Safe Mons 18/09/2012

| © Copyright Euler HermesBRUNCH INFO Mons 18/09/2012 EHB Définition Pourquoi sassurer crédit? Conséquences du sinistre La Solution Business Safe Question Time Sommaire

Lassureur est Euler Hermes Belgium, filiale dEuler Hermes, le plus grand assureur-crédit, lui-même filiale du groupe Allianz, le plus grand assureur au monde. Présence EH Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Israel, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Morocco, Netherlands, Norway, Oman, Poland, Portugal, Qatar, Romania, Russia, Saudi Arabia, Slovakia, Spain, Sweden, Switzerland, Tunisia, Turkey, United Arab Emirates, United Kingdom Americas Argentina, Brazil, Canada, Colombia, Mexico, United States Asia Pacific Australia, China, India, Indonesia, Japan, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, South Korea, Taiwan, Thailand, Vietnam Euler Hermes presence in 2011 Lassureur | © Copyright Euler HermesBRUNCH INFO Mons 18/09/2012

"Lassurance-crédit est un système dassurance qui permet à des créanciers, moyennant le paiement dune prime, de couvrir le non-paiement de leurs créances dues par des débiteurs en état de défaillance de paiement." Définition de lassurance-crédit | © Copyright Euler HermesBRUNCH INFO Mons 18/09/2012

Lassurance crédit est un outil de gestion du risque commercial. En protégeant les créances commerciales lassurance crédit contribue à assainir et à garantir la situation dune entreprise, son cash-flow, son compte de résultat et ses besoins du fonds de roulement | © Copyright Euler HermesBRUNCH INFO Mons 18/09/2012

mais aussi : sécuriser son portefeuille clients et son encours. éliminer la coûteuse stratégie des provisions internes. améliorer son « profil de risque » vis-à-vis de son banquier. aider les entreprises à développer leurs activités tant à lexport que sur un marché domestique | © Copyright Euler HermesBRUNCH INFO Mons 18/09/2012

A toutes entreprises : Assujetties à la TVA Facturant moyennant une durée de crédit à une autre entreprise assujettie à la TVA Tous les secteurs (Biens & Services) A qui sadresse lassurance-crédit ? | © Copyright Euler HermesBRUNCH INFO Mons 18/09/2012

Jai des impayés Je ne peux pas me permettre de perdre de largent Je dois donner du crédit aux clients car mes concurrents le font Je suis un commercial récupérer nest pas mon job Je nai pas le temps de moccuper des impayés Je perds des marchés parce que je nose pas accorder du crédit aux prospects que je ne connais pas Jexporte Je vais exporter Je veux augmenter le CA Jai de nouveaux clients Business Safe Les délais de paiement sallongent Mon secteur nest pas en pleine santé | © Copyright Euler HermesBRUNCH INFO Mons 18/09/2012

1. Protéger lénorme investissement financier que représentent les créances commerciales Créances commerciales > fonds propres 2. Un client qui ne paie pas peut ébranler complètement la liquidité et la solvabilité dune société Pourquoi « sassurer crédit »? | © Copyright Euler HermesBRUNCH INFO Mons 18/09/2012

3. La gestion des risques débiteurs nécessite des ressources considérables (information, analyse, informatique, personnel, …) 4. A elle seule, une entreprise peut assumer moins de risque que lorsquelle peut le partager avec un partenaire (réassurance) 5. Lexistence dun partenaire qui prévoit ou indemnise le non-paiement facilite le financement externe du besoin en fonds de roulement Pourquoi « sassurer crédit »? | © Copyright Euler HermesBRUNCH INFO Mons 18/09/2012

En 2010 : 33% des PME ont fait une perte, contre 30% en 2008 et 27% en 2007; En 2010, 25% des PME ne disposent pas de capacité de remboursement suffisante; Les créances commerciales représentent pour les PME 35% voire 40% du chiffre daffaires !! Pourquoi « sassurer crédit »? Quelques chiffres: | © Copyright Euler HermesBRUNCH INFO Mons 18/09/2012

2011 : entreprises en faillite (+5,86% par rapport à 2010). Horeca : 1 sur 29 / Transport : 1 sur 40 / Distribution : 1 sur 65 / Construction : 1 sur 63 / Détail : 1 sur 62 Flandres : 1 sur 101 Wallonie : 1 sur 81 Bruxelles : 1 sur 57 1 faillite sur 5 est consécutive à un défaut de payement 1/3 des faillites concerne des entreprises de < 5 ans Source : étude Graydon 2011 = record en matière de faillites 2011 Pourquoi « sassurer crédit »? | © Copyright Euler HermesBRUNCH INFO Mons 18/09/2012

2 ème trimestre 2012 : 40% des entreprises nont pu respecter leur délai de paiement 14,32% des entreprises payent des factures avec plus de 90 jours de retard après échéance… ou jamais ! 04/2012 : 924 faillites (+22% par rapport à 04/2011) 08/2012 : 582 faillites (+31,4% par rapport à 08/2011) 1 er semestre 2012 : faillites (+3% par rapport à 2011) Pourquoi « sassurer crédit »? | © Copyright Euler HermesBRUNCH INFO Mons 18/09/2012

Mauvaise gestion29% Fonds Propres insuffisants22% Difficultés de paiement des clients18% Conjoncture16% Fraude11% Autres 4% Causes de faillites Commentaires : - La mauvaise gestion est surtout constatée auprès des PME / TPE. - Fonds Propres insuffisants Financement Sécurité de remboursement pour Belfius grâce à Belfius Business Safe. Source : Graydon Pourquoi « sassurer-crédit »? | © Copyright Euler HermesBRUNCH INFO Mons 18/09/2012

Chiffre daffaires supplémentaire pour récupérer les pertes dues aux créances impayées Créance impayée Chiffre daffaires supplémentaire Marge bénéficiaire de 5% Conséquences du sinistre | © Copyright Euler HermesBRUNCH INFO Mons 18/09/2012

produit innovant spécifique PME (CA max. 10 Mio ) très simple (très peu dadministratif) des couvertures automatiques importantes possibilité de consultation « gratuite » du Grade du client La Solution Business Safe Caractéristiques : | © Copyright Euler HermesBRUNCH INFO Mons 18/09/2012

Le client détermine un Montant Maximum annuel en fonction de son chiffre daffaires assurable. Le prix est fixé en fonction du Chiffre daffaires assurable. Au montant précité correspond un Montant Maximum par acheteur (client). Il est couvert à laveugle à 60% avec comme maximum le montant dindemnité par acheteur. Il peut doubler ce Maximum par client ET augmenter la couverture de 60% à 90% (grade). La Solution Business Safe | © Copyright Euler HermesBRUNCH INFO Mons 18/09/2012

Comment? En demandant et recevant gratuitement dEuler Hermes un Grade qui permet laugmentation. Le client est libre de consulter la banque de données: - Il ne fait pas de demande de Grade : - Il demande un Grade & réponse : chiffre Grade = 1, 2, 3, 4, 5, 6 - Il demande un Grade & réponse : chiffre Grade = 7 - Il demande un Grade & réponse : chiffre Grade = 8, 9 ou 10 - Si notre réponse est Not available : Doubler le Maximum dIndemnité par acheteur (MIA) en augmentant le taux de couverture de 60% à 90%! couverture aveugle à 60% couverture augmentée à 90% et MIA X 2 couverture reste à 60% pas de couverture couverture aveugle à 60% Augmenter le Maximum par acheteur La Solution Business Safe | © Copyright Euler HermesBRUNCH INFO Mons 18/09/2012

EHB conseille de ne plus accorder du crédit à partir du Grade 7, mais la couverture reste à 60%, excepté en cas des Grades 8, 9 et 10. Signification du Grade? NA: Not available 1. Exceptional 6. Above average risk 2. Very strong7. Increased risk 3. Strong8. High risk 4. Good9. Very high risk 5. Average10. Insolvent La Solution Business Safe | © Copyright Euler HermesBRUNCH INFO Mons 18/09/2012

La demande de Grade se fait en ligne et est facultative La consultation de la banque de données est incluse dans le prix de la police; La majoration de la couverture naugmente pas le prix. La formule choisie reste valable sauf si le client demande un changement; pas de déclaration de chiffre daffaires. Aucune démarche administrative à entreprendre durant lexercice de la Police, excepté lintroduction des dossiers dimpayés en recouvrement. La couverture prend cours dès que le client a reçu l de confirmation dEHB. La Solution Business Safe: Fonctionnement de lassurance | © Copyright Euler HermesBRUNCH INFO Mons 18/09/2012

Couverture au niveau de lEurope + 6 pays; Un système de Bonus/Malus est prévu; Allemagne, Autriche, Bulgarie, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, République Tchèque, Royaume-Uni, Suède, Slovaquie, Slovénie, Suisse + Australie, Etats-Unis, Norvège, Canada, Japon, Nouvelle Zélande. SYSTEME DE BONUS/MALUS : Si lindemnisation (moins la récupération) pendant une année de police, rapportée à la prime sélève à: < 20% BONUS de 10% (calculé sur la prime de base) 20%<70% la prime ne change pas 70% MALUS de 30% (calculé sur la prime de base) La Solution Business Safe Caractéristiques de la Police et gestion | © Copyright Euler HermesBRUNCH INFO Mons 18/09/2012

Les impayés DOIVENT être déclarés endéans les 150 jours de la date de la facture (indépendamment des modalités de paiement octroyées). Si la date déchéance a été atteinte et quil ny a pas eu de paiement, toutes nouvelles livraisons doivent être stoppées dans les 45 jours de léchéance de la facture de la plus ancienne. Le paiement de lindemnisation seffectue 120 jours après introduction du dossier en recouvrement. Les litiges sont indemnisés dès quils sont résolus entre les parties. Recouvrement : par EHB. Frais de recouvrement : 15%, no cure – no pay. Toujours indemnisés à 60 ou 90%. Les sinistres sont indemnisés pour tous les montants >250. La Solution Business Safe Caractéristiques de la Police et gestion | © Copyright Euler HermesBRUNCH INFO Mons 18/09/2012

Facture Échéance facture Fin des livraisons Délai de crédit Endéans 45 jours 150 jours date démission de facture Déclaration dimpayé 120 jours après introduction du dossier Paiement de lindemnisation Ligne du temps de la Police La Solution Business Safe Caractéristiques de la Police et gestion | © Copyright Euler HermesBRUNCH INFO Mons 18/09/2012

Pas de démarche administrative requise, excepté Simplicité lintroduction dun impayé et gain de temps Recouvrement au niveau national et international Sécurité Contrôle de la solvabilité des clients actuels et Risques contrôlés futurs grâce aux Grades Possibilité de céder le bénéfice de la Police à Sécurité banque Belfius pour la négociation dun crédit La Solution Business Safe Avantages pour le client | © Copyright Euler HermesBRUNCH INFO Mons 18/09/2012

Paul Janssen 0477/ Mes coordonnées | © Copyright Euler HermesBRUNCH INFO Mons 18/09/2012

Merci de votre attention