COMPRENDRE LES INVESTISSEURS ETRANGERS APERCU DU PROCESSUS DE SELECTION DES SITES Celia Ortega Dakar, Sénégal Novembre 2010

Les moteurs des décisions sur le choix de lieu d‘implantation Facteurs les plus importants influençant l’implantation des sociétés en 2007-2009 (% des réponses des sociétés multinationales) Taille du marché (21%) Croissance du marché local (20%) Accès au marché international/régional (10%) Environnement stable pour les investissements(10%) Disponibilité d‘une force ouvrière qualifiée (9%) Source: Sondage sur les Perspectives d‘Investissement dans le monde - UNCTAD 2007-09

Perceptions des Investisseurs sur les Climats d’Affaires L’Afrique apparaît relativement attractive à l’heure actuelle, mais le sera probablement moins lorsque les autres régions se remettront de la récente récession mondiale. Niveau d’optimisme des sociétés multinationales 2010-2012 1: très pessimiste, 5: très optimiste Source: Perspectives sur l’Investissement Mondial - Sondage 2010-2012, UNCTAD

Critères de filtrage TAXES MAIN D’OEUVRE ENVIRONNEMENTAL SERVICES PROCESSUS SELECTION DES SITES FONCIER TAXES MAIN D’OEUVRE INCITATIONS FISCALES QUALITE DE VIE ENVIRONNEMENTAL TRANSPORT SERVICES

Le processus de sélection du lieu d’implantation 8 - 20 sites Recherche sur place Liste longue 4 - 6 sites 2 - 3 sites 1 site Recherche dans le terrain Liste courte Négociations Mise en place

A quoi ressemble le processus de présélection ? Définition des besoins des projets… Sélection d’une première liste de pays candidats. Comparaison générale des données >>> Coût salariaux, Imposition, Infrastructure, etc. Recherche Documentaire >>> Nombre d’endroits à visiter trop important : trop long et trop cher !! 2-3 semaines pour rassembler l’information et la reporter sur la liste courte >>> Si les informations ne sont pas disponibles, le lieu sera probablement retiré de la liste La sélection est souvent externalisée et confiée aux consultants spécialisés >>> à quelques exceptions près, certains consultants spécialisés gèrent les présélections et s’occupent aussi de la liste courte parfois. Les sources d’information se trouvent principalement en ligne >>> les consultants utilisent souvent leurs propres données, celles venant d’autres projets précédents. Contacts limités (téléphone/e-mail) avec l’IPI >>> seulement en cas de besoin d’information spécifique.

Le processus de sélection des sites : une question d’information Liste Longe Liste Courte Négociations Mise en œuvre Moteurs du Projet Facteurs de succès Spécifications du Projet Zone de recherche Pays/régions Analyse des points faibles Comparaison coûts et conditions L’IPI fournit des informations sur le pays et le secteur. Enquêtes terrain Vérifier le filtrage et le processus –en profondeur Identification des opportunités et risques spécifiques L’IPI fournit des informations détaillées et un appui logistique sur le terrain (visite de sites) Analyse des risques Foncier Incitations Obtention de permis L’IPI fournit des bons contacts, prépare des paquets de développement et garantit l’obtention rapide des permis. Planification de la transition Plan des équipements Sélection des fournisseurs Accélération de la construction L’IPI suit l’investisseur pour accélérer la mise en œuvre du projet.

Qui prend les décisions ? Initiation du besoin d’expansion Suggestions de sites (Liste longue) 1) Vice-président 2) Chef des Opérations 3) Directeur du foncier 4) Président 5) Directeur Général 1) Directeur du foncier 2) Consultant 3) Chef des Opérations 4) Vice-président 5) Logistique Evaluation des lieux (Liste courte) Prise de décision finale 1) Directeur du foncier 2) Directeur Financier 3) Vice-président 4) Ingénierie 5) Logistique 1) Président 2) Président Directeur Général 3) Président du Conseil d’Administration 4) Directeur Général 5) Directeur Financier Source : Fortune Magazine 1997 / Sondage Fantus Consulting

Score du rapport Global Services Location Index (GSLI) du cabinet Liste longue l’externalisation commerciale : coûts, personnes, et climat des Affaires Score du rapport Global Services Location Index (GSLI) du cabinet A T Kearney Coûts Financiers 40% Disponibilité et compétences des personnes 30% Climat des Affaires 30% Expérience et compétences en prestation IT/Externalisation de Processus d’Affaires (BPO) 40% Coûts des Indemnités 80% Code légal du Pays 60% Disponibilité de la force de travail - 20% Coûts des Infrastructures 10% Infrastructure du Pays 20% Compétences éducationnelles 15% Coûts fiscaux et réglementaires 10% Adaptabilité Culturelle 10% Compétences linguistiques 15% Sécurité de l’investissement étranger 10% Source: A.T. Kearney Pourcentage de clients perdus - 10%

Comment faire la liste longue pour l’externalisation? Rapport Global Services Location Index (GSLI) 2009 de A.T. Kearney (maximum score = 10) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 11 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Quelles solutions pour faire monter votre pays sur la liste ?

Choisir un lieu en considérant la Facilité de Faire des Affaires (Doing Business) Le rapport Doing Business de la Banque mondiale analyse les entreprises et mesure la réglementation s'appliquant à celles-ci sur tout leur cycle de vie, sur la base de 9 indicateurs, incluant la facilité de création d’une entreprise, le transfert de propriété, l’obtention de prêts, et l’exécution des contrats. Facilité de Faire des Affaires - Classement 2011 (183 pays) Pays les plus performants Top des pays dans le Reste de l’Afrique Top des pays ECOWAS+CEMAC Singapour 1 Île Maurice 20 Ghana 67 Nouvelle-Zélande 3 Afrique du Sud 34 Cap Vert 132 Royaume Uni 4 Botswana 52 Nigéria 137 Etats Unis 5 Tunisie 55 Sierra Leone 143 Irlande 9 Rwanda 58 Gambie 146 Géorgie 12 Namibia 69 Burkina Faso 151 République de Corée 16 Zambie 76 Sénégal 152 Ile Maurice Égypte 94 Mali 153 Moyenne mondiale 92 Moyenne régionale 117 158

Ce que vous en pensez : la position de la Région sur le Marché Mondial des IDE En terme de climat des affaires, seuls quelques pays en Afrique de l’Ouest et Centrale font mieux que la moyenne mondiale. Comment pensez-vous que cela se reflète dans le niveau d’afflux d’IDE ? Est-ce que les IDE existants correspondent au type d’IDE recherché ? Si non, quel type d’IDE est recherché ? Quels facteurs découragent les afflux d’IDE ? Sur lequel de ces facteurs avez-vous le pouvoir d’agir au quotidien ? Pourriez-vous citer quelque chose que vous aimeriez améliorer dans votre organisation ?

Facilitation d’Investissements et Climat des Affaires Une facilitation efficace (résultat IGPI) de la part des IPI est fortement liée à la qualité du climat des affaires dans lequel ils évoluent (Rang du Doing Business) Cependant, les IPI obtiennent un résultat optimal là où elles peuvent apporter une transparence qui n’existerait pas sans leur présence. C’est le rôle de la facilitation d’investissements. Remarquer : le IGPI évalue les IPI de 181 pays Faible  Résultat IGPI  Bonne pratique Faible  Classement Doing Business  Bonne pratique R-squared=42%

Quel peut faire l’IPI pour influencer les investisseurs ? Commencer dès le stade de la liste longue !! Comprendre les objectifs des sociétés dans chaque secteur Cibler seulement les secteurs dans lesquels le pays est capable d’être compétitif (« benchmarker » le lieu constamment) Avoir à disposition des informations de qualité qui répondent aux besoins de la société, et ce dès le stade de la liste initiale (long-listing) Etre capable d’obtenir pour l’entreprise des informations plus détaillées au stade de la liste courte. Fournir un service clientèle des bonnes pratiques à niveau international Comprendre qui prend les décisions de chaque société Les Multiplificateurs (les consultants de sélection de sites) sont les meilleurs amis de l’IPI !

Merci. Questions