© IFP Controlled CO 2 | Diversified fuels | Fuel-efficient vehicles | Clean refining | Extended reserves Colloque Nouvelles technologies et énergies de demain - DEV - décembre IFP Colloque Nouvelles technologies et énergies de demain 3 décembre 2008 Lavenir du gaz IFP Guy Maisonnier

© IFP Colloque Nouvelles technologies et énergies de demain - DEV - décembre IFP 2 Plan 1. Demande : Part du bilan énergétique / Développement par secteurs / Bilan gazier par région / Perspectives de développement d'ici Réserves et offres : Réserves prouvées / Production par pays d'ici 2030 / Conséquences sur le commerce gazier / Risques sur les Ressources ? 3. Prix d'équilibre ? 4. Aspects technologiques

© IFP Colloque Nouvelles technologies et énergies de demain - DEV - décembre IFP 3 Part du bilan énergétique mondial 15% in 1965 – 24% en 2007 Source: BP (commercially traded fuels only) 1965/1980 Compétition pétrole/charbon/ elec (Industry/Res) 1980/ Compétition Charbon + Nucléaire Chocs CCGT Tchernobyl Chine Ex-URSS

© IFP Colloque Nouvelles technologies et énergies de demain - DEV - décembre IFP 4 Europe 1 Bilan gazier par régions Amérique du Nord Production / Importations Consommation / Exportations CEI Moyen Orient Afrique Asie/Océanie Amérique latine "La politique dun état est dans sa géographie" Napoléon

© IFP Colloque Nouvelles technologies et énergies de demain - DEV - décembre IFP 5 Demande 2006/2030 : + 1,8%/a à 4400 Bcm Par secteurPar zone Bcm Transport : GNV, GTL,... H2 ? Source: IEA

© IFP Colloque Nouvelles technologies et énergies de demain - DEV - décembre IFP 6 Réserves prouvées de gaz naturel Tm3 / 60 ans Source: Cedigaz 57,2 31,4 % 73,9 40,6 % 8 4,4 % 6,3 3,5 % 14,6 8 % 6,8 3,8 % 15,3 8,3 % Réserves mondiales Gaz naturel : 163 Gtep / 60 ans Pétrole : 164 Gtep / 41 ans Tm3 %

© IFP Colloque Nouvelles technologies et énergies de demain - DEV - décembre IFP 7 Production par pays d'ici 2030 Cumul : 86 Tm3 Gm3 200 Gm3 + Russie 100 Gm3 + Iran, Qatar, Turkménistan 50 Gm3 + Australie, Arabie Saoudite, Nigeria, Venezuela Autres: Chine, US, Algérie... Déclin : UK, Canada, Pays-Bas

© IFP Colloque Nouvelles technologies et énergies de demain - DEV - décembre IFP 8 Commerce mondial de gaz Based on IEA – Cedigaz datas Gazoduc & GNL 2005/2030 Volumes : de 800 à Gm3 soit 28 à 40% de la production (Chine : 0 to 130 Bcm) (Inde : 6 to 60 Bcm) Gazoducs de 21 à 23% de la production + 2.4%/a GNL de 7 à 16% de la production + 5.7%/a de 24 à 41% du commerce gaz

© IFP Colloque Nouvelles technologies et énergies de demain - DEV - décembre IFP 9 Potential (50) + reserves prouvées : 178 Tcm / 60 ans Tcm / 60 ans = 355 Tcm / 120 ans Potential (95) + reserves prouvées : 33 Tcm / 11 ans 177 Tcm / 60 ans = 210 Tcm / 71 ans.... durée de vie estimée sur la base de la conso actuelle Resources ??? Réserves prouvées Prod. cumulé (95%) à 440 (50%) Tcm Potentiels

© IFP Colloque Nouvelles technologies et énergies de demain - DEV - décembre IFP 10 Vision Gaz Conventionnels Hyp: 210 / 300 Tcm. Demande : %/y 300 Tcm Pic Gm3 210 Tcm Pic Gm3 ou Pic Gm3 (déclin + rapide) Pic zone

© IFP Colloque Nouvelles technologies et énergies de demain - DEV - décembre IFP 11 Gaz non Conventionnels Exemple US 14% 35% 40% Biogas, CBM, Tight gas sands, Shale gas, Hydrates... A growing interest: Dependency rate Gas price Coal producers (CBM) CO 2 reduction (CBM) Ressources (Tcm) CBM: 100 to 260 Tight gas Shale gas 45 + Hydrates 13,000 to 24,000 Conventionnels Réserves prouvées : 177 Source: DOE

© IFP Colloque Nouvelles technologies et énergies de demain - DEV - décembre IFP 12 Tendances sur les prix ? Indexation : 50/140 $/b ? 6 / 18 $/MBtu ? Marché (Volatilité) : Coût marginal / Fuel lourd... 6 to 18 $/MBtu ? Convergence avec le GNL (avec références Régional) Modèle : indexation, marché ?

© IFP Colloque Nouvelles technologies et énergies de demain - DEV - décembre IFP 13 Amont Exploration Offshore profond Non Convent. Hydrates Nouvelles Technologies Procédés Gaz acides GTL Transport Gazoduc (aciers) GNL Offshore Utilisation GN Véhicules Hybride GNV CCS (CO2) Chaîne gaz

© IFP Colloque Nouvelles technologies et énergies de demain - DEV - décembre IFP 14 Vers une économie "décarbonnée" ? Future ? Co2 capture et stockage - CCS Gaz Nat. Syngas CCGT Electricité H2 Transport FT CO 2 storage Diésel CO 2 storage

© IFP Colloque Nouvelles technologies et énergies de demain - DEV - décembre IFP 15 Conclusion Tendances lourdes 1. Croissance soutenue (Production d'électricité) 2. Montée en puissance des pays Non OCDE (demande et offre) 3.Dépendance croissante des pays OCDE 4.Rôle majeur du GNL 5.Montée en puissance des Non conventionnels 6.Nouveau marché potentiel : Transport (GNV, GTL) 7.Le CCS d'ici 20XX...? 8.Tensions possibles après 2020/2030

© IFP Colloque Nouvelles technologies et énergies de demain - DEV - décembre IFP 16 Conclusion Enjeux Changement climatique Géopolitique Sécurité Économie Prix / Coûts Diversité énergétique Technologie

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