OPPORTUNITÉS EN ALBERTA pour LA VALORISATION ET LA VALEUR AJOUTÉE DU PÉTROLE ET DU GAZ The “Prepared For” and “Prepared By” sections are not included in the Title Master Slide so the user can take them out when they do not apply, and when additional title slides are needed throughout the presentation. Consult the Corporate Identity Guide for specific type styles for these areas. Présentation préparée par: Ron Gilbertson Président et CEO Edmonton Economic Development Corp. Décembre 2007

Opportunités en Alberta Résumé de la présentation Tour d’horizon de l’Alberta Industrie pétrolière et gazière de l’Alberta Valorisation de l’asphalte Traitement à valeur ajoutée Opportunité à l’échelle mondiale

Tour d’horizon de l’Alberta L’Alberta à l’échelle mondiale Alberta – 7 140 km - France

Tour d’horizon de l’Alberta La province de l’Alberta

Tour d’horizon de l’Alberta Statistiques clés (2006) Population : 3 500 000 (64 000 000) Superficie : 661 848 km² (674 843 km²) Densité : 5,3 hab./km² (94,8 hab./km² ) PIB (USD): 242 milliards USD (2 232 milliards USD) PIB par hab. : 71 800 USD (35 400 USD) Alberta (France)

Tour d’horizon de l’Alberta Images de l’Alberta

Pétrole et gaz en Alberta La 2ème plus grande réserve mondiale prouvée Alberta Réserves prouvées de 174 milliards de barils Réserve potentielle de plus de 300 milliards de barils

Pétrole et gaz en Alberta La production de pétrole de l’Alberta augmente et change

Pétrole et gaz en Alberta Le pétrole lourd sera la source dominante de pétrole de l’Alberta dans l’avenir ATHABASCA Ft. McMurray PEACE RIVER L’Alberta possède 3 gisements majeurs de pétrole lourd Athabasca Cold Lake Peace River COLD LAKE

Pétrole et gaz en Alberta Tous les pétroles lourds ne sont pas les mêmes Exploitation à ciel ouvert camion et pelle transport hydraulique En place stimulation cyclique par la vapeur drainage par gravité assisté à la vapeur extraction à la vapeur injection d’air talon/pointe solvant thermique traitement hybride (solvant-vapeur)

Pétrole et gaz en Alberta L’Alberta aspire à être plus qu’un producteur de pétrole et de gaz « Le gouvernement de l’Alberta mettra en place des règles pour s’assurer que l’asphalte brut sera traité ici en Alberta. » Premier ministre Ed Stelmach Province de l’Alberta

Pétrole et gaz en Alberta Le plan est de grimper le long de la chaîne de valeur

Pétrole et gaz en Alberta Produits carburants gazole kérosène essence mazout Pétrochimiques éthylène propylène butadiène gaz de synthèse hydrogène naphta Engrais ammoniac sulfate d’ammonium soufre élémentaite urée De la production d’asphalte au traitement à valeur ajoutée

Pétrole et gaz en Alberta Eléments de la chaîne de valeur ajoutée Potentiel pour plus d’intégration descendante et de valeur ajoutée Syngas Olefins Polymers Gasification Processing Intermediates Specialties Polymers Performance materials

Valorisation de l’asphalte Valorisation primaire amélioration du ratio carbone-hydrogène de l’asphalte rejet de carbone ou ajout d’hydrogène Convertir du matériel lourd bouillant craquage de grandes molécules en de petites séparation par limites d’ébullition (fractionnement) Valorisation supplémentaire

Valorisation de l’asphalte Valorisation : traitement primaire Procédés de rejet de carbone cokéfaction fluide brut de synthèse cokéfaction retardée Suncor, CNRL Horizon, Petro-Canada Sturgeon, North American Oil Sands solvant de désasphaltage Opti/Nexen Long Lake, BA Energy Heartland, Synenco

Valorisation de l’asphalte Valorisation : traitement primaire Ajout d’hydrogène lit en ébullition raffinage LC (Shell Scotford, NorthWest Upgrading), H-Oil (Husky), brut de synthèse hydrocraquage de la boue de forage comme… CANMET, (HC)3, ENI et d’autres pas en utilisation industrielle actuellement

Valorisation de l’asphalte Valorisation : traitement secondaire Fractionnement séparation de courants convertis par limites d’ébullition Hydrotraitement retrait du soufre et du nitrogène amélioration de la qualité Établissements de soutien production d’hydrogène récupération du soufre entrepôts et services publics

Valorisation de l’asphalte Valorisation des complexes : aujourd’hui mine d’asphalte produisant du brut synthétique principalement procédés de rejet de carbone : cokéfaction retardée, cokéfaction fluide production hydrogène à partir de gaz naturel certaines raffineries configurées pour produire des produits finis en Alberta à partir de matière de base dérivées de l’asphalte marché pour des mélanges de brut synthétique et d’asphalte, principalement aux États-Unis

Valorisation de l’asphalte Valorisation des complexes : demain asphalte produit de façon thermale et dans une mine développement continu de nouveaux établissements équipés de procédés de valorisation par rejet de carbone : cokéfaction retardée, cokéfaction fluide plus de valorisation avec des procédés d’ajout d’hydrogène production d’hydrogène en valorisant des sous-produits au moyen de la gazéification établissements de production/valorisation intégrés (comme Opti) nouveaux marchés émergents pour la production de sable pétrolifères

Valorisation de l’asphalte Le cœur industriel de l’Alberta Point central de l’Alberta pour la plupart des infrastructures de valorisation et de valeur ajoutée

Valorisation de l’asphalte Le cœur industriel de l’Alberta Synenco (en cours d’examen) PetroCanada 350 000 b/j usine pétrochimique et de traitement Agrium (usine d’engrais) comté de Strathcona Northwest 150,000 b/j raffinerie BA Energy 150 000 b/j établissement de fractionnement de Provident séparation de propylène de Williams unité de valorisation existante Shell actuelle : 155 000 b/j Shell Chemicals unité de valorisation proposée proposée : 700 000 b/j comté de Sturgeon traitement du gaz naturel raffinerie Shell Total E&P Canada Phase 1 : 130 000 b/j Phase 2 : +70 000 b/j StatOil/NAOS 250 000 b/j comté de Lamont BP Canada La majorité des investissements ne disposent pas d’une exploitation intégrée Keyera Energy ville de Fort Saskatchewan Dow Chemical raffinerie Imperial Oil raffinerie PetroCanada

Valorisation de l’asphalte Sites de valorisation annoncés Sites existants Volume (b/j) Suncor 260 000 Syncrude 350 000 Husky-Lloydminster 59 000 AOSP 158 000 Expansions de site 287 000 160 000 65 600 397 000 Nouveaux sites Nexen/OPTI-Long Lake 173 000 CNRL-Horizon 232 000 Synenco-Northern Lights 100 000 prév. BA Energy-Heartland PetroCanada/UTS-Fort Hills 240 000 PetroCanada 85 000 Northwest Upgrading 150 000 Total SA North American 250 000 Peace River Oil 50 000 CAPACITÉ TOTALE DE VALORISATION : 3 361 600 b/j

Traitement à valeur ajoutée L’Alberta est en train de développer une stratégie à valeur ajoutée Options de croissance les plus viables Sélection finale et recommandation Kline (77** produits) 2eme sélection (90 produits) PROCHAINES ÉTAPES enquêtes approfondies études de faisabilité 1e sélection (110 produits sont encore considérés) ATTRIBUTS SOUHAITÉS générateur de bénéfices technologie disponible ATTRIBUTS SOUHAITÉS facteurs de croissance clairs pas de surcapacité aux USA bon potentiel d’intégration en grappe Univers initial de plus de140 produits potentiels ATTRIBUTS NÉCESSAIRES échelle masse critique du marché domestique taux de croissance de la demande potentiel de substitution à l’importation américaine ** Des 77 produits chimiques sélectionnés, 18 sont déjà fabriqués en Alberta

Produits sélectionnés (par ordre alphabétique) Traitement à valeur ajoutée Produits sélectionnés (par ordre alphabétique) Acetic Acid Acetone Acrolein Acrylic Acid Acrylic acid esters Acrylate polymers Adipic Acid Adiponitrile Ammonia Ammonium Nitrate Aniline Benzene Bisphenol A Butanediol (BDO) Butene -1 / Isobutene Butyraldehyde Caprolactam Cumene Cyclohexane Di-isooctyl phthalate (DIOP) Dimethyl carbonate (DMC) Dimethyl ether (DME) dioctyl phthalate (DOP) DPC 2-Ethyl Hexanol (2-EH) Ethoxylates Ethylene Ethylene Glycol Ethylene Glycol Ethers Ethylene oxide EVA Copolymers EVOH (Ethylene-Vinyl Alcohol Copolymer) Formaldehyde Gamma-Butyrolactone (GBL) IPA (isopropanol) Isooctane iso-butene / Butene-1 Linear Alpha Olefins (LAOs) MEG Maleic Anhydride MDI -- Methylene di-p-phenylene isocyanate Melamine Melamine resins Methanol Mixed C4 / Butane MMA Nitrobenzene N-Methylpyrrolidone (NMP) Nylon-6 (PA -6) Nylon-6,6 (PA- 66) o-Xylene Actuellement produits et commercialisés en Alberta

Produits sélectionnés (par ordre alphabétique) Traitement à valeur ajoutée Produits sélectionnés (par ordre alphabétique) PE-HDPE PE-LDPE PE-LLDPE PET Phenol PMMA - polymethyl methacrylate Polybutylene terephthalate - (PBT) Polycarbonate Polyurethanes Propylene Propylene Oxide (PO) Propylene glycols PPG PTA (Purified Teraphthalic Acid) Pthalic Anhydride PTMEG - polytetramethylene ether glycol PVA (PVOH) p-Xylene SAP's – Super Absorbent polymers TBA -- tert-butyl alcohol / tert-butanol Tetrahydrofuran (THF) Toluene UAN - Urea amonium nitrate solutions UREA UPR’s VAM Actuellement produits et commercialisés en Alberta

Potentiel de marché de la grappe de l’Alberta Traitement de la valeur ajoutée Potentiel de marché de la grappe de l’Alberta Chaîne de valeur nbre de produits Capex (md USD) Production (kt/an) Chiffre d’affaires (md USD/an) C1 15 4,5 3 500 2,5 C2 12 3,6 2 700 3,5 C3 14 4,2 3 100 5,0 C4 13 3,1 2 400 4,0 C6 16 5,2 4 100 7,8 C7,8 7 2,6 2 200 2,2 Total 77 23,2 18 000 25,0

Opportunité à l’échelle mondiale Investissements prévus Pétrole lourd finalisés : 49 milliards de dollars en cours et prévus : 103 milliards de dollars Unité de valorisation et valeur ajoutée en cours et prévus : 100 milliards de dollars scénario d’expansion : 184 milliards de dollars Total des investissements d’ici 2030 directement liés à l’énergie : 203 à 287 milliards de dollars indirects (économiques, privés, sociaux) : minimum de 200 milliards de dollars supplémentaires

Opportunité à l’échelle mondiale Une opportunité pour le monde L’échelle du développement proposé va au-delà d’une économie comptant 3,5 millions d’habitants L’Alberta aura besoin d’une aide mondiale pour : la main d’oeuvre soutien de production soutien de production et de construction chaînes d’approvisionnement capitaux d’investissement

Résultats de l’étude besoins en équipements majeurs 50 % des contrats n’ont PAS été attribués pipelines non incluses PDF of the study is available on http:www.edmonton.com

Échangeurs thermiques Commandes d’équipement annuelles anticipées Total = 6 073

Cuves et colonnes de traitement Commandes d’équipement annuelles anticipées Total = 3 251

Pompes Commandes d’équipement annuelles anticipées Total = 5 585

Valves de distribution Commandes d’équipement annuelles anticipées Total = 19 705

Valves de sûreté et décharge Commandes d’équipement annuelles anticipées Total = 15 836

Instruments de Débit Total = 10 714 Commandes d’équipement annuelles anticipées Total = 10 714

Opportunité à l’échelle mondiale Une opportunité pour le monde Nous serions heureux d’aider les entreprises souhaitant participer à cette opportunité en Alberta. Merci de contacter : Edmonton Economic Development Corporation 1-780-424-9191 www.edmonton.com Alberta’s Industrial Heartland 1-780-414-0066 www.industrialheartland.com