Panorama multisectoriel du Maroc par secteur d’activités porteurs 06 février 2018

Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc – Février 2018 Maroc - hub entre l’Europe et l’Afrique Royaume du Maroc Rabat Tanger Casablanca Agadir Dakhla Marrakech Meknès Fès Oujda Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc – Février 2018

Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc – Février 2018 Maroc – Organisation politique Le Maroc est une Monarchie constitutionnelle. Le Roi a un rôle clé dans l’organisation de son pays en tant que chef de l’Etat et des croyants. Il désigne le chef du gouvernement au sein de la majorité législative. Le printemps arabe a abouti à une réforme constitutionnelle dès 2011. Cette réforme prévoie, entre autre : Un processus de régionalisation avancée ; Le renforçant du bicaméralisme parlementaire, du pluralisme politique et des libertés individuelles. Les dernières élections législatives se sont tenues le 7 octobre 2016. Le PJD (islamistes modérés) sont arrivés en tête avec 31,65 %. S’en ait suivi une période de flottement politique avant la nomination du gouvernement de M. Saadeddine EL OTHMANI en avril 2017. Membre des principales organisations internationales, le Maroc est très intégré régionalement : Actuellement pays associé avec un statut avancé, l’UE et le Maroc en sont au 5ème round de négociation d’un accord de libre-échange complet et approfondi ; Depuis le 30 janvier 2017, la Maroc a réintégré l’Union africaine ; Intégration de la CEDEAO prévu pour janvier 2018. Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc – Février 2018

Maroc - Focus macro-économique Indicateurs macro-économiques (Sources : FMI, BM, HCP) Année 2017 Population ( Millions) 35,28 M Croissance de la population (%) 1,4 % PIB ( milliards USD) 86 Mds EUR Croissance PIB (%) 4,2 % Prévisions de croissance (agence Moody’s) 1,2 % en 2016 3,5% en 2018 PIB/habitant (EUR) 2 850 EUR Notation COFACE (juin 2017) A4 (perspectives stables) Taux de chômage - dont diplômé du supérieur 9,3 % - 17 % Classement Doing Business (2017) 68ème La poursuite du dynamisme des différentes branches d’activité La consolidation de la demande intérieure (contribution à la croissance de 4,8 points au lieu de 3,3 en 2016) Le redressement de la demande étrangère (hausse de 6 % des exportations). Croissance nationale soutenue par : Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc – Février 2018

Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc – Février 2018 Maroc – Evolutions socio-économiques Le Maroc se lance depuis une quinzaine d’années dans un processus de développement sectoriel. A ce titre les ministères mettent en placent des plans ou contrats programmes par secteur. Les secteurs clés du Maroc sont : l’industrie automobile (2ème producteur africain) ; l’agriculture et l’industrie agro-alimentaire ; Chimie et parachimie, notamment pharmaceutique (2ème producteur africain) ; industries d’extraction (1er producteur de phosphate au monde) ; Le Maroc est un pays jeune dans lequel 46,6 % de la population a moins de 25 ans. Le taux d’accès à l’enseignement supérieur s’élevait à 12 % seulement en 2012. On compte au Maroc 14 étudiants pour 1 000 habitants, bien en dessous de la moyenne internationale de 40 étudiants pour 1 000 habitants. Toutefois, selon le Ministère de l’enseignement supérieur, le nombre d’étudiants est appelé à augmenter significativement d’ici 2030. Le français est utilisé dans le monde des affaires, au sein de l’administration (la langue judiciaire est l’arabe standard moderne) et au sein de l’enseignement supérieur. Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc – Février 2018

Perspectives d’évolution Maroc – Secteur de l’agriculture CHIFFRES CLES Part de l’agriculture dans le PIB marocain 13 % Taux de mécanisation du secteur agricole 47 % Micro-exploitations 41 % Répartition de la surface cultivable 75 % céréales et fourrage Subventions agricoles Jusqu’à 100% sur les projets d’irrigation ; 20 à 50% pour les équipements agricoles (filières végétales et animales) ; jusqu’à 70% pour les projets d’agrégation. Perspectives d’évolution Partenariat Carte de Fertilité des sols couvre aujourd’hui plus de 7,12 millions d’hectares de terres agricoles. Signature d’un projet de développement de l’irrigation et l’adaptation de l’agriculture irriguée aux changements climatiques à l'aval du barrage de kaddoussa (province d'Errachidia) en avril 2017. La finalisation du projet est prévue à 2022, et devrait sécuriser un périmètre de 5 000 ha. Un autre projet un projet hydro-agricole est prévu à Boujdour pour une production de 1 750 tonnes de lait, 600 tonnes de viandes rouges et 50 000 tonnes de maraichage. 84 projets agricoles ont été lancés dans l’Oriental dans le cadre du plan régional agricole au lieu des 19 prévus initialement soit une hausse de 442% « Plan Maroc Vert » Moderniser l’agriculture marocaine via la mécanisation des cultures, la reconversion vers des filières à forte valeur ajoutée et l’agrégation des petites exploitations. Programme de collaboration avec le Nigeria, lancé en avril 2017, pour la transmission des techniques de culture tissulaire «in vitro» de la production de dattiers. Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc – Février 2018

Perspectives d’évolution Maroc – Secteur de l’agroalimentaire CHIFFRES CLES Contribution à la valeur ajoutée du secteur industriel CA : 100 Mds DH, 27 % de la production totale 2048 entreprises 19 % des investissements Augmentation des exportations agroalimentaires 34 % Valeur des exportations agroalimentaires 3 Md EUR Classement des exportateurs Afrique 4ème Perspectives d’évolution Deux projets d’Agropoles sont déjà réalisés à Meknès et Berkane. Quatre autres sont en perspectives de construction à l’Oriental, Souss, Gharb, Haouz, Tadla. « Contrat programme » 7 filières ciblées : fruits et légumes transformés, industrie laitière, huile d’olive, conserves de fruits, biscuiterie-confiserie, industrie de la viande. Enveloppe globale de 12 Mds DH (8 Mds de fonds privés, 4 Mds de fonds publics) sur 5 ans. 30 000 formations, 200 campagnes de communication, développement de 350 brevets. Intégration de l’amont agricole. « Programme de développement de Plateformes Industrielles Agroalimentaires (Agropoles) » « Contrat- programme pour le développement du secteur de l’agro-industrie au Maroc 2017 – 2021 » Mise en place de programmes de collaboration Sud -Sud pour aider à structurer le marché agroalimentaires de certains pays africains en retard dans ce secteur. Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc – Février 2018

Perspectives d’évolution « Plan National de Dépollution Industrielle » Maroc – Déchets industriels CHIFFRES CLES Production de déchets annuelle 7,3 MT déchets solides, dont 1,8 MT de déchets industriels 21 000 T/an déchets médicaux 12 MT d’ici 2020 Classement international IPE* 64ème place Taux de recyclage des déchets industriels 23 % Stockage des déchets industriels 70 % dans les usines 5 % dans les décharges publiques Perspectives d’évolution Le traitement physico-chimique reste le mode de traitement le plus répandu au sein des industries marocaines. Il est effectué par les industriels eux-mêmes ou par des sociétés comme Ecoval. 6 décharges supplémentaires sont actuellement en cours d’aménagement, dans les villes de Safi, Marrakech, Tanger, Boujdour, Séfrou et Khenifra. 9 centres d’enfouissement et de valorisation sont en cours de lancement dans les villes de Taza, Béni Mellal, Kénitra, Larrache, Tiznit, Boujdour, Sidi Ifni, Sefrou et Tétouan. « Plan National de Dépollution Industrielle » « Plan Directeur National de la gestion des Déchets Dangereux » 2015 – 2020 pour un coût global estimé à 283 MDH « Fonds de dépollution industrielle » « Programme national de prévention de la pollution industrielle » (PNPPI) 20 décharges sauvages sont en cours de réhabilitation, et 25 sont prévues à court terme. Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc – Février 2018 Indice de développement environnemental

Perspectives d’évolution Maroc – Secteur des TIC CHIFFRES CLES (sources ANRT et MCN) Total des abonnements internet, dont la part d’abonnement mobile 26,6 M d’abonnés 94 % Evolution des abonnements internet 33,34 % Taux de pénétration internet 64,74 % Nombre d’entreprises dans le TIC 7 200 dont plus de 4 000 distributeurs et 3 000 éditeurs. Perspectives d’évolution Différentes entités sont mises en place pour favoriser le numérique : Maroc Cluster Numérique, l’APEBI ou encore, prochainement, l’Agence pour le développement numérique. 1,5 Md d’investissement dans l’offshoring d’ici 2020 Mouvement de numérisation des administrations marocaines : Mise en place du logiciel MASSAR de gestion de scolarité pour numériser le secteur éducatif. Plan Maroc numérique 2020 Objectif : Faire du Maroc un hub numérique régional en réduisant la fracture numérique, via la formation de 30.000 jeunes par an et la création des infrastructures datacom sous la tutelle de la nouvelle agence de développement numérique. Projet de construction d’un « Morocco International Gateway Datacenter » par Medasys et le groupe britannique Zircom, d’ici 2019, avec un budget initial de 85 MDH. L’objectif de clientèle est de 20 000 à 25 000 TPE et PME, ainsi que 30 grosses structures. Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc – Février 2018

Perspectives d’évolution Maroc – Secteur Maritime CHIFFRES CLES ( sources ANP) Nombre de ports 38 ports, dont 13 ports internationaux Classement mondial connectivité maritime 16ème Budget alloué au secteur maritime dans le cadre du plan sectoriel 5,8 Mds EUR Perspectives d’évolution Extension du port de Tanger Med pour un investissements total de 2,8 Mds EUR. Construction du port NADOR WEST MED de transbordement pétrolier d’une taille équivalente au port de Tanger Med « Stratégie Portuaire à l’Horizon 2030 » pour 4,5 MMDH, inscrite dans le cadre du Plan National pour l’Emergence Industrielle. La mise en œuvre du plan directeur permettra à terme de créer plus de 5.000 emplois. Développement des ports de plaisance + projets de nouveaux ports : 561 M EUR prévus par l’Agence Nationale des Ports sur la période 2014 – 2018 Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc – Février 2018

Perspectives d’évolution Maroc – Energies (hydrocarbures) CHIFFRES CLES Part des énergies fossiles dans la consommation d'énergie primaire 88,5 % Consommation énergie primaire 19,1 millions TEP Part des produits pétroliers 54,5 % (10,4 millions TEP) Taux de dépendance énergétique 91,2 % Perspectives d’évolution Le Maroc possède des réserves très importantes de schistes bitumineux et de gaz de schiste, notamment dans les provinces du Sud, qui n'ont pas encore été exploitées à l'échelle industrielle. 23 sociétés dont l’Office national des hydrocarbures et des mines opéraient, au 31 décembre 2016, dans la recherche des hydrocarbures. Deux sociétés anglaises sont les principales actrices de la recherche et production d’hydrocarbure : SDX ENERGY et SOUND ENERGY. A fin décembre 2016, le montant des investissements des partenaires a atteint plus de 1,117 MMDH, tandis que ceux de l’Onhym sont évalués à 117,515 MDH. Il n’existe pas de plan stratégique pour les hydrocarbures. La stratégie du Maroc porte actuellement sur le développement des énergies renouvelables: Programme intégré de l'Energie Eolienne de 1 000 MW, composé de six parcs éoliens Programme solaire national « Noor » sur 5 sites pour une capacité électrique installée totale de 2 000 MW en 2020. Projet d’augmentation de la capacité de stockage des hydrocarbures dans le port de Jorf Lasfar, au cours de la période 2017-2021, de 679 500 m3 pour les produits pétroliers liquides et de 11 800 tonnes pour les gaz de pétrole liquéfiés (GPL). Parallèlement l’ANP a lancé un appel d’offres le 5 juin 2017 pour l’étude de réalisation d’un poste pétrolier au port d’Agadir Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc – Février 2018

Maroc – Culture locale des affaires Le contact humain est un élément important. Il est difficilement envisageable de commercer ou contracter sans nouer préalablement des relations chaleureuses et cordiales. Les entreprises marocaines ont une structure linéaire. L'organisation interne de ces entreprises reste très patriarcale et fortement hiérarchisée. S’adapter aux spécificités locales Certains sujets sont à éviter : ceux ayant trait au Roi et à son entourage, à l’Islam ou à l’intégrité territoriale. Malgré l’apparente proximité culturelle (mêmes appellations administratives, mêmes produits), il serait dangereux de penser que la France et le Maroc fonctionnent de la même manière. Favoriser une approche humble, basée sur l’écoute, la patience et un dialogue respectueux sur le long terme. Préférez l’échange par téléphone ou les visites au mail. Cependant, confirmez chaque étape par écrit. Bien préparer son rendez-vous car le Maroc est une destination prisée des entreprises et la concurrence est rude. Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc – Février 2018

Merci de votre attention Faïza HACHKAR Responsable du bureau de la CFCIM en France paris@cfcim.org / 01 40 69 37 87 CFCIM – 15, avenue Mers Sultan – Casablanca Tél. : 00 212 5 22 20 90 90 – www.cfcim.org Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc