Evolutions récentes des prix et des coûts dans la «filière du lait» Recente ontwikkelingen in het verloop van de prijzen en kosten in de «melkketen» Lezing voor de Belgische Vereniging voor Landbouweconomie Exposé pour l’Association Belge d’Economie Rurale 28/01/2009

Context van de studie over de melkprijzen 6 JUNI 2008: Ontmoeting Premier Leterme en de Ministers Laruelle en Van Quickenborne met boerenorganisaties, voedingsindustrie en distributiesector  Oprichting van de werkgroep “Transparantie van de prijzen van melk en vlees” Doelstelling: op basis van beschikbaar cijfermateriaal een objectief en transparant zicht bieden in de prijsvorming doorheen de ganse productieketen 12 JUNI 2008: FOD Economie krijgt de opdracht om een studie over de melkprijzen te realiseren 20 OKTOBER 2008: De nota wordt overhandigd aan de Regering

De bredere context van het “Prijzenobservatorium” Federaal Regeerakkoord 18/03/2008: “De Regering zal een observatorium van de prijzen installeren die de verschillende componenten van de eindprijzen aan de consumenten zal onderzoeken”  Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen (INR-wet)

Krachtlijnen van het wetsontwerp 1.De prijsobservatie en –analyse wordt toevertrouwd aan de FOD Economie als geassocieerde instelling van het INR 2.Oprichting van een Wetenschappelijk Comité 3.Taken  Jaarverslag  Kwartaalverslagen  Punctuele analyses op vraag van Regering (Van Quickenborne, Laruelle, Magnette)

Evolution des prix mondiaux pour le lait écrémé en poudre (SMP), le beurre et le cheddar Source: DIN Consultancy

Prix moyens du lait effectivement payés aux éleveurs de vaches à lait (en euros par 100 litres)

Structure des coûts des élevages de vaches laitières spécialisés dans le lait en Belgique Type de coûtImportance en % Coûts spécifiques Graines et plants de semence2,8 Engrais4,8 Fourrage23,7 Pesticides2,2 Autres coûts spécifique9,4 Frais généraux Entretien des machines et des bâtiments7,4 Energie6,0 Amortissements17,8 Autres dépenses générales11,5 Coûts externes Salaires payés0,3 Loyer7,2 Intérêts6,9 Total100 Source: RICA – Calculs SPF Economie

Impact des variations de prix sur les principaux coûts variables pour les éleveurs belges de vaches laitières Type de coûts Importance dans les coûts totaux (en %) Euro/100 l Année 2007Année 2008 Variation de prix par rapport à 2006 (en %) Effet en euros par 100 litres Variation de prix par rapport à 2007 (en %) Effet en euros par 100 litres Plants de semences2,80,9516,30,1530,03 Engrais4,81,6117,30,28751,42 Plantes fourragères23,77,9717,51,39121,12 Energie6,02,015,00,10200,42 Pesticides2,20,742,10,022,60,02 Total39,613,281,943,02 Source: Estimation SPF Economie

Tableau de synthèse: évolution du prix du lait et des coûts variables (en euros par 100 litres) Année 2007 par rapport à 2006 Année 2008 par rapport à 2007 Déc 2008 par rapport à la moyenne en 2006 En euros par 100 litres Prix du lait+6,9-1,50,3 Coûts variables+1,9+3,04,5 Source: Estimation SPF Economie

Structure des coûts dans l’industrie laitière (2005)* (en % du total) Type de coûtsImportance Biens et services89,8 (modification des stocks comprises) Lait 35,2 Crème 4,4 Poudre de lait 5,7 Beurre et concentré de beurre 8,5 Fromage 7,8 Emballage 8,9 Produits énergétiques 1,7 Loyer et leasing opérationnel 0,8 Etudes de marché, marketing et publicité 3,2 Autres (e.a. transport) 13,6 Rémunérations 7,8 Amortissements 1,9 Autres 0,5 Total100,0 Source: SPF Economie * Fabrication de glace de consommation non comprises

Prix à la production fabrication de produits laitiers - variation (en %) par rapport au mois correspondant de l’année précédente Prix à la production global des industries laitières Variation moyenne d’année en année janfevmarsAvrMaiJuiJuilAoûtSepOctNovDec ,5-4,7-2,6-2,4-1,2-3,2-3,4-0,8-2,5-0,8-0,20,1-2, ,04,84,35,45,56,26,33,67,06,86,96,15, ,95,25,04,94,64,55,24,23,01,00,30,13, ,93,12,61,40,70,1-1,2-1,1-0,60,21,32,11, ,3-1,6-0,90,52,03,57,812,316,823,821,620,78, ,619,518,815,912,110,46,44,6-0,2 -7,8-11,7 Prix à la production des industries laitières – marché intérieur Variation moyenne d’année en année JanFévMarsAvrMaiJuinJuilAoûtSepOctNovdec ,3-4,7-1,8-1,5-0,1-3,4-3,8-1,5-3,2-1,5-0,7-0,2-2, ,55,34,15,65,45,96,33,88,79,910,49,36, ,89,39,58,88,7 8,68,25,92,51,31,76, ,89,48,37,05,8 5,16,06,66,88,28,47, ,2-0,50,31,93,3 9,213,117,420,019,620,49, ,9 16,415,112,912,56,34,1-3,0 -6,2-11,0

Comportement récent des prix du lait demi-écrémé («premier prix») – modifications en eurocents par rapport à janvier 2007 Prix entre la laiterie et la chaîne de distribution (1)Prix à la consommation (2) Fév/0700,2 mrt/0700,1 avr/0700 mai/0700 juin/072,22,3 juil/074,96,3 août/076,36,8 sep/0710,58,5 oct/0717,716,2 nov/0717,717,5 dec/0717,717.8 jan/0817,717,9 fev/0817,717,8 mrt/0817,817,7 avr/0816,618,1 mai/088,614,6 juin/087,812,4 juil/087,812,5 août/087,512,3 sep/087,512,3 oct/087,5 Source: (1) Enquête spéciale menée par le SPF Economie dans l’industrie laitière et la distribution - (2) Indice des prix à la consommation

Evolution des prix à la consommation de produits laitiers (jan 2006 = 100)

Evolution des prix à la consommation pour l’ensemble des produits laitiers (Pourcentages de variation à un an d’écart)

Evolution récente des prix à la consommation pour les produits laitiers en Belgique et dans les pays voisins - Indice – Lait, fromage et œufs (Indice 2005 = 100)

Evolution du prix moyen du lait demi-écrémé Source: SPF Economie

Evolution du prix moyen du lait demi-écrémé par quartile Source: SPF Economie

Variation du prix du lait demi-écrémé (en euro-cents) Source: SPF Economie Juillet Novembre 2007 Décembre Février 2008 Mars Avril 2008 Mai Décembre 2008 Variation cumulée Premier quartile18,10, Deuxième quartile19,81,50, Troisième quartie14,93,30, Quatrième quartile12,03,11,

Evolution des prix dans les différents stades de la chaîne du lait Evolutions (en %) par rapport à l’année précédente

Evolution des prix dans les différents stades de la chaîne du lait Indices janvier 2006 = 100