Journée Ukraine à UBIFRANCE 26 juin 2014 Quelles opportunités en Ukraine avec la BERD? 1.La BERD en 6 questions 2.La BERD en Ukraine 3.Le Bureau de l’administrateur pour la France

1. La BERD en 6 questions Quand? Institution Financière Internationale fondée en 1991 Qui ? 65 Etats actionnaires et 2 Institutions internationales : UE et BEI. Capital statutaire : 30 Milliards EUR. Quoi ? Finance la transition vers l’économie de marché. Orientée secteur privé : 75% des projets secteur privé/25% environ secteur public. Comment ? Prêts (à taux du marché pour les prêts corporate), equity (15% du portefeuille)/quasi equity (prêts subordonnés, prêts mezzanine), participation à des émissions obligataires. Où? Mandat originel : pays de l’ex URSS et de ses satellites d’Europe centrale, y compris ex-Yougoslavie. Champ d’opération élargi à Mongolie, Turquie et Sud et Est de la Méditerranée (SEMED = Egypte, Jordanie, Maroc, Tunisie)= 35 pays d’opération. Combien? Un volume d’activité de 8 à 9 Milliards EUR/ an (2010 : 9 Mrds, 2011 : 9,1 Mrds, 2012 : 8,9 Mrds, 2013 : 8,5 Mrds EUR) ; environ 400 projets/an ; volume annuel de marchés publics : entre 1,2 et 2 Mrds EUR.  Des opportunités pour les entreprises française :  Pour financer leurs projets d’investissements en Ukraine  Pour participer à des appels d’offre

2. La BERD en Ukraine Premier investisseur étranger en Ukraine Seconde exposition pays de la BERD après la Russie avec un portefeuille de 4,6 Mrds EUR (dette : 4,1 ; equity : 0,5). Part du secteur privé : 60% Part du secteur public : 40%. Un plan d’action pour soutenir le pays dans son programme de réforme : cible 5 Mrds EUR sur 5 ans, relance engagement dans secteur public souverain, initiative anticorruption pour contribuer à améliorer le climat des affaires.

Secteur public : appels d’offre en cours ou attendus Infrastructures municipales : Approche intégrée dans le secteur du chauffage urbain (modernisation et réhabilitation, efficacité énergétique, gouvernance) : 15 projets, 200 M EUR de financements BERD Energie : HydroPower Rehabilitation (Ukrgidroenergo) : coût total du projet de rénovation de 39 unités sur 8 barrages sur le Dniepr : 615 M EUR, dont 200 M EUR BERD et 200 M EUR BEI. Sureté nucléaire : 15 réacteurs concernés, coût total : 1,4 Mrd EUR, dont 300 M EUR BERD et 300 M EUR Euratome Secteur routier : Pan European Corridors : 450 M EUR en 2 tranches : Tranche 1 (2010) en cours d’exécution : 250 M EUR Tranche 2 (2014) : 200 M EUR

Secteurs publics : un pipeline de projets en développement Autres projets probables : Modernisation d’infrastructures de transport de gaz : 115 M EUR en cofinancement possible avec BEI Modernisation d’infrastructures de transport d’électricité : 65 M EUR en cofinancement possible avec la BEI

Clients français de la BERD en Ukraine dans le secteur privé (exemples) Secteur financier : UkrSibbank (BNP Paribas) = prise de participation Air Liquide = prêt Lafarge = prêt Secteur Agroalimentaire : – Groupe Soufflet – Groupe Louis Dreyfus (terminal céréalier au port d’Odessa) – Agrogeneration – Danone – Fromagerie Bel (equity)

Priorités de la BERD en Ukraine Energie : diversification des sources d’approvisionnements (y compris infrastructures de transport d’énergie), énergie renouvelable (éolien, hydro, biomasse …), efficacité énergétique (services municipaux, résidentiel, industrie). Dialogue politique avec superviseur, soutien à réforme du secteur Soutien à la restructuration du secteur financier pour qu’il soit à même de financer l’économie réelle, y compris dialogue politique avec autorité de régulation Soutien renforcé au secteur privé, avec un focus particulier auprès des PME (mise en place de facilités ciblées de financement avec l’intermédiation du secteur bancaire) Intégration régionale : infrastructures de transport, facilité financière pour les échanges (Trade finance programme) Agribusiness : exploiter le potentiel existant, renforcer la chaine de valeur du producteur à l’exportateur, adopter les standards européens Climat des affaires : initiative anticorruption, soutien aux réformes

3. Le bureau de l’administrateur pour la France à la BERD La France fait partie des pays fondateurs de la BERD. Sa part dans le capital est de 8,52% et en droit de vote de 8,61%. Elle dispose d’un siège au conseil d’administration. Le Bureau de l’administrateur pour la France est composé d’un administrateur (Alain de Cointet), un administrateur suppléant (Jérôme Baconin : ; tel : +44 (0) ) et une assistante (Monique Haar : Une boîte mail générique est aussi à disposition :

Ce que le bureau de l’administrateur français peut faire pour les entreprises: Aider à obtenir l’information et à comprendre le fonctionnement de la Banque ; Orienter vers les bons interlocuteurs. Organiser des business- visites/events à la BERD pour rencontrer les interlocuteurs sur un secteur donné. Ce que le bureau français ne peut pas faire : Assurer une veille des projets et des marchés Interférer avec des procédures en cours (en matière d’appels d’offres par exemple) Ce que vous pouvez faire : mettre en place une procédure d’alerte automatique par depuis le site web (cf slides suivantes)