TOUR DE L’AFRIQUE DU MARCHE DE L’ ASSURANCE DE L’AFRIQUE ORIENTALE CONFERENCE DE ORGANISATION DES ASSURANCES AFRICAINE 2013(OAA) TOUR DE L’AFRIQUE DU MARCHE DE L’ ASSURANCE DE L’AFRIQUE ORIENTALE

Part de Marché mondiale MARCHE AFRICAIN En 2012, la prime brute souscrite a augmenté de 72 MilliardsUSD (2011: 68USD) avec les primes d’assurance s’élévant à 50 MilliardsUSD et la Non-Vie représentant 22 MilliardsUSD. USD m Part de Marché mondiale Vie 50 1,9% Non Vie 22 1,1%

Prime d’Ass. Vie. (USD Millions) Prime As. Non Vie(USD Millions) Les primes de l’Assurance vie en Afrique ont augmenté de 14% en 2012. L’Afrique du Sud, les regions dominantes du marché, réprésentaient 90% du volume de la prime d’assurance vie de la region premium volume. Résumé des performance de l’assurance dan les pays d’Afrique choisis Pays Prime d’Ass. Vie. (USD Millions) Taux de Pénétration As. Vie % Prime As. Non Vie(USD Millions) Taux de penetration As. Non Vie Primes Totales (USD Millions) Taux de Pénétration Total Kenya 436 1.08 855 2.08 1290 3.16 Algérie 93 0.05 1161 0.62 1250 0.68 Egypte 785 0.31 1033 0.41 1818 0.72 Maroc 930 0.96 1354 1.99 2857 2.95 Nigéria 474 0.18 0.51 1828 Tunisie 123 .27 694 1.53 816 1.80 Îles Maurice 442 4.00 213 1.93 655 5.94 Angola 57 1083 0.94 1140 0.99 Namibie 674 5.5 306 2.5 980 8.00 Afrique du Sud 44787 11.56 10084 2.6 54871 14.16 Source: Swiss Re – Sigma 3/2013 ; Les chiffre du Kenya sont effectif.

La Communité Est Africaine 149,959,317 La Communité Est Africaine La CEA remonte à1967 ; elle a fléchit en 1977 et a officiellement été révisée en 2007. PAYS POPULATION TOTALE CATEGORIE D’AGE 0 – 14 ANS (Marché cible à long terme) 15-24 ANS (Marché cible immédiat) 25 – 64 ANS(Marché cible actuel) TANZANIE 48.261.942 44.8% 19.4% 32.8% KENYA 44.037.656 42.4% 18.8% 36.0% OUGANDA 34.758.809 48.9% 21.2% 27.8% RWANDA 12.012.589 42.3% 19.1% 36.1% BURUNDI 10.888.321 45.6% 19.7% 32.2% TOTAL 149.959.317 19.6% 33.0% Source: CIA World Fact book

KENYA – STATISTIQUES AU 31 DEC 2012 DESCRIPTION TOTAL Total des sociétés d’Assurance 46 Les sociétés d’assurance 100% Non vie 23 Les sociétés d’assurance 100% vie 11 Sociétés mixtes(Vie & Non-Vie) 12 Sociétés de réassurance 6 Sociétés de courtage en Assurance Autorisées 170 Les agents d’assurance autorisés 4862

TAUX DE PENETRATION DE L’ASSURANCE Le taux de Pénétration de l’assurance au Kenya est estimé à3,16%. Des initiatives telles que l'amélioration du cadre réglementaire, des produits innovants, l'adoption de nouveaux canaux de distribution, l'éducation accrue du publique et une meilleure utilisation de la technologie ont contribué à l'amélioration du taux de pénétration. Taux de penetration Non Vie -2.08% Taux de Pénétration Vie -1.08%

PRIMES BRUTES SOUSCRITES Le secteur a enregistré une prime brute de 1,26 milliards US$. (108,54 milliardsKshs. ) en 2012 par rapport à 1,06 milliards US$. (91,60 milliardsKshs. ) en 2011. 2011 2012 % CROISSANCE Activité Non Vie US$. 0,7 milliards (60,67 milliardsKshs) 0,83 milliards (71,46 Milliards Kshs) 17,78% Activité Vie 0,36 milliards US$ (30,93 Milliards Kshs) 0,43 milliards US$ (37,08 Milliards Kshs) 19,88% TOTAL US$. 1,07 milliards (91,60 Milliards Kshs) 1,26 milliards US$ (108.54 Milliards Kshs) 18,49%

PRIMES BRUTES SOUSCRITES- 2012

Le secteur de l’assurance vie a 4 grandes catégories d’activité à savoir: Vie Ordinaire, Assurance Vie group, Contrat d’Administration de dépôt/ Rente de retraite et les Contrats d’Investissement.

CROISSANCE DES PRIMES D’ASSURANCE VIE Années

CROISSANCE DES PRIMES D’ASSURANCE VIE Les primes activités d’assurance Vie ont augmenté à une moyenne 19,3% sur les 5 dernières années.

OUGANDA – STATISTIQUES AU 31 DEC 2012 DESCRIPTION TOTAL Total des Sociétés d’assurance 22 Sociétés d’assurance 100% non vie 14 Sociétés d’assurance 100% vie 2 Sociétés mixtes (vie & Non-vie) 6 Sociétés de Réassurance Courtiers en assurances autorisés 29 Agents d’assurance autorisés 828

La Réassurance en Ouganda L'absence d'un réassureur locale – a entraîné le fait que d'énormes fonds ont été cédées à l'étranger. 1 Courtier en Réassurance a été inscrit La Loi sur les assurances a été modifiée afin de donner à une compagnie nationale de réassurance des cessions minimales obligatoires de 15%.

TAUX DE PENETRATION DE L’ASSURANCE Le taux de pénétration du marché de l'assurance (primes en pourcentage du produit intérieur brut) a augmenté légèrement, passant de 0,65% (2011) à 0,66% en 2012.

PRIMES BRUTES SOUSCRITES Le secteur a enregistré une prime brute souscrite de 0,14 milliards US$ (UGX 352,23 milliards) en 2012 par rapport à US$ milliards 0,11 (UGX 296,83 milliards) en 2011. 2011 2012 % CROISSANCE Activité Non Vie US$. 0.1 milliards (UG. 262.24 milliards) US$. 0.12 (UG. 312.97 milliards) 19.3% Activité Vie US$. 0.01 milliards (UG. 34.2 milliards) (UG.39.25 milliards) 14.8% TOTAL US$. 0.11 milliards (UG. 296.83 milliards) US$. 0.14 milliards (UG. 352.23 milliards) 18.7%

PRIMES BRUTES SOUSCRITES- 2012

PRIMES BRUTES SOUSCRITES L’activité vie n'est pas bien développé, elle a contribué seulement à hauteur de 11% (Ushs. 39,25 milliards) alors que l'activité non-vie a contribué à hauteur de 89%(Ushs. 312.97 milliards).

CROISSANCE DE L’ACTIVITE VIE

TANZANIE – STATISTIQUES AU 31 DEC 2011 DESCRIPTION TOTAL Total de sociétés d’assurance 26 Sociétés d’assurance 100% non vie 19 Sociétés d’assurance 100% vie 2 Sociétés mixtes (vie & Non-vie 4 Sociétés de Réassurance 1 Courtiers en assurance autorisés 89 Agents d’assurance autorisé 572

TAUX DE PENETRATION DE L’ASSURANCE Le taux de Pénétration de l'assurance en Tanzanie (primes en pourcentage du PIB) a augmenté de 0,86% en 2010 à 0,89% en 2011

PRIMES BRUTES SOUSCRITES Le secteur a enregistré une prime brute souscrite de US$. 0.2 milliards (TZs. 344.7 milliards) en 2011 par rapport à US$. 0.18 milliards (TZs. 286.9 milliards) en 2010. 2010 2011 % CROISSANCE (TZs Activité non vie US$. 0.16 milliards (TZs. 256 milliards) US$. 0.19 milliards (TZs. 308 milliards) 21% Activité vie US$. 0.02 milliards (TZs. 31.2 milliards) US$. 0.023 milliards (TZs. 36.3 milliards) 16.2% TOTAL US$. 0.18 milliards (TZs. 286.9 milliards) US$. 0.2 milliards (TZs. 344.7 milliards) 20%

PRIMES BRUTES SOUSCRITES- 2011

Primes Brutes Souscrites Les primes d'assurance vie ont augmenté au cours des cinq dernières années de TZ. 18,1 milliards en 2007 à 36,3 milliards TZs en 2011.

CROISSANCE DE L’ACTIVITE VIE-TZ

RWANDA – STATISTIQUES AU 31 DEC 2011 DESCRIPTION TOTAL Total sociétés d’assurance 8 Sociétés de réassurance Courtiers/Agents d’assurance autorisés 70

RWANDA – STATISTIQUES AU 31 DEC 2011 L'industrie de l'assurance au Rwanda comprend huit acteurs, 7 entreprises d'assurance privées; dont 5 sont membres de l'Association des assureurs et 3 compagnies d'assurances publiques. Le régulateur de l'industrie et superviseur a donné des autorisations à plus de 70 agents. Le secteur des assurances a enregistré un revenu brut des primes de 26,93 milliards de Frw (US $ 43,39 millions) à la fin 2011, contre 29 milliards de Frw (US $ 46,73 millions) en Décembre 2010.

L'assurance-vie non a représenté 78,9% de la prime brute à hauteur de 21,24 milliards de Frw (US $ 34,23 millions) par rapport à 22,29 milliards de Frw (US $ 35,92 millions) en 2010. L’Assurance-vie a représenté 21,1% de la prime brute à hauteur de 5,68 milliards de Frw (US $ 9,16 millions) par rapport à 6,71 milliards de Frw (US $ 10.81 millions) en 2010

BURUNDI Il ya 6 Compagnies d’Assurance au Burundi, don’t 5 companies mixtes VIE et Non Vie) et une compagnie d’assurance Générale. Le marché a enregistré une prime brute souscrite de 25,9 Milliards de BIF (17,74 Millions US$ ). L’assurance vie a représenté 26,04% avec des primes brutes souscrites de 6,74 Milliards BIF (4,62 Millions US$ ). L’assurance non vie a représenté73,96% avec des primes brutes souscrites de 19,16 Milliards de BIF (13,12 MillionsUS$ ).

TAUX DE PENETRATION DE L’ASSURANCE DANS LA REGION Pays Taux de Penetration(Vie et Non-Vie) Kenya 3,16% Ouganda 0,66% Rwanda _____( Nous n’avons pas pu avoir les chiffres) Tanzanie 0,89% Burundi _____( Nous n’avons pas pu avoir les chiffres) Taux de Pénétration moyen pour les 3 pays – 4,71/3 = 1,57%

PRIME TOTALE(US$ en ‘000’) DENSITE DES PRIMES Densité des primes= Primes totale/Population Totale PAYS PRIME TOTALE(US$ en ‘000’) POPULATION TOTALE DENSITE DE PRIME KENYA (2012) 1260 44,037,656 28.6 OUGANDA 140 34,758,809 4.02 TANZANIE (2011) 200 48,261,942 4.14 RWANDA 43 12,012,589 3.58 BURUNDI 18 10,888,321 1.65 TOTAL 1661 149.959.317 8.4

LES DIFFICULTES AUXQUELLES L’ASSURANCE FAIT FACE EN AFRIQUE DE L’EST La concurrence acharnée en grande partie basée sur le prix plutôt que la tarification technique et de différenciation significative dans la prestation de services par les acteurs du secteur. Les faibles niveaux d'innovation et de développement de nouveaux produits La Mauvaise culture de partage de l'information entre les acteurs Culture de la zone de confort - la réticence à s'aventurer dans de nouveaux territoires. Exemple des secteurs formel et informel Volonté des acteurs de se mettre en retrait et laisser les autres parties prenantes dicter les conditions par exemple les courtiers d'assurance

Concurrence Acharnée

VOIE A SUIVRE Océan Rouge vs Océan bleu? Le concept est assez simple à comprendre. L'océan rouge, analogue à un océan infesté de requins où les requins se battent pour la même proie.

Suite… L’Océan bleu, d’autre part, est calme, souple, avec beaucoup de nourriture et peu ou aucune concurrence. C’est là où chacun voudrait être et il est possible pour d’y être.

Océan Rouge vs. Océan Bleu

Océan Rouge vs. Océan Bleu

Océan Rouge vs. Océan Bleu

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