Conjoncture au 22 janvier 2015

Le contexte mondial Note de conjoncture janvier 2015

Constat d’ensemble sur le marché mondial Faits marquants Entre un ralentissement de la croissance de collecte, déjà visible en Europe, et à prévoir en Nouvelle-Zélande, liée notamment à un début de sécheresse, la production de lait dans les principaux bassins fournisseurs se montre moins dynamique que sur les derniers mois : +4,9% en Europe, +4,1% en Australie, +9,2% en Nouvelle-Zélande. A l’exception des fromages, la situation de la demande mondiale reste correcte sur l’année 2014: ainsi les importations chinoises de poudres de lait écrémé et entier restent supérieures à celles de 2013 de respectivement +19% et +21%. La chute des cours de produits laitiers mesurés en Océanie semble s’enrayer pour les poudres, et la remontée pour les matières grasses se confirme malgré un léger fléchissement lors des dernières enchères GlobalDairyTrade : la MGLA atteint désormais 4300 USD/tonne. Note de conjoncture janvier 2015

Les cours mondiaux début janvier 2014 Prix FOB Océanie en 1 000 USD / tonne Cniel / USDA Note de conjoncture janvier 2015

Le cours du dollar par rapport à l’euro Les cours mondiaux en euro et USD Cniel / USDA Note de conjoncture janvier 2015

Les résultats des enchères de Fonterra jusqu’au 20 janvier 2015 NB : enchères tous les 15 jours depuis le 15 septembre 2010 Global Dairy Trade Note de conjoncture janvier 2015

Le prix des intrants Note de conjoncture janvier 2015 Eurostat, USDA, CLAL Note de conjoncture janvier 2015

Tendances de production en 2014 au sein des principaux fournisseurs du marché mondial UE à 28 Collecte 11 mois 2014 : +4,9% Etats-Unis Production 11 mois 2014 : + 2,3% Australie Production 11 mois 2014 : + 4,1% N-Zélande Production 11 mois 2014 : + 9,2% Cniel / USDA, Dairy Australia, DCANZ, Commission, ZMB Note de conjoncture janvier 2015

Evolution de la production laitière sur 12 mois glissants dans plusieurs bassins laitiers de l’hémisphère nord Variations sur 1 an (millions de tonnes) Etats-Unis : + 1,9 UE : + 6,8 Japon : - 0,2 Russie : - 0,1 NB : collecte en Europe et au Japon Cniel / USDA, ZMB, PZ, Alic Note de conjoncture janvier 2015

Evolution de la production laitière sur 12 mois glissants dans plusieurs bassins laitiers de l’hémisphère sud Variations sur 1 an (millions de tonnes) Nouvelle-Zélande : + 1,7 Australie : + 0,3 Cniel / DCANZ, Dairy Australia Note de conjoncture janvier 2015

Le prix du lait à la ferme NB : la composition des laits diffère d’un pays à l’autre ; les effets des taux de change peuvent modifier sensiblement les tendances Cniel / Alimentos argentinos, ZMB, USDA, China Dairy Note de conjoncture janvier 2015

Tendances d’exportation sur 2014 au sein des principaux fournisseurs du marché mondial UE à 28 Export 10 mois 2014 Poudre de lait écrémé : + 57% Poudre de lait entier : + 5% Beurre : + 22% Fromage : - 7% Lactosérum : - 2% Etats-Unis Export 11 mois 2014 Poudre de lait écrémé : + 2% Fromage : + 19% N-Zélande Export 10 mois 2014 Poudre de lait écrémé : - 8% Poudre de lait entier : + 10% Beurre : + 21% Butter oil : + 6% Fromage : - 1% Argentine Export 10 mois 2014 Poudre de lait entier : - 13% Fromage : + 15% Australie Export 11 mois 2014 Poudre de lait écrémé : + 34% Poudre de lait entier : - 14% Fromage : - 8% NB : évolution des exportations sur base volume Cniel / USDA, Dairy Australia, Commission, ZMB, Ubifrance, douanes nationales Note de conjoncture janvier 2015

Tendances d’importation en 2014 au sein de quelques grands débouchés Russie Import 9 mois 2014 Beurre : + 1% Fromages : - 26% Etats-Unis Import 11 mois 2014 Fromages : + 8% Caséines : - 3% Japon Import 11 mois 2014 Fromages : - 2% Chine Import 11 mois 2014 Poudre de lait écrémé : + 19% Poudre de lait entier : + 21% Lactosérum : - 8% Algérie Import 4 mois 2014 Poudre de lait écrémé : - 7% Poudre de lait entier : + 14% Brésil Import 11 mois 2014 Poudre de lait entier : - 47% Fromages : - 33% NB : évolution des exportations sur base volume Cniel / Ubifrance, douanes nationales Note de conjoncture janvier 2015

La production laitière aux Etats-Unis Evolutions annuelles Evolutions mensuelles * : +0,7% si février 2012 ramené à 28j Cumul 12 mois glissants USDA Note de conjoncture janvier 2015

La production laitière aux Etats-Unis Prix du lait (toutes classes) Ratio prix du lait / prix de l’aliment* * : aliment vaches laitières à 16% de protéines USDA Note de conjoncture janvier 2015

Les exportations de produits laitiers des Etats-Unis Evolutions annuelles Evolutions mensuelles Poudre de lait écrémé   Fromage   Cniel / Ubifrance, douanes américaines, Commission Note de conjoncture janvier 2015

Les exportations de produits laitiers des Etats-Unis Evolutions annuelles Evolutions mensuelles Beurre   Lactosérum   Cniel / Ubifrance, douanes américaines, Commission Note de conjoncture janvier 2015

Les exportations de produits laitiers de l’Argentine Evolutions annuelles Evolutions mensuelles Poudre de lait entier   Fromage   Ubifrance / douanes argentines Note de conjoncture janvier 2015

La production laitière en Australie Evolutions annuelles Evolutions mensuelles * - 4,7% avec février 2012 ramené à 28j Cumul 12 mois glissants Dairy Australia Note de conjoncture janvier 2015

Les exportations de produits laitiers de l’Australie Evolutions annuelles Evolutions mensuelles Poudre de lait écrémé   Fromage   Cniel / Ubifrance, Douanes australiennes Note de conjoncture janvier 2015

La production laitière en Nouvelle-Zélande Evolutions annuelles Evolutions mensuelles * : - 1,5% avec février 2012 ramené à 28j Cumul 12 mois glissants DCANZ Note de conjoncture janvier 2015

Les exportations de produits laitiers de la Nouvelle-Zélande Evolutions annuelles Evolutions mensuelles Poudre de lait écrémé   Poudre de lait entier   Cniel / Ubifrance, Douanes néo-zélandaises, Commission Note de conjoncture janvier 2015

Les exportations de produits laitiers de la Nouvelle-Zélande Evolutions annuelles Evolutions mensuelles Beurre 80-85%   Butter oil   Cniel / Ubifrance, Douanes néo-zélandaises, Commission Note de conjoncture janvier 2015

Les exportations de produits laitiers de la Nouvelle-Zélande Evolutions annuelles Evolutions mensuelles Fromage   Cniel / Ubifrance, douanes néo-zélandaises, Commission Note de conjoncture janvier 2015

Les exportations de produits laitiers de l’UE vers les pays tiers Evolutions annuelles Evolutions mensuelles Poudre de lait écrémé   Poudre de lait entier   Eurostat (UE 28) Note de conjoncture janvier 2015

Les exportations de produits laitiers de l’UE vers les pays tiers Evolutions annuelles Evolutions mensuelles Beurre 80-85%   Fromage   Eurostat (UE 28) Note de conjoncture janvier 2015

Les exportations de produits laitiers de l’UE vers les pays tiers Evolutions annuelles Evolutions mensuelles Lactosérum   Eurostat (UE 28) Note de conjoncture janvier 2015

Les importations de produits laitiers de la Chine Evolutions annuelles Evolutions mensuelles Poudre de lait écrémé   Poudre de lait entier   Ubifrance / douanes chinoises Note de conjoncture janvier 2015

Les importations de produits laitiers de la Chine Evolutions annuelles Evolutions mensuelles Lactosérum   Ubifrance / douanes chinoises Note de conjoncture janvier 2015

Les importations de produits laitiers du Japon Evolutions annuelles Evolutions mensuelles Fromage   Ubifrance / douanes japonaises Note de conjoncture janvier 2015

Les importations de produits laitiers de l’Algérie Evolutions annuelles Evolutions mensuelles Poudre de lait écrémé   Poudre de lait entier   Ubifrance / douanes algériennes Note de conjoncture janvier 2015

Les importations de produits laitiers du Brésil Evolutions annuelles Evolutions mensuelles Poudre de lait entier   Fromage   Ubifrance / douanes brésiliennes Note de conjoncture janvier 2015

Les importations de produits laitiers de la Russie Evolutions annuelles Evolutions mensuelles Beurre 80-85%   Fromage   NB : les importations russes comptabilisent dorénavant les flux en provenance de Biélorussie et du Kazakhstan Ubifrance / douanes russes Note de conjoncture janvier 2015

Les importations de produits laitiers des Etats-Unis Evolutions annuelles Evolutions mensuelles Caséine   Fromage   Ubifrance / douanes américaines Note de conjoncture janvier 2015

Faits marquants de l’actualité dans les pays tiers  Asie Yili annonce un agrandissement de son usine de lait UHT de Chengdu pour un montant de 400 millions CNY Inner Mongolia Yili Industrial Group a annoncé fin 2014 un investissement de 400 millions CNY (49 millions EUR) dans le projet d'expansion d’une usine de lait UHT à Chengdu. Le projet devrait être achevé en l’espace de 2 ans. Karnataka Milk Federation investit 1 milliard INR dans une ferme laitière KMF investit 1 milliard INR (12 millions EUR) dans la construction d’une ferme laitière à Darwhad. KMF prévoit d’augmenter ainsi significativement son approvisionnement en lait : de 140 000 litres actuels, celui-ci doit passer à 1,2 million de litres par jour Cniel Note de conjoncture janvier 2015

Faits marquants de l’actualité dans les pays tiers  Océanie Beingmate envisage d’investir 185 millions USD dans une joint-venture codétenue avec Fonterra pour la production de poudre de lait Beingmate envisage d’investir 185 millions USD (139 millions EUR) dans une usine de poudre de lait dans la région de Victoria. L’usine sera détenue par une joint venture entre Beingmate et Fonterra, détenue à 51% par Beingmate. Cniel Note de conjoncture janvier 2015

Faits marquants de l’actualité dans les pays tiers  Europe hors UE Norvège: Q-meieriene investit 100 millions NOK dans l’extension de son site de Krepp Q-meieriene va investir 100 millions NOK (12 millions EUR) pour doubler les capacités de son usine de Krepp d’ici fin 2016. Danone et Trigon Agri investissent conjointement dans trois fermes laitières Danone et Trigon Agri investissent conjointement 2,4 milliards RUB (48 millions EUR) dans trois fermes laitières. La production annuelle de ces trois fermes devraient atteindre 30 millions de litres. Cniel Note de conjoncture janvier 2015

Faits marquants de l’actualité dans les pays tiers  Afrique Algérie: Giplait a mis en service fin 2014 une nouvelle laiterie à Rouiba Une nouvelle unité laitière d'une capacité de production de 400.000 litres/jour a été inaugurée fin 2014 à Rouiba. La nouvelle laiterie du groupe Giplait a nécessité un investissement global de 3,24 milliards DZD (30 millions EUR). Cniel Note de conjoncture janvier 2015

L’Europe Note de conjoncture janvier 2015

Constat d’ensemble sur la filière européenne Faits marquants Demeurée dynamique avec une évolution de +4,9% sur les 11 premiers mois dans l’Union à 28, sous l’effet d’un automne doux et de niveaux de prix restés relativement élevés, la collecte européenne montre désormais de nets signes de ralentissement devant les signaux de marché et la perspective de pénalités record de dépassement de quota. Royaume-Uni (+9,1%), Pologne (+7,1%), pays Baltes (+7 à 10%), continuent de montrer de fortes évolutions de collecte sur 11 mois 2014. L’Allemagne, la Belgique ou le Danemark quant à eux réduisent considérablement leur collecte à l’approche de la fin de la campagne 2014/15. Les prix du lait appliqués en Europe poursuivent leur baisse, en lien avec la chute des cotations des produits laitiers de ces derniers mois. Depuis début janvier cependant, le beurre et la poudre de lait écrémé semblent clairement repartir à la hausse en Europe. Note de conjoncture janvier 2015

Le prix du lait à la ferme NB : les références de TB et de TP diffèrent d’un pays à l’autre , à l’exemple des Pays-Bas (4,4% MG et 3,47% en protéines) et de l’Allemagne (4,0% MG et 3,4% en protéines) Cniel / ZMB Note de conjoncture janvier 2015

La collecte européenne de lait de vache en 2014 Tendances par pays sur 10 mois ou 11 mois 2014 (%)  Evolution mensuelle* du total UE à 28 * : mois de février 2012 ramené à 28 jours Cniel / Eurostat, ZMB, FAM (EML), PZ, DairyCo, CLAL Note de conjoncture janvier 2015

La collecte de lait de vache dans les principaux pays de l’UE Evolution sur 12 mois glissants Cniel / ZMB, FAM, DairyCo, CLAL, Eurostat Note de conjoncture janvier 2015

Les prix des produits laitiers sur le marché de détail en Allemagne Evolution jusqu’en novembre* 2014 (€) * Le prix du beurre en plaquette de 250g s’arrête en septembre 2014 Cniel / ZMB, Nielsen Handelspanel/Market Track Note de conjoncture janvier 2015

Les stocks privés européens aidés au 4 janvier 2015 Stock privé de beurre Stock privé de PLE Cniel / Commission Européenne Note de conjoncture janvier 2015

Faits marquants de l’actualité dans l’Union Européenne Parmalat acquiert Latterie Friulane Parmalat acquiert pour 11,5 millions EUR Latterie Friulane, une laiterie fabriquant du lait liquide, de la ricotta, de la mozzarella et du Montasio, dans le nord-est de l’Italie. Cniel Note de conjoncture janvier 2015

La France Note de conjoncture janvier 2015

Constat d’ensemble sur la filière et le marché français Faits marquants La progression de la collecte française ralentit résolument le rythme et a, depuis l’automne, rejoint le profil de la collecte 2013. Sur les marchés commodités, la baisse des cours des produits industriels est beaucoup moins marquée sur les premières semaines de l’année 2015. Pour les produits de grande consommation, plusieurs familles de produits (beurre, fromage) subissent une baisse des PVI, contrastant avec les hausses du début 2014. Les PVC sont quant à eux toujours en recul depuis le printemps. Le prix du lait standard FranceAgriMer de novembre chute à 337,24 €/1000 l ; en 12 mois glissants le prix français se trouve maintenant comparable à celui constaté en Allemagne. Note de conjoncture janvier 2015

La collecte hebdomadaire de lait de vache situation semaine 2 FranceAgriMer Note de conjoncture janvier 2015

L’évolution mensuelle régionale de la collecte Evolution régionale de la collecte et du cumul des 11 m 2014 par rapport aux mêmes périodes de 2013 (en %) Régions (hors DOM et Corse) Sept 2014 Oct 2014 Nov 2014 11 m 2014 Nord-Pas de Calais + 6,2% + 3,0% + 2,8% + 5,4% Picardie-Ile de France + 5,0% + 1,3% + 1,7% + 4,6% Champagne-Ardenne + 5,8% + 1,8% + 0,9% + 2,5% Lorraine-Alsace + 10,8% + 8,3% + 8,1% + 7,6% Franche Comté N.C. Rhône-Alpes + 7,4% + 6,3% + 6,1% Bourgogne + 4,4% + 3,7% + 4,2% Auvergne-Limousin + 2,6% + 7,0% Centre + 2,9% + 0,8% + 1,2% + 4,5% Haute-Normandie + 4,7% + 1,4% + 3,2% + 5,2% Basse-Normandie + 9,6% + 1,9% + 1,1% + 7,8% Bretagne + 6,8% - 0,6% + 5,9% Pays de la Loire + 2,3% + 2,0% + 8,7% Poitou-Charentes + 6,9% Aquitaine Midi-Pyr-LR-PACA + 0,0% - 2,0% - 1,8% - 1,1% FRANCE + 6,6% + 2,7% + 2,1% FranceAgriMer Note de conjoncture janvier 2015

L’évolution mensuelle du nombre de vêlages jusqu’en octobre 2014 Variation du nombre de vêlages de race laitière par rapport à l’année précédente Septembre 13 -6,5 -2% Octobre 13 -13,6 -4% Novembre 13 9,2 3% Décembre 13 6,9 2% Année 2013 -7,6 0% Janvier 14 7,6 Février 14 4,4 Mars 14 18,9 9% Avril 14 9,8 5% Mai 14 0,7 Juin 14 9,1 4% Juillet 14 -13,5 -5% Août 14 0,6 Septembre 14 0,8 Octobre 14 5,9 Cniel / Institut de l’élevage, BDNI Note de conjoncture janvier 2015

L’évolution mensuelle du nombre de vaches laitières en France Effectifs de vaches laitières* (1 000 têtes) *Animaux femelles de races laitières ayant vêlé au moins une fois Cniel / Institut de l’élevage, BDNI Note de conjoncture janvier 2015

Vêlages races laitières L’évolution mensuelle régionale du nombre de femelles laitières et de vêlages de races laitières Population des femelles laitières au 1er novembre 2014 et vêlages de race laitière d’octobre 2014 Par bassin Vaches laitières* Vêlages races laitières (hors DOM et Corse) Effectif en milliers A / A-1 (%) Auvergne-Limousin 249,3 0,6% 21,9 -1,1% Centre 67,3 -0,7% 6,5 Charente-Poitou 185,9 0,1% 18,9 3,2% Grand-Est 541,0 0,5% 58,4 Grand-Ouest 1 216,8 2,0% 111,4 4,9% Nord-Picardie 354,6 1,4% 37,9 1,1% Normandie 586,3 1,2% 57,0 2,1% Sud-Est 302,1 31,3 -2,6% Sud-Ouest 245,0 -2,4% 23,2 -3,1% France 3 748,3 1,0% 366,6 1,6% *Animaux femelles de races laitières ayant vêlé au moins une fois Institut de l’élevage, BDNI Note de conjoncture janvier 2015

Le prix du lait à la production en France et en Allemagne situation en novembre 2014 Cniel / FranceAgriMer et ZMB Note de conjoncture janvier 2015

Le prix du lait à la production en France dans les différentes régions Evolutions régionales du prix du lait standard (38g MG 32g MP par litre) à la production Nov 2013 Nov 2014 Évo n/n-1 €/1 000l (%) Nord-Pas de Calais 355,14 354,38 - 0,2% Picardie-Ile de France 356,34 344,51 - 3,3% Champagne-Ardenne 360,72 319,02 - 11,6% Lorraine-Alsace 342,37 337,32 - 1,5% Franche Comté 385,43   Rhône-Alpes 349,17 345,24 - 1,1% Bourgogne 339,62 344,01 + 1,3% Auvergne-Limousin 348,59 336,12 - 3,6% Centre 361,64 337,66 - 6,6% Haute-Normandie 361,52 324,81 - 10,2% Basse-Normandie 371,24 329,82 - 11,2% Bretagne 347,17 328,26 - 5,4% Pays de la Loire 355,78 336,82 - 5,3% Poitou-Charentes 370,37 340,63 - 8,0% Aquitaine 347,11 Midi-Pyr-LR-PACA 343,70 325,58 France 355,09 337,24 - 5,0% Cniel / FranceAgriMer Note de conjoncture janvier 2015

L’indice IPAMPA – Lait de vache situation en novembre 2014 Base 100 en 2010 Idele Note de conjoncture janvier 2015

Le ratio coût de l’alimentation achetée / prix du lait situation en novembre 2014 Charges d’alimentation achetée (source Ipampa ) / prix du lait mensuel (lait standard FranceAgriMer) Cniel / FranceAgriMer, Institut de l’élevage Note de conjoncture janvier 2015

Dynamique de la filière biologique en France (12 mois glissants) Les volumes de vente sur le marché de détail Jusqu’à fin novembre 2014 La collecte jusqu’en décembre 2013 Cniel / IRI (ventes en Hyper- et Supermarchés), FAM Note de conjoncture janvier 2015

Les cotations de produits industriels situation à la mi-janvier Cniel / FranceAgriMer, ATLA Note de conjoncture janvier 2015

Les cotations de fromages allemands à Hanovre (Gouda-Edam) et à Kempten (Emmental) mi-janvier ZMB Note de conjoncture janvier 2015

L’évolution hebdomadaire de la valorisation Beurre-Poudre Cniel / FranceAgriMer Note de conjoncture janvier 2015

Les fabrications françaises de produits laitiers Evolution des fabrications françaises de produits laitiers (%) 11 m 2014 Collecte + 6,2 Lait UHT - 4,4 Yaourts N.C. Fromages Beurre + 7,2 Lait écrémé en poudre (y.c. réengraissé) + 24,5 Autre lait en poudre + 6,0 FAM Enquêtes mensuelles laitières Note de conjoncture janvier 2015

Les indices PVI (prix de vente industriels) situation en novembre 2014 pour 4 familles de produits Base 100 : année 2010 Insee Note de conjoncture janvier 2015

Les indices PVC (prix de vente au consommateur) des différents produits laitiers - situation en décembre 2014 Base 100 : année 1998 Insee Note de conjoncture janvier 2015

Les tendances sur le marché de détail au cours des 12 derniers mois Evolution des ventes sur le marché de détail français par famille de produits laitiers (%) – Année glissante finissant fin novembre 2014 (P12 2014) IRI - Avec drive Prix Volume Valeur Lait liquide + 2,1 - 2,7 - 0,7 Matière grasse laitière* + 1,1 + 0,8 + 1,9 Crème + 1,5 + 2,4 + 3,9 Ultra-frais - 1,6 - 0,1 Fromages LS + 1,7 + 0,1 + 1,8 * Beurre et matières grasses laitières allégées Note de conjoncture janvier 2015

Les importations françaises de produits laitiers (12 mois glissants) situation en novembre 2014 Cniel / Eurostat Note de conjoncture janvier 2015

Les exportations françaises de produits laitiers (12 mois glissants) situation en novembre 2014 Cniel / Eurostat Note de conjoncture janvier 2015