Une Autre Vérité Qui Dérange: Le Pic du Pétrole Patrick Brocorens Patrick Brocorens Laboratoire de Chimie des Matériaux Nouveaux Laboratoire de Chimie des Matériaux Nouveaux Université de Mons-Hainaut Université de Mons-Hainaut Journées de Rencontre des Jeunes Chimistes Herbeumont-sur-Semois, 08 mars 2007

Production Dans l’avenir immédiat, les réserves prouvées de pétrole … sont plus que suffisantes pour satisfaire les besoins mondiaux. Les réserves sont équivalentes à un peu plus de 40 ans de consommation. Mark Finley, chef de l’analyse énergétique chez BP (24 juin 2005) Production (millions de barils/j) Demande Production L’offre ne satisfait plus la demande  Pénurie  Hausse des prix  Volatilité des prix Histoire

Capacités de production à développer Capacités de production existantes (Déclin 5-6% par an) Evolution de la demande en pétrole prévue entre 2002 et 2030 (+1.6%/an - IEA 2004) Pas de problème d’approvisionnement jusqu’à 2015 Il suffit de … TROUVER 45% DE LA PRODUCTION MONDIALE EN 9 ANS FAISABLE? 40 mb/j de capacité de production supplémentaire doivent être développés d’ici T. Boone Pickens, Fondateur de la Compagnie Pétrolière Mesa Petroleum avant 2009K. S. Deffeyes, Géologue de compagnie pétrolière (retraité) F. Harper, Cadre Supérieur chez BP ~ 2010C. J. Campbell, Géologue de compagnie pétrolière (retraité) avant 2015L. Taylor, Ancien Président de Shell NZ après 2020Cambridge Energy Research Associates après 2030Agence Internationale de l’Energie Date du Pic Cambridge Energy Research Associates (CERA) 2006

"Contrairement à la théorie, la production de pétrole ne montre aucun signe de Pic…Le pétrole est une ressource finie mais parce qu’elle est si incroyablement abondante, un pic ne se produira pas cette année, ni l’année prochaine, ni dans les décennies à venir…. le Pic de production n’est nulle part en vue. " Exxon, 2006 Production (millions barils/jour) Exxon: – 0,7% Shell: – 8,2% Chevron: – 11,6% BP(-TNK): – 17,2% Repsol: – 17,7% 2003 (10 premiers groupes pétroliers) 8 M$ en recherches 4 M$ découvertes en pétrole et gaz. Après 2008, les compagnies auront besoin de plus de découvertes pour maintenir la croissance. Le problème est que les campagnes d’exploration n’ont rien produit. Wood Mackenzie, 2004 Déclin de la Production: des Compagnies pétrolières Découvertes et Production (Mb/an)

Déclin de la Production: des Pays Producteurs Pays hors OPEP et Ancienne Union Soviétique Production (millions de barils/jour) Malaisie Inde Chine Angola Equateur Brésil Canada Danemark 2004 Mexique 2004 Yemen 2002 Oman 2001 Norvège 2001 Australie 2000 Congo 2000 Royaume-Unis 1999 Colombie 1999 Argentine 1998 Gabon 1996 Syrie 1995 Egypte 1993 Cameroun 1985 Tunisie 1980 Pérou 1980 Roumanie 1976 Etats-Unis % -7.5% -11% -5.5% -2.5% Sur 48 pays producteurs, 33 en déclin confirmé. Chevron ~ 40% production mondiale Déclins du groupe I: %/an %/an % I II Plateau depuis 1997 Pic en 2002 Déclin 2005: -1.1%

Stabilité des réserves malgré une production ininterrompue Hausse brusque des réserves pour des raisons politiques « Cette hausse fut motivée par les négociations en cours à cette époque concernant les quotas de production, et n’avait pas grand-chose à voir avec les découvertes réelles de nouvelles réserves. En fait, très peu d’activités d’exploration furent entreprises dans ces pays à cette époque. Les réserves totales ont à peine changé depuis la fin des années 80. » IEA World Energy Outlook 2004 (pg 92) Réserves mondiales: +30% « Les réserves du Moyen Orient valent environ la moitié de ce qui est officiellement déclaré et présenté. » A.M.S. Bakhtiari, ancien cadre supérieur de l’Iranian Oil Company 11 juillet 2006, devant des sénateurs australiens. “Réserves politiques” Réserves produites depuis 1985 Réserves déclarées par l’OPEP en Mb 230 Mb 218 Mb 318 Mb "L’offre de pétrole brut de l’OPEP… devra augmenter de 28 mb/j en 2002 … à 65 mb/j en 2030" = + 130% IEA World Energy Outlook 2004 (pg 109)

Production (mb/j) EIA % en 20 ans EIA 2006 Prévisions saoudiennes Hypothèses haute et basse L’industrie entière en rigole … Ils ignorent peut-être combien ces chiffres sont irréalistes S. Al-Husseini, ancien chef de l’exploration et de la production à Aramco, à propos des prévisions de l’EIA américaine (26/10/2004 Dow Jones) Arabie Saoudite Produire 15 mb/j risque d’endommager la structure des gisements S. Al-Husseini (20/08/2005 New York Times)

Arabie Saoudite La moitié des “réserves prouvées“ sont “douteuses“ Depuis 1970, 1 seule découverte d’importance avec plusieurs champs satellites “Nouveaux” projets: souvent de vieux champs qui n’ont jamais eu une production élevée M. Simmons, Banquier dans le secteur énergétique, ancien conseiller en énergie de W. Bush « Il y a de grandes chances de pouvoir augmenter les réserves de pétrole extractible du Royaume de 200 Mb » Aljazeera (28/12/2004) A. Al-Naimi, Ministre Saoudien du Pétrole et des Ressources Minérales Production (mb/j) EIA % en 20 ans EIA 2006 Prévisions saoudiennes Hypothèses haute et basse M. Simmons

Arabie Saoudite A. S. Al-Saif, Vice Président de l’Exploration et de la Production de l’ARAMCO Les Champs Géants Saoudiens en Déclin! Dessin: Gotlib modifié 8 champs géants: Vieux de 40 à 60 ans > 90% de la production de pétrole > 50% des réserves Source: EIA 2006 Le déclin des champs existants est de 5-12%/an, soit 500,000 à 1 mb/j de nouvelle capacité à développer chaque année pour maintenir la production à niveau 2005

Arabie Saoudite M. Simmons, Banquier dans le secteur énergétique, ancien conseiller en énergie de W. Bush A. Al-Naimi, Ministre Saoudien du Pétrole et des Ressources Minérales Développement de ‘nouveaux’ projets Déclin des champs existants Futur ? Production (mb/j) EIA % en 20 ans EIA 2006 Prévisions saoudiennes Hypothèses haute et basse M. Simmons

EIA 2005 EIA 2006 EIA 2007 Pic en 2004 Cantarell 63% Autres Champs 37% Production en 2004 Effondrement de Cantarell Scénario Pemex: -30 à -75% en 3 ans Wall Street Journal, 09 février % des revenus de l’Etat mexicain 48% de la production exportée, dont 88% vers les USA 7.6% de la consommation US Source: EIA 2005 IEA World Energy Outlook 2004 "Bien que le Mexique soit à présent un exportateur net de pétrole, une consommation domestique croissante excèdera la production en 2010, fermant le robinet mexicain comme source de pétrole pour les Etats-Unis." Lt. Col J. Amidon (U.S. Air Force) 2005 Mexique Pétrole Pic en avance de plus de 26 ans! Pic en avance de 6 ans!

Champs Géants en Déclin Arabie Saoudite Koweit Mexique Burgan ~65% Cantarell 63% Ces 10 champs de pétrole représentent 15% de la production mondiale 30% des exportations mondiales Ghawar ~50% + 7 autres ~40% Déclin 5-12%/an Déclin > 10%/an 19/01/2006: Réserves divisées par 2 (Petroleum Intelligence Weekly) 10/11/2005: Capacité de production de Burgan revue à la baisse (F. al-Zanki, Kuwait Oil Co, Bloomberg) 2 mbj 1.7 mbj 4-5% des réserves mondiales évaporées!! réserves prouvées réserves non prouvées 48 Mbs

Facteurs Aggravant les Conséquences du Déclin Toujours Plus de Consommateurs Baisse Accélérée des Exportations Toujours Plus d’Energie Pour Extraire le Pétrole Délais de Perception - Effet Rétroviseur - Nature Humaine - Volatilité des Prix

Plateau ondulant jusqu'en à 90 mb/j Pic ‘technico-économique’ en à 85 Mb/jour; déclin –1.2%/an Toujours plus de consommateurs Disponibilité en carburant/véhicule -15% -30% Y. Mathieu, Ingénieur de l’IFP, 11 mai 2006 Parc automobile mondial : +2.5%/an

Pimentel et Patzek Université du Minnesota Drain d’Energie (REEI < 1) Source d’Energie (REEI > 1) Accroissement de l’énergie dépensée à la production Elevé Faible (biodiesel, ethanol from University of Minnesota, Proceedings of National Academy of Sciences, Juillet 2006, et Pimentel et Patzek, 2005, Nat. Resources Research (Vol. 14:1, 65-76) Source Rendement en Energie sur Energie Investie Toujours Plus d’Energie Pour Extraire le Pétrole Plus de 25% du gaz naturel extrait au Danemark est réinjecté dans les gisements de pétrole pour augmenter la production. Danish Energy Authority J.D. Hughes Geological Survey of Canada Oct. 2006

Baisse Accélérée des Exportations INDONESIE : Production et Consommation ( ) 1998: Part de la production exportée: 40% , evolution sur 6 ans: Production: -20% Exportations nettes: -100% Baisse de production + Hausse de la consommation

+4,5% +1,4% +5,5% +5.4% +1,8% +5,2% ? +5,3% +6,0% +3,3% war 10 Premiers Exportateurs ~70% des exportations mondiales Baisse Accélérée des Exportations Déclin des Exportations après 2010 IEA 2004 Exportations nulles dès 2016 ? PFC Energy 2006 Exportations nulles en ASPO 2003 Baisse de production + Hausse de la consommation

Delai de perception : La nature humaine Cambridge Energy Research Associates (CERA): "Pourquoi la Théorie du Pic du Pétrole ne tient pas la route : Mythes, Légendes, et Futur des Ressources Pétrolières" A la place d’un pic, CERA prévoit un ‘plateau ondulant’ : "Il s’écoulera un certain nombre de décennies ce siècle-ci avant que nous atteignions un point d’inflexion qui annoncera l’arrivée du plateau ondulant" R.W. Esser au congrès américain (CERA) décembre 2005 Production (UK Department of Trade and Industry) 08 Mars 2006 YTF: gisements à découvrir FUA: gisement en évaluation FUD: gisement en développement FIP: gisement en production Plateau ondulant? Vraiment? 2003: -8,5 % 2004: -10,1 % 2005: -11,2 % 2006: -9,3 %

Delai de perception : La nature humaine + effet rétroviseur Australie IEO2000 : "… il est probable que l’Australie devienne un producteur de 1 million de barils/j d’ici 2005" IEO2006 : "… on s’attend à ce que la production de l’Australie atteigne barils/j à la fin de cette décennie"…. mais aussi en 2030 Pic -32% en 5 ans Production (milliers barils/j) Prévisions de l’Administration de l’Information de l’Energie américaine Pic en avance de plus de 30 ans par rapport à des prévisions effectuées plus de 5 ans après le Pic!!! Réserves prouvées australiennes à b/j: 12 ans Prévisions australiennes Geoscience Australia Production (milliers barils/j) Pétrole + condensats 2005

Delai de perception : Volatilité des prix I Plateau II Déclin lent ~2%/an III Déclin rapide >5%/an Récession due à l’éclatement de la bulle internet ‘Crise asiatique’ Baisse de prix suite au ralentissement économique Récession faible Récession forte Récession extrême Baisses de prix suite à : - récession économique - économies d’énergie - développement d’énergies de substitution Cours du pétrole en $/baril Production (millions de barils/jour

Crise du Gaz en Amérique du Nord 2002 ~4.2 X la capacité belge de production d’électricité Electricité Addition de nouvelles capacités de production d’électricité aux USA: La quasi totalité alimentée en gaz naturel > 100 milliards $US investis au cours des 6 dernières années Prévisions EIA pour l’approvisionnement des USA en gaz naturel nord-américain 2002 (billions de pieds cubes /an) +48% en 20 ans

Electricité A. Liveris (Dow Chemicals) ne recommande pas la construction de nouvelles usines chimiques aux Etats-Unis, mais en Chine ou au Moyen-Orient, là où "l’énergie est beaucoup moins chère et la politique énergétique bien plus cohérente et prévisible". 30 octobre 2006, Platts Gas Daily Chimie Puissance installée 2005: 42% gaz (ou mixte) Electricité produite 2005: 19% gaz Prévisions EIA pour l’approvisionnement des USA en gaz naturel nord-américain (billions de pieds cubes /an) X4 X3 Volatilité des Prix Hausse continue du prix plancher Prix du gaz naturel aux USA ($/1000 pieds cubes - NYMEX) X2 Au cours des 5 dernières années, baisse de la consommation de 16 % 15 décembre 2006, A. Weissman, EnergyPulse Industrie X3 -6.5% en 5 ans Déclin en avance de plus de 18 et 28 ans par rapport aux prévisions de l’EIA et de l’IEA

Ammoniac ($/tonne) Gaz naturel ($/million BTU) Engrais azotés Gaz naturel: Matière première de base de tous les engrais azotés > 85% du coût de production de l’ammoniac “Notre industrie a fermé 21 usines de dérivés azotés aux USA au cours des 4 dernières années, et la majorité de la production mondiale est maintenant à l’étranger” Ford West, President of The Fertilizer Institute, 16/12/2005, Farm Press (~40% de la capacité de production fermée entre 1999 et 2005) 1°) Engrais: 24% 2°) Semences: 19% 3°) Produits chimiques: 18% 4°) Fuel, lub., électricité: 18% 1er poste des dépenses matérielles agricoles (maïs)  16% du chiffre d’affaire Source: GAO (2003) Combien cela va-t-il coûter de fabriquer de l’engrais à partir d’électricité ? Que deviendra l’agriculture moderne si le coût des engrais est trop élevé ? Que deviennent les biocarburants ?

Jours de stock de céréales (monde) Compétition Nourriture-Carburants Compétition Nourriture-Carburants Earth Policy Institute (from USDA data) Années (millions de tonnes) Production – consommation mondiale de céréales surplus deficit Bioéthanol de Maïs Energie fossile REEI = 1.35 (Wang et al.) « La production d’éthanol utilise des sources d’énergie domestiques abondantes, telles que le charbon et le gaz naturel, pour convertir le maïs en un carburant liquide de première qualité. Seuls 17% de l’énergie utilisée provient de carburants liquides… » Shapouri, Duffield et al (U.S.D.A.)

Orge (WCE) Can$/tonne +50% +100% Maïs (CBOT) $Cents/bushel (~25kg) K. Morrison, Financial Times, 25 février 2007 Cours de l’Orge brassicole européen mai 2006 – février 2007: +85% Surfaces plantées en orge (USA) Production d’orge (USA) ans /5 déficitaires Déficit 2006: 7.5 millions de tonnes 5.4% de la production Stocks: -33% en 2 ans « Des dizaines de milliers de manifestants ont défilé dans la capitale du Mexique mercredi soir pour protester contre une augmentation des prix de la tortilla, mettant le Président Felipe Calderon sous pression intense » 0,45 $/kg tortilla avant crise 1,36 $/kg en certains endroits La moitié du pays vit avec moins de 5$/j 01 février 2007, Reuters Crise de la Tortilla et Pic de la Bière? Crise de la Tortilla et Pic de la Bière?

Y a-t-il quelqu’un à la barre? A Suivre…

Déclin Pic en 2001 Pic prévu en 2004 selon IEO2001, 2002, 2003 Pic prévu en 2006 selon IEO 2004, 2005, 2006 IEO2002 IEO2003 IEO2004 IEO2005 Déclin Pic en 1999 Pic prévu vers 2005 selon IEO2001 IEO2006 Grande-Bretagne Norvège

Delai de perception : La nature humaine + effet rétroviseur Oman IEO2001 : "on s’attend à ce que la production augmente de barils/j, avec un déclin graduel après 2005" IEO2002 : "on s’attend à ce que la production augmente de barils/j, avec un déclin graduel après 2005" IEO2003 : "on s’attend à ce que la production augmente de barils/j, avec un déclin graduel après 2005" IEO2004 : "on s’attend à ce que la production augmente de barils/j, avec un déclin graduel après 2010" IEO2005 : "on s’attend à ce que la production augmente de barils/j, avec un déclin graduel après 2010" IEO2006 : la situation d’Oman n’est plus discutée Pic -15% en 4 ans Production (mb/j) Prévisions de l’Administration de l’Information de l’Energie américaine