Conférence de presse 12 septembre 2013 MIDEST 2013 Conférence de presse 12 septembre 2013 LA SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE Situation économique Daniel Coué DC (E+C)

1/ LE MARCHÉ EUROPÉEN En 2012

Effectifs affectés à la sous-traitance SOUS-TRAITANCE / EUROPE / 2012 L’offre totale (ex-UE 15) (entreprises de toutes tailles) Chiffres d’affaires réalisés en sous-traitance (en milliards d’euros) Effectifs affectés à la sous-traitance Nombre d'entreprises Allemagne 127,91 810 374 43 259 France 70,71 493 137 30 333 Italie 44,64 415 381 42 980 Royaume-Uni 41,08 377 650 31 152 Espagne 34,67 509 921 45 422 Pays-Bas 15,74 105 207 5 978 Autriche 14,49 105 454 4 935 Belgique 11,74 77 457 4 477 Suède 11,18 67 895 10 285 Finlande 8,10 44 462 4 716 Portugal 7,94 121 529 10 967 Danemark 6,55 55 393 2 701 Irlande 5,29 54 294 6 540 Grèce 4,85 73 013 9 656 Luxembourg 0,93 6 614 342 Total UE 15 405,82 3 317 781 253 743

SOUS-TRAITANCE / ex-UE 15 / 2005 - 2012 Evolution des chiffres d’affaires Variations / n – 1 en % (entreprises de toutes tailles)

SOUS-TRAITANCE / EUROPE / 2012 L’offre ... UE 15 ... UE 28 ... etc ... 481 milliards d’euros UE 15 406 milliards d’euros 13 NOUVEAUX MEMBRES 75 milliards d’euros EUROPE DE L’OUEST (UE 15 + Suisse et Norvège) 431 milliards d’euros « ARC ORIENTAL EUROPEEN » 118 milliards d’euros

Estimations sur la base des données disponibles en septembre 2013 SOUS-TRAITANCE / EUROPE / 2012 Evolution des chiffres d’affaires Variations 2012 / 2011 en % (entreprises de toutes tailles) Estimations sur la base des données disponibles en septembre 2013 UE 28 : ............................... - 3,1 % UE 15 : ............................... - 3,3 % 13 nouveaux membres : ..... - 1,7 %

2/ LE MARCHÉ FRANÇAIS En 2011 et 2012

2.a/ Du côté de l’offre...

SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2011 - 2012 L’offre, par spécialités SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2011 - 2012 L’offre, par spécialités... et évolutions (entreprises de 20 personnes ou plus) ACTIVITÉS Chiffres d’affaires 2011 (millions d’euros) Evolutions 2012 / 2011 Chiffres d’affaires 2012 En production En chiffres d'affaires Mécanique industrielle et de précision 6 794,55 - 3,55 % + 4,13 % 7 075,16 Découpage – emboutissage, repoussage, tôlerie 5 284,15 - 10,01 % - 6,17 % 4 958,12 Fonderie 4 149,75 - 10,39 % - 12,18 % 3 644,31 Chaudronnerie, tuyauterie, constructions métalliques 2 885,46 - 2,26 % - 2,64 % 2 809,28 Forge, estampage, matriçage, métallurgie des poudres 2 361,62 - 10,52 % - 4,96 % 2 244,48 Traitements et revêtements des métaux 2 254,86 - 10,41 % - 11,57 % 1 993,97 Décolletage 1 558,71 - 4,30 % - 1,31 % 1 538,29 Moules, modèles, maquettes et outillages 1 096,09 + 0,24 % + 1,72 % 1 114,94 Frappe à froid, fixations 1 218,06 + 1,82 % + 4,58 % 1 273,85 Organes et sous-ensembles mécaniques 597,53 - 1,00 % + 1,74 % 607,93 Ressorts 264,34 - 10,45 % - 8,83 % 241,00 Pièces techniques en matières plastiques 10 422,06 - 8,29 % - 5,68 % 9 830,09 Transformation des élastomères 3 627,57 - 4,39 % - 0,43 % 3 611,97 Assemblage de cartes électroniques 2 185,24 - 4,83 % - 5,31 % 2 069,20 Autres sous-traitances électroniques et électriques 5 541,99 - 2,43 % - 4,61 % 5 286,50 Façonnage en textile-habillement 1 644,87 - 0,94 % + 2,33 % 1 683,19 Maintenance industrielle 5 430,92 + 1,43 % + 2,93 % 5 590,05 Divers 2 530,30 - 3,54 % + 0,33 % 2 521,95 Total 59 848,07 - 5,21 % - 2,93 % 58 094,28

SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2012 L’offre totale (entreprises de toutes tailles)   Chiffres d’affaires 2012 (millions d’euros) Effectifs Nombre d'entreprises Entreprises de 20 personnes et plus 58 094,28 385 663 5 711 Entreprises de moins de 20 personnes 12 614,88 107 474 24 622 Total Sous-traitance industrielle 70 709,16 493 137 30 333

SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 1998 - 2012 Historique des activités en valeur absolue (entreprises de toutes tailles – indices base 100 en 1998)

SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 1998 - 2012 Historique des activités. Valeur SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 1998 - 2012 Historique des activités... Valeur... Volume (entreprises de toutes tailles – indices base 100 en 1998)

SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2005 - 2012 Evolution des chiffres d’affaires… Variations / n – 1 en % (entreprises de toutes tailles)

SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2005 - 2012 Evolution des effectifs… Variations / n – 1 en % (entreprises de toutes tailles)

SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2005 - 2012 Exportations Exportations / CA en % (entreprises de 20 personnes ou plus)

SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2005 - 2012 Rentabilité Rapport RNC / CAHT en % (entreprises de 20 personnes ou plus)

2.b/ Du côté de la demande...

SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2007 - 2012 La demande (répartition des ventes de sous-traitance par secteur clients) SECTEURS CLIENTS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Automobile, poids lourds et équipementiers 37.7 % 34.2 % 32.0 % 33.4 % 33.1 % 30.5 % Aéronautique, spatial, armement 13.8 % 15.5 % 17.8 % 17.0 % 17.2 % 18.5 % Constructions électriques et électroniques 12.5 % 12.8 % 12.3 % 12.1 % 11.9 % 12.0 % Matériels ferroviaires, de travaux publics et agricoles 8.2 % 9.5 % 9.6 % 10.2 % 10.5 % Industries de process (chimie, IAA, métallurgie, papier, carton, verre...) 7.3 % 7.4 % 7.7 % 7.6 % Constructions mécaniques 7.1 % 7.2 % 7.0 % Energie 4.0 % 4.2 % 4.5 % Equipements domestiques, matériels électroportatifs 3.9 % 3.8 % 3.7 % Textile-habillement, cuir 3.5 % 3.2 % 3.1 % Autres 1.7 % 1.8 % 2.0 % 1.9 % TOTAL 100%

Demande de sous-traitance Répartition en % des ventes par secteurs-clients

3/ OK... MAIS 2013... C’est ou  ???

SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2013 La tendance Eléments de conjoncture Activités  Premier trimestre maussade sur la tendance de la fin 2012.  Puis rebond au deuxième trimestre (surtout avril et juin). Monnaie  Pic de la parité euro-dollar en février (1,36).  Fluctuation en légère baisse ensuite. Perspectives  Probabilité d’une « reprise technique » vers fin 2013 ou début 2014.  Le marché mondial redémarre lentement (USA, pays émergents).

SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2013 La tendance (Simulation d’évolution 2013/2012, en année pleine, des activités en volume) ACTIVITÉS Projections 2013 / 2012 Mécanique industrielle et de précision - 6,2 % Découpage – emboutissage, repoussage, tôlerie - 0,1 % Fonderie + 1,1 % Chaudronnerie, tuyauterie, constructions métalliques - 1,5 % Forge, estampage, matriçage, métallurgie des poudres + 4,0 % Traitements et revêtements des métaux - 0,8 % Décolletage + 6,3 % Moules, modèles, maquettes et outillages + 0,2 % Frappe à froid, fixations + 8,4 % Organes et sous-ensembles mécaniques + 0,5 % Ressorts + 2,5 % Pièces techniques en matières plastiques + 0,6 % Transformation des élastomères + 3,8 % Assemblage de cartes électroniques Autres sous-traitances électroniques et électriques - 3,3 % Façonnage en textile-habillement - 1,8 % Maintenance industrielle + 0,3 % Divers ns Total

Conférence de presse 12 septembre 2013 Merci de votre attention MIDEST 2013 Conférence de presse 12 septembre 2013 Merci de votre attention Daniel Coué 06 75 44 73 64 09 65 28 63 66 danielcoue@wanadoo.fr

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