TABLE RONDE N°2 ENERGIE ET LOGISTIQUE D’ENTREPRISE : QUELLES ORGANISATIONS ? Les Rencontres ISEL 2006 «Energie chère : quels impacts logistiques?»

« Conséquences de la hausse du carburant sur le segment maritime de la chaîne logistique du conteneur » ► L’impact financier ► Les modifications organisationnelles par Pierre-Yves COLLARDEY Directeur Commercial PAH

EXPLOITATION D’UN NAVIRE ► Répartition des coûts è soutes (fuel) : de 50 à 60% è frais portuaires : 20-25% è équipage : 10% è assurance : 10% ► Cout par conteneur de 20 pieds (EVP) è 1500 à 3000 $ par an selon la taille des navires

LA CONSOMMATION DE FIOUL D’UN NAVIRE USD / Jour Vitesse en nœuds

EVOLUTION DU PRIX DU CARBURANT USD / t X 2 2 ANS

DECISION à CT : AJOUT D’UNE SURCHARGE TARIFAIRE ► C’est la BAF (Bunker Adjustment Factor). Elle est facturée par les armements en supplément du frêt. è 313 $ / EVP en Juillet 2006 par la FEFC è 400 $ / EVP en Novembre 2006 par le TACA-EC è 600 $ / EVP en Novembre 2006 par le TACA-WC ► Exemples : Surcoût pour la marchandise et fin de la réflexion ?

LES TAUX DE FRET EN RETOURNEMENT Exemple : Nord Europe – Côte Est Amérique du Sud € / EVP

NORD EUROPE – COTE EST AMERIQUE DU SUD Un impact financier dramatique sur l’exploitation des navires que ne compense pas une BAF conjoncturelle € / EVP

DECISION à MT : MODIFIER L’EXPLOITATION ? 8 x USD x 330 j = 66 Millions USD soit 50 % d’un navire neuf ► Pour une ligne régulière Europe-Asie opérée avec 8 navires : ► Pour un seul navire de 8000 EVP : Réduire la vitesse de 24 à 23 nœuds, c’est économiser USD / j Réduire la vitesse de 23 à 22 nœuds, c’est économiser USD / j Réduire la vitesse de 22 à 21 nœuds, c’est économiser USD / j Et réduire de 24 à 21 nœuds, c’est économiser USD / j soit 15 %

CONSEQUENCES ORGANISATIONNELLES POUR LA COMPAGNIE MARITIME ► Option 1 : è Supprimer des escales è Diminuer sa capacité de transport è Ajouter un navire dans sa rotation è Conserver sa capacité de transport ► Exemple : è Ligne Nord Chine-Europe de CMACGM passe à 9 navires. Le coût du carburant dans cette nouvelle organisation est réduit de 10% par rapport à un service à 8 navires opéré à vitesse élevée. ► Option 2 :

CONSEQUENCES ORGANISATIONNELLES POUR LE PRESTATAIRE DE SERVICE PORTUAIRE ► Manutention immédiate  Flexibilité ► Manutention plus rapide  Investissements Enjeu : s’adapter ou être éliminé de la rotation ► Pression des grands clients  Priorités, arbitrages

CONSEQUENCES ORGANISATIONNELLES POUR LE CHARGEUR ► Un service dégradé (transit time) mais qui peut se gérer ► Pas d’augmentation du prix du transport maritime car, c’est l’armement qui absorbe à court terme l’augmentation du prix du carburant. Enjeu : adapter sa chaîne logistique et être plus sélectif ou risquer de dérégler sa propre entreprise

AU-DELA DES ADAPTATIONS ORGANISATIONNELLES DU SEGMENT MARITIME ► Des compagnies maritimes sont financièrement affaiblies : 30% du transport maritime ne couvre pas ses coûts directs, notamment dans le transport des marchandises à destination de l’Asie ► Leurs actionnaires perdent patience et se désengagent du transport maritime ► Les plus performantes en profitent pour prendre le contrôle des plus faibles et concentrent l’offre maritime à leur profit

EVOLUTION DE LA CONCENTRATION ► Les 10 premières compagnies maritimes contrôlent : è 41,5 % de la capacité de transport totale en 2000 è 42,5 % de la capacité de transport totale en 2001 è 44,0 % de la capacité de transport totale en 2002 è 44,7 % de la capacité de transport totale en 2003 è 46,3 % de la capacité de transport totale en 2004 è 60,0 % de la capacité de transport totale en 2006 (au 1er janvier) (source CNUCED)

LE SCENARIO ROSE La concentration permet d’ajuster l’offre Les taux de frêt remontent Les chargeurs absorbent l’augmentation car le coût de transport est faible (5% du coût des produits importés) Le segment maritime se consolide

LE SCENARIO NOIR Les compagnies maritimes augmentent très significativement les taux de frêt pour survivre Les chargeurs, avec la mondialisation, se réorientent rapidement vers des sourcings plus proches (relocalisation) La demande en transport maritime baisse Le segment maritime est durablement fragilisé