Commission Économique Matériaux diapos 2 à 26 Bâtiment diapos 28 à 54 TP diapos 55 à 65 Prévisions diapos 66 à 72 Commission Économique

Matériaux de construction Bâtiment TP Prévisions Matériaux de construction

Résultats matériaux +7,7 2011 +10,9 +9,0 +8,2 +10,3 +1,0 + 3,8 +9,4 CJO +10,9 +9,0 +8,2 +10,3 +1,0 + 3,8 +9,4 +15,2 3ème trim. 2011 4ème trim. 2011 1er trim. 2012 2ème trim. 2012 Adjuvants +12,8 +3,7 - 9,9 +0,5 Mortiers - 6,8 +39,4 - 5,4 - 1,0 Ciment +1,7 +9,8 - 11,3 - 3,9 BPE +4,5 +10,9 - 12,3 - 3,4 Prod béton Bât +3,1 +9,7 - 14,0 nd Prod béton TP - 1,3 +2,8 - 3,0 Granulats - 1,2 +8,1 - 11,1 - 1,5 Tuiles +2,3 +4,2 - 6,4 - 10,7 Briques +2,4 +4,6 - 16,1 7 mois 2012 -5,0 (6m) 2,8 (6m) - 7,5 - 7,1 nd - 5,6 - 8,6 - 13,1 % n / n-1 CJO Matériaux Bâtiment TP Prévisions +7,7 Total matériaux (1) + 1,8 +9,0 - 11,6 - 3,4* - 6,9* * Résultat provisoire (1) L’indicateur matériaux est obtenu à partir des résultats des produits suivants, pondérés par leur chiffre d’affaires : ciment, BPE, granulats, produits en béton, tuiles et briques Sources : FFTB, FIB, SFIC, UNICEM, SYNAD

Résultats matériaux (évolutions mensuelles n/n-1 corrigées du nb de jours ouvrés, CJO) % n / n-1 CJO Matériaux Bâtiment TP Prévisions 2009 - 15,1 2010 - 2,4 2011 +7,7 7 mois 2012 - 6,9 (provisoire) L’indicateur matériaux est obtenu à partir des résultats des produits suivants, pondérés par leur chiffre d’affaires : granulats, BPE, produits en béton, ciment, tuiles et briques Source : UNICEM

Granulats (production, données mensuelles, CJO) En millions de tonnes Matériaux Bâtiment TP Prévisions 8 mois 2012 (CJO) - 5,5 % (prov.) 8 mois 2012 (brut) - 5,2 % Rappel 8 mois 2011 (CJO) +3,1 % % n/n-1 - 1 - 33 + 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 (prov.) Source : UNICEM

Granulats (production 12 mois glissants, données brutes) Indice base 100 déc. 1993 (100 = 356 Mt) Matériaux Bâtiment TP Prévisions Août 2012 101,6 Source : UNICEM

Granulats (production, données mensuelles, série CVS-CJO) Matériaux Bâtiment TP Prévisions Source : UNICEM

Granulats (production 12 mois glissants, cvs- cjo) Matériaux Bâtiment TP Prévisions Août 2012 Août 2012

BPE (production, données mensuelles, CJO) En 1.000 m3 Matériaux Bâtiment TP Prévisions 8 mois 2012 (CJO) - 6,7 % 8 mois 2012 (brut) - 6,4 % Rappel 8 mois 2011 (CJO) + 11 % Source : UNICEM % n/n-1 - 6 - 35 +4 - 7 - 3 - 1 - 3 - 3 (prov.)

BPE (production 12 mois glissants, données brutes) Indice base 100 décembre 1993 (100 = 28,4 Mm3) Août 2012 139,1 Matériaux Bâtiment TP Prévisions Source : UNICEM

BPE (production, données mensuelles série CVS-CJO) Matériaux Bâtiment TP Prévisions Source : UNICEM

BPE (production 12 mois glissants, cvs-cjo) Matériaux Bâtiment TP Prévisions Août 2012 Août 2012 Source : UNICEM

Granulats - BPE (production mensuelle, cvs-cjo) Matériaux Bâtiment TP Prévisions Source : UNICEM

Ciment (consommation, données mensuelles corrigées du nb de jours ouvrés, CJO) Matériaux Bâtiment TP Prévisions 8 mois 2012 (CJO) - 7,0% 8 mois 2012 (brut) - 6,4% Rappel 8 mois 2011 (CJO) +8,7% % n/n-1 - 3 - 33 +2 - 6 - 3 - 2 - 3 -5 Source : SFIC

Ciment (consommation 12 mois glissants, données brutes) Indice base 100 Déc. 1993 (100 = 19,5 Mt) Matériaux Bâtiment TP Prévisions Août 2012 104,9 Source : SFIC

Produits béton bâtiment (livraisons, données mensuelles corrigées du nb de jours ouvrés, CJO) Indice base 100 = 2006 Matériaux Bâtiment TP Prévisions 5 mois 2012 (CJO) - 10,3% 5 mois 2012 (brut) - 13,2% Rappel 5 mois 2011 (CJO) +13,1% Blocs - 10% Poutrelles - 11% Dalles/prédalles - 11% Hourdis - 15% % n/n-1 - 3 - 36 - 2 - 4 - 3 Sources : FIB & UNICEM

Produits béton bâtiment (livraisons 12 mois glissants, données brutes) Matériaux Bâtiment TP Prévisions Indice base 100 = déc. 1993 Mai 2012 93,2 Sources : FIB & UNICEM

Produits béton TP* (livraisons, données mensuelles corrigées du nb de jours ouvrés, CJO) Indice base 100 = 2006 Matériaux Bâtiment TP Prévisions 5 mois 2012 (CJO) - 4% 5 mois 2012 (brut) - 7,1% Rappel 5 mois 2011 (CJO) +3,4% * Hors tuyaux Dalles voirie +5% Bordures - 2% Clôtures - 9% Pavés - 11% % n/n-1 +23 - 22 0 +2 - 8 Sources : FIB & UNICEM

Produits béton TP* (livraisons 12 mois glissants, données brutes) Indice base 100 Déc. 1993 Matériaux Bâtiment TP Prévisions Mai 2012 75,0 * Hors tuyaux Sources : FIB & UNICEM

Tuiles terre cuite (livraisons, données mensuelles corrigées du nb de jours ouvrés, CJO) En 1.000 t Matériaux Bâtiment TP Prévisions 7 mois 2012 (CJO) - 8,6% 7 mois 2012 (brut) - 8,3 % Rappel 7 mois 2011 (CJO) +14,4% % n/n-1 +7 - 31 - 8 - 7 - 13 - 13 - 10 Source : FFTB

Tuiles terre cuite (livraisons 12 mois glissants, données brutes) Indice base 100 Déc. 1993 (100 = 1,74 Mt) juillet 2012 134,5 Matériaux Bâtiment TP Prévisions Source : FFTB

Briques de structure en terre cuite (livraisons, données mensuelles corrigées du nb de jours ouvrés, CJO) En 1.000 t Matériaux Bâtiment TP Prévisions 7 mois 2012 (CJO) - 12,3% 7 mois 2012 (brut) - 12,0 % Rappel 7 mois 2011 (CJO) +26,2% % n/n-1 - 1 - 41 - 8 - 6 - 8 - 12 - 11 Source : FFTB

Briques de structure en terre cuite (livraisons 12 mois glissants, données brutes) Indice base 100 Déc. 1993 (100 = 1,51 Mt) juillet 2012 141 Matériaux Bâtiment TP Prévisions Source : FFTB

Données CJO (corrigées des jours ouvrables) Matériaux Bâtiment TP Prévisions Les régions Données CJO (corrigées des jours ouvrables)

Granulats – résultats régionaux (production % 6 mois 2012 / 6 mois 2011 , données CJO) % 2012 / 2011 Matériaux Bâtiment TP Prévisions 3 régions 13% de la prod. 1 région 11% de la prod. % 2011 / 2010 France 6 mois 2012 / 2011 - 6,3 % (CJO) 3 régions 8% de la prod. 13 régions 68% de la prod. Source : UNICEM

BPE – résultats régionaux (production % 7 mois 2012 / 7 mois 2011 , données CJO) % 2012 / 2011 Matériaux Bâtiment TP Prévisions % 2011 / 2010 France 7 mois 2012/2011 - 7,1 % (CJO) 1 région 2% de la prod. 20 régions 98% de la prod. Source : UNICEM

Autorisations et mises en chantier Matériaux Bâtiment TP Prévisions Bâtiment Autorisations et mises en chantier Enquêtes d’opinion

Volume trimestriel glissant (en nombre de logements) En nb Autorisations Mises en chantier Juillet 2012 Matériaux Bâtiment TP Prévisions +5%* - 9%* Source : MEDDE * % 3 mois n/n-1

Annulations de Logements Volume trimestriel glissant (en nombre de logements) En nb Autorisations Mises en chantier Matériaux Bâtiment TP Prévisions 2010 : 12% des autorisations 2011 : 13% des autorisations Juillet 2012 - 1%* Moyenne 2007-2011 - 12%* Source : MEDDE * % 3 mois n/n-1

Volume mensuel CVS, série lissée Logements Volume mensuel CVS, série lissée Fin juillet 2012 (cumul sur 12 mois) : 528 891 392 590 Matériaux Bâtiment TP Prévisions Moyenne sur longue période : Logements autorisés  450 000 / an (1956-2010) Logements commencés  385 000 / an (1969-2010)

(données à fin juillet 2012) Logements (données à fin juillet 2012) Matériaux Bâtiment TP Prévisions Volume trimestriel n/n-1 (à fin juillet 2012) : (mai. 12 à juil. 12) / (mai. 11 à juil. 11) Logements individuels purs  – 17,6 % en AUTORISATIONS et – 8,6 % en MEC Logements individuels groupés  – 7,3 % en AUTORISATIONS et – 15,2 % en MEC Logements collectifs (hors résidence)  +9,9% en AUTORISATIONS et – 8,7 % en MEC Source : MEDDE

Logements individuels Volume trimestriel glissant (en nombre de logements) En nb Autorisations Mises en chantier Matériaux Bâtiment TP Prévisions Juillet 2012 - 14%* - 10%* Source : MEDDE * % 3 mois n/n-1

Volume trimestriel glissant (en nombre de logements) Logements collectifs Volume trimestriel glissant (en nombre de logements) En nb Autorisations Mises en chantier Juillet 2012 Matériaux Bâtiment TP Prévisions +23%* - 8%* 2013 : 150 000 logements sociaux 2012 : 120 logements financés - > 80 000 logements sociaux livrés 2011 : 124 000 logements sociaux financés -> 77 600 livrés + 10 000 = 87 600 2010 : 131 500 logements sociaux financés -> 97 000 livrés dont 77 000 en neuf (75 %) soit environ 20 000 par trimestre Source : MEDDE * % 3 mois n/n-1

Surfaces autorisées (France entière) Matériaux Bâtiment TP Prévisions Source : MEDDE * Hors bâtiments agricoles

Surfaces mises en chantier (France entière) Matériaux Bâtiment TP Prévisions Source : MEDDE * Hors bâtiments agricoles

Commercialisation des logements neufs (Volume trimestriel en nombre, données brutes) Matériaux Bâtiment TP Prévisions 2ème trimestre 2012 Total 1er sem. 2012/2011 Ventes : - 13,1% (40 767) Mises en vente : - 6,9% (56 076) Stocks : +21,5% (85 365) Appartements (2ième tr.12 / 2ième tr.11) Ventes : - 13,5% (18 715) Mises en vente : - 16,6% (23 526) Stocks : +23,4% (75 928) Maisons (2ième tr.12 / 2ième tr.11) Ventes : - 17,8% (1 963) Mises en vente : - 3,4% (2 601) Stocks : +7,8% (9 437)

Offre de logements neufs disponibles (Volume trimestriel en nombre, données brutes) Matériaux Bâtiment TP Prévisions 2ème trimestre 2012 85 365 Logements

Délais d’écoulement 2ème trimestre Matériaux Bâtiment TP Prévisions Source : enquête INSEE trimestrielle – Commercialisation de logements neufs

Matériaux Bâtiment TP Prévisions Bâtiment Enquêtes d’opinion

Carnet de commandes bâtiment (enquête mensuelle, données CVS) Août 2012 Nb de mois d'activité (CVS) Matériaux Bâtiment TP Prévisions GROS OEUVRE BATIMENT SECOND OEUVRE Moyenne GO 1993-2011 min GO depuis 93 : 4,1 (juillet 93 & sept 96) Source : INSEE

Logement neuf (enquête mensuelle, solde d’opinion, données CVS) Matériaux Bâtiment TP Prévisions % entreprises (CVS) Août 2012 Moyenne 1993-2011 Activité récente Activité prévue Min. activité récente depuis 93 : - 74 (avril 93) Source : INSEE

Bâtiments non résidentiels neufs (enquête mensuelle, solde d’opinion, données CVS) Matériaux Bâtiment TP Prévisions % entreprises (CVS) Août 2012 Moyenne 1993-2011 Activité récente Activité prévue Min. activité récente depuis 93 : - 76 (avril 93) Source : INSEE

Entretien - amélioration (enquête mensuelle, solde d’opinion, données CVS) Matériaux Bâtiment TP Prévisions % entreprises (CVS) Août 2012 Moyenne 1993-2011 Activité récente Activité prévue Min. activité récente depuis 93 : - 43 (jan 93) Source : INSEE

Artisanat – travaux de finition (enquête trimestrielle, solde d’opinion, données CVS) Matériaux Bâtiment TP Prévisions % entreprises (CVS) Juillet 2012 Moyenne 1993-2011 Activité récente Activité prévue Min. activité récente depuis 93 : - 39 (jan 96) Source : INSEE

Demande de logements neufs (enquête trimestrielle dans la promotion immobilière) Matériaux Bâtiment TP Prévisions

Perspectives de mises en chantier de logements (enquête trimestrielle dans la promotion immobilière) Matériaux Bâtiment TP Prévisions

Evolution à venir des projets (enquête trimestrielle dans la promotion immobilière) Matériaux Bâtiment TP Prévisions

Travaux Publics Travaux réalisés Enquête d’opinion Matériaux Bâtiment TP Prévisions Travaux Publics Travaux réalisés Enquête d’opinion

Travaux publics réalisés (volume mensuel en euros constants 2011, données CVS CJO) Indice base 100 = 2008 Matériaux Bâtiment TP Prévisions 7 mois 2012 (CVS-CJO) - 0,4% données brutes € courants +3,8% Rappel 7 mois 2011 (CVS CJO) 0% % n/n-1 + 3 -12 - 1 0 - 3 +4 +6 Sources : FNTP

Travaux routiers (volume mensuel en euros constants 2011, données CJO) Indice base 2011 Matériaux Bâtiment TP Prévisions € constants CJO (déflateur TP01) 7 mois 2012 (CJO) - 2,9% données brutes € courants +0,6% Rappel 7 mois 2011 (CJO) +3,7 % % n/n-1 - 2 - 31 + 6 - 7 - 6 +6 +6 Source : USIRF

Travaux routiers (Carnet de commandes, en nombre de mois d’activité) Nb de mois Matériaux Bâtiment TP Prévisions Juillet 2012 Moyenne 2008-2011 Source : USIRF

Travaux publics marchés conclus (volume mensuel en euros constants 2011, données CVS CJO) Indice base 100 = 2008 Matériaux Bâtiment TP Prévisions Effet LGV Bretagne Pays de la Loire 7 mois 2012 (CVS-CJO) - 7,5 % données brutes € courants - 2,5 % Rappel 7 mois 2011 (CVS-CJO) +4,9% % n/n-1 - 20 - 20 - 23 +4 +1 +10 - 1 Source : FNTP

Travaux publics - Heures d’intérim (volume mensuel en nombre d’heures, données brutes) Matériaux Bâtiment TP Prévisions 7 mois 2012 +1,6% Rappel 7 mois 2011 +15,5% % n/n-1 +3 - 17 - 8 0 - 10 +16 +22 Source : FNTP

Tendance de l’activité des Travaux publics (enquête trimestrielle, solde d’opinion, données CVS) Tendance récente Tendance prévue Matériaux Bâtiment TP Prévisions 2ème trim 2012 Moyenne 1994-2011 Source : FNTP

Tendance de l’activité des Travaux publics (enquête trimestrielle FNTP/BdF, solde d’opinion, données CVS) % CVS Matériaux Bâtiment TP Prévisions …au 3è trim. 2012 Moy. 1996-2011 Moy. 1996-2011

Tendance des prix des devis (enquête trimestrielle BdF, solde d’opinion, données CVS) Matériaux Bâtiment TP Prévisions % CVS au 2è trim. 2012 Moy. 1997-2011

Travaux publics à effectuer (enquête trimestrielle, mois d’activité, données brutes) Matériaux Bâtiment TP Prévisions 36% 21% 18% 13% 9% 2% 1% Source : FNTP

Travaux publics - résultats régionaux (enquête trimestrielle, mois d’activité, données brutes) au 2ème trimestre 2012 Matériaux Bâtiment TP Prévisions 3,1 à 4,1 35% 4,2 à 5,3 38% 5,4 à 7,3 9% 7,4 à 9,4 18% Moyenne : 5,4 mois 2ème trimestre 2011 Moyenne : 5,9 mois Evolution 2ème tr. 2012 / 2ème tr. 2011 en hausse* 2 régions en baisse* 5 régions * : + ou – 1 mois Source : FNTP

Matériaux Bâtiment TP Prévisions Prévisions 2012 - 2013

Scénario Granulats 2012 -> « acquis » 2012 : - 3,3 % -> si retour scénario : - 4,5 % Scenario 2012 : - 4% (brut) Matériaux Bâtiment TP Prévisions (Cumul 8 mois 2012/2011 : - 5,5%) Scénario 2012 avec scénario à – 4% de août à décembre, Résultat 2012 : - 4,4% Réalisé 2012 Source : UNICEM

Scénario BPE 2012 -> « acquis » 2012 : - 4,2 % -> si retour scénario : - 5,3 % Scenario 2012 : - 5 % (brut) Matériaux Bâtiment TP Prévisions (Cumul 8 mois 2012/2011 : - 6,7%) Scénario 2012 Réalisé 2012 Source : UNICEM

Prévisions granulats et BPE Matériaux Bâtiment TP Prévisions 2012 Granulats niveau 2011 : 380 Mt (e) niveau 2012 (p) : 365 Mt BPE niveau 2011 : 41,4 Mm3 (e) niveau 2012 (p) : 38,5 Mm3 Coméco sept. 2011 -1 % + 1 % Coméco nov. 2011 - 1% 0 % Coméco mars 2012 - 3% - 4% Coméco mai 2012 - 4 % - 5 % Coméco sept. 2012 - 4 % - 7 % Source : UNICEM (e) Estimation (p) Prévision

 Une croissance économique faible (+0,8 %) Hypothèses 2013 Cadrage  Une croissance économique faible (+0,8 %)  Un chômage qui restera élevé (investissement logement)  Des problèmes de financement des agents privés et des publics qui perdureraient au 1er semestre  Des marges de manœuvre budgétaire réduites  Un plan gouvernemental d’aide au logement qui pourrait produire ses effets au second semestre (chiffrage encore difficile car détail des mesures non connu)  Un relatif soutien apporté par les grands projets d’infrastructure au secteur des TP…..  …relayé par la normalisation des conditions de financement des collectivités locales et par le cycle électoral à partir du 2nd semestre 2013 Hypothèses 2013 : Nouveau repli des MEC du Bâtiment / Légère croissance de l’activité TP / Un 2nd semestre mieux orienté que le 1er / Persistance de fortes disparités territoriales

Prévisions granulats et BPE Matériaux Bâtiment TP Prévisions 2013 Granulats BPE Coméco sept. 2012 - 3 % - 5 % Coméco nov. 2012 Coméco mars 2013 Source : UNICEM

Prochaines Commissions Economiques Réunion 2012 Lundi 19 novembre à 14 h … le calendrier 2013 vous sera communiqué très prochainement…

Toujours disponible sur le site internet de l’UNICEM Rubrique : Dossier / « Economie et Statistiques »…