Anne PRIEUR-VERNAT IFP, Direction des Études Économiques Filières agrocarburants de 1ère génération en concurrence à l'échelle mondiale Anne PRIEUR-VERNAT IFP, Direction des Études Économiques Anne PRIEUR-VERNAT – Séminaire Agrocarburants et DD, 28 & 29/01/08

Points abordés Contexte général du développement des agrocarburants de 1ère génération Exemples de développement des agrocarburants dans le monde Brésil États-Unis Europe Asie Éléments de conclusion - Perspectives Anne PRIEUR-VERNAT – Séminaire Agrocarburants et DD, 28 & 29/01/08

Contexte général des agrocarburants de 1ère génération Anne PRIEUR-VERNAT – Séminaire Agrocarburants et DD, 28 & 29/01/08

Les carburants alternatifs aujourd’hui Consommation mondiale d'énergie dans le secteur des transports en 2006 : 1,7 GTEP En 2005, au niveau mondial, le secteur transport : dépend du pétrole à 97% représente plus de 50 % de la consommation de pétrole représente 20 % de la consommation d'énergie -suit une croissance annuelle de l'ordre de 2 % /an 49,5 MTEP Anne PRIEUR-VERNAT – Séminaire Agrocarburants et DD, 28 & 29/01/08

Les filières de 1ère génération Anne PRIEUR-VERNAT – Séminaire Agrocarburants et DD, 28 & 29/01/08

Production mondiale de biocarburants Production mondiale d'éthanol carburant en 2006 : 31,3 Mt Production mondiale d'EMHV en 2006 ~ 6 Mt. Am. sud (Brésil) Asie Autres France Italie États-unis Autres Europe Am. Nord (Etats-Unis) Europe Allemagne Brésil Autres Consommation mondiale de pétrole dans les transports routiers : 1,7 Gt Anne PRIEUR-VERNAT – Séminaire Agrocarburants et DD, 28 & 29/01/08

Exemples de développement des agrocarburants dans le monde Cas du Brésil Anne PRIEUR-VERNAT – Séminaire Agrocarburants et DD, 28 & 29/01/08

Les différentes phases du programme éthanol au Brésil Début du programme éthanol (mélange) Mélange (20%) + utilisation pure Mélange (20%) + Abandon du soutien à l'utilisation pure Mélange (20%) + FFV 1975 1980 1990 2000 Réduction des importations de pétrole Protection de l'environnement Anne PRIEUR-VERNAT – Séminaire Agrocarburants et DD, 28 & 29/01/08

Évolution des ventes de véhicules au Brésil Exemples de développement : le Brésil Évolution des ventes de véhicules au Brésil Anne PRIEUR-VERNAT – Séminaire Agrocarburants et DD, 28 & 29/01/08

Part de l'éthanol dans le secteur des transports 40 % uniquement dans l'essence Anne PRIEUR-VERNAT – Séminaire Agrocarburants et DD, 28 & 29/01/08

Dernières évolutions au Brésil Doublement annoncé de la production notamment pour l'export entre 2005 et 2010 Développement du biodiesel dont l'utilisation en mélange à 2% devrait être rendue obligatoire à partir de 2008 Anne PRIEUR-VERNAT – Séminaire Agrocarburants et DD, 28 & 29/01/08

Le biodiesel au Brésil Objectif B2 en 2008 : 840 Ml (760 000 t.) Objectif B5 en 2013 : 2,4 Mdsl (2 Mt.) 1 000 m3 Anne PRIEUR-VERNAT – Séminaire Agrocarburants et DD, 28 & 29/01/08

Exemples de développement des agrocarburants dans le monde Cas des États-Unis Anne PRIEUR-VERNAT – Séminaire Agrocarburants et DD, 28 & 29/01/08

Évolution de la production d'éthanol Mt/an Capacité de production actuelle : 21 Mt/an Capacité de production à terme : 40 Mt/an Anne PRIEUR-VERNAT – Séminaire Agrocarburants et DD, 28 & 29/01/08

milliards de gallons/an Contexte législatif Le bannissement du MTBE Taux fixé par l'EPA/an Le "Renewable Fuel Standard" Année Volume milliards de gallons/an Masse Mt/an 2006 4.0 12 2007 4.7 14,1 2008 5.4 16,2 2009 6.1 18,3 2010 6.8 20,4 2011 7.4 22,2 2012 7.5 22,5 2017 35 ? 100 ? 2,8% (vol.) du pool essence 3,6 % (vol.) du pool essence fixé en % vol objectif discours de l'union : réd en 10 ans de 20% de la conso essence USA. 2 mesures : 15% de l'effort, c'est les bioc (35 Ggallons = 100 Mt !!! en 2017) ils y sont presque déjà... Réduction de 20% de la consommation d'essence en 10 ans : « Twenty in ten » Anne PRIEUR-VERNAT – Séminaire Agrocarburants et DD, 28 & 29/01/08

Évolution de la consommation d'éthanol de maïs Anne PRIEUR-VERNAT – Séminaire Agrocarburants et DD, 28 & 29/01/08 Source : USDA

Les États-Unis : un futur acteur majeur du marché du biodiesel Évolution de la production de biodiesel Capacités annuelles de production annoncées : 6 Mt/an. Capacités additionnelles annoncés : 4 Mt/an. '000 t. Anne PRIEUR-VERNAT – Séminaire Agrocarburants et DD, 28 & 29/01/08

Quantité d’huile de soja transformée en biodiesel Source : USDA Anne PRIEUR-VERNAT – Séminaire Agrocarburants et DD, 28 & 29/01/08

Exemples de développement des agrocarburants dans le monde Cas de l'Europe Anne PRIEUR-VERNAT – Séminaire Agrocarburants et DD, 28 & 29/01/08

Déséquilibre croissant de la demande vers le gazole Mtep Anne PRIEUR-VERNAT – Séminaire Agrocarburants et DD, 28 & 29/01/08

Production d'EMHV : 4,9 Mt en 2006 Consommation de biocarburants en 2006 : 6,9 Mt ou 5,2 Mtep (+ 50 % par rapport à 2005) 83% de biodiesel 1,2% de la consommation des transports routiers (Objectif EU : 2%) Source : EBB Anne PRIEUR-VERNAT – Séminaire Agrocarburants et DD, 28 & 29/01/08

Production et consommation d'éthanol Production totale d'éthanol en Europe: 1,26 Mt en 2006. Consommation totale : 1,4 Mt en 2006. Anne PRIEUR-VERNAT – Séminaire Agrocarburants et DD, 28 & 29/01/08

Contexte réglementaire Directive Européenne Objectif 2%, 5,75% et 10% (en énergie) de la consommation des transports terrestres resp. en 2005, 2010 et 2020 Autorisation de défiscalisation PAC Autorisation de culture non-alimentaire sur les jachères Soutien de 45 €/ha à hauteur de 1,5 Mha (cultures hors jachère) Quelles évolutions ? Qualité des carburants 5% (vol.) EtOH; 5% (vol.) EMHV; 15% (vol.) ETBE Teneurs en soufre, volatilité, aromatique, ... Gain en émissions de GES ? Qualité des biocarburants EMHV : indice d’iode ≤ 120 EtOH majoritairement utilisé sous forme d’ETBE Anne PRIEUR-VERNAT – Séminaire Agrocarburants et DD, 28 & 29/01/08

Exemples de développement des agrocarburants dans le monde Cas de l'Asie Anne PRIEUR-VERNAT – Séminaire Agrocarburants et DD, 28 & 29/01/08

Cas de l'Inde 2nd producteur mondial de canne à sucre Une volonté affichée de développer l’éthanol MAIS sans que cela n’augmente le prix des carburants Sur le biodiesel, nécessité de développer la filière sur la base d’huile non-alimentaire (forte pression politique) Répartition de la consommation de carburants en Inde Capacité de production d’éthanol carburants Aujourd’hui ~ 300 kt Demain ~ 3 Mt Anne PRIEUR-VERNAT – Séminaire Agrocarburants et DD, 28 & 29/01/08

Cas de la Chine Consommation de gazole très majoritaire Ethanol : 3ème producteur mondial d’éthanol Objectif : 2 Mt d’éthanol en 2010 et 10 Mt en 2020 Programme à l’arrêt suite à l’interdiction de l’usage de maïs pour la production d’éthanol Biodiesel : 200 kt de biodiesel en 2010 et 2 Mt en 2020 Nécessité d’utiliser des huiles végétales « non comestibles » Principales région/villes ayant lancé un programme d’introduction de l’éthanol Anne PRIEUR-VERNAT – Séminaire Agrocarburants et DD, 28 & 29/01/08

Cas de l'Indonésie et de la Malaisie Volonté politique de développer les biocarburants notamment pour l’export Mais les prix élevés de l’huile de palme et une forte contestation des ONG sur le développement de la culture du palmier à huile (déforestation, traitement des communautés locales) limitent actuellement le développement de la filière biodiesel Indonésie Malaisie Capacité actuelle de production de biodiesel : 1 Mt 400 kt Capacité actuelle de production d’éthanol : 350 kt Objectif à terme > 5 Mt > 6,6 Mt ? Anne PRIEUR-VERNAT – Séminaire Agrocarburants et DD, 28 & 29/01/08

Éléments de conclusion - Perspectives Anne PRIEUR-VERNAT – Séminaire Agrocarburants et DD, 28 & 29/01/08

Des marchés en expansion à l'échelle mondiale Développements en dehors des zones "historiques" de production de biocarburants Croissance forte aussi bien sur l'éthanol que sur le biodiesel au Brésil et aux États-Unis Des productions de plus en plus tournées vers l'export Quelles conséquences les Directives Européennes auront-elles sur les échanges internationaux ? Anne PRIEUR-VERNAT – Séminaire Agrocarburants et DD, 28 & 29/01/08

Vers une diversification des filières Les nouvelles filières Vers une diversification des filières Nouvelles matières premières / Matières premières classiques Nouveaux procédés / Procédés conventionnels Les nouvelles filières Nouveaux produits / produits conventionnels Les filières agrocarburants seront des combinaisons de ces trois éléments Anne PRIEUR-VERNAT – Séminaire Agrocarburants et DD, 28 & 29/01/08