Atradius Nos solutions valorisent vos actifs

Notre vision Atradius, le sur mesure de la gestion des risques clients  Atradius se positionne en conseil intervenant avec l’entreprise sur ses différentes problématiques : aide au développement réduction des coûts accroissement de sa valeur Atradius a développé des outils d’aide au développement qui aident l’entreprise à : sécuriser la croissance faciliter l’accès au financement valoriser son actif clients Atradius, le sur mesure de la gestion des risques clients au service du développement et du financement de l’entreprise

Groupe Atradius : Informations générales et chiffres clés Numéro 2 mondial de l’assurance-crédit Revenus annuels: 1,6 milliard d’EUR La compagnie d’assurance-crédit la plus internationale et la mieux intégrée 160 bureaux répartis dans 50 pays ; 3300 collaborateurs Notation de solidité financière : A.M. Best ‘A’ (Excellent) Oct 2014 Moody’s ‘A3’ (Stable) Dec 2013 Informations sur 100 millions d’entreprises dans le monde Plus de 20000 décisions de crédit chaque jour Plus de 85 ans d’expérience en assurance-crédit

Une expérience reconnue Plus de 85 ans d’expérience en Credit management international : Assurance-crédit, recouvrement, caution Depuis le 1er Janvier 2004 Gerling: basé à Cologne depuis 1954 1994 Namur, Belgique NCM: basé à Amsterdam depuis 1925 Ten years ago there were probably 20 leading credit insurance Groups Now three leading groups dominate 84% of the market 1991 marked the beginning of credit market consolidation with the privatisation of ECGD - the buyer of ISG was NCM This started a long process of mergers and acquisitions, main acquisitions for Atradius are highlighted in the slide Why all these mergers & acquisitions? - globalisation is a trend which cannot be resisted by the credit risk sector >> our clients are growing in size, more and more trading internationally and many are establishing a global presence - to keep up consolidation in brokerage and reinsurance sector - bigger geographical spread in risk - stronger negotiating position for reinsurance premiums and higher retention. - information technology and internet >> investments are huge and on-going 5

Groupe Atradius – Revenus par métier Spécialiste de l’Assurance-Crédit

Groupe Atradius – Revenus par région Bonne répartition géographique du portefeuille Revenus 2013 = € 1,522.4 million

Groupe Atradius - Notation Notation de solidité financière des entités principales Agence de notation Notation Dernière mise à jour A.M. Best A (Excellent) stable 20 Septembre 2013 Moody’ s A3 stable 13 Décembre 2013

Grupo CyC est une holding détenue majoritairement à 73.8%, par GCO Groupe Atradius - Un actionnariat puissant Grupo Catalana Occidente est le principal actionnaire Atradius N.V. est détenue par Grupo Compañía Española de Crédito y Caución, S.L. (Grupo CyC) et Grupo Catalana Occidente, S.A. (GCO) Grupo CyC est une holding détenue majoritairement à 73.8%, par GCO GCO est coté sur les marchés boursiers de Barcelone et Madrid. C’est aussi, directement ou indirectement la société mère d’un groupe de Sociétés d’assurance. GCO a une participation de 83.20% dans Atradius N.V. , 35,8% directement et 47,4% indirectement via le groupe Grupo CyC holding company.

Grupo Catalana Occidente: Informations générales et chiffres clés  Le plus important assureur indépendant d’Espagne  Expérience de plus de 145 ans Groupe côté sur les places de marchés de Madrid et de Barcelone (GCO.MC)  Plus de 1190 bureaux en Espagne  5 600 collaborateurs  Réseau de plus de 20 000 agents  Présent dans plus de 45 pays  Revenu annuel de 3,2 milliards d’€ Ratio de solvabilité supérieur de 484,5% au ratio obligatoire défini par Solvency 1.  Notation par A.M. Best: ‘A-’ (stable)  Siège social à Barcelone (Espagne)

Un service de proximité, un réseau mondial puissant France 11 implantations régionales Aix, Bordeaux, Compiègne, Lille, Lyon, Nancy, Orléans, Paris, Rennes, Strasbourg, Toulouse Asie/ Moyen-Orient Arabie Saoudite, Chine, Emirats arabes unis, Hong Kong, Inde, Indonésie, Israël, Japon, Liban, Malaisie, Philippines, Singapour, Taïwan, Thaïlande, Vietnam Europe Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Rép. Tchèque, Russie, Slovaquie, Suède, Suisse, Royaume Uni, Turquie Océanie Australie, Nouvelle Zélande Amérique Brésil, Canada, Chili, Etats- Unis, Antilles néerlandaises, Argentine, Mexique Afrique Afrique du Sud, Kenya, Tunisie

Atradius en France Lille Strasbourg Nancy Lyon Paris-Levallois Aix en Provence Compiègne Orléans Rennes Bordeaux Toulouse

Assurance Crédit Caution Risques Spéciaux Atradius Collection Activités en France Assurance Crédit Caution < Modula/Modula First/Modula CAP < Garantie Fournisseurs < Excess of loss < Travail temporaire < Programmes internationaux - Global < Douanes < Atradius Buyer Rating < CMI < Cautions environnementales Risques Spéciaux Atradius Collection < Risque crédit et risque politique < Des experts en recouvrement dans le monde entier (220 pays) < Assurance acheteur unique < Police de type « catastrophe » < Gestion sur mesure des recouvrements < Police titrisation

L’assurance crédit, un plus dans la chaîne de valeur Entreprise / assuré (vendeur) Banque / Factor Financement des créances Le triangle de l’assurance-crédit Contrat d’assurance-crédit Couverture du risque de non-paiement Livraison des marchandises et prestation des services Conditions de crédit acceptées Garanties complémentaires par le recours à l’assurance-crédit; La banque peut être bénéficiaire de la police Évaluation du risque et délivrance des limites de crédit en faveur de l’assuré Client de l’assuré (Acheteur = risque) Atradius Recouvrement des créances impayées

Des hommes et des femmes à votre écoute  Un état d’esprit  une proximité clients Un haut niveau d’expertise  un accompagnement efficace Des équipes en réseau  des échanges d’expériences réguliers au service de l’innovation

Sécuriser la croissance Dettes d’exploitation Des solutions adaptées à votre problématique Sécuriser la croissance Immobilisations ACTIFS Poste clients Fonds Propres Résultat Dettes Moyen Terme Dettes d’exploitation Concours Bancaires Fidélisation des clients solvables et à potentiel Développement du chiffre d’affaires Développement et consolidation du bénéfice net Protection de la marge et de la rentabilité BILAN   Capacité de remboursement accrue Diminution du niveau de BFR  Diminution du niveau de BFR Réduction des frais financiers

Faciliter l’accès au Financement Dettes d’exploitation Des solutions adaptées à votre problématique Faciliter l’accès au Financement Immobilisations ACTIFS Poste clients Fonds Propres Résultat Dettes Moyen Terme Dettes d’exploitation Concours Bancaires BILAN  Mise en place des financements bancaires à hauteur des besoins Adossement du financement aux créances garanties  Capacité de remboursement accrue Diminution des dettes d’exploitation  Rehaussement de la notation Renforcement de la capacité de financement et du bénéfice net Amélioration des conditions de financement

Valoriser l’actif clients Dettes d’exploitation Des solutions adaptées à votre problématique Valoriser l’actif clients Immobilisations ACTIFS Poste clients Fonds Propres Résultat Dettes Moyen Terme Dettes d’exploitation Concours Bancaires Rehaussement de la rentabilité Renforcement des fonds propres Accélération de la croissance de l’entreprise  BILAN  Augmentation de la capacité d’investissement Augmentation de la capacité d’emprunt  Juste valorisation des actifs Réassurance des actionnaires, investisseurs, banquiers, fournisseurs

Notre différence  L’innovation  Des contrats sur mesure La gamme Modula  La proximité Des équipes en région Des Comités de développement et d’échanges Un réseau mondial accessible en un clic Un groupe international intégré Une gestion homogène Un haut niveau de qualité Des outils de communication performants  L’innovation Une démarche de valorisation et de participation à la croissance de l’entreprise Une couverture des risques spéciaux Global, un département dédié aux multinationales La synergie des offres assurance-crédit et caution