Quelles conséquences de la catastrophe Conférence du CIEN Quelles conséquences de la catastrophe au Japon sur l’électronique française Premiers éléments de synthèse 3 mai 2011 17 rue de l’Amiral Hamelin 75116 PARIS Tel : 33(1) 45 05 70 13 fax : 33(1) 45 05 72 65 www.decision.eu

Nous vivons sur du sable… très mouvant Monde 2 000 milliards de € 40 000 mds de € PIB Opérateurs leaders en télécommunication, énergie, transport. 25 000 mds de € Services 15 000 mds de € Industrie manufacturière 5ème puissance mondiale Leader européen du contrôle d’énergie 1 900 mds de € Industrie électronique et électrique Des leaders en semi-conducteurs et en interconnection 325 mds de € Semiconducteurs, composants passifs et interconnection 0,75 md de € Matériaux et chimie technique Source : DECISION, FMI, WSTS

Nouveaux moteurs de croissance Croissance annuelle (en valeur) de la production d’équipements électroniques, 1970-2014 Calculateurs Systèmes “Mini“ Defense PC bureau TV Couleur Magnétoscope GSM DVD MP3 players Écrans plats Auto PC Portable Internet PC gd public CD Audio Gouvernement Entreprises Individus DVB Environnement… Sécurité… Médical… Société CHINE Russie, Brésil … INDE Carte à puce Source : DECISION

Poids et structure de l’industrie électronique française Production française d’équipements électroniques en valeur par secteurs, 2010 (est.) Chiffres clés 2010 Production France 27 mds d’€ Emplois électroniques en France 400 000 dont usines et centres de R&D 200 000 Part du marché français détenue par les sociétés japonaises : Semiconducteurs : 20% Composants passifs : + de 50% Interconnection : 15% Source : DECISION

Répartition du marché en % Dépendance de l’industrie électronique française à l’approvisionnement en semiconducteurs du Japon Marché des semiconducteurs Répartition du marché en % Dépendance Directe Indirecte Automobile 27% Très forte Industriel, Médical, Aéro, Défense & Séc 22% Forte Distribution 26% Carte à puce 15% Faible Grand public 7% Télécom 3% TOTAL 2010 100% France : 1,7 milliard d’€ Monde : 3,5 milliards d’€ Source : SITELESC/DECISION 5 5

Répartition du marché en % Dépendance du marché français à l’approvisionnement en passifs Japon, par segment Marché des passifs et d’interconnexion Répartition du marché en % Dépendance Directe Indirecte Aéro/Déf/Séc 34% Moyenne Industriel 23% Forte Automobile Très forte Télécom 8% Informatique Faible Audio/Vidéo 3% Electroménager 1% TOTAL 2010 100% 3 mds d’€ Source : DECISION 6 6

Impacts et délais théoriques de retour à la normale Distance de l’épicentre Impacts Perturbations logistiques Interruption partielle d’activités / répliques Dommages aux infrastructures et équipements Retour à la normale Transport : 1 à 6 semaines 1 à 2 mois 4 à 6 mois Electricité : 5 à 10 mois

Scénario global prospectif : mai - juillet Usines endommagées et arrêtées pour contrôle Rupture d’approvisionnement sur le silicium, des résines, des produits chimiques stratégiques et des semiconducteurs Remise en route partielle Redémarrage global à 60% de la capacité existante Instabilités électriques conduisant à des arrêts de chaîne Retour très partiel à la normale Secteurs toujours incertains Instabilités électriques - 60 à 70% des commandes livrées fin mai - Difficultés croissantes « petits comptes » - Pic des alertes démarre en mai Apparition de ruptures d’approvisionnement « Business as usual » - Achats spéculatifs grands comptes - Epuisement des stocks progressif - Requalifications partielles - Augmentation des prix annoncés - Tensions, perturbations de production - Secteurs touchés : Equip. automobiles Equip. Industriels Sous-traitance électronique - Retour à la normale en micro-électronique F R A N C E - Sécurisation des approvisionnements - Demande de sources alternatives - Grands comptes japonais privilégiés M O N D E - Pic annuel de production d’équipements électroniques - Sous-capacité - Stocks épuisés - Faible demande mondiale - Surcapacité - Stocks au niveau normal - Demande mondiale en croissance - La surcapacité s’estompe - Stocks critiques Mars Avril Mai Juin Juillet

Conclusions au 3 mai Au 3 mai, les effets des évènements au Japon n’ont pas encore impacté notre industrie Les forts effets négatifs sont attendus fin de T2 pour s’amplifier au T3 (période très active de l’industrie) Automobile, industriel et sous-traitance électronique seront les plus impactés (microcontrôlleurs) Augmentation des prix, à-coups de production et des arrêts de chaîne sont à attendre La microélectronique a partiellement résolu ses problèmes d’approvisionnement D’ici à la fin du T3, 50% de notre industrie électronique aura été impacté à des degrés divers Nos partenaires japonais sont à l’œuvre pour accélérer le retour à la normale Ne rien attendre avant fin Août… Au mieux Instabilité électrique jusqu’à la fin de l’année La croissance japonaise serait divisée par 2 et la croissance mondiale perdrait 0,2 à 0,3 point en 2011... largement récupérés en 2012… Avec quelques à- coups Nos industries doivent prendre en compte les conséquences des évènements du Japon et le changement de paradigme qui intensifie sa dépendance

Quelques conséquences du changement de paradigme Le modèle des années 90 Le modèle depuis les années 2000 Gérer des flux de biens et services en optimisant la satisfaction du client Gérer des flux de biens et services en optimisant la rentabilité à court terme Répartition géographique « homogène » dans la chaîne de valeur Multi-sourcing favorable à la gestion de la pénurie Baisse des prix en fonction de la courbe d’apprentissage Value = Price Concentration industrielle des fournisseurs sur la zone Asie Abandon du multi-sourcing en raison de son coût Pression sur les prix sans relation directe avec la courbe d’apprentissage Price < Value Ce changement de paradigme fragilise nos industries