Evolution sectorielle et vision prospective de l’emploi en Poitou- Charentes Atelier Mutécos – Niort 22 janvier 2013 Didier Blaizeau, Gérard Moreau 22/01/2013

Evolution sectorielle et vision prospective de l’emploi en Poitou- Charentes Environnement international et national : Les effets durables de la crise La crise en Poitou-Charentes Un territoire régional non homogène Quelques éléments pour une réflexion prospective Atelier Mutécos 22/01/2013 Evolution sectorielle et vision prospective de l’emploi en Poitou Charentes

Evolution sectorielle et vision prospective de l’emploi en Poitou- Charentes Environnement international et national : Les effets durables de la crise La crise en Poitou-Charentes Un territoire régionale non homogène Quelques éléments pour une réflexion prospective Atelier Mutécos 22/01/2013 Evolution sectorielle et vision prospective de l’emploi en Poitou Charentes

La crise de 2008 : des effets durables Enseignement des crises passées (cf. FMI, OCDE et … dossier de l’édition 2010 de L’économie française) Une crise financière et bancaire entraîne des pertes d’activité en moyenne durables ; En moyenne, le « terrain perdu » pendant la crise est « définitivement » perdu. Cette crise traduit et révèle un excès d’endettement s’appuyant sur un excès d’optimisme des investisseurs (qui a engendré des investissements non productifs) Mais avec une variance importante : cas de pays rattrapant in fine leur retard et de pays perdant en niveau, mais aussi en taux de croissance ; Donc, en « espérance », il fallait s’attendre à ce que le terrain perdu entre la mi-2008 et la mi-2009 le reste. La Norvège aurait rattrapé son retard. Mais le Japon a définitivement perdu le différentiel de croissance suite à la crise des années 90 et est entré depuis dans un régime de croissance beaucoup plus faible. Atelier Mutécos 22/01/2013 Evolution sectorielle et vision prospective de l’emploi en Poitou Charentes

L’effet durable des crises : éléments d’explication Une mauvaise allocation des investissements : allocation sectorielle (construction, finance) et géographique (Grèce, Espagne,…) ; Hausse des faillites (construction, institutions financières, pays,…) ; Baisse de la capacité de production après la crise ; De l’optimisme excessif à la prudence excessive : primes de risque en forte hausse ; besoins pour les banques de restaurer leurs ratios de bilan ; durcissement de la réglementation (Bâle 3, « Dodd-Fanck » Act,…) Une hausse du taux de chômage structurel : perte de capital humain des chômeurs de longue durée ; nécessité de réallocations massives Cette baisse est brutale: le capital investi dans les entreprises en faillite disparaît; le capital restant dans les autres entreprises doit être réajusté via le TUC On impose aux banques d’augmenter leurs fonds propres pour garantir leur solvabilité et faire face à leurs engagements. Elles ont donc plus à perdre en cas de faillite et auront donc tendance à adopter des activités moins risquées. Cette perte de capital humain pose la problématique du redéploiement des compétences. Les Accords de Bâle III publiés le 16 décembre 2010 sont des propositions de réglementation bancaire1,2. La réforme Bâle III fait partie des initiatives prises pour renforcer le système financier à la suite de la crise financière de 2007 (crise « des subprimes »), sous l'impulsion du FSB (Financial Stability Board) et du G20. Le Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act de 2010 est le principal volet législatif de la réforme du marché financier engagée par l'administration Obama suite à la crise des subprimes et la crise financière et économique qui s'en est ensuivie. Le titre complet de la loi, signée par le président Barack Obama le 21 juillet 2010, explicite ses objectifs: « Une loi pour promouvoir la stabilité financière des États-Unis en améliorant l'accountability (la responsabilisation) et la transparence dans le système financier, pour mettre fin au too big to fail, pour protéger le contribuable américain en mettant fin aux sauvetages financiers (ending bailouts), pour protéger le consommateur des pratiques de services financiers abusifs, et pour d'autres objectifs. » Atelier Mutécos 22/01/2013 Evolution sectorielle et vision prospective de l’emploi en Poitou Charentes

En moyenne, le terrain perdu reste aujourd’hui perdu Le terrain perdu peut être estimé à 6-7%. La Chine et la Suède ont fait mieux. Atelier Mutécos 22/01/2013 Evolution sectorielle et vision prospective de l’emploi en Poitou Charentes

La zone euro commence même à reperdre du terrain… Atelier Mutécos 22/01/2013 Evolution sectorielle et vision prospective de l’emploi en Poitou Charentes

… et c’est le cas également de la France Atelier Mutécos 22/01/2013 Evolution sectorielle et vision prospective de l’emploi en Poitou Charentes

Au-delà, la faiblesse des gains de productivité depuis 2009 risque de peser sur la croissance Ce graphique montre l’écart entre l’emploi observé (rose) et l’emploi attendu (bleu). Les bâtons illustrent cet écart (mesuré avec une autre échelle) entre l’observé et l’attendu. Trois explications sont avancées: 1/ Impact des mesures permettant de retenir la main d’œuvre (activité partielle) 2/ La réallocation de cette main d’œuvre ne se fait pas suffisamment rapidement au bénéfice des secteurs les plus productifs, peut être en raison de problèmes de financement, ce qui entraîne une stagnation de la productivité. 3/ Les gisements de productivité aurait tendance à s’épuiser, et la troisième vague technologique portée par les TIC ne serait pas à la hauteur des précédentes. Atelier Mutécos 22/01/2013 Evolution sectorielle et vision prospective de l’emploi en Poitou Charentes

Un taux de marge qui a chuté avec la crise et qui revient à son niveau de 1985 Le taux de marge remonte au tournant de la rigueur de 1983 avec la désindexation des salaires Atelier Mutécos 22/01/2013 Evolution sectorielle et vision prospective de l’emploi en Poitou Charentes

et chute davantage dans l’industrie manufacturière Atelier Mutécos 22/01/2013 Evolution sectorielle et vision prospective de l’emploi en Poitou Charentes

Evolution sectorielle et vision prospective de l’emploi en Poitou- Charentes Environnement international et national : Les effets durables de la crise La crise en Poitou-Charentes Un territoire régional non homogène Quelques éléments pour une réflexion prospective Atelier Mutécos 22/01/2013 Evolution sectorielle et vision prospective de l’emploi en Poitou Charentes

La traversée de crise en Poitou-Charentes Les questions posées par la crise : Comment l’économie et l’emploi régionaux ont-ils abordé puis traversé la crise ? Quelles pertes d’emplois dans les différents secteurs ? Comment les structures économiques en termes d’emplois se sont déformées au cours de ces phases successives ? Après la crise, l’économie régionale a-t-elle été en mesure de redémarrer et de recréer des emplois ? L’économie s’est-elle rétablie ? A t’elle retrouvé sa situation initiale ou s’est-elle reconstruite différemment ? Cette reprise s’est-elle produite avec la même ampleur et dans les mêmes secteurs d’activité que dans les autres régions ? Tout d’abord les principaux questionnements que nous nous sommes posés. Atelier Mutécos 22/01/2013 Evolution sectorielle et vision prospective de l’emploi en Poitou Charentes

La traversée de crise en Poitou-Charentes L’activité économique à l’épreuve de la crise Pour répondre à la question « Comment l’économie et l’emploi régionaux ont-ils abordé puis traversé la crise ? », nous avons logiquement mis en regard l’évolution de l’activité d’une part et celle de l’emploi d’autre part. Du côté de l’activité économique, que l’on peut appréhender le plus globalement par le produit intérieur brut, l’évidence était qu’une rupture s’était produite entre 2007 et 2009. La région Poitou-Charentes passait alors du groupe des régions plutôt dynamiques à celui des régions plus en décroissance. Voici deux illustrations pour apprécier ceci. Les causes de ce recul sont selon nous que certains moteurs de l’activité économique régionale entre 2002 et 2007 se sont essoufflés ensuite. Il en va ainsi des activités de la construction et des industries des biens d’équipement qui ont largement contribué à la bonne performance d’avant crise puis qui ont reculé. À quoi il faut ajouter l’impact récessif des industries des biens intermédiaires et de l’automobile entre 2007 et 2009. J’en profite ici pour indiquer que les évaluations de PIB font l’objet de plusieurs évaluations successives, 3 (compte provisoire, compte semi-définitif, et compte définitif). Or, la récente révision nous amènera à tenir un discours un peu différent sur l’activité économique, celle-ci ne s’est pas autant rétractée que initialement indiqué entre 2008 et 2009. 2009/2008 2010/2009 2011/2010 Poitou-Charentes -1,4% 2,4% 2,8% France entière -2,5% 2,7% 3,1% Atelier Mutécos 22/01/2013 Evolution sectorielle et vision prospective de l’emploi en Poitou Charentes

La traversée de crise en Poitou-Charentes L’emploi à l’épreuve de la crise Le même commentaire vaut ici. La région passe là encore des régions plus dynamiques aux régions dont l’emploi est alors le plus affecté. On peut même observer que l’ajustement en matière d’emplois est encore plus drastique. Ainsi, l’économie régionale se serait ajustée très brutalement par la réduction de l’emploi, plus que sa réduction d’activité aurait pu le faire penser. Ce constat sera donc même renforcé aves les nouvelles évaluations du PIB que j’ai évoquées. Ainsi, l’emploi a reculé de 3,2 % au niveau national pendant la crise et de 4,8 % en Poitou-Charentes pendant les six trimestres de crise du 2e trimestre 2008 au 3e trimestre 2009. Atelier Mutécos 22/01/2013 Evolution sectorielle et vision prospective de l’emploi en Poitou Charentes

La traversée de crise en Poitou-Charentes La chronologie des pertes d’emploi Afin d’analyser plus précisément les effets de la crise sur l’emploi, observons cette chronologie de l’emploi. Ce graphique indique que la crise a démarré au deuxième trimestre 2008 et s’est achevé au troisième trimestre 2009, soit 6 trimestres de crise. Ensuite, la reprise entamée fin 2009 semble s’épuiser mi 2011, soit 7 trimestres de reprise. Comme nous pouvons le voir désormais, à l’aide des dernières données conjoncturelles, la reprise s’est effectivement stoppée mi-2011. Atelier Mutécos 22/01/2013 Evolution sectorielle et vision prospective de l’emploi en Poitou Charentes

La traversée de crise en Poitou-Charentes La crise efface les gains d’emploi des 6 années précédentes Ces tableaux montrent que les pertes d’emplois au cours des deux années de crise ont annulé les gains accumulés depuis fin 2001. On observe que tous les grands secteurs présentés ici ont reculé, plus fortement qu’en France métropolitaine. En particulier, les baisses d’activité dans la construction et le commerce, deux secteurs de main d’oeuvre spécifiques à l’économie régionale et à faible productivité, ont engendré des pertes d’emplois élevées en Poitou-Charentes, alors que ces secteurs avaient connu des gains conséquents au cours de la période précédente. Atelier Mutécos 22/01/2013 Evolution sectorielle et vision prospective de l’emploi en Poitou Charentes

La traversée de crise en Poitou-Charentes Des pertes généralisées d’emploi Au cours des dix-huit mois de la période de crise, du 2e trimestre 2008 au 3e trimestre 2009, l’économie picto-charentaise a perdu 18 500 emplois, y compris intérim, sur les 385 500 de la sphère marchande hors agriculture, soit 4,8% des effectifs dénombrés à la fin du premier trimestre 2008. Ces pertes sont variables d’un secteur d’activité à l’autre. Seul un secteur a continué à créer des emplois : les autres activités de services5. Tous les autres secteurs d’activité ont dû s’engager dans des réductions de main d’œuvre, quelquefois très importantes. Il en va ainsi du commerce (-2 500 emplois), de la construction (-2 200), des industries des matériels de transport (-1 500) et les autres produits industriels6 (-2 800). Alors que la perte d’emplois s’établit à 3,2 % en moyenne nationale, Poitou-Charentes fait partie des sept régions (Lorraine, Picardie, Limousin, Franche-Comté, Alsace et Haute-Normandie) ayant perdu plus de 4,5 % du stock d’emploi initial. 5 Les autres activités de services comprennent entre autre les activités suivantes : « Arts, divertissement et musées », « Activités sportives, récréatives et de loisirs », « Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques » … Atelier Mutécos 22/01/2013 Evolution sectorielle et vision prospective de l’emploi en Poitou Charentes

La traversée de crise en Poitou-Charentes L’essor de l’intérim Quelques secteurs ont joué un rôle majeur dans la crise. L’intérim a été à l’origine d’une flexibilité externe élevée de l’emploi. L’intérim a en effet connu un essor rapide et a été à l’origine du fort ajustement en cours de crise. Atelier Mutécos 22/01/2013 Evolution sectorielle et vision prospective de l’emploi en Poitou Charentes

La traversée de crise en Poitou-Charentes Une production industrielle au diapason de l’intérim Tandis que l’emploi hors intérim recule inexorablement dans l’industrie, l’emploi intérimaire, dont une large partie alimente le secteur industriel, varie au rythme de l’utilisation des capacités de production mises en œuvre par les industriels afin de répondre aux commandes reçues. Atelier Mutécos 22/01/2013 Evolution sectorielle et vision prospective de l’emploi en Poitou Charentes

La traversée de crise en Poitou-Charentes Une nette reprise … de courte durée Après les six trimestres de crise, les sept suivants jusqu’à mi 2011 marquent une nette reprise de l’emploi. Cette reprise est notable en matière de rythme de croissance. En Poitou-Charentes, comme dans la plupart des autres régions, le rythme annualisé de croissance de l’emploi est alors supérieur à celui enregistré au cours des 25 trimestres d’avant-crise. En matière de niveau d’emploi, cette reprise de courte durée n’a permis de reconstituer que 35 % des emplois perdus pendant la crise en Poitou-Charentes Atelier Mutécos 22/01/2013 Evolution sectorielle et vision prospective de l’emploi en Poitou Charentes

La traversée de crise en Poitou-Charentes Une reprise variable selon les régions En matière de niveau d’emploi, cette reprise de courte durée n’a permis de reconstituer que 35 % des emplois perdus pendant la crise en Poitou-Charentes. Parmi les régions françaises, un premier groupe qui rassemble la moitié des régions, a connu des pertes d’emploi plutôt élevées pendant la crise et moins de 40 % des emplois perdus ont été reconstitués. Parmi les autres régions, les pertes ont été plus modérées et plus de 50% des pertes ont été compensées. Parmi elles, certaines ont connu des performances remarquables, la période de reprise ayant permis de compenser intégralement les pertes. Il s’agit de la Corse, de Midi-Pyrénées et de l’Aquitaine et dans une moindre mesure de PACA. Atelier Mutécos 22/01/2013 Evolution sectorielle et vision prospective de l’emploi en Poitou Charentes

La traversée de crise en Poitou-Charentes Un tiers de l’emploi reconstitué mais pas à l’identique La reprise s’est opérée à géométrie variable. Tout d’abord, l’industrie a continué à perdre des emplois en Poitou-Charentes, toutefois moins qu’en moyenne nationale. Dans la construction, la contraction de l’emploi s’est poursuivie dans la région, plus vivement que dans l’ensemble de la France métropolitaine. Mais, les autres grands secteurs ont généré des emplois. Dans le commerce, 40 % des emplois perdus ont été reconstitués. Seuls les gains d’emplois dans les secteurs des services ont plus que compensé les pertes subies pendant la crise. Enfin, l’emploi intérimaire a été très réactif en Poitou-Charentes pendant cette brève sortie de crise. Atelier Mutécos 22/01/2013 Evolution sectorielle et vision prospective de l’emploi en Poitou Charentes

La traversée de crise en Poitou-Charentes Un maintien des principales spécificités En revanche, le secteur des activités financières et d’assurance [KZ] a renforcé la spécialisation de la région (illustration 16). En 2011, sa contribution à l’emploi total du territoire est de 26 % supérieur à celle qui prévaut au niveau métropolitain, contre 17 % dix ans plus tôt. Ce secteur, au demeurant dynamique au niveau national, l’a donc été plus encore sur la période dans la région. Assez paradoxalement, compte tenu de leurs trajectoires nationale et régionale, certains secteurs industriels ont renforcé leur spécificité malgré le mouvement durable, voire inéluctable, de réduction de leurs effectifs. Ainsi le secteur [C3] de la fabrication d’équipements électriques, électroniques, informatiques et de machines qui a perdu près de 3 500 emplois en dix ans possède en 2011, un poids régional supérieur de 27 % à son poids métropolitain. Signe de mutation de l’emploi, le recours à l’intérim [MN78] qui était plus faible dans la région qu’au niveau national a rattrapé son retard. En 2011, le secteur de l’intérim employait près de 9 % de salariés de plus qu’au niveau métropolitain. Atelier Mutécos 22/01/2013 Evolution sectorielle et vision prospective de l’emploi en Poitou Charentes

La traversée de crise en Poitou-Charentes Des bonnes performances limitées à certains secteurs En particulier, le secteur des services marchands hors intérim [MN0], fortement créateur d’emplois au niveau national, est sous-représenté et continue de croître moins vite dans la région. En dix ans ce secteur a créé 4 200 emplois mais aurait pu en créer 2 000 de plus s’il avait suivi les évolutions nationales (illustration 17). Cette contre-performance relative, dans un secteur aussi crucial pour le système économique de la région, est susceptible en plus d’handicaper le développement des activités régionales par une moindre offre de services aux entreprises. ... et plutôt portée par les activités présentielles Mis à part le secteur des activités financières et d’assurances, les autres secteurs ayant une croissance supérieure à celle du niveau national dépendent fortement de l’évolution de la démographie et du pouvoir d’achat local (commerce [GZ], hébergement médico-social,…). Les secteurs en déclin comme l’industrie ont plutôt mieux résisté qu’au niveau national mais manquent de champions locaux. Enfi n les secteurs les plus dynamiques au niveau national sont plutôt moins présents dans la région et ne semblent pas rattraper leur retard (illustration 17). Atelier Mutécos 22/01/2013 Evolution sectorielle et vision prospective de l’emploi en Poitou Charentes

Charente : Commerce, Services et Intérim au secours de l’emploi CHARENTE : évolution annualisée par période des effectifs salariés marchands Avant crise, l’emploi dans le département affichait une lègère diminution tendancielle. Après la crise de 2008-2009, sur la période dite de reprise, l’emploi marchand a continué de diminuer dans la construction et l’Industrie. Le département affiche un taux de récupération de 62 %, mais c’est surtout grâce aux forts rebonds de l’Intérim et des Services que les pertes ont pu être partiellement compensées. Ces deux secteurs affichent un niveau d’emploi supérieur à ce qu’il était auparavant Atelier Mutécos 22/01/2013 Titre du diaporama 26 Evolution sectorielle et vision prospective de l’emploi en Poitou Charentes

Charente-Maritime : presqu’à l’image de sa consoeur CHARENTE-MARITIME : évolution annualisée par période des effectifs salariés marchands Avant crise, une certaine croissance de l’emploi prévalait dans tous les secteurs, sauf dans l’Industrie. La crise a bousculé en profondeur cette mécanique, notamment dans le secteur de la Construction qui continu après crise à perdre des emplois. La reprise s’est toutefois appuyée sur trois secteurs suffisamment résilients : le Commerce, les Services qui retrouvent leurs niveaux d’emploi d’avant crise, et dans une moindre mesure par l’Intérim. Au total 44 % des emplois détruits ont pu être compensés. Atelier Mutécos 22/01/2013 Titre du diaporama 27 Evolution sectorielle et vision prospective de l’emploi en Poitou Charentes

Deux-Sèvres : seuls les « Services » ont rebondi DEUX-SÈVRES : évolution annualisée par période des effectifs salariés marchands En sortie de crise la compensation frôle à peine le tiers des emplois perdus. En sortie de marasme trois secteurs détruisent encore des emplois. Particularité locale à souligner, l’emploi intérimaire reste atone et ne génère pratiquement aucun emploi nouveau contrairement à ce qui prévaut dans les autres départements. Les emplois quand ils ont pu être créés l’ont été dans les Services avec un statut plutôt pérenne de la main d’œuvre supplémentaire Atelier Mutécos 22/01/2013 Titre du diaporama 28 Evolution sectorielle et vision prospective de l’emploi en Poitou Charentes

Vienne : des pertes sèches non rattrapées VIENNE : évolution annualisée par période des effectifs salariés marchands C’est le département où les compensations aux destructions d’emplois de la crise ont été totalement inexistantes. L’industrie a continué a y perdre massivement des emplois, et le secteur de la construction a poursuivi la diminution de sa force de travail. L’activité dans le Commerce et Services n’a pas été suffisante, en sortie de crise, pour alimenter les emplois salariés. Seul le secteur de l’Intérim a bénéficié d’une demande ciblée qui lui a permis de retrouver des niveaux d’emplois proches de ceux d’avant crise. Ce secteur parvenant alors à compenser 81 % de ses pertes antérieures. Atelier Mutécos 22/01/2013 Titre du diaporama 29 Evolution sectorielle et vision prospective de l’emploi en Poitou Charentes

Evolution sectorielle et vision prospective de l’emploi en Poitou- Charentes Environnement international et national : Les effets durables de la crise La crise en Poitou-Charentes Un territoire régional non homogène Quelques éléments pour une réflexion prospective Atelier Mutécos 22/01/2013 Evolution sectorielle et vision prospective de l’emploi en Poitou Charentes

Un territoire régional non homogène Quelle « maille » choisir ? La région ? Pour ses compétences en matière de développement économique et de formation Le département ? Pour ses compétences en matière de cohésion territoriale et sociale La zone d’emploi ? Pour l’analyse du fonctionnement du marché du travail et l’impact territorial de chocs économiques L’aire urbaine ? Qui concentre la majorité des emplois Atelier Mutécos 22/01/2013 Evolution sectorielle et vision prospective de l’emploi en Poitou Charentes

La zone d’emploi pour l’analyse de l’impact territorial de chocs économiques Indicateur de spécialisation Effet taille évident : Les grandes ZE ont moins de spécificité que les petites Indice de spécificité en NA 129 Plus l’indicateur est élevé, plus l’économie de la zone d’emploi est spécialisée. À l’inverse plus il est faible, plus l’emploi de la zone d’emploi est diversifié. Atelier Mutécos 22/01/2013 32 Evolution sectorielle et vision prospective de l’emploi en Poitou Charentes 19/03/2012 32

La zone d’emploi pour l’analyse de l’impact territorial de chocs économiques Indicateurs de concentration Effet taille évident : L’emploi est plus concentré dans les petites ZE Plus l’entropie se rapproche de 0, plus l’emploi est concentré dans quelques établissements. Atelier Mutécos 22/01/2013 33 Evolution sectorielle et vision prospective de l’emploi en Poitou Charentes 19/03/2012 33

La zone d’emploi pour l’analyse de l’impact territorial de chocs économiques Spécificité et concentration dans les ZE de Poitou-Charentes en NA 128 Forte spécificité Forte concentration Faible spécificité Faible concentration Calcul en NA 129 sur l’ensemble des ZE de métropole Source: Insee, CLAP 2007 Atelier Mutécos 22/01/2013 34 Evolution sectorielle et vision prospective de l’emploi en Poitou Charentes 19/03/2012 34

Le tissu productif picto-charentais à grands traits Peu d’établissements de grande taille Des établissements plus petits dans les Charentes Des établissements plus grands dans la Vienne Des établissements de taille intermédiaire dans les Deux-Sèvres P Source : Insee – CLAP10 Atelier Mutécos 22/01/2013 Evolution sectorielle et vision prospective de l’emploi en Poitou Charentes

Au 1er janvier 2011, dans la région Le tissus productif picto-charentais à grands traits Une capacité de renouvellement dans la moyenne Au 1er janvier 2011, dans la région 99 650 établissements dont 1,8 % 7,9% 12,8% 14,3% 9,5% 33,1% 11,0% 5,1% 4,6% Taux de création d'établissements par secteur d'activité (2009 - 2011) Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Etablissements (REE) données définitives champ marchand non agricole. Atelier Mutécos 22/01/2013 Evolution sectorielle et vision prospective de l’emploi en Poitou Charentes

Le tissu productif picto-charentais à grands traits L’emploi : une dynamique en deçà de la moyenne nationale depuis la crise Atelier Mutécos 22/01/2013 Evolution sectorielle et vision prospective de l’emploi en Poitou Charentes

La sphère non-présentielle plus performante qu’au niveau provincial Source : Insee- RP99 et RP09 ATTENTION : Changement de concept de l’emploi entre le RP1999 et celui de 2009. Conséquence : évolution de l’emploi sur-estimée. Ce changement touche plus la sphère présentielle que la non-présentielle et moins les Deux-Sèvres que les autres départements. Légende : La taille des bulles est proportionnelle à la contribution à l’évolution de l’emploi total Couleur : En bleu : sphère présentielle/ En orange : sphère non présentielle Couleur plus pâle contribution négative La sphère présentielle explique presqu’entièrement l’évolution de l’emploi La Charente-Maritime plus performante et plus dynamique Atelier Mutécos 22/01/2013 Evolution sectorielle et vision prospective de l’emploi en Poitou Charentes

Le tissu productif picto-charentais à grands traits L’emploi fortement dépendant de la « sphère présentielle » Source : Insee- RP99 et RP09 ATTENTION : Changement de concept de l’emploi entre le RP1999 et celui de 2009. Conséquence : évolution de l’emploi sur-estimée. Ce changement touche plus la sphère présentielle que la non-présentielle et moins les Deux-Sèvres que les autres départements. Méthodologie : Pour obtenir les données pour la « proxy sphère publique », on fait une hypothèse très forte (donc fausse) : Pour chaque territoire (départements, région, province) et chaque secteur (O, P, QA, QB) on considère fixe la part de l’emploi de la sphère présentielle et inclus dans le domaine public. On obtient le complément sphère présentielle par différence. Un exemple On considère que 87% des emplois du secteur de l’enseignement de Poitou-Charentes font partie de la sphère présentielle et du domaine publique, en 1999 et en 2009. Ce chiffre de 87% est issu de CLAP2010. Légende : La taille des bulles est proportionnelle à la contribution à l’évolution de l’emploi total Couleur : En bleu gris : proxy sphère publique / En bleu foncé : complément sphère présentielle/ En orange : sphère non présentielle Couleur plus pâle contribution négative La sphère présentielle explique presqu’entièrement l’évolution de l’emploi La Charente-Maritime plus performante et plus dynamique Atelier Mutécos 22/01/2013 Evolution sectorielle et vision prospective de l’emploi en Poitou Charentes

Les secteurs et les sphères Définition : Les activités présentielles sont les activités mises en œuvre localement pour la production de biens et de services visant la satisfaction des besoins de personnes présentes dans la zone, qu'elles soient résidentes ou touristes. 100% non-présentiel Agriculture Fortement non-présentiel Industrie, services aux entreprises 100% présentiel Administration publique, Santé humaine et action sociale, hébergement et restauration, « arts spectacles et activités récréatives » Fortement présentiel Enseignement, construction, assurance et finance Certains secteurs sont presque à 50-50 comme le secteur du « transport et entreposage » Atelier Mutécos 22/01/2013 Evolution sectorielle et vision prospective de l’emploi en Poitou Charentes

Le tissu productif picto-charentais à grands traits Des exportations spécialisées et concentrées En 2007, les PME de Poitou-Charentes réalisent 2,2% de leur CA à l’export Champ des PME concernées de l’investissement : Entreprises quasi mono-régionales(80% des effectifs dans une seule région) PME définition : entreprises de moins de 250 salariés et CA annuel inférieur à 50 millions d’euros et bilan inférieur à 43 millions d’euros Sont exclus les secteur agriculture, pêche, énergie, activités financières, activités immobilières, éducation, santé et administration (en NES16 les secteurs A G L M Q et R) Graphique : Même champ mais limité aux PME Exportatrices Spécialisation ici un indice de spécialisation de Krugman La moitié de la somme (selon le secteur) des valeurs absolues de la différence entre la part en CA exporté de chaque secteur de la région – la part de ce secteur au niveau national Concentration du CA exporté ici un indice de Gini Sources : Insee, 2007 Atelier Mutécos 22/01/2013 Evolution sectorielle et vision prospective de l’emploi en Poitou Charentes

Le tissu productif picto-charentais à grands traits Des exportations spécialisées et concentrées 5% des PME exportent Ces entreprises exportatrices regroupent 21% des salariés des PME Triangle : Jonzac, Angoulême, Saint Jean d’Angély Incluant Cognac ©IGN-INSEE 2012 Sources : Insee, 2007 Champ : Attention champ des PME Le même que la graphique précédent Chiffres : 5% des PME exportent soit environ 2 600 entreprises sur les 48 200 de la région Mais Définition : Pour une entreprise donnée : les Effectifs liés à l’export=intensité à l’export*effectif Atelier Mutécos 22/01/2013 Evolution sectorielle et vision prospective de l’emploi en Poitou Charentes

Le tissu productif picto-charentais à grands traits Moins d’emplois dans les PME en lien avec les exportations Atelier Mutécos 22/01/2013 Evolution sectorielle et vision prospective de l’emploi en Poitou Charentes

Le tissu productif picto-charentais à grands traits Innover pour ne pas décrocher Les PME picto-charentaises innovent davantage dans les procédés En Poitou-Charentes, le taux d’innovation dépend de la taille de la PME, du secteur d’activité et du taux d’export Des dépenses d’activités pour l’innovation plus tournées vers les achats de machines, équipements et logiciels Des retombées économiques plus faibles quand les PME innovantes introduisent un produit nouveau sur le marché Moins de coopérations, notamment avec les Universités. Le coût de l’innovation est le frein à l’innovation le plus cité Poitou-Charentes France entière Innovation technologique 40,6 37,1 Innovation au sens large 56,8 54,9 Un taux d’innovation supérieur à celui de Haute-Normandie, Île-de-France et Franche-Comté Contrairement au niveau national, l’appartenance à un groupe, le taux d’investissement ou la part des ingénieurs dans l’emploi n’influent pas toutes choses égales par ailleurs sur la probabilité qu’une entreprise innove en Poitou-Charentes. Les dépenses d’innovation sont moindres : 1,4% du CA contre 1,9% en France. Et concernent davantage les achats de machines, équipements ou logiciels qu’au niveau national (39% vs 33%) Quand une PME introduit un produit nouveau sur le marché, l’impact sur son CA est plus faible qu’au niveau national (7% contre 12%). Par contre, si le produit existe déjà, l’impact est comparable (13%) Les PME innovantes en technologie coopèrent moins qu’au niveau national (28% vs 35%). Les coopérations avec les Universités et les organismes publics de R&D sont moins fréquentes qu’au niveau national (38% vs 45%) Source : Insee, enquête Innovation CIS 2010 Champ : PME de 10 à 249 salariés de l’industrie manufacturière et des services intellectuels et technologiques Atelier Mutécos 22/01/2013 Evolution sectorielle et vision prospective de l’emploi en Poitou Charentes

Trois dimensions pour explorer le tissu économique Actifs (RH, formation) Lien formation-emploi Besoins en main d’œuvre Marché du travail Métiers (PCS, Fonctions, FAP) Organisation productive Entreprises Etablissements (Secteurs) Atelier Mutécos 22/01/2013 Evolution sectorielle et vision prospective de l’emploi en Poitou Charentes

A la recherche des secteurs et des fonctions clés Des différences marquées selon le territoire observé Atelier Mutécos 22/01/2013 Evolution sectorielle et vision prospective de l’emploi en Poitou Charentes

Un emploi tiré par le social et l’intérim Atelier Mutécos 22/01/2013 Evolution sectorielle et vision prospective de l’emploi en Poitou Charentes

Un emploi tiré par le social et l’intérim Atelier Mutécos 22/01/2013 Evolution sectorielle et vision prospective de l’emploi en Poitou Charentes

Une industrie qui décline moins vite qu’au niveau national Atelier Mutécos 22/01/2013 Evolution sectorielle et vision prospective de l’emploi en Poitou Charentes

Des spécificités industrielles qui demeurent Atelier Mutécos 22/01/2013 Evolution sectorielle et vision prospective de l’emploi en Poitou Charentes

Charente : Essor particulier de l’intérim Atelier Mutécos 22/01/2013 Evolution sectorielle et vision prospective de l’emploi en Poitou Charentes

Charente-Maritime : L’action sociale et le commerce se détachent Atelier Mutécos 22/01/2013 Evolution sectorielle et vision prospective de l’emploi en Poitou Charentes

Deux-Sèvres : Rôle moteur des Assurances Moindre dynamisme de l’action sociale Atelier Mutécos 22/01/2013 Evolution sectorielle et vision prospective de l’emploi en Poitou Charentes

Vienne : Développement des activités présentielles et de l’intérim Atelier Mutécos 22/01/2013 Evolution sectorielle et vision prospective de l’emploi en Poitou Charentes

Les métiers liés aux prestations intellectuelles progressent moins vite qu’en Province sauf pour la conception et la recherche qui rattrape son retard Des pertes dans les métiers de la fabrication moindre qu’attendues grâce à la Charente maritime et aux Deux Sèvres Par contre les métiers agricoles résistent mieux en Charente et dans la Vienne Atelier Mutécos 22/01/2013 Evolution sectorielle et vision prospective de l’emploi en Poitou Charentes

Charente : Moindre performance des métiers liés à la gestion Handicap pour les entreprises ? Atelier Mutécos 22/01/2013 Evolution sectorielle et vision prospective de l’emploi en Poitou Charentes

Charente-Maritime : Un fort développement de l’économie présentielle Atelier Mutécos 22/01/2013 Evolution sectorielle et vision prospective de l’emploi en Poitou Charentes

Deux-Sèvres : Dynamisme des métiers de la gestion en lien avec celui des assurances Atelier Mutécos 22/01/2013 Evolution sectorielle et vision prospective de l’emploi en Poitou Charentes

Vienne: Dynamisme des emplois liés à la distribution Atelier Mutécos 22/01/2013 Evolution sectorielle et vision prospective de l’emploi en Poitou Charentes

Des débutants plus diplômés que leurs ainés L’élévation du niveau de formation accompagne l’essor des professions les plus qualifiées Des débutants plus diplômés que leurs ainés Les débutants sur le marché du travail, c’est-à-dire ceux avec 10 années d’ancienneté ou moins dans cette étude, sont plus diplômés que leurs aînés. La part des diplômés du supérieur chez les jeunes actifs est le double de celle observée parmi les plus expérimentés, en région comme au niveau national. Le taux d’actifs picto-charentais possédant un diplôme du secondaire est de 22 % chez les débutants contre 16 % parmi les plus expérimentés. Au contraire, la part des peu diplômés et des détenteurs de CAP/BEP est nettement moindre chez les débutants. La relative faiblesse des CAP/BEP parmi les débutants a en effet été compensée par l’augmentation des qualifications de niveau bac et supérieur court suite au développement des bacs professionnels depuis 1985. Atelier Mutécos 22/01/2013 Evolution sectorielle et vision prospective de l’emploi en Poitou Charentes

Evolution sectorielle et vision prospective de l’emploi en Poitou- Charentes Environnement international et national : Les effets durables de la crise La crise en Poitou-Charentes Un territoire régional non homogène Quelques éléments pour une réflexion prospective Atelier Mutécos 22/01/2013 Evolution sectorielle et vision prospective de l’emploi en Poitou Charentes

Quelques éléments pour une réflexion prospective Anticiper les évolutions démographiques Quelle sera la demande de demain ? La demande mondiale Les besoins de la « population présente » Anticiper les métiers de demain L’exercice prospectif CAS-DARES Atelier Mutécos 22/01/2013 Evolution sectorielle et vision prospective de l’emploi en Poitou Charentes

Anticiper les évolutions démographiques Croissance démographique des quatre pays les plus peuplés de l’UE Allemagne France Royaume-Uni Italie Sources : Eurostat, projections de population Europop 2010 (scénario de convergence) Atelier Mutécos 22/01/2013 Evolution sectorielle et vision prospective de l’emploi en Poitou Charentes

Anticiper les évolutions démographiques Croissance démographique des quatre pays les plus peuplés de l’UE Allemagne France Royaume-Uni Italie Sources : Eurostat, projections de population Europop 2010 (scénario de convergence) Atelier Mutécos 22/01/2013 Evolution sectorielle et vision prospective de l’emploi en Poitou Charentes

Anticiper les évolutions démographiques Croissance démographique des quatre pays les plus peuplés de l’UE Royaume-Uni France Allemagne Italie Sources : Eurostat, projections de population Europop 2010 (scénario de convergence) Atelier Mutécos 22/01/2013 Evolution sectorielle et vision prospective de l’emploi en Poitou Charentes

Anticiper les évolutions démographiques Les Picto-Charentais seraient 2 062 000 en 2040 D’ici 2040 la population régionale progresserait de 18,5 %, soit une hausse supérieure de 4 points à la moyenne métropolitaine (+14,5 %) Etude : Décimal N° 308 - Poitou-Charentes : une population qui croît à l’horizon 2040 en dépit d’un solde naturel négatif Atelier Mutécos 22/01/2013 Evolution sectorielle et vision prospective de l’emploi en Poitou Charentes

Anticiper les évolutions démographiques Et l’on compterait 840 000 actifs en 2030 Un croissance de la population active de 6 % dans la région mais variant de – 3 % en Charente à + 10 % dans la Vienne Etude e-décim@l N° 14 - Population active en Poitou-Charentes à l'horizon 2030 : une croissance contrastée selon les départements Atelier Mutécos 22/01/2013 Evolution sectorielle et vision prospective de l’emploi en Poitou Charentes

Quelle sera la demande de demain Quelle sera la demande de demain ? Les besoins de la « population présente » +34 % de personnes âgées dépendantes d’ici 2030 Une augmentation du nombre de personnes dépendantes qui devrait dépasser les 60% dans les zones de La Rochelle et de Royan contre 38 % en moyenne régionale. Les personnes de 90 ans et plus représenteraient près d’un tiers des individus dépendants en 2030 contre un cinquième en 2010. En Vienne, le nombre de personnes âgées dépendantes devrait augmenter de 34% d’ici 2030. Charente Maritime, territoire le plus touché par le vieillissement ; notamment le vieillissement « importé » : un quart des plus de 60 ans que devrait compter la Charente-Maritime en 2030 n’y réside pas actuellement. Etude Décimal N° 315 - Accompagner la dépendance en Poitou-Charentes Atelier Mutécos 22/01/2013 Evolution sectorielle et vision prospective de l’emploi en Poitou Charentes

Quelles projections d’emploi et de postes à pourvoir à l’horizon 2020 au niveau national ? Objectif : explorer les voies d’évolution possibles de l’emploi et, au delà, des besoins de recrutement par métier, compte tenu notamment des départs en fin de carrière  « postes à pourvoir » par métier Cadrage quantitatif, enrichi d’une analyse qualitative et confronté à des dire d’experts (observatoires des branches professionnelles, ministères…) Un travail concerté : mené régulièrement par le CAS et la Dares, dans le cadre du groupe « PMQ » validé par un comité d’orientation en présence des partenaires sociaux ; s’appuyant sur des travaux et analyses réalisés par le CAS, la Dares ou par d’autres organismes (Insee, COR, ministères…) L’emploi par métier :  Des projections par secteur d’activité (modèle Nemesis), déclinées par familles professionnelles (matrice secteurs*FAP), selon 3 scénarios.  Les départs en fin de carrière  Probabilités de départ par sexe, âge et type de régime en fin de carrière (7)  Prise en compte de la réforme des retraites de 2010  nombre de « postes à pourvoir » parmétier Atelier Mutécos 22/01/2013 Evolution sectorielle et vision prospective de l’emploi en Poitou Charentes

Les départs en fin de carrière : les premiers contributeurs aux postes à pourvoir (1) Un scénario relativement prudent (trajectoire possible de sortie de crise) : - taux de croissance annuel de 1,9%, taux de chômage de 8,5% à l’horizon 2020 - basé sur les projections de population active de l’Insee 1,5 million d’emplois créés à l’horizon 2020 ; 6 millions de départs en fin de carrière Atelier Mutécos 22/01/2013 Evolution sectorielle et vision prospective de l’emploi en Poitou Charentes

Une situation contrastée selon les secteurs Les départs en fin de carrière : les premiers contributeurs aux postes à pourvoir (2) Une situation contrastée selon les secteurs En Poitou-Charentes, un tiers des actifs devraient quitter le marché du travail entre 2006 et 2020. Les départs seront massifs dans les secteurs de la santé-action sociale et de l’administration publique où les femmes sont surreprésentées. Les zones urbaines et industrielles de la région seront les plus touchées. Ces départs concerneront un grand nombre d’ouvriers, surreprésentés dans la région. Mais un allongement de leur durée d’activité peut difficilement s’envisager sans prise en compte de la pénibilité au travail propre à certains secteurs. Les secteurs qui compteront le plus de départs sont logiquement les plus employeurs de seniors : près de 100 000 cessations d’activité, soit 42 % des départs totaux, sont concentrées dans les secteurs de la santé-action sociale, de l’administration publique, de l’éducation et de l’agriculture, sylviculture, pêche. Cependant, selon les secteurs, tous les départs n’entraîneront pas nécessairement des besoins de recrutement. Différents cas de figure pourront se présenter (illustration 2). Des secteurs à fort taux de départ et en croissance dynamique seront créateurs d’emploi et pourraient engendrer des recrutements importants. À l’opposé, dans d’autres secteurs, l’emploi pourrait décroître à un rythme supérieur à celui des départs à la retraite (illustration 3). Atelier Mutécos 22/01/2013 Evolution sectorielle et vision prospective de l’emploi en Poitou Charentes

Les principaux métiers offrant des postes à pourvoir … Métiers qui offriraient le plus de postes à pourvoir entre 2010 et 2020 (en milliers) Atelier Mutécos 22/01/2013 Evolution sectorielle et vision prospective de l’emploi en Poitou Charentes

… et en Poitou-Charentes Effectifs et spécificité de ces métiers en Poitou-Charentes Spécificité > 1 Spécificité = 1 Spécificité < 1 Atelier Mutécos 22/01/2013 Evolution sectorielle et vision prospective de l’emploi en Poitou Charentes

Une dynamique incontournable : l’élévation des qualifications (1) Les débutants sur le marché du travail, c’est-à-dire ceux avec 10 années d’ancienneté ou moins dans cette étude, sont plus diplômés que leurs aînés. La part des diplômés du supérieur chez les jeunes actifs est le double de celle observée parmi les plus expérimentés, en région comme au niveau national. Le taux d’actifs picto-charentais possédant un diplôme du secondaire est de 22 % chez les débutants contre 16 % parmi les plus expérimentés. Au contraire, la part des peu diplômés et des détenteurs de CAP/BEP est nettement moindre chez les débutants. La relative faiblesse des CAP/BEP parmi les débutants a en effet été compensée par l’augmentation des qualifications de niveau bac et supérieur court suite au développement des bacs professionnels depuis 1985. Les jeunes qui accèdent aujourd’hui aux métiers les plus qualifiés ont quasiment tous un haut niveau de diplôme : neuf cadres débutants sur 10 ont au minimum un niveau bac+2. Dans de nombreux métiers d’employés ou techniciens, autrefois accessibles avec un CAP/BEP, les débutants sont désormais titulaires d’un diplôme d’études supérieures. Dans le bâtiment, la complexification des chantiers et les évolutions des normes et des règlementations conduisent à des embauches de personnel de plus en plus qualifié. La moitié des jeunes techniciens du bâtiment possèdent au minimum un niveau bac+2 contre 14 % pour leurs aînés. La moitié des jeunes employés de comptabilité, des agents du tourisme et des transports, des techniciens de l’électricité-électronique détiennent également un diplôme du supérieur, comme les trois quarts des employés et techniciens de la banque et assurances. Dans des métiers moins qualifiés comme ceux de caissiers, d’employés de libre service ou de vendeurs, les débutants ayant au moins le bac sont devenus aujourd’hui majoritaires. Il s’agit d’étudiants, à hauteur de 13 % parmi les caissiers de magasin de 16-29 ans en Poitou-Charentes en 2007, ou de jeunes salariés qui occupent un poste provisoire en attendant de trouver un emploi plus qualifié ou plus en relation avec leur cursus scolaire. Atelier Mutécos 22/01/2013 Evolution sectorielle et vision prospective de l’emploi en Poitou Charentes

Une dynamique incontournable : l’élévation des qualifications (2) Une proportion croissante de cadres et de professions intermédiaires dans la plupart des secteurs d’activité Atelier Mutécos 22/01/2013 Evolution sectorielle et vision prospective de l’emploi en Poitou Charentes

Le rôle majeur des mobilités professionnelles (1) Autour de 18 000 entrées et sorties nettes chaque année … Atelier Mutécos 22/01/2013 Evolution sectorielle et vision prospective de l’emploi en Poitou Charentes

Le rôle majeur des mobilités professionnelles (2) … et 70 000 mobilités professionnelles chaque année en Poitou-Charentes, soit 15% des 460 000 salariés des activités marchandes non agricoles En Poitou-Charentes, 70 000 salariés ont changé de métier en 2008, soit 15 % des 460 000 salariés des activités marchandes non agricoles de la région. Atelier Mutécos 22/01/2013 Evolution sectorielle et vision prospective de l’emploi en Poitou Charentes

In Fine : Un développement économique conciliant attractivité et cohésion territoriales Le rôle majeur du maillage urbain Une démographie à plusieurs vitesses Des attractivités économiques différenciées Atelier Mutécos 22/01/2013 Evolution sectorielle et vision prospective de l’emploi en Poitou Charentes

Le rôle majeur du maillage urbain Atelier Mutécos 22/01/2013 Evolution sectorielle et vision prospective de l’emploi en Poitou Charentes

Une démographie à plusieurs vitesses Atelier Mutécos 22/01/2013 Evolution sectorielle et vision prospective de l’emploi en Poitou Charentes

Des attractivités économiques différenciées Atelier Mutécos 22/01/2013 Evolution sectorielle et vision prospective de l’emploi en Poitou Charentes

Evolution sectorielle et vision prospective de l’emploi en Poitou- Charentes Atelier Mutécos – Niort 22 janvier 2013 Didier Blaizeau, Gérard Moreau 22/01/2013