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Présentation au Colidre Boulogne, 25 avril 2007 Jacques DUNOGUE Directeur Général Adjoint Systèmes

3 Thomson est la référence mondiale en tant que “Maître d’oeuvre” des technologies, systèmes et services vidéo, gérant les flux complets des industries du Media & du Divertissement Employés en M€ Chiffre d’affaires 2006 Un profil réellement multiculturel AMERIQUES EUROPE 8840 ASIE / AUSTRALIE / OCEANIE 2510

4 Technologie Thomson développe des technologies vidéo Systèmes Thomson fournit des solutions vidéo et intègre des systèmes de réseau vidéo Services Thomson gère, pour le compte de ses clients, des réseaux et des flux vidéo dans le monde entier Thomson, le premier partenaire vidéo des industries « Media & Entertainment » et de tout organisme utilisant l’audio-vidéo

5 Notre profil La division Technologie développe et monétise ses technologies : recherches, licences, solutions semi-conducteurs, solutions logicielles et de technologie. Elle fournit des licences à des tiers et anticipe le développement des futurs standards technologiques. Notre position Nos clients Utilisateurs des technologies Thomson 10 % de notre chiffre d'affaires Division Technologie Informatique Électronique Télécommunications 8 laboratoires de recherche Un portefeuille unique : brevets Sécurité & Logiciel Solutions semi- conducteurs Compression vidéo et audio Sécurité du contenu audiovisuel Distribution via les réseaux IP et mobiles Traitement de l'image, de la création à la réception par l'utilisateur final Stockage optique (vidéo domestique) et professionnel Programmes de production du contenu et de systèmes de gestion

6 Division Systèmes Notre profil La division Systèmes fournit des systèmes et des équipements vidéo professionnels. Elle intervient sur la chaîne de distribution, à chacune de ses extrémités, assurant l'interface d’une part avec les créateurs de contenu et d’autre part, avec les opérateurs de réseau, les détaillants et les clients finaux. Notre position Nos clients Distributeurs de contenu 46% de notre chiffre d'affaires Solutions triple play Produits professionnels et têtes de réseau vidéo Produits d'accès réseau - Décodeurs Réseaux domestiques Diffusion et réseaux (Grass Valley): N°2 mondial pour la fourniture d’équipements de diffusion professionnelle N°1 mondial pour les équipements de diffusion HD. N°1 mondial des fournisseurs de caméras de studio / de tournage en extérieur, de serveurs vidéo, de commutateurs et de routeurs. Plateformes d’Accès & Passerelles : N°1 mondial des fournisseurs de modems/passerelles DSL N°1 mondial des décodeurs satellite et terrestres N°2 mondial des fournisseurs de modems câble Premier fournisseur mondial de décodeurs IP Network Intelligence Solutions: Les commutateurs logiciels CIRPACK de Thomson sont actuellement leaders mondiaux du marché résidentiel des communications vocales large bande. Les plates-formes IPTV SmartVision de Thomson offrent des services vidéo enrichis sur les réseaux fixes et mobiles. Diffusion Câble Satellite Télécoms Internet

7 Division Services Notre profil La division Services gère pour le compte de ses clients (studios, diffuseurs…) leurs services les plus sensibles – post-production pour médias physiques (DVD, films) et médias électroniques, et gestion de flux pour les réseaux. Notre position Nos clients Créateurs de contenu 44% de notre chiffre d'affaires Leader mondial dans les services DVD et le traitement des copies de film Gestion des flux vidéo, services de réseau Gestion des centres de diffusion et des centres d'exploitation de réseau L'un des 2 premiers fournisseurs mondiaux de services de postproduction, notamment avec The Moving Picture Company (MPC), société spécialisée dans les effets spéciaux Leader dans le domaine des services de publicité extérieure (out-of-home) avec Screenvision et PRN Studios de cinéma Studios indépendants Diffuseurs Développeurs de jeux Publicitaires Services pour le cinéma Services de contenu Services de divertissement Services de réseau

8 Thomson couvre toute la chaîne de valeur vidéo Acquisition et Post-production Distribution électronique Distribution physique Périphériques d’accès Compétences technologiques 8 Systèmes Services

9 Préparation du Contenu Transport Terminaux / Plate-formes Client Processus Vidéo Distribution Production du Contenu Thomson: une proposition de valeur unique pour les clients. Post -production Aggrégation Production & Création d’images Production en direct Nouvelles & Post Production Stockage & Gestion des Contenus Interface & Connectivité Têtes de réseaux Emission / Transmission DSLSatellite Câble Services Terrestre

Assumptions Hypothèses 2010 Des consolidations dans le M&E en Europe; émergence de groupes M&E important et de marchés en Asie (particulièrement Chine, Inde) Clients M&E externalisent une grande parties de leurs activités Chine et Inde deviennent les principaux marchés Émergence de la distribution électronique des contenus vers la maison. Les consommateurs continueront à acheter des contenus préenregistrés dans des boutiques mais achèteront ou loueront aussi ces contenus (évènements, etc, …) directement de leur maison En plus des copies de film, la distribution électronique de film vers le cinéma se développera La transition vers la Haute Définition (HD) sera parachevée La vidéo mobile sera partout La propriété intellectuelle restera un discriminant clé et une source importante de revenus directs et indirects Les technologies de sécurité et les services pour combattre la piraterie seront opérationnels La Chine sera devenue créatrice de standards pour supporter ses technologies Les opérateurs de réseaux auront commuté sur le tout IP Tous les réseaux auront des offres ‘triple play’ Les produits de consommation de contenu seront partout, personnalisés, et se connecteront sans rupture au sein (réseaux domestique) et à l’extérieur du domicile Clients M&E (Media & Divertissement) Technologies pour Media Contenu Électronique Produits et Solutions IP

11 Paris France Rennes France Pékin Chine Princeton/NY USA Indianapolis USA Burbank USA Londres Royaume-Uni Centres globaux d’excellence de Thomson

12 Thomson « maître d’œuvre principal » pour les réseaux opérationnels

13 Le contenu devient numérique pour une distribution sous IP De nouveaux acteurs dans la distribution Tous les opérateurs peuvent avoir des offres similaires Des difficultés pour définir un modèle économique durable, ROI,… Qualité de Service Nouveaux Services Personnalisation Saisir les opportunités générées par la rupture IP ? DSL Câble Wi-Fi WiMAX 3G Fibre Satellite DVB-T/H Protocole Internet

14 La passerelle résidentielle au centre des réseaux de l’opérateur et domestique La Passerelle Accroissement de services IPTV Vidéos Internet Contenu Utilisateur PC TV Equipements mobiles Fonctions décentralisées Fonctions centrales cléTechnologies clé

15 Protéger l’investissement de l’opérateur et du consommateur Hardware pérenne + Mises à jour logicielles flexibles = Déploiement de Service en Octobre 2006 sur Une Passerelle déployée en Juin 2004 !!! Pérennité de l’investissement

16 La Plate-forme de Service Thomson est au cœur de la gestion de services convergents de contenus pour l’Opérateur Multiples Interfaces & Ensemble de Services Multiples Formats Vidéo (MPEG2, H264, WM9) Multiple Réseaux (DSL, FTTH, DVB-H, FLO, 3G, etc.) Multiples Fournisseurs de Contenu Libérer le potentiel vidéo sur IP

17 « Video-everywhere »

18 Thomson, Fournisseur mondial de technologies Protéger les contenus

19 La sécurité des contenus est un problème complexe Le piratage de contenus valorisable est une menace Des conflits d’intérêt entre les les parties prenantes Un manque d’interopérabilité entre les solutions de protection du contenu Un manque de solutions standardisées Utilisabilité Sécurité Coût Solutions Protection Contenus

20 La sécurité des contenus est un problème de système Couvrir l’intégralité de la chronologie des media

21 Application sécurisée, sur PC ou Mac Contenu stocké encrypté en permanence Decryptage permis par licence et token de sécurité Tatouage et/ou marquage visible avant accès Compteur de trame Heure de visualisation Code temps Texte Image overlay Protection des flux professionnels de contenus

22 Marquage identifiant tout au long de la chaine Post Production Broadcast Digital Cinema Post-production, diffusion Identification unique des copies individuelles de master vidéo ou des copies DVD de visualisation/jury Cinéma numérique Identification unique d’une projection de film fondée sur la salle, la date et l’heure permettant d’approfondir l’enquête sur un contenu enregistré en caméra vidéo VOD, IPTV Marquage de traçabilité du consommateur: identification unique de la session VOD fournie par un portail ou un service internet au consommateur final Media pré-enregistré Marquage à 2 étapes pour la nouvelle génération de lecteurs DVD

23 Reconnaissance extrêmement rapide pour des copies de bonne qualité Reconnaissance extrêmement robuste contre les attaques musclées Détection indépendante du réseau Le contenu original demeure sur le site du fournisseur de contenu L’analyse d’empreinte peut être étendue à la piste audio Reconnaissance de contenu et filtrage

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