Etudes pour l’analyse du Business Developpement 8 Décembre 2006

Groupe Cegedim Professionnels de la santé Primary and Secondary Market Research Sales Force Effectiveness Professionnels de la santé Logiciels Médecins & Pharmaciens Profiling / Targeting

CEGEDIM Strategic Data Présentation de CEGEDIM Strategic Data

Cegedim Strategic Data Plus de 4 000 études réalisées par an 20% de croissance entre 2005 et 2006 Plus de 150 000 médecins interviewés par an 30 ans d’expérience dans l’industrie pharmaceutique 51 pays couverts Le partenaire de référence de plus de plus de 50 clients globaux et 500 clients locaux 500 employés dans le monde

Des données intégrées adaptées à votre pratique Patient, Prescription, Prescripteur Activité promotionnelle Physicians / Pharmacists software (EMR) IT R&D and support One key Call Center Competitive Intelligence Primary Market Research

Cegedim Strategic Data

Parmi les Objectifs du Business developpement : Connaissance de la maladie Perception de la maladie et des traitements Quelles opportunités d’implantation pour un produit Connaitre les cibles Evaluer les investissements promotionnels

Connaitre la maladie Profils Patients Co-morbidités Prevalence/Incidence Profils Patients Co-morbidités Couts de prise en charge de la maladie

PREVALENCE Connaitre la maladie . Data collected during the patient consultation at the physician office via a medical software Patient Longitudinal database

PREVALENCE Connaitre la maladie . Data collected during the patient consultation at the physician office via a medical software Patient Longitudinal database

INCIDENCE Connaitre la maladie . . 1.200 GPs and 700 SPe in France, 1.000 GPs in UK, 500 GPs in ITALY, 300 GPs in BELGIUM, 500 GPs in GERMANY (SPAIN launch in 2007) Patient Longitudinal database

CO-MORBIDITES et Facteurs de Risque PROFILS PATIENTS : CO-MORBIDITES et Facteurs de Risque Connaitre la maladie France, année 2005, MG diagnoses and symptoms pre-coded to symplify the collect of information for the physicians. Patient Longitudinal database

Etudes Economie de la Santé Connaitre la maladie ETUDES EPIDEMIOLOGIQUES & ECONOMIQUES PRE- LANCEMENT POST- COMMERCIALISATION Etudes Epidémiologiques Etudes Observationnelles Etudes Economie de la Santé LANCEMENT Prevalence, Incidence, Population cible Prise en charge d’une pathologie Condition d’utilisation des médicaments (indication,posologie,durée de traitement, strategie) Persistance, Efficacité, Qualité de vie Coût de traitement journalier

METFORMINE – France COUTS DE TRAITEMENT Connaitre la maladie The average cost of a diabetes patient treated with Metformin represents $1,171 per year Example of a backward medico-economic research, France, 2002 Longitudinal 4 years analysis including Metformin treated patients Medico-economic research

Perception de la maladie et des traitements Perception de la maladie et des traitements auprès des médecins et des patients Opinion des leaders Etude des rumeurs autour de la maladie

ETUDE AUPRES DES LEADERS Perception de la maladie Ad Hoc opinions leaders research Identification and face to face in depth interviews of 4 opinion leaders per country, realized by highly medical specialized enquirers The aim of these interviews is to provide you an overview of the market future trends : to understand the leaders perception of the disease and the treatments to know which are the products and therapy progresses in the pipe perceive what developments they feel might enhance or derail the evolution process line To perceive what developments they feel might enhance or derail he evolution process and the current products Research and listing of different studies and information available on the pipeline treatments Web investigation

Perception de la maladie MEDECINS ET PATIENTS Perception de la maladie Physicians Do they feel comfortable with the diabetes treatment ? How do they perceive the disease ? Do they have a different point of view compared to patients ones ? How do they perceive the disease ? Do they know their treatment, do they observe it ? What are their questions ? Patients 1ST step : 15 Patients in-depth interviews 2ND step : patient focus group with first step results presentation. Physicians attend to the patient group and react Primary market research

ETUDES “RUMEURS” AUTOUR DE LA MALADIE OU DU PRODUIT Perception de la maladie « Can I stop taking my diabetes medication if I eliminate candy and cookies from my diet? No. Just by eliminating concentrated sources of carbohydrates (foods that turn into sugar in your blood stream) like candy and cookies, does not mean that you can stop taking your diabetes medication » . Diabetes information – Questions and Answers from Internet Reseach « Q. What factors increase my risk of getting diabetes? A. Although researchers don't fully ... Q. How do I know if my diabetes medicines are working? ... »  www.fda.gov/diabetes/qna.html - 39k Web investigation: Analyze of the information and web communication through different links obtained with specifics key words. For patient information we visit public sites (blogs, forums, wikis) and for professional information we visit the sites dedicated to healthcare professionals. We can focus on any topics (treatments, compliance…) Primary market research

Les opportunités d’implantation du produit Les flux de patients dans la maladie Les changments de traitement Les arrets de traitements

France, année 2005, MG Les opportunités LES FLUX DE PATIENTS Follow-up of each event in the medical patient life. Patient Longitudinal database

EVOLUTION DES SCHEMAS THERAPEUTIQUES Les flux de patients EVOLUTION DES SCHEMAS THERAPEUTIQUES In 4 years, 1 patient out of 2 remained under Metformin mono PATIENTS UNDER METFORMIN, France No change : 8,8 % Bi-therapy with Metformin : 4,2 % Metformin mono : 2,7 % Bi-therapy without Metformin : 1,7 % No change : 14,3 % Metformin mono : 8,2 % Switch/withdrawal Metformin : 5,3 % Switch/remain Metformin : 1,7 % Tri-therapy : 2,7 % No change 49,6 % Bi-therapy with Metformin 32,3 % Change for other OAD 17,5 % Bi-therapy without Metformin 0,4 % Tri-therapy 0,2 % Metformin mono 1614 patients 100 % 522 days 512 days Example of a backward medico-economic research, France, 2002 Longitudinal 4 years analysis including Metformin treated patients Medico-economic research

Evolution des traitements prescrits en 1ère intention Les opportunités (26,5%) (26,2%) (30,4%) (30,4%) Follow-up of each event in the medical patient life. Longitudinal Patient database

COMPLIANCE er OBSERVANCE Les opportunités COURBE D’ARRET DE TRAITEMENT (26,5%) (26,2%) (30,4%) (30,4%) Date of treatment initiation Follow-up of each event in the medical patient life. Longitudinal Patient database

Connaitre les cibles Typologie des prescripteurs Taille des cibles Typologie des prescripteurs Recouvrement des cibles Synergie de portefeuille

Les cibles concernées par le produit Le fichier TVF est la base de données de référence pour connaitre le nombre de médecins actifs dans une spécialité Nombre de Médecins libéraux / Mixtes / Hospitaliers temps plein par spécialité Nombre de services hébergeant ces spécialités Potentiel TVF des médecins Pression de visite moyenne (PVM) et Pression de visite à l’adresse (PVA) des médecins  Accès aux informations nominatives des médecins concernés

TYPOLOGIE DES PRESCRIPTEURS Les CIBLES Hypolipidémiants - MG TYPOLOGIE DES PRESCRIPTEURS Nb de Prescriptions par Prescripteur . Longitudinal follow-up of physicians prescriptions. Daily prescriptions per diagnosis. Patient Longitudinal database

Le recouvrement des cibles Les CIBLES Le recouvrement des cibles Y a-t-il une synergie entre mon portefeuille actuel de produits et le produit faisant l’objet de mon analyse ? A partir du déclaratif des médecins : Croisement des Gros / Moyens prescripteurs des marchés concernés A partir de la prescription réelle des médecins : Croisement des typologies Gros / Moyens / Petits prescripteurs de chaque marché

Evaluer les investissements promotionnels Nombre de produits promus dans la classe Quel niveau d’investissement des différents acteurs du marché Taille des réseaux de visite médicale

= Nombre de Rep Equivalent LES ÉTUDES CAM France – Régulières Investissements Promotionnels = Valeurs monétaires Visite Médicale Suivi des investissements promotionnels via les média suivants : = Nombre de contacts Informations relatives à la visite médicale : Sales Force Review Visite Médicale Echantillons Phases IV et Etudes Cliniques Relations Publiques Mailings Ordonnances DTC Presse E-Promotion (Visite et Réunions via Internet et bannières publicitaires) = Nombre de Rep Equivalent Nombre de visites produits Nombre de visites laboratoires Laboratoire Présentant Position du produit Nombre de produits Produit principal Fréquence de Visite Apport de la visite Habitude/Intention prescription Indice d’intérêt Informations relatives au nombre d’équivelents Délégués plein temps Groupe Pharmaceutique Laboratoire fabriquant Produit Classe thérapeutique Molécule

Investissements promotionnels RAPPEL METHODOLOGIE - LE RECUEIL DES DONNEES Panel Médecins Visite Médicale, RP, Etudes Cliniques, Mailing Investissements promotionnels ( € ) Presse Médicale, Internet, Ordonnanciers, DTC (données SECODIP) Pige Les médecins panélistes sont recrutés pour participer aux études CAM. 1 Recrutement des panels Les panélistes remontent quotidiennement l’activité promotionnelle des laboratoires via des questionnaires papiers Le CAM réalise une pige pour tous les media indirects 2 Recueil des données Les données sont extrapolées à l’ensemble de la population nationale 3 Extrapolation Un coût moyen est affecté à chacun des media 4 Valorisation ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Comments

Exemple sur le MARCHE DES HYPOLIPIDEMIANTS  INVESTISSEMENTS PROMOTIONNELS en € HT

Remplacement de EZETROL par INEGY INVESTISSEMENTS PROMOTIONNELS (en K€ HT) Marché des Hypolipidémiants - Top 10 Principaux produits - Toutes cibles, tous media CF SEPT 2005 Vs CF SEPT 2006 CF SEPT 2005 Total Investissement Marché : 87 019 K€ CF SEPT 2006 Total Investissement Marché : 95 200 K€ VS Soit une évolution des investissements promotionnels Total Marché de + 9.4 % Evol : 10,3% - -11,7% 91,8% -13,4% -16,0% -2,5% -69,7% 311,7% Remplacement de EZETROL par INEGY

INVESTISSEMENTS PROMOTIONNELS (en K€ HT) Marché des Hypolipidémiants - Répartition des médias hors Visite Médicale des 6 principaux produits CF SEPT 2006 Total 20 024 19 186 13 995 10 262 9 139 6 306 Dont Visite 80% 83% 82% 84% 86% 98% Autres 4 096 3 332 2 522 1 670 1 292 147

Exemple sur le MARCHE DES HYPOLIPIDEMIANTS  VISITE MEDICALE (en nombre de contacts)

Remplacement de EZETROL par INEGY LA VISITE MEDICALE (nombre de contacts) Marché des Hypolipidémiants - Top 10 principaux produits - Toutes Spécialités CF SEPT 2005 Total Visites Marché : 2 115 735 VS CF SEPT 2006 Total Visites Marché : 1 989 470 Evolution du nombre de visite totale du Marché des Hypolipidémiants : - 6.0 % Evol : 5,9% -7,0% -18,9% -17,0% 47,3% - -22,1% -5,7% -70,6% 163,1% Remplacement de EZETROL par INEGY

LA VISITE MEDICALE (nombre de contacts) Marché des Hypolipidémiants - Répartition des visites par spécialité des 6 principaux produits - CF SEPT 2005 Total 346 818 368 398 374 889 256 561 135 826 - Dont MG 79% 81% 85% 88% Autres 73 582 70 080 54 783 29 616 15 781 CF SEPT 2006 Total 367 361 342 527 304 115 213 066 200 034 167 454 Dont MG 81% 75% 85% 89% 87% 72% Autres 68 146 84 159 46 529 24 038 26 333 47 139

 VISITE MEDICALE (en nombre de contacts) LA VISITE MEDICALE (nombre de contacts) FOCUS MG  VISITE MEDICALE (en nombre de contacts)

Remplacement de EZETROL par INEGY LA VISITE MEDICALE (nombre de contacts) Marché des Hypolipidémiants - Top 10 principaux produits – Focus MG CF SEPT 2005 Total Visites Marché : 1 777 202 VS CF SEPT 2006 Total Visites Marché : 1 606 394 Evolution du nombre de visite totale du Marché des Hypolipidémiants : - 9.6 % Evol : 9,5% -13,4% -19,5% -16,7% 44,7% - -22,3% -5,1% -70,7% -94,2% Remplacement de EZETROL par INEGY

LA VISITE MEDICALE (nombre de contacts) Marché des Hypolipidémiants - Evolution trimestrielle de la SOV - Focus MG Visites du Produit Visites total Marché SOV : En nombre de visites 434 832 534 776 646 552 551 216 408 626

Les positions de présentation LA VISITE MEDICALE MG – INDICATEURS QUALITATIFS Les positions de présentation

Remplacement de EZETROL par INEGY INDICATEURS QUALITATIFS – POSITIONS DE PRESENTATION Marché des Hypolipidémiants - Evolution trimestrielle des positions de présentation - Focus MG INEGY CRESTOR 73 104 87 502 127 740 104 004 67 474 72 207 82 423 111 676 85 258 61 433 Remplacement de EZETROL par INEGY TAHOR LESCOL 68 716 72 203 91 048 86 661 79 875 53 784 68 888 75 638 61 784 51 604

SALES FORCE REVIEW (SFR) Evaluation du nombre d’équivalents délégués plein temps

SALES FORCE REVIEW – DISPONIBLE EPUIS LE PADDS Objectif : Evaluer le nombre d’équivalents délégués plein temps par Laboratoire et par Produit. La méthode de calcul tient compte du nombre de produits présentés et de la position du produit dans la visite. Niveau d’analyse : Données disponibles : Equivalents Délégués plein Temps Répartition des données par : Groupe pharmaceutique Laboratoire fabricant Produit Classe thérapeutique Molécule Exemples : 1 produit présenté représente 100 % de l’activité du Rep. 2 produits sont pondérés en fonction de leur position : 1er produit en P1 : 70% 2ème produit en P2 : 30% 3 produits présentés : 60% - 30% - 10% 4 produits présentés : 50 % - 25% - 15% - 10% 5 produits présentés : 50% - 25% - 10% - 10% - 5% Exemple : Disponibilité : Panel MG, Pharmaciens et toutes autres spécialités confondues : livraison semestrielle - Vous êtes averti par email des mises à jour et mises à disposition des données

SALES FORCE REVIEW ( SFR) Marché des Hypolipidémiants – Equivalents délégué plein temps sur le marché par laboratoire S1 2006 Total 315 284 196 167 155 76 54 43 29

SALES FORCE REVIEW ( SFR) Marché des Hypolipidémiants - Répartition des équivalents délégués par spécialité S1 2005 270 234 241 139 82 98 64 55 4 S1 2006 315 284 196 167 155 76 54 43 29

RECONSTITUTIONS DE RESEAUX

RECONSTITUTIONS DE RESEAUX Objectif : Analyser les stratégies des forces de vente (réseaux internes et externes) de votre laboratoire et de vos concurrents. Contrôler le déroulement de la visite, la présence des produits dans la visite et l’application du plan de charge Niveau d’analyse : - Nb de contacts effectués pour chacun des réseaux - Nb d’équivalent délégués médicaux plein temps Nb de produits dans la visite Produits présentés Position des produits dans la visite - Taux de couverture - Indice d’intérêt - Durée moyenne de la visite. Exemple Disponibilité : Panel MG : livraison mensuelle Panels Spécialistes de Ville : livraison trimestrielle Envoyé par email sous format Excel dans un délai de 6 semaines après la fin de la période étudiée à tous les destinataires de votre choix

RECONSTITUTIONS DE RESEAUX

CEGEDIM Strategic Data Synthése des études CEGEDIM Strategic Data pour le Business Developpement et pour d’autres problématiques

Activité promotionnelle Activity Promotion Database (CAM) SOURCE ETUDES Marketing Mix follow-up Spending follow-up Sales Force Audit Sales Force Effectiveness Longitudinal Patient Database (THALES) Logiciel R.O.I Ad Hoc Interviews + Communication follow-up (ZOOM) Recall test Call quality test Communication follow-up

Patient, Prescription, Prescripteur Patient, Prescription, Prescribers SOURCE ETUDES Indicateurs clé de suivi : Performance produit dans son marché vs concurrents Dynamique des prescripteurs et niveau de prescription. Données épidémiologiques: Prévalence / Incidence Cas patients (traitements, profil,…) Taille et caractéristiques des populations cible Longitudinal Patient Database (THALES) Logiciels Patient Diary Study (PDS) Etudes ad hoc

Competitive Intelligence Promotion Database (CAM) SOURCE ETUDES Message tracking: Evolution des messages Comparaison des thèmes abordés Stratégie de communication des concurrents Perception de votre communication Adhésion des médecins / satisfaction Communication follow-up (ZOOM) Primary Market Research Quantitative Qualitative

Primary Market Research SOURCE ETUDES Segmentation / usage et attitudes Simulation de marché (prix, extension d’indication …) Satisfaction et Fidélité du client Perception des Patients Key Influencer Study Concept et test de Positionnement Bilan d’image « Early adopters research » : leviers et freins Etudes Quantitatives Face to Face interview Phoning Online surveys Mall / Pharmacy intercept Mail Etudes Qualitatives Focus group / group moderation In depth interview (in-person or phone)