Commission Ventes & Prescriptions ASSEMBLEE GENERALE DU 5 Février 2008

Christine Bessodes (AZ) / Rémi Vernier (BAYER-SCHERING) Membres actifs Christine Bessodes (AZ) / Rémi Vernier (BAYER-SCHERING) Patricia Angelisanti (THERAMEX) Delphine Bossard (PFIZER) Sandra Boucher (ALMIRALL) Issam Chekhab (GSK) Jean-Michel Dumilieu (J&J) Marie-Pierre Gironis (PIERRE FABRE) Claire Le Bouil (CEPHALON) Sandra Margunato (ORGANON) Christelle Nicolle (UCB) Solenne Thomas (LILLY)

Objectifs de la commission Valider et optimiser les outils à notre disposition (EPPM, Thales, Disease Analyser, Xponent, IMS Sell-Out) et les analyses réalisées sur la base de ces outils    Valider les méthodologies, cerner les intérêts et limites des différents outils et comprendre les écarts entre les différentes sources de données Echanger sur les types d’analyses réalisées à partir de ces outils  Etre force de proposition sur les améliorations à apporter et les évolutions souhaitées

Comparaison Xponent / Gers Sell-In/ Ventes Internes Réalisations 2007 Finalisation des travaux de comparaison GERS / SDM EPPM / Thales entrepris en 2006. Comparaison Xponent / Gers Sell-In/ Ventes Internes Analyse des données sur quelques produits des laboratoires des membres de la commission Discussions avec Gers et IMS sur l’analyse des écarts Rédaction d’une note de commentaires adressée à l’ensemble des adhérents Poursuite des analyses comparatives sur des données marché Gers et IMS

GERS / SDM / EPPM / Thales Réalisations 2007 1 - Comparaison GERS / SDM / EPPM / Thales

Réalisations 2007 1.Comparaisons Gers/SDM/ EPPM/Thales 4 sources de données : IMS/EPPM, IMS/SDM, GERS, THALES 11 classes thérapeutiques analysées C9C C9D G3A G3C G3F J1D J7 M1A N2C N4A N6A – Données 2004 Comparaisons (en unités prescrites) entre sources comparables: EPPM total / SDM Ville EPPM MG / SDM MG / Thales MG SDM total / Gers EPPM 1ère Spécialité / SDM 1ère Spécialité / Thales 1ère Spécialité

Réalisations 2007 1. Comparaisons Gers/SDM/ EPPM/Thales Assez bonne cohérence des données globales (SDM Total / Gers , SDM ville EPPM) Plus d’incohérence sur les données par spécialité (MG ou autres) Mais des données moyennes qui masquent de grandes disparités L’indice est égal à 100 si données identiques, supérieur à 100 si source 1 > source 2, et inférieur à 100 si source 1 < source 2. Base | Moyenne

Réalisations 2007 1. Comparaisons SDM/ EPPM SDM (ville) en général supérieur à EPPM, (pour 45% des produits analysés le ratio EPPM/SDM est < 80) Variations importantes sur certains produits (petits volumes, produits génériqués, vaccins) IMS estime que les 2 sources ne sont pas « comparables » (Px et délivrance, mode de calcul des Unpx différents) EPPM doit être réservé aux analyses macro de marché

Réalisations 2007 1. Comparaisons Gers/SDM Gers / SDM assez bien corrélés, malgré quelques divergences Gers > SDM principalement sur Vaccins et pilules

Réalisations 2007 1. Comparaisons SDM/ EPPM/Thales Pour les prescriptions MG, les données EPPM sont significativement inférieures à Thales et SDM

Réalisations 2007 1. Comparaisons SDM/ EPPM/Thales SPE Pour les prescriptions spécialistes, les résultats sont très disparates

Réalisations 2007 1.Comparaisons Gers/SDM/ EPPM/Thales Disparités importantes entre les sources (modes de recueil, univers de référence, mode de calcul des UNPX) Éviter de comparer les données brutes Votre expertise vous permet de choisir la source la plus appropriée selon l’objectif de l’analyse à effectuer.

GERS / Xponent / Ventes internes Réalisations 2007 2 - Comparaison GERS / Xponent / Ventes internes

Réalisations 2007 2. Comparaison Gers/Xponent/Ventes Internes Constat : écarts observés Gers / Xponent depuis mai 2006, la commission a entrepris une comparaison en UNITES entre GERS / Xponent et Ventes internes. Produits choisis exempts d’export // Classes thérapeutiques variées (Antidépresseurs, antihypertenseurs, IPP, Antibiotiques, Asthme, Oncologie, autres SNC) gros et petits volume (entre 150 et 600 000 Unités mensuelles) Différentes approches (Moyennes mobiles / Régression logistique) visant à éliminer l’effet des différences de niveaux de mesure (LaboGrossiste, Grossiste  Pharmacien, Pharmacien Patient)

Réalisations 2007 2. Comparaison Gers/Xponent/Ventes Internes Moyennes mobiles : 2 périodes où les écarts s’accroissent Mai-Sept 2006 et Janv-Avril 2007

Réalisations 2007 2. Comparaison Gers/Xponent/Ventes Internes Régression : Recherche d’une équation permettant de prédire les données Gers ou Xponent en fonction des ventes Internes des mois précédents Excellente qualité de la régression pour les 2 sources

Réalisations 2007 2. Comparaison Gers/Xponent/Ventes Internes Régression : Analyse des résidus Même constat sur les 2 périodes (mai-sept 2006 et Janvier- Avril 2007) où les données montrent des écarts anormaux Meilleure stabilité des données Gers IMS assure n’avoir rien changé dans leur panel et leur mode d’extrapolation sur l’ensemble de la période analysée

Réalisations 2007 2. Comparaison Gers/Xponent/Ventes Internes Analyse macro en CA présentée par IMS et montrant une rupture de tendance du CA Gers à partir de mai 2006

Réalisations 2007 2. Comparaison Gers/Xponent/Ventes Internes Évènements ayant pu impacter le CA (ou les volumes) : Sorties de réserve hospitalières en 2005 Vague de déremboursement en mars 2006 Baisses de prix des produits au sein du répertoire (début 2006) Baisses de prix de produits à gros volume (sartans 07/06, Tahor 3 baisses en 2006) diminution du taux de remboursement de certaines classes (veinotoniques 03/06) Molécules à gros volume génériquées (Pravastatine 08/06, Triatec 01/06) Comparaison évolutions 2006/2005 : LMPSO remboursable: +2.6% Gers remboursable: +0.8% MEDICAM : + 0.5%

Réalisations 2007 2. Comparaison Gers/Xponent/Ventes Internes Travaux en attente Pour essayer d’analyser les différents éléments qui peuvent impacter le marché et s’affranchir des phénomènes de prix : Comparaisons « macro » Gers / Xponent sur marché remboursé en volume Génériques / produits hors génériques Sorties de réserve / hors sorties de réserve Produits avec ou sans ventes directes Classes thérapeutiques niveau 1

Certains travaux n’ont donc pas encore pu aboutir : Réalisations 2007 La commission a rencontré des difficultés dans ses relations avec IMS (changements répétés d’interlocuteurs, retard pour la fourniture des données). Certains travaux n’ont donc pas encore pu aboutir : Suivi des améliorations prévues sur Audit Viewer Revue des précisions demandées sur Xponent Analyses marché complémentaires (Xponent)

Objectifs 2008 « Validation » des données LMPSO / Gers Sell-Out / Gers Sell-In Bilan des évolutions / améliorations Audit Viewer / Medical Analyser Revue des précisions méthodologiques IMS Thales : revue des analyses supplémentaires rendues possibles par l’extension du panel MG Disease analyser : revue méthodologie

Nous avons besoin de votre collaboration Objectifs 2008 Merci à Christelle Nicolle qui a accepté de reprendre la présidence de la commission avec Rémi Vernier Nous avons besoin de votre collaboration Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues