Révision des processus de Gestion de projet 4/13/984/11/98 12:06 PM Révision des processus de Gestion de projet Présentée par: Michèle Bilodeau Date: Mai 2007 Version: 1.1

Objectifs de la formation Attentes des participants 4/13/984/11/98 12:06 PM Plan de cours Objectifs de la formation Attentes des participants Conformité à la loi C-198 Processus à revoir: Démarrage de projet Planification de projet Gérer des risques Surveillance et maîtrise du projet DDC en cours de projet Clôture de projet Archiver les documents Conclusion

Objectif de la formation 4/13/984/11/98 12:06 PM Objectif de la formation Mettre à jour/familiariser avec le processus de gestion de projet de RONA Comprendre les contrôles C-198 et leurs évidences

Pourquoi implémenter la Gestion de projet 4/13/984/11/98 12:06 PM Pourquoi implémenter la Gestion de projet Situation: Croissance rapide de RONA au cours des dernières années La loi C-198 – Suite aux grands scandales financiers américains (Enron et WorldCom), la loi C-198 (Sarbanes-Oxley) a été introduite pour s’assurer que les entreprises publiques ne puissent pas fausser les résultats financiers. Étant donné que tous les systèmes financiers sont informatisés, l’impact sur les services TI est grand Solution: L’implémentation de la Gestion projet Ces processus sont appuyés sur les meilleures pratiques PMBOK et comblent les objectifs de contrôle C-198 et le besoin d’uniformiser les méthodes de travail de tous les secteurs TI

Le comment (où, qui, quand, pourquoi & comment) 4/13/984/11/98 12:06 PM C-198 – Objectif global La première étape est « la conformité de la documentation », et l’objectif général est : Le quoi Le comment (où, qui, quand, pourquoi & comment) La deuxième étape est « la conformité de l’exécution », et l’objectif général est : La preuve du quoi (capacité d’audit) Pour que ça fonctionne Rona a vécu une croissance rapide au cours des dernières années ce qui a forcé l’entreprise à s’adapter à une nouvelle façon de faire De plus, à la suite de grands scandales financiers américains (Enron, WorldCom), la loi C-198 (Sarbanes-Oxley) a été introduite pour s’assurer que les entreprises publiques ne faussent pas les résultats financiers. Étant donné que tous les systèmes financiers sont informatisés, l’impact sur les services TI est grand. Afin d’adapter les processus à nouvelle ampleur de l’entreprise et afin de se conformer aux contrôles imposés par la loi C-198, la décision a été prise d’introduire des processus TI en gestion de projet basés sur les meilleures pratiques du PMI (Project Management Institute) Est-ce que ça fonctionne

Gestion de projet Propriétaire du processus : Carole Boudreault 4/13/984/11/98 12:06 PM Gestion de projet DDC en cours de projet Propriétaire du processus : Carole Boudreault Gestionnaire du processus: Michèle Bilodeau

Gestion de projet DDC en cours de projet 4/13/984/11/98 12:06 PM Gestion de projet DDC en cours de projet Surveillance et maîtrise de projet Planification de projet Exécution de projet Clôture de projet Charte de projet Livrables Plan de projet Produit / Service Surveillance et maîtrise de projet Planification de projet Exécution de projet Clôture de projet Charte de projet Livrables Plan de projet Produit / Service Démarrage de projet

Assigner un chargé de projet Réviser la charte de projet si nécessaire 4/13/984/11/98 12:06 PM Démarrage de projet Assigner un chargé de projet Réviser la charte de projet si nécessaire S’il y a un changement, doit le faire approuver par le client (courriel ou compte-rendu) Générer la base de référence (baseline) Charte de projet et coûts Gérer le portefeuille de projet Ouvrir officiellement le projet par le Bdp Projet créé dans CODA Arborescence des projets 01.04.03 – Répertoire partagé avec arborescence standardisé. Assure une seule base de référence au projet (documents de projet). Tous les intervenants ont accès à une seule et même version des documents. Évidence: Arborescence qui est crée Générer la base de référence Création de l’onglet EAC dans charte de projet Créé manuellement par l’utilisation du bouton «Copy to EAC» dans la haut de la feuille «BAC Planning» Tout au long de la réalisation du projet les coûts devront être révisés à tous les mois (coûts réels) et reste à faire (estimation) pour compléter le projet. Portefeuille de projet – enregistrement du projet (statut, stade, dates) 01.04.03

Gestion de projet Surveillance et maîtrise de projet 4/13/984/11/98 12:06 PM Gestion de projet Surveillance et maîtrise de projet Planification de projet Exécution de projet Clôture de projet Charte de projet Livrables Plan de projet Produit / Service DDC en cours de projet Surveillance et maîtrise de projet Planification de projet Démarrage de projet Démarrage de projet Clôture de projet Charte de projet Plan de projet Produit / Service Exécution de projet Livrables

Planification de projet 4/13/984/11/98 12:06 PM Planification de projet Planifier le projet Plan de projet Plan de gestion des communications Stratégie de formation Plan de test (stratégie de test) Échéancier (Activités, ressources, cédule) Charte de projet et coûts 01.01.01 et 02.01.01 – Activation des cycles de vie (01- Logiciel) (02 – Infrastructure) Évidence : Identification du cycle de vie à utiliser dans le plan de projet section 8.1 04.01.02 – Stratégie de test approuvé par les gestionnaires TI impliqués dans le projet Évidence : Plan de test et compte-rendu spécifiant l’approbation des gestionnaires TI (fait lors du Kick-off) 04.01.10 – Prévoit la formation des testeurs Évidence: Plan de test, stratégie de formation et échéancier 01.01.01 02.01.01 04.01.02 04.01.10

Gérer les risques Planification de projet Registre des risques 4/13/984/11/98 12:06 PM Planification de projet Gérer les risques Registre des risques Mettre à jour la plan de projet et ses annexes 01.01.04 01.01.06 02.01.06 04.01.01 01.01.04 – Analyse de sensibilité 01.01.06 – Mécanismes de contrôle interne et sécurité 02.01.06 – Analyse de risques pour évaluer l’impact du changement sur la sécurité de(s) application(s) impactées 04.01.01 – Stratégie de test basé sur stratégie d’atténuation des risques Évidence : Registre des risques et plan de projet et annexes mis-à jour

Approbation du plan de projet (Kick-off) 4/13/984/11/98 12:06 PM Planification de projet Approbation du plan de projet (Kick-off) Documents de Kick-off Compte-rendu avec l’approbation du plan de projet par le client et gestionnaires TI Arrimage avec processus «Exécution de projet» 04.01.02 04.01.02 – Approbation du plan de projet par le client Évidences : Compte-rendu avec approbation de client et gestionnaires TI 01.01.01 et 02.01.01 – Activation des cycles de vie (01 – Logiciel, 02 – Infrastructure) Évidences : Arrimage du processus Planification de projet avec Exécution de projet 01.01.01 02.01.01

Surveillance et maîtrise de projet Planification de projet 4/13/984/11/98 12:06 PM Gestion de projet DDC en cours de projet Surveillance et maîtrise de projet Planification de projet Démarrage de projet Clôture de projet Charte de projet Plan de projet Produit / Service Exécution de projet Livrables

Cycles de vie logiciels TI de Rona 4/13/984/11/98 12:06 PM Exécution de projet Cycles de vie logiciels TI de Rona Cycle de vie d’infrastructure TI de Rona 01.01.01 01.07.01 04.01.08 04.01.11 01.02.01 – Cycle de vie existe pour acquisition et développement de logiciel et changement majeur Évidence : Exécution de projet appelle le(s) cycle(s) de vie choisi(s) 01.07.01 – Exécution fait en fonction d’un processus formel d’acquisition, développement et changement majeur 04.01.08 – Plan et scénario de test prévue et approuvés dans le cycle de vie 04.01.11 – Formation est prévue dans le cycle de vie Chargé de projet est responsable de déposer dans ses dossiers la liste de vérification d’étape quand une étape est terminée.

Gestion de projet Surveillance et maîtrise de projet 4/13/984/11/98 12:06 PM Gestion de projet Surveillance et maîtrise de projet Planification de projet Exécution de projet Clôture de projet Charte de projet Livrables Plan de projet Produit / Service DDC en cours de projet Surveillance et maîtrise de projet Planification de projet Démarrage de projet Démarrage de projet Clôture de projet Charte de projet Plan de projet Produit / Service Exécution de projet Livrables

Surveillance et maîtrise de projet 4/13/984/11/98 12:06 PM Surveillance et maîtrise de projet 02.01.01 Registre des demandes de changements Points en suspens et décisions Échéancier mis-à-jour Rapport d’avancement de projet Compte-rendu de la révision d’étape Comité de projet Comité de direction de projet 02.01.01 – Procédure documenté, approuvé et utilisé 01.01.10 – Gère les déviations significatives d’un élément dans le projet 01.04.01 – Tient compte des orientations stratégiques 01.04.03 – Lors d’un changement, continue de respecter le cycle de vie 01.07.01 – Planification, acquisition et développement fait selon un standard formel de Rona 01.01.10 01.04.01 01.04.03 01.07.01

Gestion de projet Surveillance et maîtrise de projet 4/13/984/11/98 12:06 PM Gestion de projet Surveillance et maîtrise de projet Planification de projet Exécution de projet Clôture de projet Charte de projet Livrables Plan de projet Produit / Service DDC en cours de projet Surveillance et maîtrise de projet Planification de projet Démarrage de projet Démarrage de projet Clôture de projet Charte de projet Plan de projet Produit / Service Exécution de projet Livrables

Grille d’évaluation de projet 4/13/984/11/98 12:06 PM DDC en cours de projet Grille d’évaluation de projet Compte-rendu de la décision du comité de direction de projet Registre des demandes de changement 01.04.03 – Répertoire partagé avec arborescence standardisé. Assure une seule base de référence au projet (documents de projet). Tous les intervenants ont accès à une seule et même version des documents. Évidence: Arborescence qui est crée 01.01.10 – Gère les déviations significatives d’un élément dans le projet Évidence: Registre des demandes de changement, compte-rendu de la décision du comité de direction de projet 02.01.03 – Les changements aux infrastructures font partie d’un processus formel de RONA , Ils sont documentés et approuvés par le client et les gestionnaires TI impliqués (Comité de direction de projet). 01.04.03 01.01.10 02.01.03

Surveillance et maîtrise de projet Planification de projet 4/13/984/11/98 12:06 PM Gestion de projet DDC en cours de projet Surveillance et maîtrise de projet Planification de projet Démarrage de projet Clôture de projet Charte de projet Plan de projet Produit / Service Exécution de projet Livrables

Rapport de Post-Mortem Portefeuille de projet 4/13/984/11/98 12:06 PM Clôture de projet Rapport de Post-Mortem incluant un PIR si pas encore fait Portefeuille de projet Charte de projet et coûts Archiver les documents 01.06.01 – demande un PIR pour évaluer si les bénéfices sont rencontrés Évidence : PIR produit après chaque livraison ou au Post-Mortem 01.04.03 – Répertoire partagé avec arborescence standardisé. Assure une seule base de référence au projet (documents de projet) seul les documents maîtres sont archivés. Évidence: Arborescence d’archivage qui est crée et documents transférés 04.01.07 – Touts les plans, scénarios et résultats de tests sont archivés 01.06.01 01.04.03 04.01.07

21 projets seront suivi par Vérification Interne 4/13/984/11/98 12:06 PM Conclusion 12 projets en 2007 auront un accompagnement du bureau de projet et Vérificateur Interne Gestion de projet Cycle de vie Test Gestion de changement Mise en production Documentation 21 projets seront suivi par Vérification Interne Membre du comité de direction et assiste aux statuts d’avancement

Bulletin TI et Trucs et conseils 4/13/984/11/98 12:06 PM Bulletin TI et Trucs et conseils Surveillez le bulletin TI et « Trucs et conseils » pour rester au courant de l’évolution de nos processus TI

4/13/984/11/98 12:06 PM Bdp-IT@rona.ca

Questions – Commentaires?? 4/13/984/11/98 12:06 PM Questions – Commentaires?? ???

4/13/984/11/98 12:06 PM Merci !