Bienvenue sur la visite guidée du site

Présentation au sujet: "Bienvenue sur la visite guidée du site"— Transcription de la présentation:

1 Bienvenue sur la visite guidée du site
GUIDE

2 wwww.fongepar-partenaires.fr FONGEPAR vous présente un outil permettant de répondre à tous les besoins et proposer, adapter et mettre en place facilement de l’épargne salariale.

3 BIENVENUE DANS L’ESPACE MEMBRE
Un espace sécurisé est mis à votre disposition dans lequel vous trouverez 3 rubriques : Aide à la vente Mon compte partenaire Mes dossiers de souscription

4 >> AIDE A LA VENTE >> Simulateur PEE-I / PERCO-I
Cet outil vous permet de simuler l'efficacité d’un abondement par rapport à une prime d'un montant brut équivalent

5 >> AIDE A LA VENTE >> Comparateur de FCPE
Ce comparateur vous permet d'afficher les performances d'un fonds sur une période définie (jusqu’à 5 ans).

6 >> AIDE A LA VENTE >> Comparateur de FCPE
Il vous permet également de comparer les performances des FCPE ( 5 maxi) sur une période définies (jusqu’à 5 ans d’antériorité).

7 >> AIDE A LA VENTE >> Simulateur/générateur d’accord d’intéressement
Il s’agit de faciliter la mise en place d’un accord d’intéressement pour les entreprises dont l’effectif est inférieur à 10 personnes

8 >> AIDE A LA VENTE >> Simulateur/générateur d’accord d’intéressement
Trois critères de base de calcul sont disponibles et permettent à l’entreprise de simuler le montant qu’elle souhaite réserver à l’intéressement.

9 et de simuler la répartition de celui-ci par salarié
>> AIDE A LA VENTE >> Simulateur/générateur d’accord d’intéressement et de simuler la répartition de celui-ci par salarié

10 >> AIDE A LA VENTE >> Simulateur/générateur d’accord d’intéressement
Enfin, l’ensemble des documents permettant la mise en place de l’accord d’intéressement sont générés.

11 >> AIDE A LA VENTE >> Documentation
Vous disposez d’une documentation complète relative à l’épargne salariale (fiches techniques sur les dispositifs d’épargne salariale, des schémas type de souscription …)

12 >> AIDE A LA VENTE >> Modèles
Plusieurs modèles : exemple de présentation sur l’épargne salariale, exemple de mailing à destination de vos clients. GUIDE

13 FONGEPAR - Top Ep@rgne Salariale
>> MON COMPTE PARTENAIRE >> Offre commerciale FONGEPAR - Top Salariale 4 déclinaisons du Plan d’Epargne Entreprise Deux offres entièrement packagées PEE PACK 1 : Conseillé aux entreprises employant de 1 à 5 salariés (y compris le dirigeant) PEE PACK 2 : Conseillé aux entreprises employant de 6 à 15 salariés (y compris le dirigeant) GUIDE

14 FONGEPAR - Top Ep@rgne Salariale
>> MON COMPTE PARTENAIRE >> Offre commerciale FONGEPAR - Top Salariale 4 déclinaisons du Plan d’Epargne Entreprise Deux offres à la carte PEE PLUS : Conseillé aux entreprises employant jusqu’à 15 salariés (y compris le dirigeant) PEE CLASSIC : Conseillé aux entreprises employant plus de 15 salariés GUIDE

15 FONGEPAR - Top Ep@rgne Salariale
>> MON COMPTE PARTENAIRE >> Offre commerciale FONGEPAR - Top Salariale 4 déclinaisons du Plan d’Epargne Retraite Collectif Deux offres entièrement packagées PERCO PACK 1 : Conseillé aux entreprises employant de 1 à 5 salariés (y compris le dirigeant) PERCO PACK 2 : Conseillé aux entreprises employant de 6 à 15 salariés (y compris le dirigeant) GUIDE

16 FONGEPAR - Top Ep@rgne Salariale
>> MON COMPTE PARTENAIRE >> Offre commerciale FONGEPAR - Top Salariale 4 déclinaisons du Plan d’Epargne Retraite Collectif Deux offres à la carte PERCO PLUS : Conseillé aux entreprises employant jusqu’à 15 salariés (y compris le dirigeant) PERCO CLASSIC : Conseillé aux entreprises employant plus de 15 salariés GUIDE

17 Amplitude Multi-entreprises Destination Avenir
>> MON COMPTE PARTENAIRE >> Gamme de FCPE Une large gamme de FCPE Disponible pour chaque FCPE Une fiche commerciale Une fiche reporting Notice AMF Amplitude PEE – PERCO – PERCOi : Gestion libre Multi-entreprises PEE – PERCO – PERCOi : Gestion libre GUIDE Destination Avenir PERCO – PERCOi : Gestion pilotée

18 >> MES DOSSIERS DE SOUSCRIPTION >> Création d’un dossier
Enfin, l’espace « Mes dossiers de souscription » vous permettra de concevoir de façon simple et autonome des plans répondant aux besoins de vos clients ou prospects.

19 >> Exemple Souscription d’un Plan d’Epargne Entreprise
Sélectionnez « création d’un nouveau client » ou entrez le n° SIRET d’une entreprise déjà cliente FONGEPAR Partenaires

20 Complétez l’ensemble des rubriques de votre fiche client
>> Exemple Souscription d’un Plan d’Epargne Entreprise Complétez l’ensemble des rubriques de votre fiche client

21 Sélectionnez le dispositif adapté à l’entreprise cliente.
>> Exemple Souscription d’un Plan d’Epargne Entreprise Sélectionnez le dispositif adapté à l’entreprise cliente.

22 >> Exemple Souscription d’un Plan d’Epargne Entreprise
Selon l’organisation de l’entreprise, la nature de mise en place est déterminée par l’application

23 Enfin, complétez les rubriques relatives au PEE
>> Exemple Souscription d’un Plan d’Epargne Entreprise Enfin, complétez les rubriques relatives au PEE

24 >> Exemple Souscription d’un Plan d’Epargne Entreprise
L’ensemble du dossier de souscription est généré instantanément au format PDF

25 >> Exemple Souscription d’un Plan d’Epargne Entreprise
Ultérieurement, un espace vous sera complètement dédié dans lequel vous pourrez accéder à vos informations personnelles telles que votre portefeuille, enrichi d'un module de consultation des informations relatives à vos commissions.