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Fonds de placement Stratégia Finances Votre gestionnaire financier personnel
2
Une approche personnelle Léquilibre entre la stabilité, le revenu et la croissance
3
La bonne approche pour vous Définissons – Qui vous êtes – Ce que vous avez – Vos objectifs – Vos besoins – Comment satisfaire vos besoins Placement Objectifs Croissance Retrait
4
Question de fonds Quels sont mes objectifs de placement ? Mon placement est-il stable ? Quel revenu ce placement pourrait-il produire ? Quel potentiel de croissance ce placement offre-t-il ?
5
Un fonds pour chacun Fonds du marché monétaire Fonds dobligations à court terme Fonds dobligations à moyen terme Fonds dobligations à long terme Fonds de croissance Fonds de croissance et de revenu Fonds dactions mondiales
6
Retour moyen sur investissement
7
Produits et services Produits – Actions, obligations et fonds commun de placement Services – Planification financière et fiscale complète – Planification successorale – Écriture de chèques – Transfert électronique de fonds (EFT)
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