Etude de marché 2014.

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1 Etude de marché 2014

2 1. Analyse Du Marché Et De Son Potentiel
1835 artisans inscrits au RM dont: 257 créateurs (installés depuis moins de 2 ans) Pour rappel l’an dernier le taux de syndicalisation sur les créateurs étaient de 37,93 %, nous constatons donc un net recul sur cette population. Parmi les porteurs de projets que nous avons rencontré sur l’année 2013, nous comptabilisons 42 porteurs de projets. A ce jour 12 d’entre eux ont déjà pris une adhésion soit 28,57 %. Sachant que 7 d’entre eux ont déjà abandonnés leurs projets et 12 ne sont toujours pas installés. Soit 23 porteurs de projets restants, avec 12 adhésions, un taux de syndicalisation de 52,17 %. (pour rappel sur 2012, nous avions rencontré 43 porteurs de projets et 22 avaient pris une adhésion soit un taux de 51,16 %) Quelques chiffres: En 2011: 48 stagiaires dont 29 ont adhérés soit 60.41%. En 2012: 43 stagiaires dont 22 ont déjà adhérés soit 51.16% En 2013: 42 stagiaires dont 12 ont adhérés soit %

3 1. Analyse Du Marché Et De Son Potentiel
Typologie de nos entreprises 878 Artisans travaillant seuls soit 47.85% 957 Artisans employeurs* soit 52.15% * Base CCPB 3ème trimestre 2013

4 1.2 Le Taux de Syndicalisation de la CAPEB dans Mon Département se situe:
32.81% Le taux de syndicalisation national moyen est de 18%

5 1.3 Le Nombre d’adhérents de ma CAPEB Départementale aujourd’hui est:
Le taux de progression par rapport à 2010 est de 24,90 % soit 120 adhésions nettes. Depuis que la CAPEB s’est engagée dans une stratégie de développement elle a donc fait progresser considérablement son nombre d’adhérents mais attention, on constate une perte de vitesse et un vivier qui ne se renouvelle pas et qui a tendance à s’appauvrir. Puisque nous comptions 1874 entreprises en 2012 et 1835 cette année, soit 39 entreprises de moins et un recul de 2,1 %. Pour rappel : 630 adhérents au 20/12/2012 et 602 aujourd’hui soit -28 adhésions, soit un taux de baisse de -4,44 %. 602 Adhérents 2014: Pour atteindre l’objectif de 700 adhérents, le développement devra suivre 16.28% de progression, ce qui nous permettra d’atteindre un taux de syndicalisation de 38.15%.

6 1.4 Le Taux de Fidélisation Dans Mon Département se situe:
Sur l’année 2013 notre taux est de 94,45% Rappel: En 2012: le taux était de %. Projet 2014: La CAPEB doit engagée une vraie stratégie de fidélisation de nos entreprises adhérentes, basée sur des objectifs chiffrés, et au vu du contexte être en mesure d’accompagner les entreprises en difficultés financières.

7 1.5 En ce qui concerne la typologie de mes adhérents, où se situe ma CAPEB par rapport à la moyenne de mon département: % des artisans du département n’ont pas de salarié. % des adhérents de la CAPEB n’ont pas de salarié. % des artisans du département, travaillant seuls, sont adhérents à la CAPEB.

8 1.6 Quelle est la répartition par année de création des entreprises adhérentes de ma CAPEB départementale: Les entreprises de moins de 2 ans sont moins représentés qu’auparavant. Auto entreprise, taux de casse, mois concerné … quelles explications ? * Données au 20/12/2013

9 1.7 Quelle est la répartition par tranche d’âge des artisans adhérents de ma CAPEB départementale ?
- * Données au 20/12/2013

10 1.8 Quels sont les corps de métiers les plus représentés au sein de mon département (potentiel marché) et à quel pourcentage ? ordre métiers Nombre 2013 (base : 1 835) 2012 % 2013 1 Maçonnerie (EGB/façadier/pierre/maçonnerie funéraire/terrassement/petit travaux du bâtiment) 376 406 20,49% 21,66% 2 Electricité (solaire/clim) 297 294 16,19% 15,69% 3 Menuiserie (ébénisterie) 280 15,26% 4 Plomberie Chauffage 267 265 14,55% 14,14% 5 Peinture 196 193 10,68% 10,30% 6 Couverture/zinguerie 119 6,35% 6.35% 7 Métiers du Plâtre et de l’Isolation/Jointoyeur 88 84 4,80% 4,48% 8 Serrurier Métallier 81 83 4,41% 4,43% 9 Carrelage 65 70 3,54% 3,74% 10 Charpente 66 3,52% Exemple : dans l’Aube, on recense 376 maçons, ce qui représente 20,49 % des artisans du bâtiment. Et aussi 20,49 % du marché.

11 Métiers du Plâtre et de l’Isolation
1.9 Quels sont les corps de métiers actuellement représentés au sein de ma CAPEB départementale et à quel pourcentage ?: ordre Métiers Nombre 2013 (base : 602) 2012 % 2013 + / 1 Plomberie Chauffage 130 126 21.59% 20% + 7.04 + 5.86 2 Maçonnerie 114 111 18,94% 17,62% - 1.55 - 4.04 3 Electricité 94 106 15.61% 16.83% + 0.58 + 1,14 4 Menuiserie 82 95 13.62% 15.08% - 1.64 - 0.61 5 Couverture 54 53 8,97% 8,41% + 2,62 + 2,06 6 Peinture 43 45 7,14% - 3,54 - 3.16 7 Métiers du Plâtre et de l’Isolation 27 29 4,49% 4,60% + 0,31 - 0,12 8 Serrurier Métallier 22 24 3,65% 3,81% + 0,76 + 0,62 9 Charpente 21 23 3,49% - 0,03 - 0,13 10 Carrelage 15 18 2,49% 2,86% - 1,05 - 0,88 Exemple: dans la CAPEB, on recense 130 plombiers chauffagistes, ce qui constitue 21,59 % de notre effectif adhérents. Soit une sur-représentation de 7,04 points de cette catégorie professionnelle par rapport au département.

12 1.10 En ce qui concerne les corps de métiers de mes adhérents, où se situe ma CAPEB départementale par rapport à la moyenne nationale ? Où se situe-t-elle par rapport à la moyenne de mon département ?

13 1.11. Quel est le taux de syndicalisation par métier au sein de ma Capeb départementale ?

14 Stratégie de Prospection 2014

15 Définition des Cibles 2014 Ce que nous savons grâce à notre étude de marché: Il nous faut 16.28% de progression pour atteindre notre objectif de 700 adhérents, objectif qui n’est plus réaliste ni atteignable. Nous devons maintenir notre taux de fidélisation Nous avons une sous représentativité des artisans seuls et des artisans employeurs + de 20 salariés Notre taux d’adhésion est fort chez les créateurs et doit être maintenu Notre taux de syndicalisation le plus faible concerne: Les menuisiers Les Maçons Les Carreleurs Les Serruriers/Métalliers Les Peintres

16 Définition des cibles 2014 Analysons de plus prêt cette population

17 Analyse de notre organisation
Nos ressources humaines: 6 salariés Un collaborateur en charge du développement Tous les collaborateurs ont été formé à prospecter et recruter Globalement la CAPEB a connu une baisse de 4,45 % de ses effectifs (de 630 adhérents en 2012 à 602 adhérents en 2013). Toutes les professions ont subi cette baisse sauf les maçons et les plombiers chauffagistes qui ont été ciblés en 2013 pour une action de prospection. La FFB poursuit son déclin avec 5,03 % de baisse de ses effectifs.