Logiciels & Services en France Bilan 2007 & Perspectives 2008

Présentation au sujet: "Logiciels & Services en France Bilan 2007 & Perspectives 2008"— Transcription de la présentation:

1 Logiciels & Services en France Bilan 2007 & Perspectives 2008
20 mai Gérard CLAVERIE 1er Vice- Président SYNTEC Informatique

2 Sommaire Introduction Observatoire économique & social 2007/2008
Année franco-allemande Initiatives Syntec informatique et projets gouvernementaux Conclusion

3 Sommaire Introduction Observatoire économique & social 2007/2008
Année franco-allemande Initiatives Syntec informatique et projets gouvernementaux Conclusion

4 Syntec informatique : la voix du secteur
Nord 35 875 entreprises 470 éditeurs 85% du Top 25* 405 acteurs des services 75% du Top 25* 80% de PME** 40% en région 345 recrues en 2007 180 éditeurs Novell, GL Trade, Reuters Financial Software, etc. 165 acteurs des services SQLI, ECS Group, Spie Communication, Eurogiciel, SFR, Ingenico, etc. Ile de France 507 Est 21 Ouest 72 Rhône- Alpes 70 Centre 11 Sud-Ouest 101 Paca 55 80% du CA du secteur Logiciels et Services *Source : Syntec informatique, PAC **critères de l’UE (- 50 M € de CA et - de 250 salariés)

5 Une industrie stratégique & performante
Logiciels et Services en France : un marché de 40,2 MM€ en 2007* Une industrie stratégique pour l’économie française Industrie pharmaceutique ,8 MM€** en 2006 Travaux publics** 37,2 MM€ en 2006 Défense, aéronautique et aérospatiale** 30,5 MM€ en 2006 Publicité MM€** en 2007 + de entreprises…* dont de + de 10 employés …employant + de collaborateurs* *Source : Syntec informatique avec l’INSEE, IDC, PAC et l’OPIIEC ** Sources : LEEM, FNTP, GIFAS, TNS Media Intelligence

6 Une industrie diversifiée et active dans tous les secteurs de l’économie
Diversité des métiers Le Conseil s’affirme avec 10% du marché Le Conseil en Technologies monte en puissance L’Infogérance s’impose progressivement L’Edition de logiciels représente près d’1/4 du marché Présence dans tous les secteurs de l’économie 35% de l’activité dans l’industrie (Impact du Conseil en Technologies) Rattrapage progressif du Secteur Public 2ème marché Banque et Commerce respectivement 3ème et 4ème marchés

7 Une croissance soutenue
2007 : Nouvelle année de croissance soutenue du marché : + 6,5% 3ème année consécutive de croissance > 6% 25% d’activité en + depuis 2003 Une industrie aujourd’hui stratégique pour l’économie de 40,2 MM€ Un marché qui a évolué Champ d’intervention élargi des acteurs du secteur Part accrue des activités récurrentes Aucun domaine de surinvestissement Confiance dans une croissance soutenue : entre 5 et 7% Bonne visibilité sur le 1er semestre Des moteurs structurels puissants face à une conjoncture perturbée (PIB estimé à +1,7%)* Un marché supérieur à 42 MM€ à fin 2008 Dans un contexte incertain, une industrie qui tient son cap Sources : OCDE, FMI, Commission Européenne, MINEFE, INSEE

8 Des moteurs de croissance puissants
Adaptation Innovation Croissance Rationalisation Externalisation

9 Des moteurs de croissance puissants
Adaptation Investissement des entreprises dans les Logiciels & Services pour s’adapter à leur environnement économique  Concurrence  Compétitivité Exemples : Dérégulation de l’énergie Pression réglementaire dans la Banque-Finance Traçabilité dans l’agro-alimentaire, la distribution et la logistique Protection de l’environnement et développement durable

10 Des moteurs de croissance puissants
Investissement des entreprises dans les Logiciels & Services pour le développement de leur activité Nouveaux Produits & Services Nouveaux Business modèles Excellence opérationnelle ( Processus) Innovation Exemples : Banque : Paiement à distance sécurisé sur mobile Secteur de la santé : Traitement et suivi des patients à distance Secteur des transports : Télépéage «  La technologie apporte le même service pour tous. C’est son utilisation qui fait la différence  » Pascal BUFFARD, DG d’AXA France Services « L’informatique, c’est ce qui permet de faire la différence avec les concurrents » Pierre-Yves Gourgeon, Directeur Général Exécutif, Air France-KLM

11 Des moteurs de croissance puissants
Investissement en Logiciels & Services des entreprises pour la rationalisation et l’efficacité opérationnelle de leurs structures Fusions-acquisitions Rationalisation du SI Processus Rationalisation Exemples : Secteur Public : Fusion ANPE-UNEDIC Secteur Bancaire : Rapprochement des banques régionales Secteur Automobile : Anticiper la qualité des composants avant même la production du prototype

12 Des moteurs de croissance puissants
Croissance structurelle de la part de la dépense informatique ou de R&D, confiée à des spécialistes Progicialisation Réduction des coûts Accélération du « time-to-market » Performance des acteurs et des solutions Externalisation Pour 100 € de dépense IT en Europe de l’Ouest Source PAC, Analyse Syntec Informatique

13 Des moteurs de croissance puissants
Moteur indépendant des cycles économiques Adaptation Innovation Croissance Rationalisation Externalisation Moteurs dans une conjoncture porteuse Moteurs dans une conjoncture économique difficile

14 Une croissance 3 à 4 x supérieure à celle du PIB
Évolution comparée de la taille du secteur et du PIB Base 100 en 1987 Taux de croissance annuel Évolution comparée des croissances du Secteur et du PIB Source : Syntec informatique

15 Sommaire Introduction Observatoire économique & social 2007/2008
Année franco-allemande Initiatives Syntec informatique et projets gouvernementaux Conclusion

16 Une méthodologie rôdée et un enrichissement continu
1. Collecte de l’information 2. Consultations 3. Synthèse Février Février Mars Enquêtes Syntec informatique - Syntec informatique-IDC Plus de 300 entreprises répondantes 70% du marché - Observatoire Social Emploi, formation professionnelle, climat social Comités professionnels Syntec informatique Echanges et travaux avec l’INSEE Publications des sociétés Commission Économie-Marchés Syntec informatique Décideurs clients (CIGREF) Décideurs adhérents (Présidents) Analystes financiers et marchés* Associations sœurs européennes 26 mai : Lancement en France du nouvel observatoire Européen des TIC (EITO) avec BITKOM Fiabilité des prévisions : maximum 1 point d’écart entre la prévision de croissance et le réalisé (depuis l’application de cette méthodologie en 2003) *IDC, PAC, Markess, BIT Group, CM-CIC Securities, Natixis, Oddo, SGCIB, Portzamparc

17 Un secteur en croissance
Le marché français des Logiciels & Services a enregistré une croissance de 6,5% en 2007 et devrait croître de 5 à 7% en 2008 +5,5% Croissance ± 1% 2007 2008e +7% +6,5% Sociétés de Conseil & Services informatiques Editeurs de logiciels Sociétés de Conseil en Technologies L&S en 2007: + 6,5% L&S en 2008e: + 5 à +7% Source : Syntec informatique, IDC

18 Une bonne dynamique sur les principaux marchés clients 1/2
L’industrie +5,5% L’Industrie 35% du marché* 80% du marché du Conseil en Technologies* Forte croissance de l’embarqué Aéronautique, Aérospatiale, Défense Vue par les PME du secteur comme fortement contributrice à leur croissance en 2008 65% des PME positionnées sur l’industrie** Le Secteur Public et la Santé 15% du marché* L’informatique : 4,6% du budget de l’administration de l’Etat*** Nouveau cycle d’investissement Grands programmes : Chorus, ONP Progicialisation : diffusion d’outils collaboratifs, SIRH Rénovation des infrastructures : dématérialisation, e-archivage Croissance ± 1% 2007 2008e 2007 2008e Le Secteur Public +5,5% 2007 2008e *Source : Syntec informatique, ** Source Syntec informatique/IDC ***Source Markess

19 Une bonne dynamique sur les principaux marchés clients 2/2
Croissance ± 1% 2007 2008e Le Secteur Financier 19% du marché** Banque : 13% du marché* 70 à 75%** de dépenses informatiques récurrentes Des investissements lourds et incontournables Règlementaire : reporting et contrôle, sécurité Rationalisation : M&A Nombreux projets d’innovation Fragilité de la banque d’investissement 1/3 du marché de la dépense bancaire en Logiciels & Services*** 4% du marché global Logiciels & Services* Assurance : 6% du marché* Flux continu de projets de toutes tailles Règlementaire (gestion des risques) Innovation : optimisation du service au clients (SOA…) Rationalisation : intégration des métiers, usines de back-office partagés La Finance +6% 2007 2008e *Source : Syntec informatique - Secteur Financier : 21,5% hors Conseil en Technologies ; Banque : 14,5% hors Conseil en Technologies **Source : Etude Syntec informatique septembre *** Source IDC

20 Conseil et Services informatiques
Le marché français du Conseil et des Services informatiques a crû de +6% en 2007 et devrait croître de 4,5% à 6,5% en 2008 Croissance ± 1% 2007 2008e +7,5% + 3% +5% +6,5% +6% Conseil Projet & Intégration Dévelop. & Assist. Tech. Infog. applicative Infog. d’infrastructure Conseil +6% Intégration & Développement +4% Infogérance +7% Source : Syntec informatique, IDC

21 Conseil en Technologies
Le marché français du Conseil en Technologies a crû de +7% en 2007 et devrait croître de 5,5% à 7,5% en 2008 Croissance ± 1% 2007 2008e 2008 : un marché toujours aussi dynamique Tiré par le logiciel embarqué et ses moteurs structurels Innovation : accélération du rythme de conception de nouveaux produits et du time-to-market Rationalisation : réduction des coûts de production Externalisation du « D » de la R&D des grands donneurs d’ordres industriels Conseil en Technologies +6,5% 2007 2008e Source : Syntec informatique, IDC

22 Services : une pression sur les prix qui reste forte
Remontée légère des prix… …tout en restant bas par rapport aux autres grands marchés européens 20 à 50% d’écart** 88 90 92 94 96 98 100 T4 07 T3 07 T2 07 T1 07 T4 06 T3 06 T2 06 T1 06 T4 05 T3 05 T2 05 T1 05 T4 04 T3 04 T2 04 T1 04 T4 03 T3 03 T2 03 T1 03 Conseil & Ingénierie* Conseil : des signes de reprise des prix en 2007 88 90 92 94 96 98 100 T4 07 T3 07 T2 07 T1 07 T4 06 T3 06 T2 06 T1 06 T4 05 T3 05 T2 05 T1 05 T4 04 T3 04 T2 04 T1 04 T4 03 T3 03 T2 03 T1 03 Infogérance* Infogérance : des prix qui remontent légèrement sur 2007 Perception encore insuffisante de la valeur des Logiciels & Services Étude Syntec informatique à paraître fin juin/début juillet 2008 * Indices INSEE/Syntec informatique ** Benchmark des prix européens 2007 Syntec informatique

23 Services : progression des marges en 2007 à un niveau encore insuffisant
Une croissance alimentée par les volumes Prix stables ou en légère hausse Progression des marges grâce à l’industrialisation Proximité et offshore au cœur de la compétitivité des Logiciels & Services Rôle majeur des Services de proximité* Désormais 65 à 70% du CA France 2007** Croissance forte au rythme du marché** Demande grandissante pour des prestations de proximité à forte VA Enjeux majeurs : réactivité, conseil et expertise métier Pas d’offshore sans Services de proximité Progression conforme aux prévisions : 4% du CA France 2007*** Nécessité d’un front-office fort Maîtrise de l’offshore par les SSII du marché français Marges de manœuvre et ressources supplémentaires pour l’innovation et les prestations de proximité à forte VA *Définition en annexe **Etude Syntec informatique/IDC 2007 * ** Syntec informatique (Services informatiques et Conseil en Technologies)

24 Positionnement de l’offshore
Qualification de l’offshore par les 20 plus grands comptes français* Incontournable pour les grands comptes Très peu adapté au marché des PME (16% du marché des Logiciels & Services**) et très limité sur le midmarket (23% du marché) …et limité à certains métiers Ingénierie informatique éligible : entre 15 et 20%*** Infogérance éligible : entre 25 et 30%*** Administrations Entreprises publiques Offshore Stratégique* Offshore inexistant Banques de réseau Offshore expérimental Autres Source : *Syntec informatique enquête auprès des 20 plus grands donneurs d’ordre français **Source Syntec informatique, IDC *** Source Syntec/PAC

25 Edition de Logiciels Le marché français de l’édition de logiciels a enregistré une croissance de +7,5% en 2007 et devrait croître de 6% à 8% en 2008* Croissance ± 1% 2007 2008e +7% +5,5% +6% +12% Logiciels Infra./outils Logiciels Applicatifs Logiciels embarqués Services associés Edition +7% Editeurs +7% *Source : Syntec informatique, IDC

26 Logiciel embarqué : une industrie en plein essor
Aérospatial Défense Vecteur d’innovation, de compétitivité et d’emploi Nouveaux business modèles Nouveaux produits, services et usages Notamment dans le domaine de la mobilité Nouveaux emplois créés à haute valeur ajoutée avec un fort impact exportateur Au service des grands enjeux de société Maîtrise de la consommation d’énergie et de la production de gaz à effet de serre Sécurité des biens, des personnes et des Etats Assistance des malades à domicile, aide aux handicapés 26 JUIN à BERCY :Assises de l’Embarqué Energie Santé Transport Télécoms Logiciels et Services embarqués fin 2007 : Près de emplois et 4,3 Milliards d’euros fin 2007 26

27 Tendances Logiciels 1/3 Concentration (Étude à paraître en septembre)
Un phénomène toujours actif parmi les grands acteurs du marché Une vitalité qui reste forte en termes de création d’entreprises Régénération permanente du secteur Ressources Humaines Difficulté à recruter des profils techniques et commerciaux Des profils à double compétence « product managers » rares en France Comportements d’achat Des projets plus petits, plus fréquents chez les grands comptes et dans le domaine du décisionnel Sous-investissement notable des PME françaises et du Midmarket vs concurrents européens* *Source : IDC

28 Tendances Logiciels 2/3 des prix toujours sous pression
Deux tendances divergentes qui se compensent Augmentation de la part de la maintenance qui se traduit dans les prix Baisse du prix des licences Evolution de la tarification : location et usage Adapter le logiciel pour respecter les obligations réglementaires… …et les évolutions de l’entreprise Maintenance Édition et maintenance Édition de progiciels Indice INSEE / Syntec informatique Base 100 au 1er janvier 2003

29 Tendances Logiciels 3/3 : des nouveaux business modèles encore limités en volume
Software as a Service (SaaS), partie prenante de l’évolution de la consommation Progression forte en % mais faible en valeur… Croissance de 15% en 2007* 1,5% du marché des éditeurs en France** 100% des revenus pour 12% des éditeurs*** …qui a permis l’entrée de nouveaux acteurs Barrière à l’entrée moins haute sur les nouveaux marchés (international…) Développement jusqu’à présent très concentré CRM, secteur des transports… Logiciel libre Position et progression fortes en France, des volumes encore limités Marché français au dessus de la moyenne européenne : 2,4% du CA Services en 2007 vs <1% en Allemagne et au UK**** Diversité et monétisation des business modèles *Source: Syntec informatique/IDC ** Source IDC ***Source OPIIEC/IDC **** Source PAC

30 L’observatoire 2007/2008 en synthèse
Une croissance qui va se poursuivre en 2008 A un niveau supérieur à 5% Surperformance du midmarket* Bonne dynamique d’ensemble Avec en pointe l’Infogérance, l’Édition et le Conseil en Technologies et de l’ensemble des marchés clients Une activité qui se traduit par de nouveaux recrutements 1er secteur recruteur de cadres et de jeunes diplômés Nombre similaire de créations nettes d’emploi en 2008 vs 2007 De l’ordre de 15 à ** Taux de turnover compris entre 9 et 10% en 2007* Nouvelle baisse du nombre de demandeurs d’emploi en 2007 Taux de chômage inférieur à 2% en 2007** Demandeurs d’emploi du secteur *Source: Syntec informatique/IDC ** Source : Observatoire social de Syntec informatique ***Source : Syntec informatique, ANPE

31 Logiciels & Services France : dans la moyenne européenne
Croissance L&S Etats-Unis en 2007 et 2008, IDC Etats-Unis Révision modérée des prévisions IDC pour 2008 Ventes de matériels beaucoup plus impactées +6,9% +6,9% +7% +5,6% Prévisions Juillet 2007 Prévisions Février 2008 % % 2007 2008 Dépenses L&S Europe en 2008, IDC Europe : environ 5,5% de croissance en 2008 Vision fournisseurs : S1 08 dans la lignée de 2007 éventuelle baisse du booking fin 08 Vision DSI : une croissance, anticipée de +45% de leur budget informatique en déc. 07 vs +35% en déc. 06 *Etude IDC réalisée en décembre 2007 auprès de 700 entreprises européennes de + de 750 salariés

32 Sommaire Introduction Observatoire économique & social 2007/2008
Année franco-allemande Initiatives Syntec informatique et projets gouvernementaux Conclusion

33 Marché allemand des Logiciels & Services Repères
Marché allemand des TIC : 143 Mds d’€ Marché des L&S en Europe de l’Ouest : 210 Mds d’€ Premier marché européen des TIC et du Logiciel Deuxième marché européen des Logiciels & Services Source : EITO/PAC, BITKOM

34 Marché allemand des Logiciels & Services Spécificités marquantes
Poids du logiciel et du conseil Ecosystème SAP : 30% des projets, la moitié des services en informatique de gestion Logiciel embarqué : encore peu externalisé mais très fort potentiel Poids des clients industriels 38% en Allemagne sur le marché des L&S (hors R&D externalisée) Poids des sociétés de services à marché captif 70% des sociétés du DAX 30 ont une filiale IT ou en avaient une récemment Poids de l’offshore 6% du marché des L&S en 2007 Sources :PAC

35 Services informatiques
Marché allemand des Logiciels & Services Conjoncture et prévisions 2008 Un indice IFO stable sur le 1er trimestre Un grand optimisme des chefs d’entreprises du secteur TIC selon l’indice trimestriel BITKOM Une croissance très solide du secteur Logiciels & Services en 2008 et au-delà selon l’EITO Services informatiques Edition de logiciels “par rapport aux autres secteurs, on continue à prendre des parts de marché” Source : EITO/PAC

36 Indicateur de confiance Bitkom un moral des dirigeants qui reste très élevé
Das Liniendiagramm mit einer Wertereihe hat als Grundlage das benutzerdefinierte Diagramm: 06_Liniendiagramm-1Reihe. Mit Doppelklick auf das Diagramm öffnen Sie das Diagramm mit der Datentabelle. In der Datentabelle können die Werte geändert, kopiert oder gelöscht werden. Falls Sie weitere Wertereihen hinzufügen möchten, benutzen Sie das passende Diagramm, z. B. ein Liniendiagramm mit 2 oder 3 Wertereihen. Formatierungshinweise: Achsenformatierung: Muster Grau 100 % (RGB 160 / 160 / 160), dünne Linie, Skalierung einstellen; Hauptstriche außen, keine Hilfsstriche, Teilstrichbeschriftungen „Achsennah“ Schrift: Arial, Standard, 12 pt, schwarz, ohne Skalierung Gitternetzlinien: Grau 50 % (RGB 208 / 208 / 208) Datenreihe: Blau 100 % ( RGB 0 / 80 / 110); Linienstärke 2; Markierung benutzerdefiniert, Viereck Blau 100 % (RGB 0 / 80 / 110); Größe 5 pte Datenbeschriftung: Wert anzeigen, Werte als Zahl mit 1000 Trennzeichen und 1 Dezimalstelle; Schrift Arial, 12 pt, schwarz, ohne Skalierung Indice Jusqu‘à Sep 04: Attentes pour l‘année entière Depuis Déc 04: Attentes pour le trimestre en cours Source: BITKOM, 22. Branchenbarometer *Indice IFO du Climat des Affaires en Allemagne: Févr. 08 36

37 L’année franco-allemande des TIC continue : prochaines dates clés
2008 27 mars - Paris Conférence de presse Printemps Syntec informatique conjoncture allemande Par BITKOM Décembre - Karlsruhe ou Strasbourg Date en cours Atelier « Attractivité -E-Skills » BITKOM – Syntec informatique 26 Juin - Paris Assises franco-allemandes du Logiciel Embarqué Syntec informatique MINEFE – BITKOM 8 janvier - Paris Vœux du Président Syntec informatique Septembre – Paris Fin Octobre Matinée « Marché allemand des Logiciels et Services » Syntec informatique, Bitkom Ubifrance, EITO, PAC Du 4 au 9 mars - Hanovre Sommet TIC franco-allemand le 04/03 avec H. NOVELLI et M. GLOS Ateliers/conférences/rencontres 05/03: Clusters avec H. NOVELLI 06/03 : The World meets France 07/03 : SOA 07/03 : Banque 08/03 : e-Health 26 Mai - Paris Conférence de presse EITO  « Chiffres et tendances 2008 Grands marchés européens des TIC » Rencontres internationales du Numérique Syntec informatique Bitkom - Ubifrance Novembre - Munich Date en cours Rencontres d’affaires Salon Systems Décembre – Mémorandum franco allemand

38 Sommaire Introduction Observatoire économique & social 2007/2008
Année franco-allemande Initiatives Syntec informatique et projets gouvernementaux Conclusion

39 L’Allemagne : un exemple stimulant pour la compétitivité de la France
Benchmark franco-allemand Sous investissement en TIC des PME françaises Des PME françaises moins compétitives à l’international Une stratégie pour le Numérique qui doit encore gagner en lisibilité Nombre d’entreprises qui achètent en ligne* Dépense en logiciels applicatifs par entreprise** 62% 7.300€ 4.200€ France All. 40% France All. *Source: eBusiness Watch 2006 (Commission européenne) ** EITO 2007

40 Initiatives Syntec Informatique et projets gouvernementaux 1/2
Des initiatives d’envergure de Syntec informatique Rapport MEDEF piloté par Syntec informatique « Faire de la France un leader de l’économie numérique » Propositions à la Commission européenne pour l’édition de logiciels En partenariat avec les pouvoirs publics Année franco-allemande des TIC Ouverture du CeBIT par le Président de la République Premier sommet TIC franco-allemand en présence d’Hervé Novelli Premières assises franco-allemandes de l’embarqué Mission e-Educ confiée par Xavier Darcos Des rapports qui font un large écho à nos propositions Rapport Stoléru : vers un Small Business Act en France et en Europe Rapport Attali : une feuille de route ambitieuse pour le Numérique « Passeport pour la croissance » et premier secteur clé « dont le développement contribuera à celui de tous les autres »

41 Initiatives Syntec Informatique et projets gouvernementaux (2/2)
Des projets gouvernementaux qui vont dans la bonne direction Enfin un « Monsieur TIC » au gouvernement ! Statut unique pour les entreprises de croissance, Réforme du Crédit Impôt Recherche, Fusion OSEO/AII : fusion et moyens accrus pour les entreprises moyennes Mobilisation de France Investissement pour les Business Angels Projet de loi de modernisation sociale Des attentes fortes Crédit d’Impôt Innovation Développer l’usage, notamment dans les PME Programmes phares sur des grands enjeux de société Illetrisme, Santé, Sécurité des biens et des personnes, Services à la personne, Développement durable Application de la loi TEPA

42 Sommaire Introduction Observatoire économique & social 2007/2008
Année franco-allemande Initiatives Syntec informatique et projets gouvernementaux Conclusion

43 Une confiance des dirigeants du secteur qui résiste très bien
Indicateur de confiance* Syntec informatique des dirigeants du secteur Booking 12 prochains mois : des prises de commandes signées en croissance pour 60% du marché* Backlog 12 prochains mois : des carnets de commandes en croissance pour 63% du marché* Innovation : une forte croissance à l’activité 2008 pour 60% du marché* *Source: Syntec informatique/IDC

44 2008 : année du numérique ? Au plan économique : 3 à 4 fois le PIB pour les Logiciels et Services Au plan social : le secteur qui recrutera le plus de cadres Au plan politique : une profession mobilisée pour la croissance et l’emploi « Les Technologies de l’Information et de la Communication : un potentiel évalué pour la France à plus d’1/2 point de croissance » Hervé NOVELLI, Secrétaire d’Etat, chargé des entreprises et du commerce extérieur Sommet TIC franco-allemand Syntec informatique / BITKOM Hanovre, le 4 mars 2008

45 Prochains rendez-vous avec Syntec informatique
28 mars Point presse : Politique sociale, emploi et formation de Syntec informatique (9h au Press Club) 23 avril Truffle 100 des éditeurs français avec Truffle Venture, Capital-IT, le CXP et Martech & Finance avril/mai Rencontres en région 26 mai Rencontres internationales du Numérique avec Ubifrance et BITKOM Lancement en France du nouvel Observatoire Européen des TIC (EIT0) par Syntec informatique et BITKOM 5 juin Assemblée Générale 26 juin Premières assises franco-allemandes de l’embarqué Juillet Petit déjeuner Prix / Valeur des Logiciels et Services France et Europe Septembre Première publication de l’observatoire de la concentration du secteur avec AP Management et HSBC Securities

46 Indicateurs régionaux
Enquête de conjoncture pour Syntec Informatique

47 Évolution des carnets de commande dans les 12 prochains mois
Question : En termes de carnet de commande (Backlog), comment voyez-vous votre situation sur le marché français dans les 12 prochains mois par rapport à aujourd'hui ? Source : Enquête de conjoncture Syntec Informatique / IDC (N = 318)

48 Évolution des prises de commandes signées dans les 12 prochains mois
Question : En termes de prises de commandes signés (Booking), comment voyez-vous votre situation sur le marché français dans les 12 prochains mois. Source : Enquête de conjoncture Syntec Informatique / IDC (N = 318)

49 Évolution des cycles de décision dans les 12 prochains mois
Question : Selon vous, comment vont évoluer les cycles de décision dans les 12 prochains mois sur la France ? Source : Enquête de conjoncture Syntec Informatique / IDC (N = 318)

50 Évolution de la taille des projets dans les 12 prochains mois
Question : Selon vous, comment va évoluer la taille des projets dans les 12 prochains mois sur la France ? Source : Enquête de conjoncture Syntec Informatique / IDC (N = 318)