M. Vahé Apélian Attaché commercial à la Délégation du Québec à Boston 15 janvier 2007, Sherbrooke www.mdeie.gouv.qc.ca/page/web/portail/exportation/ Marché.

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1 M. Vahé Apélian Attaché commercial à la Délégation du Québec à Boston 15 janvier 2007, Sherbrooke www.mdeie.gouv.qc.ca/page/web/portail/exportation/ Marché de la construction en Nouvelle-Angleterre

2 DÉLÉGATION DU QUÉBEC À BOSTON  Inaugurée en 1969  Nouvelle adresse en 2005  Une des 6 représentations du Québec aux États-Unis avec New York, Chicago, Los Angeles, Atlanta et Washington

3 Une équipe professionnelle et dynamique Affaires publiques Maël Solen Picard, Conseiller Catheline Van Den Branden, Attachée Isabelle Hardy, Assistante de la Déléguée Affaires économiques Alain Proulx, Directeur (Investissement et capital de risque) Johanne Guertin, Attachée commerciale (Haute technologie, Biens de consommation) Vahé Apélian, Attaché commercial (Biens industriels, matériaux de construction) Victoria Daniloff, Attachée commerciale (Agro-alimentaire & horticulture) Dinnen Grably, Technicienne économique Déléguée: France Dionne

4 MANDATS  Représenter les intérêts du Québec.  Développer et appuyer les échanges économiques, politiques et institutionnels. Territoire couvert : Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island et Vermont.

5 SECTEURS D’ACTIVITÉS  Économie et Commerce  Investissements  Sécurité et Transports  Énergie et Environnement  Affaires académiques Science et Technologie  Culture et Tourisme

6 MISSION POLITIQUE ET INSTITUTIONNELLE  Coopération intergouvernementale  Rayonnement du Québec  Réalisation d’activités et missions  Relations avec les médias

7 Conjoncture économique Juin 2005-2006*+3,2% ++ NH MA CT -- ME RI VT Secteurs ++ Services, finances, éducation et santé Secteurs— Manufacturier, transport Secteur +/- construction - Prix des maisons; effet richesse -

8 Principaux produits échangés Exportations: Composantes électroniques Véhicules aériens Huiles de pétrole Énergie électrique Papier journal Importations: Composantes électroniques Bois bruts Déchets/débris métaux précieux Moteurs d’avions Papiers et cartons

9 Québec / Nouvelle-Angleterre Des échanges commerciaux qui ont atteint 14,4 milliards $ CA en 2005 l Exportations supérieures à celles en Europe l Principaux clients: Vermont Massachusetts Connecticut New Hampshire Maine Rhode Island 4,3 milliards $CA 14,4 milliards $CA 10,1 milliards $CA

10 Exportations du Québec en Nouvelle-Angleterre Plus fortes croissance des exportations dans une région américaine en 2005 Le Québec vends plus en N-A (14,1%) que dans l’ensemble des pays Européens et de la CEI(9,7%) Part Qc Export Can aux USA: 16% (Auto, pétrole) Part Qc/Can Export N-A: 35%

11 Les secteurs prioritaires Commerce l Biotechnologie et équipements médicaux l Agro-alimentaire l Matériaux de construction l Sous-traitance industrielle l Technologies de l ’information l Aérospatial et défense l Technologies marines l Biens de consommation Finances et capital de risque

12 Veille  Conférences économiques  Fluidité de la frontière  Fiches marché  Fiches foire  Médias  Et bien sûr…

13 Activités des services économiques de la délégation du Québec à Boston  Missions commerciales  Foires  Mission ministérielles  Missions individuelles  Acheteurs investisseurs  Conférences  Veille de marché  Suivis de la frontière

14 Quelques exemples d’activités Mass Opps Job Shop Shows NECBC High Tech Conference America East (NRLA) Build Boston Boston Seafood Show Sommet Nord-américain sur le capital de risque Pipeline Events

15 Stratégie d’action marketing Porte d’entrée à privilégier - Marché plus réaliste et personnalisé (Missions ciblées vs show nationaux) - Proximité, proximité, proximité - Régularité par la base de clientèle - Préjugé favorable

16 Partenaires locaux D’abord: Consulats du Canada; Ajouter et non remplacer!  Mais aussi…  Réseaux de chambres de commerces  Associations sectorielles  Gouvernements  Entreprises québécoises établies en N-A  Entreprises de la N-A au Québec  Avocats, comptables et autres professionnels  Centres de recherches, université  Et … VOUS !

17 INVESTISSEMENTS (directs et indirects) Service de première ligne avec Investissement-Québec Démarchage de nouveaux investissements Suivi auprès des maisons mères

18 Prix des maisons au Massachusetts (2004)

19 Prix moyens des résidences au Massachusetts

20 Oú se trouvent les résidences abordables?

21 Tableau démontrant l’index par pourcentage de toutes les résidences

22 Tendance dans le prix moyen de vente

23 Part du marché en 2001 des maisons usinées aux États-Unis RégionPart du marché (%) Nouvelle-Angleterre1,5 Moyen Atlantique4,7 Nord Est Central13,2 Nord Ouest Central6,5 Sud Atlantique26,5 Sud Est Central13,3 Sud Ouest Central18,5 Montagnes8,9 Pacifique6,9

24 Nombre de maisons usinées délivrées en 2001 par état et le rang de ces états aux États-Unis ÉtatsUne section Rang (/50) Multi- sections Rang (/50) CT26411748 ME1392721933 MA25425746 NH893113142 RI4483347 VT473510744

25 Vente de portes et fenêtres (en million de dollars) 199920042009Croissance annuelle (%) 04/99 Croissance annuelle (%) 09/04 Bois$9,0025$11,320$11,9504,61,1 Métal$9,065$10,110$12,3202,24,0 Plastique$3,070$5,670$8,28013,17,9 Total$21,160$27,100$32,5505,13,7

26 Vente de fenêtres (en million de dollars) 19941999200420092014 Bois21,023,026,824,825,5 Aluminium8,67,76,65,95,5 Vinyle14,423,830,737,049,3 Autres0,50,61,2 Total44,555,165,368,981,5

27 Vente de fenêtres résidentielles Par marché (en millions de dollars) 19941999200420092014 Nouvelle constructio n 21,425,931,527,728,7 Rénovation23,129,233,841,252,8 Total44,555,165,368,981,5

28 Foires commerciales matériaux de construction en Nouvelle-Angleterre Lumber and Material Expo Organisé par Northeastern Retailing Lumber Assocation (NRLA) Se tient en février Dates : 31 janvier au 2 février 2007 Boston, Massachusetts Pour la vente de produits destinés aux détaillants de matériaux de construction qui vendent aux particuliers et aux entrepreneurs. www.nrla.org/annualConvention.htm New England Woodworking Expo Se tient en avril, aux 2 ans Dates : 11-12 avril 2008 Hartford, Connecticut Pour la vente de produits en bois. Il existe aussi des salons s’adressant au grand public (home shows), dont les plus importants ont lieu en février à Boston et à la fin de mars à West Springfield, dans le Massachusetts. www.newenglandwoodexpo.com/ct/index.cfm

29 Foires commerciales matériaux de construction en Nouvelle-Angleterre Residential Design and Construction Se tient en avril Dates : 4 et 5 avril 2007 Boston, Masachusetts Pour les produits de décoration, meubles et autres s’adressant particulièrement au marché des architectes, des designers et des boutiques spécialisées en décoration. www.buildboston.com/rd/rd_for_build_pro.asp Build Boston Se tient en novembre Dates : 14 au 16 novembre2006 (2007: à déterminer) Boston, Massachusetts Pour la vente de produits destinés au marché de la construction commerciale : les visiteurs sont principalement des architectes et des entrepreneurs commerciaux. www.buildboston.com/home.asp

30 Ventes de portes résidentielles Par marché (en millions de dollars) 19941999200420092014 Nouvelle construction 32,238,839,635,135,6 Rénovation12,79,27,38,39,5 Total44,948,946,943,445,1

31 Pour des infos sur les différents marchés, des infos sur les expositions commerciales, les missions organisées par le Québec Consultez la section exportation de notre site web: www.mdeie.gouv.qc.ca/page/web/portail/exportation/ Nathalie Boyd Chef du pupitre Nouvelle-Angleterre Direction Amérique du Nord, Exportations nathalie.boyd@mdeie.gouv.qc.ca 514-499-2199, poste 3052