Immobilier et BTP au Royaume-Uni Participants Marc Reboux CBRE Renaud Digoin DanzinSPIE Madani SowBOUYGUES UK.

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1 Immobilier et BTP au Royaume-Uni Participants Marc Reboux CBRE Renaud Digoin DanzinSPIE Madani SowBOUYGUES UK

2 Immobilier Commercial au Royaume-Uni Marché des bureaux Central London peu actif. Baisse du volume de transactions.Demande soutenue des sociétés de Technologies/Media et baisse du secteur financier. 2013: Expiration de baux et Marché plus actif Loyers stables. Avec 250.000 m2 prévus en 2012, la livraison de bureaux neufs restera nettement en-dessous de la moyenne des 10 dernières années. Augmentation de loffre en 2013 et 2014. Certains projets pourraient être retardés sils ne sont pas pré-loués.

3 Immobilier Commercial au Royaume-Uni Stabilité du marché des bureaux dans la périphérie de Londres Marchés des bureaux en régions ont souffert, à lexception dAberdeen, porté par le secteur de lénergie. Augmentation de loffre de seconde main et baisse de loffre de bureaux neufs. Marché de la logistique plus actif et dominé par le secteur de la distribution.

4 Immobilier Commercial au Royaume-Uni Ventes de foncier dans Central London en retrait de 20%. Augmentation des ventes de foncier destiné à la construction de logements, en particulier de la part dinvestisseurs étrangers Immobilier de commerces dans le centre de Londres marqué par louverture de plusieurs boutiques des grandes marques et par lextension ou la création de nouvelles boutiques de luxe.

5 North America 4.2 bn 8.5% Asia 2.2 bn 4.5% Australia 0.2 bn 0.3% Middle East 2.5 bn 5.0% Investissement en immobilier commercial Source: CBRE, Property Data, KTI 10 milliards investis en Europe en provenance du reste du monde à mi 2012 50% des montants investis lont été à Londres London4.9 bn Paris1.7 bn Stockholm0.3 bn Frankfurt0.3 bn Munich0.3 bn Latin America 0.8 bn 1.7%

6 Investisseurs étrangers traditionnels : 46% Investissement en Immobilier de Bureaux dans Londres £10.1bn £5.4bn £13.3bn Total cumulé depuis 2010 Investisseurs britanniques : 35% Source: CBRE Nouveaux investisseurs étrangers : 19% £28.8bn

7 Immobilier Résidentiel Marché résidentiel atone: nombre de transactions inférieur de 45% à la moyenne des vingt dernières années. Stagnation de loffre en logements neufs. Baisse des prix de vente moyens Reprise timide espérée suite aux récentes mesures gouvernementales facilitant lobtention de prêts pour les primo- accédants, telles que NewBuy et FirstBuy. Quelques îlots ont été épargnés en particulier le marché du résidentiel haut de gamme du Centre de Londres: prix de vente moyens en hausse favorisés par la demande toujours croissante dinvestisseurs étrangers. Augmentation marginale de loffre de logements neufs dans Londres

8 Logements Moins de 100 000 logements construits. Garanties financières gouvernementales destinées aux investisseurs institutionnels, aux bailleurs sociaux Aides aux primo accédants NewBuy et FirstBuy Renforcement du rôle de la Homes and Community Agency HCA Permis de construire « Fast track » et prorogation des délais dexpiration Rationalisation des différents standard de construction Autorisation de conversion de bâtiments de bureaux en Logements sans obligation de dépôt de permis de construire

9 PFI - Project Finance Initiative Vives critiques après 20 ans de mise en œuvre. 648 projets livrés pour £ 55 milliards Réforme pour une utilisation plus efficace du secteur privé, une meilleure adaptation aux évolutions des besoins des services publics Le NOUVEAU PFI Exclusion du « soft FM » restauration, petite maintenance,.. partage des plus values au niveau des fonds propres Gestion centralisée des appels doffres Garanties financières gouvernementales pour sécuriser le démarrage des projets « Priority for schools » 2 £ mds sur 5 ans en remplacement de « BSF » 55 £ mds sur 15 ans.

10 REF:FIT - cest quoi? Encourager la renovation urbaine Au travers de lamelioration de lefficacite énergetique du BATI PUBLIC EXISTANT sans coût additionnel Des fournisseurs dénergie agrées financent et réalisent des installations améliorant la performance énergetique et garantissent des économies dénergie annuelles sur une période de payback contractuelle. Des fonds publics sont alloués pour permettre a certains organismes publics de financer des opérations de rénovation énergétique sur le même principe Flux de travaux destinés a la rénovation du bâti public Transfert du risque de performance sur les fournisseurs dénergie Encourager la réduction de consommation énergétique

11 IMMOBILIER et BTP 2012 2013