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1. Démarrage 2. Devises 3. Activités économiques 4. Localisation 5. Périodicités Configuration initiale I Tout ce que vous devez configurer la première.

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1 1. Démarrage 2. Devises 3. Activités économiques 4. Localisation 5. Périodicités Configuration initiale I Tout ce que vous devez configurer la première fois que vous lancez Octopus

2 1. Démarrage 2. Devises 3. Activités économiques 4. Localisation 5. Périodicités Configuration initiale Introduction Félicitations, vous venez dinstaller Octopus. La première étape pour une bonne utilisation dOctopus est de paramétrer la devise, la périodicité et autres paramètres généraux qui seront utilisés dans vos produits de crédits ou dépargnes et contrats clients. Pour cela, suivez pas à pas les exercices suivants.

3 1. Démarrage 2. Devises 3. Activités économiques 4. Localisation 5. Périodicités Configuration initiale 1. Premier démarrage Lancer Octopus: Le login est « admin » et le mot de passe « admin »

4 1. Démarrage 2. Devises 3. Activités économiques 4. Localisation 5. Périodicités Configuration initiale 1. Premier démarrage Octopus est lancé en anglais par défaut Allez dans Configuration -> langues pour lancer Octopus en français

5 1. Démarrage 2. Devises 3. Activités économiques 4. Localisation 5. Périodicités Configuration initiale 2. Devises La première chose à configurer dans Octopus est lusage des devises. Pour cela, aller dans Configuration -> Devises

6 1. Démarrage 2. Devises 3. Activités économiques 4. Localisation 5. Périodicités Configuration initiale 2. Devises Cliquez sur la première ligne « USD » pour sélectionner la devise, puis renseignez le nom de la devise et le code. Si vous utilisez les centimes, cliquez sur « utilisez centimes ». Puis sur « Mise à jour ». Puis « Fermer » Nous vous recommandons de fonctionner avec 1 seule devise. Pour le multidevises, consulter le guide dutilisation détaillé.

7 1. Démarrage 2. Devises 3. Activités économiques 4. Localisation 5. Périodicités Configuration initiale 3. Activités économiques Les activités économiques sont des informations nécessaires pour la création dun client. Pour configurer la liste des activités, cliquez sur configuration -> Types dactivités économiques

8 1. Démarrage 2. Devises 3. Activités économiques 4. Localisation 5. Périodicités Configuration initiale 3. Activités économiques Cliquez sur « Type dactivité » Dans «Nom », écrire « transports » puis cliquez sur « ajouter » Cliquez sur « Transports », dans « Nom », écrivez « Taxi », puis cliquez sur « Ajouter » Cliquez sur « Agriculture », puis sur « Modifier ». Dans « Nom, écrivez « Commerce » puis « Sauver » Vous devriez obtenir la capture décran ci- contre

9 1. Démarrage 2. Devises 3. Activités économiques 4. Localisation 5. Périodicités Configuration initiale 4. Localisation La localisation (région, département, ville) est une information nécessaire pour la création dun client. Pour configurer la liste des localités, cliquez sur configuration -> Régions, département et villes

10 1. Démarrage 2. Devises 3. Activités économiques 4. Localisation 5. Périodicités Configuration initiale 4. Localisation Cliquez sur « Paris » puis supprimer. Cliquez ensuite sur « Paris » à la racine puis supprimer également. Cliquez sur « locations », et dans « Région », écrivez « Centre », puis « Ajouter ». Cliquez sur « Locations » de nouveau puis écrivez « Cascades » puis « Ajouter » Sélectionnez« Centre » puis ajouter « Kadiogo » Sélectionnez « Kadiogo » puis ajouter « Ouagadougou ». Ajoutez ensuite « Koubri » Supprimez Ouagadougou: vous devez obtenir la capture décran ci-contre

11 1. Démarrage 2. Devises 3. Activités économiques 4. Localisation 5. Périodicités Configuration initiale 5. Périodicités Les périodicités sont les types déchéances des contrats de crédit. Pour configurer la liste des types déchéances, cliquez sur configuration -> Types déchéances

12 1. Démarrage 2. Devises 3. Activités économiques 4. Localisation 5. Périodicités Configuration initiale 5. Périodicités Cliquer sur « Monthly » et modifier. Renommer en « Mensuel » Cliquez sur « Bi-weekly » puis supprimer Renommez « Weekly » en « Hebdomadaire » Renommez « Daily » en « Journalier » Dans « Nom », ajouter « Trimestre », nombre de mois = 3 puis « Ajouter. Vous devez obtenir la capture décran ci-contre »

13 1. Démarrage 2. Devises 3. Activités économiques 4. Localisation 5. Périodicités Configuration initiale Autres paramètres Félicitations, vous avez configuré les paramètres principaux pour pouvoir utiliser Octopus. Vous pouvez dès à présent créer votre premier client. Pour aller plus loin dans la configuration, vous pouvez regarder: - Les rôles et la gestion des utilisateurs - Les paramètres généraux - Les lignes de financement - Les champs personnalisables. - La comptabilité Rendez vous sur le guide utilisateur pour plus dinformations:


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